【原】特斯拉加速布局,，沒有了它,，新能源電動車將寸步難行！

貝殼投研 2020-12-18

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在政策的助推下,，新能源汽車市場發(fā)展迅速,，比亞迪、特斯拉以及造車新勢力理想,、小鵬,、蔚來的銷量不斷增長，但是充電難,、不匹配的充電樁數量造成了新能源車主的充電焦慮,。古有云：兵馬未動，糧草先行,。新能源汽車要想發(fā)展起來,，充電樁是第一步。今天,，貝殼投研（ID:Beiketouyan）就來梳理一下這個十分有意思的賽道——充電樁,。

充電樁的缺口巨大,！

1、充電樁仍處于發(fā)展初期

隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,，充電樁作為與之配套的基礎設施建設需求也在不斷加大,。充電樁按接口類型可分為兩類：交流慢充和直流快充。由于直流充電樁輸出功率高,，功率半導體器件用量高于交流充電樁,，直流樁是未來行業(yè)發(fā)展的主要細化方向。

2,、特斯拉加速布局充電樁

11月26日,，特斯拉宣布將投資4200萬元在上海建設一座用于生產其電動汽車配套的充電樁，該工廠預計將于2021年2月完工,，年產能可達1萬臺充電樁,。目前，特斯拉在全球范圍內積極擴張充電設施的建設,。特斯拉在上海的新建廠計劃為其不斷提升的銷量匹配足夠的配套基礎設施,。

目前，特斯拉已在全球建成181座超充站及近20000個超充接口,，同時預計到2020年底特斯拉將在中國大陸建成650個超級充電站（包括超過5000個直流充電站）,，以及超過2000個交流充電樁。

3,、快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求

根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》,，假設新能源汽車銷售量占比2025年達到20%，2030年為35%,。汽車市場總銷售增速較慢,，每年假設只有1%增速，但滲透率在政策驅動下有望提速,，2025年中國新能源車銷售量有望達550萬輛,，2030年達1000萬輛。今年受疫情影響新能源汽車的市場承壓,，中長期來看,，國內的新能源汽車有望進入高速成長期，測算結果未來10年復合增速為24.3%,。

4,、車樁比仍有較大的下降空間

充電樁建設進度要與新能源車協同發(fā)展，不然會造成車樁比失衡,。有關部門發(fā)布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,，2020年充電樁數量應該達到480萬個，車樁比近“1：1”,。

隨著近年來充電樁行業(yè)的快速增長,，規(guī)模迅速擴張,，我國的車樁比也逐漸趨于合理,，從2015年的7.84:1下降至2019年的3.50:1,。雖然車樁比有一定的下降趨勢，但與政府部門的發(fā)展目標仍存在較大的差距,。如果嚴格按照發(fā)展目標來測算,，2020年，充電樁行業(yè)還有358萬臺的缺口,，相當于存量的3倍左右,。

5、充電樁保有量測算

目前,，公共直流與交流樁比為4:6,，在2030年有望達到1:1。根據這個假設,，在2025年,，公共直流充電樁累計可達210萬個，2030年可達750萬個,。

直流充電采用的是大功率充電,，系統(tǒng)對功率半導體用量高于普通交流模式，其中對功率器件需求非常大,。僅根據成本假設,，未來10年直流充電樁建設對功率器件累計需求超過500億元。比亞迪,、斯達半導,、三安光電、捷捷微電,、華潤微,、華微電子、臺基股份,、士蘭微,、聞泰科技、揚杰科技,、振華科技等功率半導體公司可從中收益,。