今天市場(chǎng)全線上漲，深證指數(shù)上漲 1.36%,，漲幅優(yōu)于上證,、創(chuàng)業(yè)板。

去年的四大主線醫(yī)藥,、白酒,、新能車、光伏里,，今天醫(yī)藥板塊整體漲幅較大,，但其他三大行業(yè)，整體都比較弱勢(shì),。

這四大黃金賽道,，公司質(zhì)地是公認(rèn)的，但估值和股價(jià)普遍處于高位,，整體來(lái)說(shuō)大機(jī)會(huì)可能不多了,。相對(duì)來(lái)講，由于醫(yī)藥板塊細(xì)分行業(yè)非常多,，還有一些值得挖掘的地方,。

在經(jīng)過(guò)觀察和分析后，我認(rèn)為后面值得重倉(cāng)的方向,，至少對(duì)我個(gè)人而言,，是比較明了了,。

一、重倉(cāng)的方向

2021年,，我最看好的方向之一,，就是港股市場(chǎng)。此前也專門發(fā)文章《加倉(cāng),！往這個(gè)方向重點(diǎn)加倉(cāng),！》講過(guò)，港股市場(chǎng)有許多A股市場(chǎng)所沒有的核心資產(chǎn),，而且估值還比A股市場(chǎng)便宜些（盡管也比較貴）,。

今年以來(lái)內(nèi)陸機(jī)構(gòu)資金正在瘋狂涌向港股市場(chǎng)，我判斷這只是開始,，還遠(yuǎn)沒有結(jié)束,。

因?yàn)楦酃墒袌?chǎng)，以騰訊為例,，這家公司相比A股的核心資產(chǎn),，無(wú)論是成長(zhǎng)性、護(hù)城河,、稀缺性,，都完全不落下風(fēng)，但50倍估值卻比A股很多核心資產(chǎn)便宜了一半,。

騰訊目前已經(jīng)獲得南向資金連續(xù) 27天凈流入,，國(guó)際大行業(yè)紛紛上調(diào)騰訊目標(biāo)價(jià)。

市場(chǎng)是由各方合力走出來(lái)的,，所以,，對(duì)于騰訊我也會(huì)堅(jiān)定重倉(cāng)持有。

其次,，在A股市場(chǎng)里,，我認(rèn)為去年熱炒的幾個(gè)大行業(yè)，很難出現(xiàn)大機(jī)會(huì),，但那些毫無(wú)成長(zhǎng)性的夕陽(yáng)行業(yè),，又注定不會(huì)受到資本的青睞。

所以,，我重倉(cāng)買入及持有的方向,，主要是下面幾個(gè)：

一是深受疫情影響而股價(jià)低迷的核心資產(chǎn)，如格力電器,、海螺水泥,、中國(guó)平安、蘇泊爾等,；

大家如果有心的話,，會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)悄咪咪的大舉殺入了銀行股,，銀行今年以來(lái)的漲幅，已經(jīng)排在年內(nèi)第四了,。

在2020年,，各種新聞報(bào)道都是對(duì)銀行股滿含鄙視的話風(fēng)，今年好像又要悄悄變成核心資產(chǎn)了,。

而銀行股,，事實(shí)上也是受疫情影響最嚴(yán)重的板塊之一，但銀行已經(jīng)默默的要反轉(zhuǎn)了,。

所以其他大受疫情影響的公司，也有機(jī)會(huì)大逆襲,。

以中國(guó)平安為例,，鵬華匠心精選（王宗合）、興全趨勢(shì)（董承非）,、中歐時(shí)代先鋒（周應(yīng)波）,、興全合潤(rùn)（謝治宇）、興全合宜（謝治宇）,、富國(guó)天惠（朱少醒）等多家明星基金已經(jīng)在2020年四季度大舉加倉(cāng)中國(guó)平安,！

很多關(guān)注我公眾號(hào)的朋友，可能也都默默持有中國(guó)平安,，我認(rèn)為現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候,，一定要堅(jiān)定信念，不要被什么好賽道不看估值的迷魂藥騙了,！

現(xiàn)在,，就是中國(guó)平安最困難的時(shí)候，如果這時(shí)候逃走,，大概就相當(dāng)于1949年加入國(guó)軍,。

其次是一些具備成長(zhǎng)潛力，但還沒有被炒上來(lái)的行業(yè)：

一是民航機(jī)場(chǎng),，中國(guó)還有10億人從來(lái)沒有坐過(guò)飛機(jī),，所以這也是很有潛力的方向。

這個(gè)方向,，就兩家公司值得關(guān)注,，一是機(jī)場(chǎng)龍頭上海機(jī)場(chǎng)，二是低成本航空公司春秋航空,，可以對(duì)標(biāo)美國(guó)的長(zhǎng)牛股西南航空,。

