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車企“缺席”是無奈,，也是必然,。 作者 | 路夢怡 編輯 | 楊楊 在“美好生活新畫卷”智能駕駛展區(qū),，芯片廠商地平線、黑芝麻智能,，自動駕駛企業(yè)小馬智行,、圖森未來等供應(yīng)商成了主角，除了坐鎮(zhèn)主場的上汽集團(tuán),，再沒有其他整車廠的身影,。在場外的“AI賽道”區(qū)域，展示著自動駕駛清掃車,、自動泊車等場景,，雖然出現(xiàn)了威馬、雷克薩斯等車型,，但真正“出鏡”進(jìn)行講解的主角,，依然是其背后的百度Apollo、小馬智行等自動駕駛平臺,。 按理說,，“智能化”是整車酷炫黑科技背后綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，車企應(yīng)該有不小的排面,。前兩年的WAIC大會上,，還是有不少車企高調(diào)亮相：華人運通與微軟宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，微軟小冰“入職”華人運通AI研發(fā)部,；威馬汽車在大會上獲得全球首個工業(yè)智能領(lǐng)域獎項“湛盧獎”,，寶馬等國際汽車巨頭也來到現(xiàn)場參加論壇交流，等等,。 車企如今面臨的落差背后,，反映出了芯片、智能駕駛等供應(yīng)廠商在汽車智能化領(lǐng)域走得更遠(yuǎn)，整車廠正在逐漸式微的大趨勢,。 這個現(xiàn)象在今年的上海車展中已經(jīng)有了體現(xiàn),。「 甲子光年」曾在車展告訴你：科技公司沒有不造車的了寫道,，造車已經(jīng)成了科技公司的標(biāo)配,。華為巨大的LOGO的展臺格外醒目，百度Apollo首次以獨立參展商身份參加汽車展會,，滴滴自動駕駛在上海車展發(fā)布全新硬件平臺滴滴雙子星,。 汽車產(chǎn)業(yè)“變天了”。造車,，不再是整車廠的優(yōu)勢,。 1.供應(yīng)商已“喧賓奪主”黑芝麻智能的國產(chǎn)車規(guī)級自動駕駛芯片華山二號 A1000 Pro首次亮相,，仙途智能展示了全新無人駕駛洗地機(jī)；在面積數(shù)一數(shù)二大的幾家廠商展區(qū)內(nèi),，商湯SenseAuto正式推出了自動駕駛AR小巴,，阿里巴巴和華為的的智能座艙等體驗環(huán)節(jié)幾乎要排到等候區(qū)外；美團(tuán)不僅帶來了無人配送車魔袋20,，還帶來了自研的無人機(jī),，希望在未來打造一個三公里、15 分鐘送達(dá)的低空物流網(wǎng)絡(luò),。 其實早在大會開幕前,，不少芯片和無人駕駛相關(guān)企業(yè)已經(jīng)舉辦了前瞻的活動。例如上海市組織幾十家新聞媒體去當(dāng)?shù)氐男酒瑥S商壁仞科技探訪,，AutoX在大會前發(fā)布了第五代無人駕駛系統(tǒng)AutoX Gen5,，號稱包含多達(dá)50個傳感器，28個800萬像素攝像頭,、6個高線束激光雷達(dá)和2200Tops算力的計算平臺,。 供應(yīng)商能夠在智能駕駛展區(qū)占據(jù)如此多的席位，是因為車載AI芯片,、自動駕駛系統(tǒng)已經(jīng)成為定義智能汽車時代的核心技術(shù),，亦是未來汽車產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。 隨著汽車智能化的普及,，芯片正成為影響汽車制造業(yè)的重要因素之一,。“我認(rèn)為以前汽車的'生死門’是發(fā)動機(jī),，而未來就是芯片,。”地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱說。 在五問中國汽車芯片：直道,、換道還是彎道超車,？