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每天上午7點半,，在這里您將看到： 1.優(yōu)質(zhì)成長股的基本面分析 2.挖掘剛到技術(shù)買點的牛股 3.倉位建議及干貨分享 做了一個重大決定：公眾號的名稱從'學(xué)投資讀書會’改成'專注主升浪’,。后期標題可能會夸張一點，為的是多一點閱讀量,，望大家理解,！ 從去年一年的職業(yè)投資實踐，要想投資做的好,，必須專注自己的盈利體系,。而我的風格就是精研基本面，尋找一個合適的買點,，抓一個大波段,！所以起名'專注主升浪’。寫在公眾號的文章，都是有主升浪的可能才認真寫的,。 <牛股分享> 昨天金安國紀不辱使命的漲停,，給我的必漲股專題帶來了信心！現(xiàn)在我基本上已經(jīng)定下了投資模式了,，在技術(shù)面上選擇調(diào)整到位的,，基本面上公司增長非常不錯的。雖然金安國紀整體有點差強人意,，但也符合我的選股標準,！ 今天要說的這只票——國科微，他的業(yè)務(wù)和發(fā)展,，對于我來說相對是陌生的,。這是一只很少有人研究的股票，最近一年了也只有一家券商對其進行了簡要的分析,。 但是國科微的走勢和資金告訴我,，這票里面是有貨的。那么自然要研究透徹,，不能停留在表面,，隨便看看！ 國科微產(chǎn)品分析 國科微主營業(yè)務(wù)包括固態(tài)存儲系列芯片,、廣播電視芯片,、物聯(lián)網(wǎng)芯片等，其中2020年固態(tài)存儲系列芯片營收占比64.68%,，固態(tài)存儲芯片進一步提升,。其次是智能視頻監(jiān)控芯片，營收占比17%,。也有所提升,，替換掉的是廣播電視芯片。總體看廣播電視芯片發(fā)展前景不大,，公司未來會進一步加深對固態(tài)存儲芯片和智能視頻監(jiān)控芯片的發(fā)展力度,。 芯片這個東西，不是日常消費品,，單獨賣給個人那是不可能的,。只能跟上下游緊密結(jié)合起來，形成一套體系才行,。所以簽訂的訂單,，或者跟客戶大力合作，才是公司競爭力的體現(xiàn),！ 公司官網(wǎng)發(fā)布消息稱,，公司于5月14日與長江存儲在湖南長沙簽署長期供貨協(xié)議,。同時，國科微預(yù)發(fā)布固態(tài)硬盤311C-Y,，預(yù)計今年6月規(guī)模上市,。 收入分析 既然確定了固態(tài)存儲芯片和智能視頻監(jiān)控芯片的發(fā)展方向，投資人要做的任務(wù)就是確定這兩個方向發(fā)展是有前途的,。我們最擔心的就是看著公司的業(yè)務(wù)是有前途的,，但是一分析啥也不是！ 我們先看固態(tài)存儲芯片業(yè)務(wù),。國科微是國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點集成電路設(shè)計企業(yè),，國家大基金持有公司14.59%股份。于2018年與擁有NAND測試以及存儲設(shè)備代工能力的嘉合勁威達成戰(zhàn)略合作,，布局存儲終端設(shè)備制造業(yè)務(wù),。 國科微與長江存儲正式簽署長期供貨協(xié)議，表明公司國產(chǎn)存儲設(shè)備制造商定位進一步明確,。根據(jù)公司官網(wǎng)信息，公司簽約當日預(yù)發(fā)布的固態(tài)硬盤311C-Y搭載自研控制器芯片GK2302以及長江存儲Xtacking架構(gòu)的64層TLC 3D NAND顆粒,，公司原有存儲控制芯片業(yè)務(wù)同樣與長江存儲形成業(yè)務(wù)協(xié)同,。隨著國內(nèi)PC終端、服務(wù)器,、智能手機等領(lǐng)域存儲芯片國產(chǎn)化加速推進,，國科微成長將受益于存儲芯片國產(chǎn)化浪潮。 固態(tài)硬盤國產(chǎn)化后,，黨政軍,，金融等行業(yè)的集中采購。未來固態(tài)硬盤主控ic市場肯定是大陸企業(yè)的天下,，畢竟國產(chǎn)電腦市場份額是世界第一,，而且擁有最大的消費市場，未來占有率會越來越大,。
國科微主要看點是固態(tài)存儲控制芯片放量，這也是一季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高的主要原因,。從以往的季度收入比例看,，收入逐季度呈現(xiàn)翻倍式增長，19-20年度收入大概是一季度的15倍,。今年一季度固態(tài)存儲控制芯片收入4.12億,，按這個邏輯，21年收入可能有62億,。保守估計的話,，固態(tài)存儲控制芯片的全年業(yè)務(wù)能在30億！這是非常大的增長速度,，公司處于業(yè)績爆發(fā)期,！ 存儲芯片缺貨最為嚴重，其次是主控芯片,。除了缺貨之外,，企業(yè)也在進行價格調(diào)整。目前,，存儲類芯片價格漲幅在20%—30%之間,，主控芯片漲幅約10%—15%之間，一些小的芯片漲價幅度達到30%—40%之間,。 |
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