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明天這幾個板塊需要注意： 1、半導體芯片：今年堅定看空,，只是反彈,，并不是反轉(zhuǎn)，總有人來說科技信仰,，總有人說半導體是未來的重點。沒錯,，但是大部分說這樣話的股民，請你們做到兩點,，1,、堅定持有半導體行業(yè)相關(guān)公司，5年以上,，不要來做個短線投機,，就把未來的行業(yè)預(yù)期強加到你短期不到半個月的持倉當中,。老牧童也看好未來科技行業(yè)的發(fā)展，并堅定地相信咱們國家解決這個行業(yè)痛點的決心,，所以如果你沒打算擁抱5年以上，真別舔著臉來說是科技是未來的方向,。第二、堅定擁護并且使用國內(nèi)高科技行業(yè)公司的產(chǎn)品,，例如華為、中興等等,，不要拿著蘋果的手機，開著外國品牌的汽車,，來告訴我半導體對我們有多重要,，因為你不消費國產(chǎn)的電子科技產(chǎn)品，也就不能帶動上游半導體行業(yè)的營收,，巴老爺子持倉可口可樂還總是到處去推銷可口可樂呢。 2,、白酒等抱團股,、軍工,、光伏、整車,，繼續(xù)看空。很多人前兩天看到白酒反彈了,，就認為抱團又回來了,，可能嗎,？ 3,、醫(yī)美：小跌，這個板塊不能貪了,，有獲利可以走了。長線還是可以等待龍頭的機會。 4,、券商和地產(chǎn)：日常一提,，老規(guī)矩,，按每周的節(jié)奏低吸就好,。 5,、風電,、核電：滿屏漲停板,，這些板塊都是之前文章一直強調(diào)的方向，不多說了,，主行業(yè)電力這個菜吃了一個月,，昨天離桌,，但是細分領(lǐng)域，我們接著吃,，每天的文章都有強調(diào)方向以及策略,，老粉絲都懂,，該不該給個贊。 6,、環(huán)保：小漲,，熟悉老牧童的粉絲應(yīng)該都知道，接下來一句是什么,，對,，這個板塊回調(diào)，就是上桌吃菜的機會,。這個菜從推出以來,，2月份到現(xiàn)在,，我已經(jīng)翻了一個肚子了，你們呢？,？ 環(huán)保這個行業(yè)，之前已經(jīng)和大家講了很多，今天再來講講,，環(huán)保行業(yè),，投入相對來說比較大,，可不是大家所理解的那樣，撿撿垃圾，收個廢品這么簡單,。但是呢,，盈利又相對比較少,，所以以前更多是依靠補貼過日子,，所以呢投資收益就不會很高,，這也就導致了市場上得不到資金關(guān)注,，爹不親娘不愛的行業(yè)板塊,。那么為什么老牧童在年初的時候就會認為這個板塊能逆天改命呢,？因為我們國家對環(huán)保得越來越重視，以及碳中和碳達峰等目標需要實現(xiàn),。在這里,，老牧童不認為環(huán)保只是因為碳中和概念走一波流行情,，所以每次提及環(huán)保,，都是中線甚至長線看待，而不是作為題材板塊來分析,。 今天主要講兩個方面：1,、環(huán)保行業(yè)經(jīng)營的邊界效應(yīng)在明顯的改善,，而且目前估值也是非常有優(yōu)勢的,，2、碳中和對于環(huán)保行業(yè)的影響確實非常大,，所以呢,，對固廢產(chǎn)業(yè)鏈的利好還是很明顯的。而從整個環(huán)保行業(yè)來看,，業(yè)績增速與估值匹配度很高的行業(yè),，按照去年38家上市公司發(fā)布的年報預(yù)告來看，按照平均值來計算,，業(yè)績增速在50%以上的公司占比是41%,，實現(xiàn)增長的公司是72%，那么業(yè)績的邊際改善就是非常明顯的,，從目前的角度來看,，包括危廢、垃圾焚燒以及環(huán)保工程等細分領(lǐng)域今年的凈利潤增速預(yù)期能在25%以上,。 7,、家居：收跌，個股表現(xiàn)不錯,，慢漲繼續(xù),。 8,、鋼鐵、煤炭,、有色,、稀土、化工等順周期原材料板塊：開始上桌,，除開化工方向,，其他方向都可以考慮上桌吃菜，順周期原材料板塊這個方向,，自1月以及2月份之后,，老牧童在文章中重點分析之后，上桌已經(jīng)吃過一輪了,，而在3月中旬,，安安穩(wěn)穩(wěn)把肉吃進了肚子之后，就一直在等待繼續(xù)上桌吃菜的機會,，那么今天機會出現(xiàn)了,，所以，我們開始可以上桌了,。 9,、建筑：小漲，漲停板開始擴大,，短線空間依舊存在,，短線行情機會依舊繼續(xù)。 10,、節(jié)能：指數(shù)小漲,，中線繼續(xù)。 11,、疫情后復蘇板塊：酒店餐飲,、運輸服務(wù)、旅游等板塊,，今天運輸服務(wù)大漲,，民航、海運都是大漲,，這些板塊從年后的重大機會的文章中就詳細分析了,，這些板塊在經(jīng)濟復蘇之后，業(yè)績再差也不會比去年更差,，那么今年的業(yè)績確定性就會很強,，穩(wěn)健投資者可以考慮，中長線來看，到年底,，這個板塊收益占比50%應(yīng)該還是很有希望能達到的,。 綜上，短線方向,，風電,、核電、環(huán)保,、鋼鐵煤炭等順周期原材料,，建筑。中線方向：環(huán)保,、證券,、地產(chǎn)、疫情后復蘇板塊,，家居,，節(jié)能。  |
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