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A股現(xiàn)在有超過(guò)4000只股票,，選股對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)都是個(gè)難題，今天我們就聊聊怎么選股,。 不同的投資理念,，有不同的選股方法。 比如價(jià)值投資者,，選股通常是先選看好的行業(yè)板塊,，再選擇這個(gè)行業(yè)的龍頭，然后再研究企業(yè)的基本面（包括業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性）,，評(píng)估股價(jià)合理性,，然后選擇股價(jià)被低估時(shí)買入。這種選股方法要求有較高的研究能力,，對(duì)于大多數(shù)散戶來(lái)說(shuō)并不容易,，不是我們今天要講的重點(diǎn)。 我們主要探討技術(shù)派的選股方法,。 不過(guò),，技術(shù)派也有很多種，纏客（我造的詞,，對(duì)纏論技術(shù)交易者的簡(jiǎn)稱）尋找發(fā)生三類買賣點(diǎn)的股票,，趨勢(shì)派按均線系統(tǒng)尋找發(fā)生趨勢(shì)信號(hào)的股票，打板客用漲速榜尋找能夠封板的股票……不一而足,，五花八門的技術(shù)派選股方法,，有些人還設(shè)法將自己的選股條件設(shè)置成公式，以便找出自己模式的標(biāo)的,。 關(guān)于如何利用軟件現(xiàn)成的選股公式進(jìn)行選股基本上誰(shuí)都知道,，就是軟件的功能標(biāo)簽里有一個(gè)“選股器”，進(jìn)去以后按自己需求添加選股條件,，然后執(zhí)行選股就可以初選出符合條件的個(gè)股,。至于自己編程來(lái)選定符合自己特有技術(shù)條件的個(gè)股,，一般人干不了，想這么做的人去找懂編程的人按自己意圖去設(shè)計(jì)選股條件就是,。以上兩種方法都不是本文要介紹的,。 今天重點(diǎn)要介紹的是我自己常用的、具有很好實(shí)戰(zhàn)效用的選股方法,。 我常說(shuō)我是個(gè)懶人,，與其費(fèi)力到幾千只股票里去選股，不如“讓市場(chǎng)幫你選股”,。這就是今天要說(shuō)的“漲停板制度下的選股方法”,，是纏論技術(shù)之外的輔助技術(shù)之一。 A股實(shí)行漲跌停板制度,，新股首日漲停板44%,，普通股漲停板10%，ST股漲停板5%,。這是為了控制風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)計(jì)的,，比如沒這種制度的美國(guó)股市，一只股可以因?yàn)槔罩苯赢?dāng)天就跌去80%,，這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于一般投資者而言都是很難接受的,。 我們今天講的漲停板選股特指A股普通股的10%漲停板。發(fā)生這種漲停板的含義是因?yàn)槟撤N因素導(dǎo)致看好該股的資金很多,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過(guò)賣壓,，當(dāng)天買到漲停板限制位置后股價(jià)不能再漲，于是次日股價(jià)就有很大可能繼續(xù)上漲,。 但有時(shí)市場(chǎng)里的某方資金因?yàn)樽陨砝嫘枰?