2021年,，疫情沒(méi)有像人們期待的那樣消失,，反而不斷變異；汽車(chē)行業(yè)也沒(méi)就此一蹶不振,，反而穩(wěn)中有升,；自動(dòng)駕駛更沒(méi)有在罵聲中消亡，而是更靠譜了一些……

2021年初,，自動(dòng)駕駛企業(yè)接連獲得融資,，盡管規(guī)模不大，但頻次不低,，在仍然是一個(gè)燒錢(qián)的行業(yè)中,，這是一個(gè)好消息。

經(jīng)過(guò)這一年,，自動(dòng)駕駛在商業(yè)化的路徑上探索出了不同的模式雛形：L2+量產(chǎn)車(chē)型上的輔助駕駛,；L4自動(dòng)駕駛與車(chē)企合作加深；To G模式落地示范……百花競(jìng)放,、終局尚遠(yuǎn),。

這一年，自動(dòng)駕駛有過(guò)多少次爭(zhēng)議,、燃情,、里程碑的時(shí)刻，或改變發(fā)展航向,、或引發(fā)社會(huì)探討,、或成為時(shí)代記憶，有些時(shí)刻總應(yīng)該被記錄下來(lái)……

2021年華為在汽車(chē)界像一個(gè)天外俠客,，既有一身本事又為傳統(tǒng)車(chē)企畏懼,。

上海車(chē)展前，華為與極狐的一條視頻被刷屏,，搭載華為Hi解決方案的極狐阿爾法S在無(wú)人駕駛的狀態(tài)下在上海鬧市區(qū)自動(dòng)駕駛,，躲避道路上的車(chē)輛行人及障礙物。

極狐直接搭載華為最頂配自動(dòng)駕駛解決方案,，這讓大家對(duì)這款車(chē)有了很大期待,。不過(guò)，阿爾法S華為HI版最終未能在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)批量交付,。

華為智能駕駛部門(mén)也在這一年里迎來(lái)許多人事調(diào)整,。原智能駕駛部長(zhǎng)蘇箐因不當(dāng)言論被免職。多位技術(shù)大牛跳槽至新能源車(chē)企,。

所以,，到現(xiàn)實(shí)中,，華為HI版的智能駕駛究竟表現(xiàn)如何,，還要看2022年的市場(chǎng)反饋了,。

對(duì)于輔助駕駛的爭(zhēng)議，讓企業(yè)對(duì)其重視程度提高,，作為感知系統(tǒng)的激光雷達(dá)在2021年呈現(xiàn)破殼之勢(shì),。

小鵬P5成為第一款搭載激光雷達(dá)并實(shí)現(xiàn)上市的量產(chǎn)車(chē)型,，同時(shí)2022年有近20款車(chē)型也都將配備激光雷達(dá)。國(guó)內(nèi)的華為,、速騰聚創(chuàng),、大疆、禾賽等頭部公司跟車(chē)企已經(jīng)完成了多個(gè)項(xiàng)目定點(diǎn),。其后仍有一大批的后續(xù)部隊(duì)跟上來(lái),，做混合固態(tài)激光雷達(dá)的北醒光子，此前在公共運(yùn)輸系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)之后,，也宣布明年正式進(jìn)軍汽車(chē)領(lǐng)域,。北醒光子CEO李遠(yuǎn)說(shuō)，“本是去尋找寶藏,，沒(méi)想到發(fā)現(xiàn)了新大陸,。”

多傳感器融合的路線已是國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展路線的主流方式,，在L2+輔助駕駛階段,，多傳感器的冗余在最大程度上保障駕駛安全性。不過(guò),，激光雷達(dá)上車(chē)挑戰(zhàn)還有很多,，比如安全和價(jià)格。

目前可量產(chǎn)激光雷達(dá)的平均價(jià)格在1000美元左右,，規(guī)?；当臼亲钪饕慕祪r(jià)方式。華為此前表示要將激光雷達(dá)的成本降低至200美元,，但并沒(méi)有明確的時(shí)間表,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著量產(chǎn)規(guī)模到達(dá)逐漸向高點(diǎn)上升,，降價(jià)是一個(gè)自然而然的過(guò)程,。

2021年作為激光雷達(dá)上車(chē)開(kāi)端之年，實(shí)現(xiàn)了從0到1,，開(kāi)始了從1到未來(lái)的可能性,。

無(wú)疑，激光雷達(dá)上車(chē)帶來(lái)了很多想象空間,。但真正上車(chē)之后,，激光雷達(dá)到底能帶來(lái)多大的實(shí)用價(jià)值？消費(fèi)者會(huì)不會(huì)為昂貴的激光雷達(dá)硬件買(mǎi)單,？目前還都是問(wèn)號(hào),。