一文中，云岫資本合伙人兼CTO趙占祥表示,，在電動車和自動駕駛領(lǐng)域,，中美是站在同一起跑線,，而中國電動車市場是最大的,，在中國汽車芯片廠商遇到“天時地利人和”的契機(jī)下，有可能會跑得更快一點,。另一方面,，國內(nèi)相關(guān)創(chuàng)業(yè)者的資金投入力度、工作強(qiáng)度方面也很大,，中國廠商比較拼命,，所以跑得也會比國外更快。 中國汽車芯片的機(jī)會,，已經(jīng)獲得不少市場機(jī)構(gòu)的認(rèn)可,。對于地平線推出車規(guī)級芯片征程5，開源證券就認(rèn)為,，這標(biāo)志著地平線成為業(yè)界唯一能實現(xiàn)L2~L4的全場景整車智能芯片方案提供商,。CB Insights認(rèn)為，黑芝麻智能的華山二號A1000采用 16 nm 工藝,，算力利用率達(dá)到 80%,，超越特斯拉的 55%，成本僅為特斯拉 FSD 芯片的三分之一,。 這也能解釋,，為什么自動駕駛和芯片公司正成為資本追逐的對象。 明星投資公司高瓴資本今年已經(jīng)完成近十起在自動駕駛領(lǐng)域的投資,，涉獵了自動駕駛芯片,、自動駕駛計算平臺、激光雷達(dá),、電池等多個方面,。今年，地平線,、小馬智行,、Momenta、文遠(yuǎn)知行等自動駕駛公司密集拿到融資,，比如在一年的時間里,，小馬智行共完成三次融資，融資金額超過了 9 億美元。就在最近,，全球最大的自動駕駛公司之一Waymo宣布完成25億美元融資,，這輪投后估值高達(dá)300億美元，通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise也宣布獲得了50億美元的信貸額度,。 2.芯片廠商腰板最硬“它(華為)成了靈魂,，上汽成了軀體。對于這樣的結(jié)果,，上汽是不能接受的,，要把靈魂掌握在自己手中?！鄙掀瘓F(tuán)董事長陳虹在回應(yīng)投資者為何不與華為合作時的回答,，一句話道破了現(xiàn)在整車廠和供應(yīng)商之間的“嫌隙”。 在汽車智能化的時代,，自動駕駛和芯片的生產(chǎn)研發(fā)優(yōu)勢不掌握在主機(jī)廠手里,，這就導(dǎo)致它們的話語權(quán)越來越小。 早在造車新勢力們誕生時,，整車廠的角色就已經(jīng)發(fā)生了變化,。比如與蔚來汽車合作建廠的時候，江淮就已經(jīng)被認(rèn)為是蔚來的代工廠,，理想憑借力帆汽車的造車資質(zhì)在常州生產(chǎn)理想 ONE,，高合 HiPHi 的制造用的是東風(fēng)悅達(dá)起亞的鹽城工廠。 其實新勢力也不愿意采取代工的模式,，但由于沒有整車生產(chǎn)資質(zhì)等問題“不得已而為之”,。小鵬汽車擁有了自己的生產(chǎn)資質(zhì)并自建工廠后，“拋棄”代生產(chǎn)小鵬G3的海馬汽車或許只是時間問題,。不出意外,，小鵬汽車改款后的G3i將在肇慶工廠生產(chǎn)。在小鵬汽車的港股招股書中也寫道,，根據(jù)協(xié)議約定,，兩者的合作將于2021年底到期。 現(xiàn)在,，整車廠又再次成了互聯(lián)網(wǎng)科技公司的“代工廠”,。 今年3月，百度與吉利成立了集度汽車,，雖然官方說“吉利+百度”是硬件與軟件協(xié)同創(chuàng)新,，更好發(fā)力智能化技術(shù)的理性抉擇，但無論從股權(quán)架構(gòu)還是董事會席位分布來看,，百度對集度都有絕對的主導(dǎo)權(quán),。 百度全資子公司達(dá)孜縣百瑞翔創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司持有集度汽車55%的股權(quán),，吉利控股的上海華普汽車有限公司持有45%的股權(quán)，百度創(chuàng)始人李彥宏持有54.725%股份,。