，在明知不看好個(gè)股或大市走勢(shì)的情況下，憑借資金優(yōu)勢(shì)把股價(jià)封上漲停,，以便其后可在相對(duì)高位賣出手里持倉(cāng),，這樣我們便能看到頭天漲停的個(gè)股，第二天居然可以打到跌停,。 所以,，我們要講的不是打板戰(zhàn)法的選股，而是利用漲停板制度幫我們縮小纏論技術(shù)選股的范圍,。 只要漲停板制度不改變,，那么市場(chǎng)中每天就能看到漲停的股票，但不是所有漲停的股票都值得跟蹤,，具體的漲停選股方法如下： 1.在股票軟件中建立一個(gè)跟蹤觀察的股票池,，例如把自建板塊取名“觀察股”，如果不嫌礙眼,，也可直接把選出的個(gè)股放到軟件自帶的“自選股”,。  2.每天盤后打開漲幅榜（在軟件里輸入“60”或“67”,，回車,，即可調(diào)出漲幅榜）挨個(gè)翻看所有漲停股（不看ST股）,。  3.按照一定條件（見后文），選出值得跟蹤觀察的股票,，加入自建的“觀察股”板塊,。 那么按照什么條件來(lái)篩選這些漲停股呢？ 每個(gè)人設(shè)定的條件可能都不一樣,，我只能介紹一下我的方法,，提供一個(gè)思路。 篩選漲停股的方法 1.三類買點(diǎn)漲停板,，即個(gè)股的漲停板發(fā)生在纏論三類買點(diǎn)位置附近的,。符合這個(gè)條件的股，就等于是符合兩個(gè)條件：既在纏論的買點(diǎn)上,，又同時(shí)有做多資金入場(chǎng),，漲勢(shì)強(qiáng)勁。下面的三張圖分別是個(gè)股漲停板發(fā)生在纏論三類買點(diǎn)的情況：（申明：個(gè)股案例純?yōu)橹v解所用,，絕非薦股?。?br> 一買附近漲停板：  顯然，這張日線圖里的兩個(gè)中樞是30F級(jí)別的,，因?yàn)橹袠欣餆o(wú)法形成日線的筆,。紅圈處的漲停板就是30F兩中樞下跌一買附近的漲停板。盤后發(fā)現(xiàn)這種漲停板,，第二天不一定有介入機(jī)會(huì),，但也要列入跟蹤觀察的股票池，那這個(gè)票的下個(gè)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪里,？顯然就是待其發(fā)生“二買”或“二三買合并買點(diǎn)”,。 二買附近漲停板：  這個(gè)圖也是30F兩中樞下跌結(jié)束，因?yàn)闆]有明顯背馳,，所以本來(lái)就需要二買來(lái)確認(rèn),，而圖中紅圈處就是二買位置發(fā)生的漲停板。纏論是不追漲的,，那么這種二買位置漲停板的個(gè)股介入時(shí)機(jī)在哪里,？顯然是等待其后發(fā)生的“類二買”或待其上漲線段完成，再走下跌線段背馳給出的更大級(jí)別“二買”,。 三買附近漲停板：  三買附近發(fā)生的漲停板情況比較復(fù)雜,，因?yàn)槔p論是不追漲的，在實(shí)戰(zhàn)中,，有兩種處理方式：一,，實(shí)際上是追漲（圖中左上角的示意圖）,，三買之后，到次級(jí)別或次次級(jí)別上用二買或類二買去把握三買之后的主升段,，這種方法實(shí)際上在日線圖上看是一種追漲行為,。二，當(dāng)前的上漲不參與,，耐心等待后面發(fā)生的“類三買”（如圖）,，其實(shí)這個(gè)類三買并不是一個(gè)好買點(diǎn)，通?！叭I”之后的漲勢(shì)是最強(qiáng)的,，如果三買之后股價(jià)上升動(dòng)能衰竭，再次回落發(fā)生所謂的“類三買”后,，其實(shí)已經(jīng)不能保證之后的上漲有多大空間了,。圖中所舉案例為特例（當(dāng)時(shí)的一只妖股）。所以綜合來(lái)看,，三買位置附近發(fā)生的漲停板,，要么就是在當(dāng)天沒漲停時(shí)按照5F甚至1F的走勢(shì)去介入，要么后面也就沒有太高的參與價(jià)值了,。