 中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展20年,，沒有永恒的盟友,，只有永恒不變的利益。 日前，抖音直播帶貨政策突變,，抖音負責人表示，平臺將加強直播帶貨管控,。從9月6日起,，第三方平臺來源商品直播分享需要通過巨量星圖平臺匹配直播帶貨達人,；從10月9起,，第三方來源的商品將不再支持進入直播間購物車,；小店平臺來源商品不受影響,。上述政策僅針對直播帶貨,，短視頻仍可正常搭載第三方鏈接商品。 市場人士表示,，雖然這次只是直播禁淘寶京東,，但以后全部閉環(huán)是遲早的事，抖音將開始與淘寶和京東正面對決,。 其實，不止抖音,，隨著早前的BAGT到美團,、抖音、拼多多，互聯(lián)網(wǎng)巨頭排位更迭,，正面競爭也將更加激烈。  美團對抗支付寶 支付領(lǐng)域打響“中場戰(zhàn)事” 7月29日,，有不少用戶在美團外賣app點餐時發(fā)現(xiàn)，支付選項已經(jīng)沒有了“支付寶”,，僅剩下銀行卡,、美團月付,、微信支付等，兩大移動支付巨頭之間的較量再度拉開了帷幕,。 美團雖正面硬杠阿里,，但介于用戶輿論壓力，兩天后,，美團又悄悄將支付寶放回支付選項列表,，不過藏進了折疊區(qū)域。 這不是王興第一次讓支付寶“下崗”,，2016年,、2018年有過兩次用戶反映美團點餐曾短暫無法使用支付寶支付的情形，不過最終都在用戶的呼聲中妥協(xié),。 中國互聯(lián)網(wǎng)原本就是一部互不聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展史,，微信和淘寶屏蔽對方是事實，京東不支持支付寶也是事實,，想要在一個平臺里打開另一家平臺的鏈接原本就是很復雜的一件事,，即便只是分享也不行，因為大家都想把用戶和數(shù)據(jù)牢牢的攥在自己手里,，形成流量護城河,。 當企業(yè)的各類資源都被數(shù)據(jù)化，且數(shù)據(jù)孤島被連通到一個平臺上,，資源的供給,、業(yè)務(wù)的需求、協(xié)作的界面等一目了然,。 中關(guān)村信息消費產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長包冉表示：若美團的每一筆訂單,，假設(shè)100%都由支付寶來支付，那就意味著，阿里系相當于擁有美團的所有交易數(shù)據(jù),，這是絕對不可容忍的,。 無論如何，未來美團徹底切斷支付寶都是勢在必行,。 2020年3月，支付寶宣布要從金融支付平臺升級為數(shù)字生活開放平臺,，開始涉足美團業(yè)務(wù)。 2020年5月,，美團正式推出“美團月付”功能,。美團月付是美團今年剛推出的類似“花唄”的信用支付產(chǎn)品,，最長享38天免息期，最長可分12期還款,，支持延期和分期還款,。 據(jù)美團官方披露，美團月付可有效提升美團的支付訂單轉(zhuǎn)化率,，試運營期間,，月付用戶的美團訂單量平均提升超20%，交易金額平均提升超15%,。用戶對月付的使用意愿也在不斷增強,，追蹤數(shù)據(jù)顯示，用戶開通美團月付六個月后,，月付支付在其個人消費金額中的占比相較開通首月,，平均可提升超六成，越來越多的用戶,，尤其是90后,、95后美團用戶開始習慣把美團月付設(shè)置成首選支付方式。而在下沉市場,，三四五線城市用戶的月付開通意愿和還款表現(xiàn)甚至比一二線城市用戶還要高,。 此次美團的電商業(yè)務(wù)另一個想象力在于——這可能是美團消費金融布局的另一領(lǐng)地。