集度的首款車型中,，吉利主要提供車身設(shè)計和工程制造，而百度在制造環(huán)節(jié)主要負(fù)責(zé)車輛的設(shè)計和軟件部分,，后續(xù)則將負(fù)責(zé)車輛的分銷,、用戶運營和品牌建設(shè)等。 不過,，在“缺芯潮”下,，不管你是傳統(tǒng)的“代工廠”還是新勢力，都處于被動的態(tài)勢,。 沒搶到足夠芯片的車企都停產(chǎn)了,。今年3月,，蔚來汽車決定將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停五天,，東風(fēng)本田和奇瑞旗下部分車型的高配版也面臨停產(chǎn)。由于處于起亞全球統(tǒng)一供應(yīng)鏈上的東風(fēng)悅達(dá)起亞部分零部件供貨延期,，本定于7月初上市的智跑Ace也宣布延期亮相,。 供不應(yīng)求之下，芯片廠商腰板足夠硬——決定為誰供貨,、決定供貨價格,。比如今年6月起，國外的意法半導(dǎo)體(ST)集團(tuán),、安森美等功率半導(dǎo)體廠商紛紛漲價,。比亞迪半導(dǎo)體、智浦芯聯(lián)等中國芯片廠商的漲價幅度也不低于5%,。 即使這樣,，整車廠也不得不搶貨?！肮緸榱吮ＷC生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,，一直有高層領(lǐng)導(dǎo)蹲守上海；我們都是高級別的領(lǐng)導(dǎo)蹲守在上海,，跟芯片商天天交流,。”長安汽車董事長朱華榮近期在股東大會上表示,。紫光國芯微電子股份有限公司副總裁蘇琳琳表示：過去是我們主動找Tier1(車廠一級供應(yīng)商)談供貨,，到了今年很多人都來找廠家，要最缺的MCU（微控制單元）,。晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁甚至在股東大會上提到,，明年產(chǎn)能已被客戶預(yù)訂一空,，一片都不剩。 3.整車廠“花式自救”如是金融研究院院長管清友認(rèn)為,，在未來,，傳統(tǒng)汽車企業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)郭德綱，造車新勢力應(yīng)該學(xué)習(xí)李雪琴,。 郭德綱作為傳統(tǒng)相聲演員,，憑借跨文娛形式改變了傳統(tǒng)相聲；李雪琴作為北大新聞學(xué)的學(xué)生,，闖入了沒有任何功底的脫口秀賽道,，并異軍突起。 總而言之,，“內(nèi)卷”之下,，整車廠必須開啟“花式自救”。大體來看,，車企們的反攻主要分為三個方向——投資收購,、與科技巨頭合作或自己研發(fā)。 不出賣“靈魂”的上汽集團(tuán)沒有和華為合作,，但擁有一堆合作伙伴,。其與奧地利智能駕駛控制核心技術(shù)提供商TTTech Computertechnik AG簽署合資經(jīng)營合同，雙方會合資生產(chǎn)智能駕駛中央決策控制器,。同時,，上汽與芯片廠商地平線合作成立了“上汽集團(tuán)與地平線人工智能聯(lián)合實驗室”。廣汽埃安新能源與滴滴旗下自動駕駛公司達(dá)成戰(zhàn)略合作,，借助滴滴自動駕駛軟,、硬件技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，準(zhǔn)備全新定義并開發(fā)一款可投入規(guī)?；瘧?yīng)用的無人駕駛新能源車型,。 大眾汽車這樣的全球巨頭選擇與競爭對手“抱團(tuán)”。2020年6月,，大眾和福特宣布雙方將在電動化,、商用車和自動駕駛領(lǐng)域合作。在合作中,，福特將基于大眾集團(tuán)的MEB平臺造車,，而大眾也對福特投資的自動駕駛平臺公司Argo AI進(jìn)行注資。 自己掌握核心科技,，肯定是每個企業(yè)最希望的,。