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觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放，經(jīng)濟復(fù)蘇雖然仍處于加速狀態(tài),，但是經(jīng)濟復(fù)蘇已經(jīng)進入了后期,，伴隨著經(jīng)濟復(fù)蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際，接下來實質(zhì)性收緊也將是趨勢,，這對股市來時不是好消息,。而且經(jīng)歷2月中旬以來的下跌之后，市場牛市格局也有望發(fā)生較大變化,，牛市依然沒有結(jié)束,，但是已經(jīng)進入牛市后期，整體性機會并不明顯下,，要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會,。

今日，滬深兩市小幅高開,，開盤震蕩后迎來上行,，創(chuàng)業(yè)板一度拉升下，深成指表現(xiàn)搶眼,，而金融股分化下,，滬指表現(xiàn)相對較弱。此后,，周期股盤中啟動,，帶領(lǐng)指數(shù)向好表現(xiàn)。不過,，午后證券板塊直線拉升下跳水,，基金重倉股也迎來回撤，指數(shù)雙雙翻綠走低,。盤面上,，寧德時代沖擊漲停下帶領(lǐng)電氣設(shè)備格領(lǐng)漲，而有色金屬,、汽車等緊隨其后,，但指數(shù)跳水下多數(shù)板塊走低，其中醫(yī)藥股領(lǐng)跌,，家用電器,、傳媒、食品飲料等下跌,。

當(dāng)日盤面看,，板塊開盤分化,，而盤中證券板塊拉升后權(quán)重股迎來跳水，這里似乎有出貨的跡象,，但真的是如此嗎？5月24日以來,，指數(shù)快速拉升超百點,，短期獲利盤還是比較多的，在當(dāng)前流動性總體穩(wěn)定的前提下,，這里持續(xù)快速拉升也不現(xiàn)實,，所以部分資金階段減持也是可以理解的。不過,，這里需要留意的是,，當(dāng)前市場賺錢效應(yīng)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，增量資金也在逐步進場,，回踩的空間或?qū)⒈容^有限,。而在近期外資連續(xù)大舉進入之下，市場情緒不斷回升,，權(quán)重股拉升搭臺之際,，板塊也有望迎來輪動。

所以,，權(quán)重股跳水導(dǎo)致的指數(shù)回撤,，更多的或許是一次洗盤，也是指數(shù)短期過快上漲的一次回踩,，在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇以及流動性穩(wěn)定的前提下,，市場向好的支撐依舊堅強。經(jīng)歷春節(jié)以來的調(diào)整之后,，部分估值回歸以及業(yè)績堅挺的品種,，有望在接下來情緒回暖的行情當(dāng)中有所表現(xiàn)，還可積極挖掘跟蹤,。

回顧整個五月份,，在一片不看好的聲音當(dāng)中，指數(shù)迎來逆襲,，不僅成功突破此前震蕩平臺,，而且還迎來北向資金創(chuàng)紀(jì)錄的單日凈流入，還打破了很多人認為的“無窮六絕七翻身”的“五窮”規(guī)律,，加上兩市成交重新站上萬億水平,，市場的活躍性也有望進一步的提升。而對于即將來臨的六月,，在多頭情緒的提振下,，預(yù)計個股輪動的機會或?qū)⒅鸩匠尸F(xiàn),。根據(jù)此前市場綜合表現(xiàn)，對于調(diào)整已久的大科技板塊可重點跟蹤,，尤其是行業(yè)景氣度良好,，自身業(yè)績較強的品種，在市場情緒回升之際,，或許會有不錯的表現(xiàn),，可跟蹤。

而整體看,，市場主升浪已經(jīng)開啟,，多數(shù)板塊也都有底部抬升的大概率。只不過目前需留意的是,，在經(jīng)濟復(fù)蘇進入中后期以及流動性邊際收緊的當(dāng)前,，多數(shù)板塊以及個股估值也處于高企，對市場整體的行情不要有過高的期望,。而機會方面,，整體重點留意的依然是“低估值+強業(yè)績”。順著這個傾向,，無論是金融還是周期,，都在最近幾個月的市場中表現(xiàn)搶眼。而那些成長類品種,，多數(shù)重心還在不斷地下降,。當(dāng)前市場牛市后半程的特征較為明顯，也體現(xiàn)得淋漓盡致,。當(dāng)前結(jié)構(gòu)性機會不斷涌現(xiàn),，對于機會和風(fēng)險都應(yīng)該有所清楚，并且睜大眼睛,。此前反復(fù)提及的金融以及順周期,、消費龍頭品種等可繼續(xù)關(guān)注，而對于業(yè)績支撐的半導(dǎo)體,、證券等超跌品種,，也可逢低適當(dāng)?shù)年P(guān)注，而沒有業(yè)績以及估值過高的品種,，建議盡量不要觸碰,。

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（文章來源：巨豐財經(jīng)）