我目前最重要的一個(gè)選股邏輯：

一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)有凈利潤(rùn)斷層

，而且

二季度業(yè)績(jī)比一季度還爆的,。

按照這個(gè)邏輯,，目前主要有兩個(gè)方向。

1、順周期

海運(yùn),，有色,，鋼鐵，化工等板塊在一季度有大量的凈利潤(rùn)斷層案例,，但是有些人認(rèn)為它們只是短周期,，這就使順周期板塊存在預(yù)期差，只要二季度之后業(yè)績(jī)還繼續(xù)爆發(fā),，順周期的邏輯會(huì)更強(qiáng),，會(huì)有很多人沖進(jìn)來(lái)。

這個(gè)邏輯我之前講過(guò)多次,，今天就看到效果了,。因?yàn)閺?月份開始，大宗商品價(jià)格在高位的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲,，價(jià)格中樞上移,，因此二季度業(yè)績(jī)繼續(xù)爆發(fā)得到保障，而且二季度業(yè)績(jī)比一季度還好,。

順周期總龍頭中遠(yuǎn)?？匾呀?jīng)突破2008年以來(lái)的新高。

有色：中國(guó)鋁業(yè),，章源鎢業(yè)

鋼鐵：重慶鋼鐵

化工：山東?；斘骰?，江蘇索普,。

2、半導(dǎo)體

LED驅(qū)動(dòng)芯片,、顯示驅(qū)動(dòng)芯片,、智能設(shè)備芯片一季度業(yè)績(jī)爆發(fā)，存在凈利潤(rùn)斷層,，并且在一季度,，二季度期間都有提價(jià)，處在量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期,。二季度的業(yè)績(jī)會(huì)比一季度好,。

IDM：士蘭微，華潤(rùn)微

驅(qū)動(dòng)芯片：晶豐明源,，明微電子

智能設(shè)備芯片：全志科技

晶豐明源,，去年全年凈利潤(rùn)6886萬(wàn)，今年一季度凈利潤(rùn)6916萬(wàn),，去年底以來(lái)已經(jīng)4次提價(jià)，提價(jià)效果對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作用明顯，毛利率從25%提升到37%,。最近一次提價(jià)在4月份,，而且產(chǎn)能無(wú)憂，處在量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期,。這明擺著二季度業(yè)績(jī)將比一季度還爆,。今天突破歷史新高，如果回調(diào)就是上車機(jī)會(huì)啊,。

明微電子,，miniLED賣鏟子的公司，也是處于量?jī)r(jià)齊升的爆發(fā)期,，唯一擔(dān)心的就是產(chǎn)能不足,，二季度期間也繼續(xù)提價(jià)，所以二季度業(yè)績(jī)將繼續(xù)爆發(fā),。提價(jià)效果對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)作用明顯,，毛利率從33%提升到44%。今天也突破歷史新高,，我之前已經(jīng)上車,。

全志科技，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,，智能芯片處在爆發(fā)期,，二季度期間有提價(jià)，將有助于提升毛利率,，二季度業(yè)績(jī)會(huì)好于一季度,。回調(diào)可加倉(cāng),。

3,、有人留言說(shuō)面板，這個(gè)也是,，一季度業(yè)績(jī)爆發(fā),，二季度比一季度還爆，可以加上,。