今年上海車展期間，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌表示,，蔚來會與別人合作,，但是核心的東西肯定要自己做,，就像全世界手機(jī)公司賺的錢加起來沒有蘋果一家多，就是因為蘋果體驗最好,，所以一體化的研發(fā)設(shè)計是很重要的,。 特斯拉是個典型代表。其先后放棄和英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye及英偉達(dá)進(jìn)行合作,，選擇自研芯片,、傳感器和軟件系統(tǒng)。零跑汽車在2020年還發(fā)布了首款全國產(chǎn)化,、具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的車規(guī)級AI智能駕駛芯片——凌芯01芯片,。小鵬、蔚來也準(zhǔn)備進(jìn)行自動駕駛計算芯片的自主研發(fā),。 但車企說是自研,，背后也都是在借助相關(guān)團(tuán)隊的力量。 比如零跑汽車的背后是大華股份,，其是知名的安防領(lǐng)域的供應(yīng)商,，安防就涉及到人臉識別技術(shù)，而大華股份本身對AI,、大數(shù)據(jù)和芯片就有著經(jīng)驗積累,。特斯拉的自動駕駛芯片采用的是韓國三星的14nm制程工藝。 4.自研芯片能翻盤嗎,？整車廠集體缺席2021 WAIC，只是其式微的一個反映,。 如今,，供應(yīng)商們不僅是在線上搶風(fēng)頭，還在線下“挖墻腳”,。不少想要入局汽車領(lǐng)域的科技公司開始了瘋狂的搶人大戰(zhàn),。李斌感慨道，最近來挖蔚來的人實在太多了,，都要把同事的信息都隱藏一下,。傳統(tǒng)車企更加尷尬，跳都沒得跳,。比起研發(fā)變速箱的機(jī)械工程師,，科技公司更看重會寫代碼的程序員。 伴隨著消費者對智能化需求的增加,，科技公司在造車全流程中的話語權(quán)必將越來越高，整車廠已經(jīng)越來越?jīng)]有存在感,。 華為雖然表示自己只是車企的好朋友,，但華為的一舉一動已經(jīng)成為影響合作伙伴的關(guān)鍵性因素,。比如那些蹭到華為的熱度的車企，股價就可能一路狂漲,。今年4月,，即便總銷量僅為一千余輛，北汽藍(lán)谷股價漲幅仍一度超過150%,，賽力斯汽車母公司小康股份也在2021年以來股價漲幅超過500%,。而當(dāng)華為再次針對市場造車消息回應(yīng)重申不造車時，北汽藍(lán)谷跌停,，小康股份跌幅超過6%,。 “華為不造車”，華為輪值董事長徐直軍說這個問題都回答膩了,，但在2002年,，華為剛做移動業(yè)務(wù)的時候，任正非也曾說過華為不造手機(jī),。 堅守靈魂,，建立自己的技術(shù)壁壘當(dāng)然是最穩(wěn)妥的，但不少業(yè)內(nèi)人士并不太看好傳統(tǒng)廠商去自研芯片,。華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘對「 甲子光年」表示,，傳統(tǒng)車商大的思維慣性和知識結(jié)構(gòu)已經(jīng)相對老化，隨著技術(shù)的迭代,，傳統(tǒng)擅長做市場利益分配的人已經(jīng)不是市場的主角,，擅長做技術(shù)創(chuàng)新的人才是今天市場的主角。比如在智能汽車時代,，互聯(lián)網(wǎng)入局造車對汽車市場就有很大的影響,，他們會將汽車市場運營效率壓到極致。 心有余而力不足,，才是整車廠面臨的最大困境,。 也有人沒有那么悲觀。畢竟傳統(tǒng)車企擁有科技公司和供應(yīng)商不可比擬的制造和品控體系和銷售網(wǎng)絡(luò),，消費者換購的速度并未像手機(jī)領(lǐng)域那樣快,，這意味著傳統(tǒng)車企有更多時間去轉(zhuǎn)型。 道理都懂,，但現(xiàn)實殘酷,。世界人工智能大會，明年還會不會有整車廠的身影,？ END. |
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