二是旅游，中國(guó)旅游業(yè)依然處于快速發(fā)展期,，關(guān)注的龍頭公司宋城演藝,。

三是新興的食品飲料公司,，如寵物食品、復(fù)合調(diào)味品,、休閑食品等,。

不過(guò)，整體上,，對(duì)2021年需要放低預(yù)期,，因?yàn)檎嬲€沒有被炒上去的行業(yè)，實(shí)在是太少了,。

二,、再說(shuō)上機(jī)與宋城

1、今天上海機(jī)場(chǎng)直接跌停了,，而且跌停板封單高達(dá) 59.6萬(wàn)手,，這種情況，恐怕明天再來(lái)一個(gè)跌停也不是沒有可能,。

有朋友昨天問到,，上機(jī)，宋城都有,，明天咋辦,？

我當(dāng)時(shí)的回復(fù)是：有錢可以加倉(cāng)，沒錢就不看交易軟件,，不就不知道自己可能虧了,，反正過(guò)段時(shí)間大概率漲回來(lái)。

現(xiàn)在看來(lái),，不看交易軟件是對(duì)的,，上海機(jī)場(chǎng)想賣也賣不出去了。,。,。

我又看了看各大投行、券商對(duì)上海機(jī)場(chǎng)的最新評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)：

中金下調(diào)上海機(jī)場(chǎng)評(píng)級(jí)至中性,，相應(yīng)下調(diào)目標(biāo)價(jià)6.7%至70元人民幣,。

國(guó)泰君安分析師表示，上海機(jī)場(chǎng)免稅合同調(diào)整低于預(yù)期,，海南離島與線上渠道等降低了對(duì)機(jī)場(chǎng)免稅渠道價(jià)值的預(yù)期,，機(jī)場(chǎng)議價(jià)能力減弱，未來(lái)T3擴(kuò)建將降低長(zhǎng)期ROE,，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至42.51元(原68.31元),。

高盛公司分析師Justin Kwok將上海機(jī)場(chǎng)評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)73元，之前的評(píng)級(jí)為買進(jìn),。

浙商證券上調(diào)上海機(jī)場(chǎng)評(píng)級(jí)至增持,。

這里面，最狠的無(wú)疑就是國(guó)泰君安的評(píng)級(jí)了,，直接將目標(biāo)價(jià)下調(diào)到 42.5元,，相比目前價(jià)格，還要下跌 40%,。,。。

不過(guò),，我個(gè)人倒是覺得,，不至于會(huì)像這位狠人說(shuō)的那么慘，但市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)的意見也需要參考,，而且上海機(jī)場(chǎng)的投資邏輯受損,，也是非常確定的事情，所以我也會(huì)下調(diào)對(duì)上海機(jī)場(chǎng)的買入目標(biāo)價(jià),。

2、宋城演藝,。我昨天的文章還在說(shuō),，希望宋城演藝能夠給一波加倉(cāng)的機(jī)會(huì)，因?yàn)樗纬茄菟囁Φ袅g房這個(gè)包袱后,，輕裝上陣才能奔跑的更歡,，沒想到早盤跌了一丟丟就直接拉升了！

這里要解釋下,，我為什么在前些天建倉(cāng)的時(shí)候,，會(huì)在上海機(jī)場(chǎng)和宋城演藝之中選宋城，最核心的邏輯是,，宋城演藝做的是國(guó)內(nèi)的生意,，上海機(jī)場(chǎng)主要是做國(guó)際旅客的生意。

我們都知道,，國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)基本控制住了,，但國(guó)外疫情卻有諸多不確定性，相比之下,，宋城演藝的確定性遠(yuǎn)高于上海機(jī)場(chǎng),！所以我選擇宋城演藝的邏輯，就這么簡(jiǎn)單,！

這就是我說(shuō)過(guò)的,，好的投資選擇，一定是依靠相對(duì)簡(jiǎn)單的邏輯就可以判斷的機(jī)會(huì)，而不是要分析的多么復(fù)雜,。

當(dāng)然前提也是,，我確實(shí)知道宋城演藝是一家好公司，產(chǎn)品（千古情）也做的非常好,。

文章最后,，應(yīng)多位公眾號(hào)讀者朋友的要求，把我之前寫過(guò)的5只長(zhǎng)?；鸬奈恼沦N出來(lái)：《最值得買入并長(zhǎng)期持有的5只基金》,。

我簡(jiǎn)單回顧了下，在我寫完這篇文章至今,，大概3個(gè)月多一點(diǎn)的時(shí)間,，平均分散買入這5家基金，收益接近 20%,。

鑒于基金確實(shí)是非常適合散戶投資的方向,，所以我要將備用號(hào)“瓜瓜說(shuō)股”專門用來(lái)寫優(yōu)質(zhì)基金了，給大家的投資帶來(lái)另一個(gè)明亮的方向,。

就在今天,，我還專門匯總統(tǒng)計(jì)了市場(chǎng)上的13家明星基金，文章已經(jīng)發(fā)表在了瓜瓜說(shuō)股上面,。