不過(guò),，我馬上會(huì)介紹另一種漲停板，用以彌補(bǔ)這種三買附近漲停板的遺憾,。 2.上出中樞漲停板,，即個(gè)股以漲停方式向上出中樞的情況。  這種情況其實(shí)在纏論前期的文章里已經(jīng)講過(guò),，這種漲停甚至連續(xù)漲停方式出中樞是最為強(qiáng)勢(shì)的,，只要不是漲幅過(guò)大，就可以跟蹤其后發(fā)生的三買,。（假如個(gè)股上出中樞連續(xù)6,、7個(gè)漲停，股價(jià)短期內(nèi)翻倍,，那有可能就是一步到位,，把本來(lái)發(fā)生三買后的漲幅都提前漲了，那么后面就可能進(jìn)入長(zhǎng)期調(diào)整而不會(huì)發(fā)生成功的三買,。如下圖  正常情況下,，漲停出中樞且其后的漲幅不至于過(guò)大，那么之后再完成一個(gè)次級(jí)別回落形成的三買是最值得參與的買點(diǎn)（如下圖國(guó)元[gubar]證券 [/gubar]）,，這種買點(diǎn)通常在牛市較為常見,，在熊市中成功率會(huì)大打折扣。  熊市中的漲停上出中樞較易形成多頭陷阱,，因?yàn)槭袌?chǎng)資金不足,，無(wú)腦跟風(fēng)的散戶太少,，支撐不了股價(jià)的繼續(xù)上沖。如下圖：  好,，我們總結(jié)一下,。 在買點(diǎn)上的漲停板以及向上突破中樞上軌的漲停板就是我們要跟蹤觀察的股。 但這里面還有一個(gè)綜合考慮大市背景的要素,，簡(jiǎn)單歸納一下： 在牛市中,，最好的漲停板是上出中樞的漲停板,，因?yàn)槠浜蠛苋菀装l(fā)生次級(jí)別三買或本級(jí)別三買,，而三買之后對(duì)應(yīng)的是大漲快漲，是資金使用效率最高的買點(diǎn),。 在熊市中,，最好的漲停板是一買位置附近的漲停板，因?yàn)槠浜罂梢苑謩e給你“二買”,、“類二買”兩次買點(diǎn),，有充分的時(shí)間進(jìn)場(chǎng)，且一旦在買點(diǎn)進(jìn)場(chǎng),，后續(xù)的上漲會(huì)比較凌厲,。通常二買就要介入，因?yàn)橛行﹤€(gè)股并不會(huì)給類二買就直接快速上漲到高位去做上漲中樞,，如果二買介入后,，次級(jí)別上漲背馳，可以先退出來(lái),，然后等類二買時(shí)再次進(jìn)場(chǎng),。 當(dāng)前A股處于熊市狀態(tài)，大面積的個(gè)股在不斷創(chuàng)新低或在底部晃蕩,，一旦發(fā)生底部第一個(gè)漲停板,，就值得跟蹤。 舉個(gè)例子：  前面講了這么多,，到現(xiàn)在就只剩下一條了：每天翻看漲停板,，找出發(fā)生底部首板的個(gè)股列入股票池進(jìn)行跟蹤觀察。 我們知道,，雖然股票發(fā)生底部第一個(gè)漲停板,，但股價(jià)后續(xù)還有可能去創(chuàng)新低，并不保證發(fā)生漲停板以后,，股價(jià)從此向上走,。幸好，纏論是不追漲的,，底部首板的票,，后面給你二買,、類二買你就進(jìn)，不給買點(diǎn)而去創(chuàng)了新低,，那就剔除這只股,，你不會(huì)有任何損失。 這是“讓市場(chǎng)幫你選股”的主要方法,，用漲?；騺?lái)驗(yàn)證個(gè)股的強(qiáng)度，后續(xù)需要持續(xù)幾周的跟蹤來(lái)等待二買或者類二買,。  股市里很多人很急躁,，今天看到一個(gè)漲停板，就希望它后面天天都能漲停,，于是在漲停板次日高開2,、3個(gè)點(diǎn)感覺成本不算太高就殺進(jìn)去了，結(jié)果后面到底這只股票能不能繼續(xù)漲停全看運(yùn)氣,，這就成了一種賭博,，不是憑技術(shù)本領(lǐng)吃飯而是靠天吃飯。 