車(chē)主林文欽駕駛蔚來(lái)ES8，使用領(lǐng)航輔助駕駛功能時(shí)發(fā)生車(chē)禍并身亡,。這一事件引發(fā)了關(guān)于“自動(dòng)駕駛”的討論沸沸揚(yáng)揚(yáng),。量產(chǎn)車(chē)上的L2輔助駕駛功能到底算不算自動(dòng)駕駛？出了事故車(chē)企到底要不要負(fù)責(zé)任,？輔助駕駛的使用邊界在哪,？

遺憾的是，此事并沒(méi)有一個(gè)公開(kāi)的結(jié)果,。但是,，這件事給行業(yè)帶來(lái)的警示和教訓(xùn)卻很明顯。車(chē)企在宣傳上使用的字眼和表述更加嚴(yán)謹(jǐn),，不再使用自動(dòng)駕駛的名字,，取而代之的是輔助駕駛或者智能駕駛。很多廠家也都推出了輔助駕駛的培訓(xùn)視頻及考試,。目前為止,，在量產(chǎn)車(chē)上搭載的都是ADAS駕駛輔助系統(tǒng)。

好在,，這場(chǎng)風(fēng)波并沒(méi)有對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)造成太大沖擊和影響,，監(jiān)管部門(mén)也并沒(méi)有因噎廢食遏制行業(yè)發(fā)展。

相反,，2021年也是輔助駕駛加速發(fā)展的一年,。2022年，隨著小鵬P5,、蔚來(lái)ET7等許多配備激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)上市,，高階輔助駕駛系統(tǒng)也隨之而來(lái)。

城市路況對(duì)于技術(shù)的挑戰(zhàn)更大,，雖然很多廠家發(fā)布了城市道路自動(dòng)駕駛的測(cè)試視頻,，以展現(xiàn)自身技術(shù)能力。但在實(shí)際使用中,，城市路況極其復(fù)雜,，行人、兩輪車(chē),、加塞,、逆行各種場(chǎng)景各種情況無(wú)法窮盡。我們建議不管廠商還是消費(fèi)者盡可能再耐心一些,，在使用中警示和提醒再多一些,。切勿讓悲劇重演,。

國(guó)內(nèi)企業(yè)一直糾結(jié)于L2、L3的等級(jí)劃分,，甚至一度出現(xiàn)L2.5,、L2.99的說(shuō)法，并認(rèn)為L(zhǎng)3是沒(méi)有必要的,，直到德國(guó)奔馳打破局面,。

這個(gè)里程碑時(shí)刻在德國(guó)誕生，聯(lián)邦汽車(chē)運(yùn)輸管理局（KBA）根據(jù)技術(shù)批準(zhǔn)條例UN-R157,，允許奔馳L3有條件自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路,，由此奔馳也成為全球首個(gè)獲得L3自動(dòng)駕駛許可的車(chē)企。據(jù)悉,，帶有DRIVE PILOT的奔馳S級(jí)轎車(chē)或者奔馳電動(dòng)旗艦轎車(chē)EQS將在明年量產(chǎn),。

按照L3的要求，當(dāng)車(chē)輛開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能時(shí),，如果出現(xiàn)事故,，責(zé)任由車(chē)廠負(fù)責(zé)，但同時(shí)L3也要求在出現(xiàn)緊急情況時(shí),，需要駕駛員及時(shí)接管車(chē)輛,。

一旦明確與完善了L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛上路的規(guī)定，蔚來(lái)那樣的爭(zhēng)議也就不會(huì)出現(xiàn),。這條路上,，技術(shù)與政策都有很長(zhǎng)的路要走，但德國(guó)與奔馳的開(kāi)創(chuàng)性舉措是全行業(yè)向前的一個(gè)標(biāo)志,。

不過(guò),，關(guān)于L3的爭(zhēng)議仍然存在。由于駕駛員接管條件和出現(xiàn)事故的責(zé)任歸屬認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)模糊,，很多人認(rèn)為L(zhǎng)3沒(méi)有存在的必要,。要么直接L4，要么老老實(shí)實(shí)L2,。顯然,，L3仍然是一個(gè)比較尷尬的存在。