首先該業(yè)務(wù)是“月付”團隊在負責,，也由“月付”窗口導流，并且3塊錢的東西也能使用月付支付,。 毫無疑問,，美團月付正試圖通過一些價格低廉的商品來試探平臺用戶的信用支付習慣。 據(jù)央視財經(jīng)報道，近年來,，國內(nèi)科技巨頭紛紛跨界涉足金融服務(wù)領(lǐng)域,。數(shù)據(jù)顯示，2020年第1季度中國第三方支付機構(gòu)綜合支付市場總體交易規(guī)模達64萬億元人民幣,，其中支付寶,、騰訊金融和銀聯(lián)商務(wù)分別以48.44%、33.59%和7.19%的市場份額位居前三位,，市場份額總和接近90%,，其余各家瓜分10%的市場份額。 雖然支付寶和微信支付的頭部地位依然難以撼動,，但支付領(lǐng)域已成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及互金機構(gòu)爭奪的香餑餑,。近一年多時間里，大型互聯(lián)網(wǎng)平臺和金融機構(gòu)的信用支付產(chǎn)品出現(xiàn)密集上線的趨勢,。 具體來看,，2019年5月蘇寧金融APP任性付分期商城上線，2019年11月微眾銀行上線“小鵝花錢”,，2020年初360金融的“微零花”,，2020年3月微信的“分付”，2020年5月美團金融的“月付”,，還有2020年7月支付寶上線的花唄“月月付”（測試階段）等,。 抖音淘寶脫鉤 流量變現(xiàn)爭奪戰(zhàn) 如果支付是流量之戰(zhàn)，那么流量就是生存之戰(zhàn),。互聯(lián)網(wǎng)公司生存的核心競爭力是掌握流量,，誰擁有大流量誰就掌握話語權(quán)。 近日,，字節(jié)跳動旗下商業(yè)內(nèi)容智能交易與管理平臺巨量星圖發(fā)布公告稱,，從8月6日起，第三方平臺來源的美妝個護商品直播分享需要通過巨量星圖平臺匹配直播帶貨達人,，小店平臺來源商品不受影響,。 巨量星圖是基于創(chuàng)作者生態(tài)的一站式服務(wù)平臺。為保障合作者的合作收益,，巨量星圖將抖音直播訂單設(shè)置為“訂單底價+商品售賣傭金”的結(jié)算方式,。 根據(jù)抖音平臺官方規(guī)定，當用戶粉絲數(shù)達到1000,、視頻數(shù)達到10條時,，便可申請在主頁開通“商品櫥窗”，將商品鏈接（包括但不限于抖音小店,、淘寶,、京東,、唯品會等）放上櫥窗作為分享。 而抖音小店是抖音自有的提供商品售賣服務(wù)的電商平臺,，其運營模式也類似于“淘寶店鋪”,，當用戶開通小店后，需負責商品的售前售后服務(wù),，而不是僅僅像“商品櫥窗”一樣分享為主,。 也就是說，從8月6日起,，不是抖音小店的美妝鏈接,，如果要掛直播購物車，就必須通過星圖發(fā)送任務(wù)訂單,，而直播訂單的結(jié)算方式為“訂單底價+商品售賣傭金”,，這意味著整體的合作成本也將增加。 而此次被抖音限制的美妝外鏈最大的來源恰巧就是淘寶,，這一舉動被外界熱傳為抖音“去淘”的第一步,。從美妝開始，抖音逐漸切斷平臺與外鏈的所有聯(lián)系,。 此外,，不久前，抖音推出一款后臺工具——抖店,，這款工具支持上線IM通知,、今日業(yè)績查看等功能，如訂單管理,、商品管理,、售后管理、資產(chǎn)管理,、數(shù)據(jù)等功能的產(chǎn)品,。 隨后，有商家發(fā)現(xiàn),，淘寶千牛對最近在抖音上推廣商品的商家,，進行了功能上的調(diào)整，現(xiàn)在已經(jīng)無法從千牛添加商品鏈路到抖音中進行推廣,。 