當(dāng)看到我說(shuō)的這個(gè)方法時(shí),，有些人心里可能也會(huì)嘀咕了,，選了一個(gè)漲停板的票出來(lái)，如果后面啪啪啪幾個(gè)漲停板繼續(xù)上去又不能追,，眼看賺錢的機(jī)會(huì)把握不了,；如果一個(gè)漲停板之后進(jìn)入了調(diào)整，那至少要等一兩周才可能發(fā)生二買,，好艱難的等待啊,。 其實(shí)，如果堅(jiān)持每天在漲幅榜里選股,，一旦其中一只個(gè)股發(fā)生二買你開始入場(chǎng)操作,，等操作完這只票，你會(huì)發(fā)現(xiàn),，前期不斷添加在股票池里的其他股票也會(huì)陸陸續(xù)續(xù)發(fā)生二買了,，實(shí)際上你資金的閑置時(shí)間很少，等你把能操作的二買做一遍,，可能前期操作過(guò)二買的票有些又該發(fā)生類二買了,。這個(gè)道理其實(shí)很簡(jiǎn)單，甚至可以說(shuō)每周都必然會(huì)有操作機(jī)會(huì),，而每個(gè)月其實(shí)只要把握好兩次交易機(jī)會(huì)都能讓你資金穩(wěn)定增長(zhǎng)6%以上,，這樣的速度意味著你的本金每年可以翻一番，這還是在熊市里的成績(jī)，還不夠嗎,？ 這就是讓市場(chǎng)幫你選股的實(shí)戰(zhàn)干貨,。 但講到這里還沒完，有時(shí)候個(gè)股的見底是成批的,，也就是說(shuō)一旦大盤指數(shù)階段性觸底,，可能一周之內(nèi)有上百只股票會(huì)發(fā)生底部首板，資金有限的情況下,，不可能每只票都跟蹤都操作,，所以就還有一些用以精選的條件。 第一,，股票池里跟蹤的股,，有些票走著走著就不對(duì)了，自然就要剔除,，這是自然剔除法,。 其次,，還有人工的剔除方法,。 舉例說(shuō)，一個(gè)流通市值很大的權(quán)重指標(biāo)股,，比如1千億的流通市值,，平時(shí)每天的波動(dòng)可能就是百分之零點(diǎn)幾（即每天市值變化在10億以內(nèi)），如果突然某天漲停,，就等于這股的流通市值一天就增加了100個(gè)億,，后續(xù)如果要再漲，那需要多少資金,？所以,，同一天發(fā)生底部首板的票，我一般會(huì)直接剔除流通市值在100億以上的個(gè)股,。 再舉例,，如果同一天發(fā)生底部首板的票，其中有3只股票屬于當(dāng)天最熱門的板塊,，比如鋼鐵或券商或其他什么板塊,，換言之，這是板塊集體在動(dòng),，那么這個(gè)板塊后續(xù)繼續(xù)上攻的概率就比單獨(dú)一只沒有板塊效應(yīng)的個(gè)股更高,，更值得重點(diǎn)關(guān)注。 再有,，就算是同一板塊同日發(fā)生底部首板的個(gè)股,，它還有自身股價(jià)運(yùn)行技術(shù)結(jié)構(gòu)的差異，假設(shè)一只股前面殺跌的調(diào)整結(jié)構(gòu)不飽滿，而另一只股則是清晰的兩中樞下跌背馳后發(fā)生的底部首板,，那我肯定重點(diǎn)跟蹤后面這只股,，也就是優(yōu)選下跌結(jié)構(gòu)清晰完成的個(gè)股。 最后放幾張圖,，大家自己感受一下,，這種漲停板懶人選股法的實(shí)戰(zhàn)效用如何。 看看上面這些圖,，其實(shí)這種短線機(jī)會(huì)是不難把握的,。