11月的第二個交易日,，有色稀土,、半導(dǎo)體爆發(fā),，全天領(lǐng)漲。盤中大金融,、白酒等權(quán)重發(fā)力,，題材燃料電池、軍工,、農(nóng)業(yè)等紛紛異動拉升,。上證指數(shù)上漲1.42%，個股漲跌比3384:593,，呈現(xiàn)普漲格局,。

11月主線？

以比亞迪為人氣中軍的新能源車,，成為10月的主線,，但隨著主力資金逐步撤出，新能源車板塊進入情緒退坡期,。資金在流出新能源車板塊后,，會選擇低位有業(yè)績預(yù)期的題材流動。半導(dǎo)體,、消費電子、軍工板塊有望成為11月行情的主線,。

半導(dǎo)體：板塊個股今天爆發(fā),，但整體半導(dǎo)體的行情在11月呈現(xiàn)出反彈的走勢，從整個板塊指數(shù)來看,，已經(jīng)實現(xiàn)七連陽,。

反彈行情與反轉(zhuǎn)行情的最大區(qū)別是：反轉(zhuǎn)行情是整個行業(yè)的業(yè)績、基本面等等一些邏輯發(fā)生根本性改變,，進入上升周期行情,；而反彈行情，是估值,、價格調(diào)整到一定位置后,，資金的短期做多行為。半導(dǎo)體當(dāng)前無疑是反彈行情,。

消費電子：隨著三季度業(yè)績報告期過去,，消費電子核心龍頭業(yè)績實現(xiàn)高增長，例如2020年三季度立訊精密,、歌爾股份,、領(lǐng)益智造、大族激光,、京東方,、欣旺達、長盈精密、藍思科技等龍頭公司繼續(xù)實現(xiàn)凈利潤的高增長,。隨著國內(nèi)外需求恢復(fù),，消費電子龍頭預(yù)計四季度的凈利潤仍能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)比增長。而通過同行業(yè)業(yè)績比較,，國內(nèi)消費電子龍頭公司業(yè)績增速明顯高于海外產(chǎn)業(yè)鏈公司,，證明國內(nèi)供應(yīng)鏈地位增強。

軍工：軍工板塊無疑是今年下半年的主線板塊之一,。2020年成為軍工板塊的產(chǎn)業(yè)拐點,，年內(nèi)不少軍工股業(yè)績出現(xiàn)拐點。經(jīng)過“十三五”期間軍改取得顯著成效,，接下來的“十四五”的五年時間,，將會是軍工行業(yè)持續(xù)景氣的五年。因此,，從整體來說,，今年的軍工產(chǎn)業(yè)進入到產(chǎn)能全面擴張，業(yè)績持續(xù)釋放的階段,。

但由于從七月開始,，軍工板塊一直都是市場高景氣板塊，關(guān)注目光比較多,。板塊內(nèi)不少個股已經(jīng)實現(xiàn)翻倍上漲行情,，因此在11月，軍工板塊更多的可能性,，是板塊內(nèi)個股輪動行情,，實現(xiàn)整體板塊上漲的可能性并不強。

券商十大金股名單整合

正如10月上漲的新能源車板塊,，人氣中軍無疑是比亞迪,。新能源車板塊每日漲幅最高的個股，不一定是比亞迪,，但因為資金體量問題,，只要比亞迪人氣不倒，整個新能源車板塊就能圍繞比亞迪展開上漲,。而比亞迪的個股主力資金,，就是機構(gòu)資金，因此,，券商的十大金股名單有一定的參考意義,。

整合券商十大金股的三條主線個股名單如下：

其中立訊精密、歌爾股份,、藍思科技是機構(gòu)的主要關(guān)注方向,。

小結(jié)：滬指本周圍繞3200-3280一線震蕩,，如果未能放量突破，后期指數(shù)依舊會在這一帶震蕩整理,。題材方面,，新能源車已經(jīng)出現(xiàn)退坡跡象，資金從新能源車板塊流出后,，半導(dǎo)體,、軍工、消費電子有機會成為十一月的主線,。近期而言,，充電樁板塊個股有一致性，進攻性較強,。

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