抖音商家與淘寶千牛脫鉤,，預示抖音與淘寶的競合關(guān)系也悄然改變。 淘寶內(nèi)容電商事業(yè)部總經(jīng)理俞峰曾對媒體表示：“阿里跟抖音快手之間是很好的合作伙伴,，阿里很多的部門跟抖音快手也有很多合作,。”但是,，近期隨著抖音電商業(yè)務(wù)開足馬力的布局和滲透,，這種表面上的和諧正在被暗地里的較勁取代,。 據(jù)統(tǒng)計,，抖音坐擁4億日活的巨大流量,，但由于自身缺乏流量變現(xiàn)的能力，一直以來,，通過與淘寶,、京東、蘇寧,、唯品會在內(nèi)的第三方電商平臺導流的模式,，進行流量變現(xiàn)。 從早前成立的電商部門,、推出抖店,，到搭建自身的電商生態(tài)體系，可以看出,，抖音也在搭建自己的電商生態(tài),。 千牛與抖音“失聯(lián)”，從側(cè)面來看,，淘寶正在關(guān)閉一條對抖音開放商品資源的渠道,，也意味著淘寶和抖音之間的合作熱情正在逐漸消散。 一方面通過柔和的手段逐漸拆外鏈,，另一方面,，抖音也在建立新的盟友關(guān)系。 在盟友的選擇上,，抖音近日與蘇寧易購達成深度合作,，蘇寧將入駐抖音平臺開設(shè)“超級買手”直播間，為消費者帶來超低價商品及優(yōu)質(zhì)服務(wù),，合力打造重磅直播電商IP,。未來消費者從抖音電商直播間購物能夠買到蘇寧易購提供的商品，并且消費通過直播間購物所遭遇的后服務(wù)乏力問題也將一并解決,。據(jù)統(tǒng)計,，8月7日，蘇寧易購與羅永浩聯(lián)合帶來的專屬直播間,，當天成交額即破2億,。 艾媒咨詢數(shù)據(jù)指出，2019年中國直播電商行業(yè)的總規(guī)模達到4338億元,，預計2020年行業(yè)市場規(guī)模將突破9000億元,。在這一遼闊的近萬億規(guī)模市場里，抖音的想象空間無疑很大,。 抖音內(nèi)容平臺自建閉環(huán)的動作逐漸明朗化,，不僅讓雙方的合作關(guān)系變得微妙起來,，也讓阿里意識到大量的站外流量并沒把握在自己手里。 不過,，從不會坐以待斃的阿里巴巴已在近期謀劃一款定位為“一站式紅人服務(wù)平臺”的App——星推,，邀請包括抖音、快手在內(nèi)的各內(nèi)容平臺“非簽約機構(gòu)”達人免費入駐,，并提供專項扶持政策,。 這意味著，手握頭部機構(gòu)主播的淘寶生態(tài),，終于將手伸向了各大內(nèi)容平臺做音頻,、圖文、短視頻,、直播帶貨的“非機構(gòu)”達人,，覆蓋抖音、快手,、微博,、B站等平臺。 任何平臺的開端都是服務(wù),，而結(jié)局往往都是規(guī)則,。誰將會成為未來的規(guī)則制定者，還有待檢驗,。 騰訊包抄,，圍堵阿里 當業(yè)界討論互聯(lián)網(wǎng)競爭格局時，不管早年的京東阿里,、不久前的美團與餓了么,，還是現(xiàn)在的美團京東拼多多，都歸結(jié)為背后投資方騰訊與阿里的博弈,。 這幾年美團迅速壯大,，按市值計算，已成為繼騰訊,、阿里后的中國第三大互聯(lián)網(wǎng)公司,，原來的BAT格局變成了ATM格局。 美團點評2019年年報披露,，截至2019年末,，騰訊持有美團點評B類股份20.78%，占總股本的18.15%,。從整個互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)來看,，美團點評和騰訊基本是站在一起的，美團點評的騰訊系色彩也相對濃厚,。 