乘用車(chē)自動(dòng)駕駛的落地模式,，毫末智行另辟蹊徑,。從車(chē)企事業(yè)部孵化而來(lái)的自動(dòng)駕駛公司，它還是第一家,。今年獲得長(zhǎng)城汽車(chē)以外的兩次大額融資,，首鋼基金、美團(tuán)、高瓴創(chuàng)投等成為投資方,。

2021年毫末輔助駕駛系統(tǒng)已陸續(xù)搭載到長(zhǎng)城汽車(chē)的5款車(chē)型上,，共計(jì)數(shù)萬(wàn)臺(tái)，輔助駕駛里程突破400萬(wàn)公里,。而且2021年?duì)I收也達(dá)到數(shù)億元,，是中國(guó)營(yíng)收增速最快的自動(dòng)駕駛公司,。

毫末智行董事長(zhǎng)張凱宣布,，在3年時(shí)間里，該公司的輔助駕駛系統(tǒng)將會(huì)在100萬(wàn)輛量產(chǎn)車(chē)上落地,。在全球范圍內(nèi),，這有比較大的概率將會(huì)是規(guī)模僅次于特斯拉的搭載智能駕駛系統(tǒng)的量產(chǎn)車(chē)隊(duì)。

在毫末智行看來(lái),，規(guī)?；臄?shù)據(jù)獲取是對(duì)智能駕駛技術(shù)迭代非常關(guān)鍵的一步。通過(guò)長(zhǎng)城汽車(chē)眾多車(chē)型量產(chǎn)車(chē)的搭載,，毫末將獲得大量的實(shí)際場(chǎng)景使用數(shù)據(jù),。通過(guò)智能數(shù)據(jù)體系，進(jìn)一步支撐其技術(shù)的迭代和發(fā)展,。量產(chǎn)和規(guī)?；€可以高效整合激光雷達(dá),、計(jì)算平臺(tái)等核心供應(yīng)鏈,。

在業(yè)務(wù)布局上，毫末智行選擇了量產(chǎn)車(chē)自動(dòng)駕駛和末端無(wú)人配送并行的戰(zhàn)略,。布局末端無(wú)人配送則呈現(xiàn)出了商業(yè)模式上的延展性,。

如不出意外，毫末智行將會(huì)是最快實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流的無(wú)人駕駛初創(chuàng)公司,。這為自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司開(kāi)辟了一條全新的生存路徑,。綁定一個(gè)車(chē)企大客戶，用無(wú)人駕駛技術(shù)降維應(yīng)用到輔助駕駛層面,，獲得規(guī)?；瘮?shù)據(jù)與技術(shù)迭代，先生存,、后發(fā)展,。

加碼單車(chē)智能以外，開(kāi)發(fā)車(chē)路協(xié)同一直是國(guó)內(nèi)在智能交通方面的重要路線,。

福特EVOS,、Mustang Mach-E、全新探險(xiǎn)者、福特銳界PLUS在今年實(shí)現(xiàn)了車(chē)路協(xié)同上車(chē),，可實(shí)時(shí)進(jìn)行紅綠燈預(yù)警,、綠燈起步提醒、闖紅燈預(yù)警,、綠波車(chē)速以及道路信息廣播,。

車(chē)路協(xié)同一直是中國(guó)較為倡導(dǎo)的路線之一，因?yàn)槌鞘幸?guī)劃的密集性與統(tǒng)一協(xié)作程度高,。車(chē)路系協(xié)同是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工程,，在產(chǎn)業(yè)鏈上聚集了數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備供應(yīng)商,、主機(jī)廠,、數(shù)據(jù)云平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商、高精地圖服務(wù)商等一眾玩家,。

不過(guò),，福特成為業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)的整車(chē)企業(yè)，還確實(shí)讓人有些驚訝,。不過(guò),，其背后依靠的還是百度Apollo的智能交通技術(shù)。

事實(shí)上,，車(chē)路協(xié)同與政府的協(xié)作性更強(qiáng),，在這方面很多科技企業(yè)在布局。比如百度的“ACE交通引擎”,，打造“車(chē),、路、云,、圖”等數(shù)字交通基礎(chǔ)設(shè)施,，目前該引擎已經(jīng)落地?cái)?shù)十個(gè)城市。自動(dòng)駕駛企業(yè)蘑菇車(chē)聯(lián)與湖南省衡陽(yáng)市政府合作,，投資5億元打造智慧交通城市,，也就是在衡陽(yáng)主干交通要道通過(guò)車(chē)輛智能化、道路智能化和AI云平臺(tái)的建設(shè),，實(shí)現(xiàn)車(chē)路云一體化之下,，Robotaxi、Robobus,、清掃車(chē),、巡邏車(chē)等自動(dòng)駕駛車(chē)型的上路。