因?yàn)椴皇桥Ｊ校瑐€(gè)股的趨勢(shì)性不好,，所以一只票上能賺幾個(gè)百分點(diǎn)就可以出局,，如果堅(jiān)持跟蹤漲幅榜，堅(jiān)持做股票池里發(fā)生二買,、類二買的票,，其實(shí)會(huì)比很多人在牛市里的戰(zhàn)績(jī)還要好。 很多人每天看到股市里有那么多漲停板就很著急,，心想自己怎么就沒能抓到一個(gè),，于是便在次日急于去捕捉一個(gè)新啟動(dòng)板塊的漲停板，這種做法是不可取的,。 須知,，當(dāng)某個(gè)行業(yè)有潛在政策利好，且行業(yè)個(gè)股調(diào)整結(jié)構(gòu)基本都完成了,，整個(gè)板塊的估值確實(shí)有向上重估的可能時(shí),，一些先知先覺的資金會(huì)介入進(jìn)去，有時(shí)是行業(yè)突發(fā)利好爆發(fā)后,，主力資金與散戶是同步進(jìn)場(chǎng)的,，主力的籌碼需求量很大，而且不想讓散戶跟著分一杯羹,，那么他們典型的做法就是不再拉升,，讓股價(jià)自然回落，他們才好低吸,，慢慢把籌碼吃飽,，同時(shí)用這個(gè)煎熬的回落震蕩把意志不堅(jiān)定的散戶給振出局，之后再拉升,。 所以,，一旦有個(gè)什么利好就跟著追進(jìn)去的散戶，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)場(chǎng)以后股價(jià)就不漲了,，連續(xù)一兩周的調(diào)整很折磨人,，這期間天天看著其他的板塊又啟動(dòng)了,，又是成批的漲停板，然后受不了煎熬就出局了,，然后回頭一看,，NND ，自己剛割肉賣了,，第二天股價(jià)又大漲了,。 許多缺乏成熟技術(shù)卻對(duì)短線交易樂此不疲的散戶永遠(yuǎn)都在做這種惡性循環(huán)，不虧錢才怪,。而他們被振出局的時(shí)候,，可能恰恰是纏客的二買或者三買，正是進(jìn)場(chǎng)坐轎的好時(shí)機(jī),。 那纏客和前面那些散戶的最大區(qū)別在哪里,？ 同樣是一段時(shí)間的等待，只不過(guò)普通散戶是持股等待,，而纏客是空倉(cāng)等待,。 既然都是等待，為什么要背負(fù)虧損的概率慌慌張張的追漲呢,？ 講到這里,，就不單純是技術(shù)的問(wèn)題了。有時(shí)好像入魔了一般,，明明知道不對(duì),，還是手欠就下單了，這就是交易心理的不成熟,。 技術(shù)，其實(shí)就那么點(diǎn)干貨,，牢牢記住,，牢牢堅(jiān)守，沒有機(jī)會(huì)不動(dòng)手,，出了買點(diǎn)大膽干,，說(shuō)起來(lái)真的不復(fù)雜。 真正難的,，在于“知行合一”,，如何在市場(chǎng)中磨練自己的心性和意志，竭力堅(jiān)持按交易信號(hào)操作的紀(jì)律約束,，能夠在沒有機(jī)會(huì)時(shí)保持從容淡定的旁觀心態(tài),。 當(dāng)訓(xùn)練到自己能夠嚴(yán)格按交易信號(hào)操作，而非按照情緒和對(duì)走勢(shì)的猜想行事,，你才是真正入門了,，這和是否使用纏論技術(shù)無(wú)關(guān)。 今天這篇不短了，也是因?yàn)榻裉旒依锿ｋ娏伺艿?a target='_blank'>星巴克 里吹空調(diào),，才有這個(gè)時(shí)間撰文,，也沒仔細(xì)檢查，就這么發(fā)出去吧,。 這篇文章的成本至少是一杯咖啡錢,，至于內(nèi)容到底有沒有含金量，各位看官自己評(píng)判即可,。 |
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