不管美團與支付寶,，還是抖音與阿里,，互聯(lián)網(wǎng)圈奉行“沒有永遠的盟友，只有永遠的利益”,。 早年間,，在阿里、京東和蘇寧之間的電商大戰(zhàn)中,，京東喜歡追著阿里撕,，而蘇寧又經(jīng)常追著京東撕,。 2015年8月10日,，馬云和張近東完成歷史性的握手，兩家公司相互入股完成聯(lián)姻,，而后阿里和蘇寧達成全面戰(zhàn)略合作,。 不過好景不長，2017年至2018年,，短短一年時間,，蘇寧就把阿里股票賣得一干二凈，并借此獲得140億元巨額收益,。 “蘇寧是蘇寧,，阿里是阿里，萬達是萬達,。我們之間不是結(jié)盟,。”2018年,，張近東曾對外界表示過蘇寧不與其他企業(yè)結(jié)盟的態(tài)度,。 反觀阿里，由于蘇寧的股價長期低迷,，阿里投資蘇寧的283億元也跟著持續(xù)虧損超70億,。但就目前情況來看，阿里仍然“忠貞不二”,、一股未拋,。 當初在阿里和蘇寧達成戰(zhàn)略合作時，就有不少人認為蘇寧只是阿里用來對抗京東的一枚棋子,。 雖然蘇寧的加入一定程度上緩解了阿里當時的焦慮,，但從后來蘇寧清空阿里的股票來看，蘇寧顯然志不在此,。 蘇寧從線下向線上進行了多年痛苦的轉(zhuǎn)型之后,，忽然發(fā)現(xiàn)線下場景又成為了一個很重要的領(lǐng)地，而這又正是蘇寧的優(yōu)勢所在,。尤其是在下沉市場,，蘇寧的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村渠道的滲透力可以說是無處不在,。而阿里又在不斷地加速向線下滲透，所以兩者的業(yè)務(wù)交叉可以說是無法避免,。 誠然,，各家的支付產(chǎn)品為各自的生態(tài)體系服務(wù)，比如不僅淘寶app沒有微信支付選項,，京東app也沒有支付寶選項,。這本無可厚非，但從用戶使用的便捷性角度來說,，確實不太友善,。 近日，阿里巴巴和美團點評都發(fā)布了截至2020年6月30日的新一季財報,。阿里最大的亮點是阿里云收入增長59%,，美團的最大亮點是外賣業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤大漲至12.53億元和22.1%的新業(yè)務(wù)增速。 越來越多的投資者相信,，美團才是阿里最大的競爭對手,。背后的邏輯很簡單：在天網(wǎng)（線上平臺）和地網(wǎng)（線下物流）的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完備的今天，實物商品和服務(wù)商品之間的交付界限早已模糊,；和阿里一樣,，美團同時具備天網(wǎng)和地網(wǎng)的能力；且美團對阿里形成的是非對稱競爭,。 今年阿里將繼續(xù)面臨來自“騰訊系”的美團,、京東、拼多多,、嗶哩嗶哩等公司的猛烈進攻,，多一個盟友也就多一分力量。 END 媒體合作：010-84464881 GP觀察 華興資本 | 北極光｜同創(chuàng)偉業(yè) | 洪泰基金 | CVCA 華平投資 | 高瓴資本 | 百度投資｜CMC資本 | 博裕資本 創(chuàng)璟資本| 高榕資本 | 澳銀資本 | 景林資產(chǎn) | 凱聯(lián)資本 盛世投資 | 順為資本 | 一村資本 | 騰訊投資 | 毅達資本 元明資本 | 遠洋資本｜盈科資本 | 雷石投資 | 遠翼投資 啟賦資本 | 溫氏投資 | 曦域資本 | 華蓋資本 | 華興資本 達晨財智| 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