L2+發(fā)展相對(duì)順暢,，L4卻出現(xiàn)了動(dòng)蕩。作為自動(dòng)駕駛行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,，Waymo今年出現(xiàn)了一系列人事風(fēng)波,。年中，CEO約翰·克拉夫西克（John Krafcik）辭職,，結(jié)束了五年多的任期,。隨后，擔(dān)任財(cái)務(wù)主管和投資者關(guān)系主管的Sherry House離職,，她自2017年以來(lái)一直在Waymo工作,，后成為電動(dòng)車(chē)初創(chuàng)公司Lucid Motors的首席財(cái)務(wù)官。

今年2月,，Waymo Laser Bear激光雷達(dá)業(yè)務(wù)總經(jīng)理,、制造和全球供應(yīng)主管的Tim Willis也已離職。5月,，首席財(cái)務(wù)官Ger Dwyer、汽車(chē)合作與企業(yè)發(fā)展主管Adam Frost離職,。

這波人事變動(dòng)被認(rèn)為是L4路徑的重大變化,。在L4路徑上奮斗了五年之后，Robotaxi仍難實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的突破,。

美國(guó)第二大自動(dòng)駕駛公司Cruise也面臨震蕩,，通用汽車(chē)公司宣布，Cruise的首席執(zhí)行官丹·安曼將離開(kāi)公司,。

外媒報(bào)道,，Dan Ammann 希望 Cruise 聚焦無(wú)人出租車(chē)領(lǐng)域，并盡快獨(dú)立上市,。但通用汽車(chē)CEO則希望將 Cruise 牢牢掌握在通用體系之內(nèi),，并用 Cruise 的技術(shù)來(lái)支持通用旗下量產(chǎn)車(chē)型自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。

L4的終局路徑到底如何,？還需要觀望,。

L4級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)公司圖森未來(lái)于2021年4月在納斯達(dá)克掛牌上市，自動(dòng)駕駛概念終于走進(jìn)資本市場(chǎng),。

上市后的圖森未來(lái)依然處于虧錢(qián)狀態(tài),，創(chuàng)始人侯曉迪曾經(jīng)透露，公司要達(dá)到盈虧平衡需要運(yùn)營(yíng)5000輛卡車(chē)左右,，將在2024年左右達(dá)成,。盡管如此，這家公司仍被投行看好,，美國(guó)銀行稱(chēng)圖森未來(lái)是卡車(chē)行業(yè)自動(dòng)駕駛革命的領(lǐng)導(dǎo)者,。

今年初,，自動(dòng)駕駛公司相繼迎來(lái)新一波融資潮，其中Momenta分別在3月和11月獲得單筆超5億美元的融資,，也是全年單筆最大的融資金額,。投資方包括上汽集團(tuán)、通用汽車(chē),、豐田等巨頭車(chē)企,，還有博世，以及淡馬錫和云鋒基金等知名投資機(jī)構(gòu),。Momenta與車(chē)企的緊密聯(lián)系也是值得論道的,，今年還與吉利路特斯合資成立機(jī)器人公司。

據(jù)車(chē)云菌不完全統(tǒng)計(jì),，2021年與自動(dòng)駕駛相關(guān)的融資共有104起,，相關(guān)企業(yè)93家。

今年L4自動(dòng)駕駛公司小馬智行正式成立卡車(chē)品牌——小馬智卡,，走出自動(dòng)駕駛出租和自動(dòng)駕駛重卡并行的路線,，這也一度被認(rèn)為是robobtaxi難以變現(xiàn)困境下的又一選擇。

無(wú)人卡車(chē)物流擁有萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間,，圖森未來(lái)上市后市值也超過(guò)百億美元,，讓自動(dòng)駕駛企業(yè)看到了巨大藍(lán)海。

除此之外,，多家自動(dòng)駕駛企業(yè)轉(zhuǎn)向擁抱無(wú)人卡車(chē)領(lǐng)域,。百度與獅橋集團(tuán)合資成立Deepway新能源卡車(chē)品牌；滴滴自動(dòng)駕駛也開(kāi)始嘗試自動(dòng)駕駛卡車(chē)項(xiàng)目,，由滴滴自動(dòng)駕駛CTO韋峻青負(fù)責(zé),。

商用車(chē)的物流場(chǎng)景被認(rèn)為是L4技術(shù)相對(duì)于Robotaxi距離商業(yè)化更近。

年底,，Robotaxi也帶來(lái)重磅消息,。在北京亦莊，免費(fèi)乘坐自動(dòng)駕駛出租車(chē)的好日子結(jié)束了,。11月25日,，北京正式開(kāi)放國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，現(xiàn)階段在北京經(jīng)開(kāi)區(qū)（亦莊地區(qū)）60平方公里范圍內(nèi),，將有不超過(guò)100輛自動(dòng)駕駛車(chē)輛開(kāi)展商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù),。

起步價(jià)18元，每公里里程費(fèi)4元——百度自動(dòng)駕駛出租車(chē)（Robotaxi）掀開(kāi)了自己的價(jià)格“面紗”,。百度和小馬智行是本次首批獲許開(kāi)展商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù)的企業(yè),。

目前，百度采取市場(chǎng)化定價(jià)原則,，參照不低于網(wǎng)約車(chē)專(zhuān)車(chē)標(biāo)準(zhǔn),，制定了“起步價(jià)+里程費(fèi)”的基礎(chǔ)定價(jià)模型,。與網(wǎng)約車(chē)的市場(chǎng)價(jià)基本平行。但當(dāng)前的大額補(bǔ)貼仍為消費(fèi)者津津樂(lè)道,。

對(duì)于自動(dòng)駕駛商業(yè)化而言,，這是從0-1的一步。雖然象征性的意義更大,，但至少能有些進(jìn)賬了,。如何讓Robotaxi的技術(shù)能在不同城市不同區(qū)域進(jìn)行復(fù)制，達(dá)到足夠大的規(guī)模之后,，Robotaxi才能看到更大的商業(yè)價(jià)值,。百度的蘿卜快跑計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)在30城上線。

越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛公司也開(kāi)始與出行平臺(tái)合作推出Robotaxi的出行服務(wù),。

上汽集團(tuán)旗下享道出行與Momenta合作在上海和蘇州提供Robotaxi服務(wù),。另一家自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行也聯(lián)手廣汽集團(tuán)和如祺出行，將在明年推出Robotaxi商業(yè)化服務(wù),。智行者與T3出行共同推出“自動(dòng)駕駛+正常駕駛”的Robotaxi落地新模式,，即在指定自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)域采用自動(dòng)駕駛，超出該區(qū)域的其他區(qū)域則由安全員擔(dān)任駕駛司機(jī)接手駕駛權(quán),。

顯然,，無(wú)人駕駛的終局路徑越來(lái)越清晰。自動(dòng)駕駛技術(shù)公司+出行平臺(tái)的合作,，將成為乘用車(chē)L4無(wú)人駕駛落地商業(yè)化的重要形態(tài)。

整個(gè)2021年,，自動(dòng)駕駛行業(yè)就像是經(jīng)歷了一場(chǎng)過(guò)山車(chē),。

年初華為智能駕駛穿越上海鬧市區(qū)的視頻出圈，讓人們感覺(jué)自動(dòng)駕駛似乎離人們?cè)絹?lái)越近,。然而,，蔚來(lái)車(chē)主用血的教訓(xùn)告誡大家，現(xiàn)實(shí)仍然骨感,。

激光雷達(dá)的上車(chē),，讓L4的一些技術(shù)降維到L2層面為量產(chǎn)輔助駕駛賦能，這讓人可以相信,，輔助駕駛一定會(huì)越來(lái)越安全,。

自動(dòng)駕駛第一股的誕生讓整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)看到了希望，然而,，大多數(shù)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司仍然面臨著生存考驗(yàn),。Waymo、Cruise等自動(dòng)駕駛巨頭的人事變動(dòng),，被認(rèn)為是Robotaxi模式的震蕩,。Robotaxi被認(rèn)為在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),，都還是測(cè)試為主，很多初創(chuàng)公司開(kāi)始轉(zhuǎn)向無(wú)人駕駛商用車(chē)領(lǐng)域,。

不過(guò),，在這一年的末尾，北京市仍然給出了自動(dòng)駕駛商業(yè)化的第一張牌照,，在這個(gè)冬夜里讓人看到Robotaxi商業(yè)化的曙光,。

自動(dòng)駕駛?cè)悦媾R太多的不確定性，但可以確定的是,，人們對(duì)自動(dòng)駕駛的期待越來(lái)越多,，終局的路徑也越來(lái)越清晰。

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