合作,、交易線索,、投稿：郵箱[email protected];微信：energyinsider

對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)鏈感興趣的朋友，歡迎添加微信深度交流,?！澳茉辞閳?bào)LNG供需”微信群，業(yè)內(nèi)人士私信告知詳細(xì)信息,，核實(shí)后合適則邀請(qǐng)

文/齊景麗 申傳龍 王凡 霍正元,，中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司石化輕紡業(yè)務(wù)部，當(dāng)代石油石化

石油消費(fèi)途徑主要包括2個(gè),，約2/3用于交通運(yùn)輸燃料,，其余1/3作為工業(yè)生產(chǎn)原料。2019年,，我國(guó)加工原油6.52億噸,，生產(chǎn)成品油（汽、煤,、柴油）合計(jì)3.6億噸,，占加工量的55%，仍然是石油消費(fèi)的主要領(lǐng)域,。但綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率,、汽車保有量及限行措施、新能源汽車替代等因素,，我們認(rèn)為,，石油的能源屬性日益減弱，材料屬性逐漸增強(qiáng),，即未來(lái)石油資源用于能源領(lǐng)域?qū)⒅饾u減少,，用于化工材料領(lǐng)域?qū)⒅饾u增多，石油消費(fèi)將由“能源化”時(shí)代邁入“材料化”時(shí)代,。

1我國(guó)石油消費(fèi)格局

我國(guó)石油主要用于能源,、化工材料兩大領(lǐng)域。2000年,，我國(guó)石油消費(fèi)總量約2.2億噸,，用于能源和化工材料領(lǐng)域分別為1.9億噸和0.2億噸，分別占石油消費(fèi)總量的86%和9%,。隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,，工礦企業(yè)所需的燃料增加,，拉動(dòng)石油的燃料需求快速增長(zhǎng)，2017年達(dá)到4.1億噸,，占石油消費(fèi)量的比重為70%,。化工材料領(lǐng)域的石油消費(fèi)也高速增長(zhǎng),，消費(fèi)量由2000年的0.20億噸增長(zhǎng)至2017年的0.99億噸,，占石油消費(fèi)的比重較2000年提高8個(gè)百分點(diǎn)，至17%,。

目前石油的終端消費(fèi)主要用做交通燃料,。分品種看，汽油消費(fèi)主要由乘用車保有量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng),。2000年以來(lái)我國(guó)乘用車經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng),，至2017年，保有量增速始終保持在10%以上,，拉動(dòng)了我國(guó)汽油消費(fèi)快速增長(zhǎng),；2018年起，我國(guó)乘用車銷量由高速增長(zhǎng)進(jìn)入到平穩(wěn)增長(zhǎng)的換檔期,，汽油消費(fèi)進(jìn)入中低速發(fā)展階段,。柴油方面，因我國(guó)大宗商品需求基數(shù)較大,，交通運(yùn)輸用油得到有力支撐,。我國(guó)地域遼闊，資源供給與需求呈逆向分布,，催生了大宗商品的物流運(yùn)輸需求，加之電商,、快遞行業(yè)迅速發(fā)展,，進(jìn)一步推高貨物周轉(zhuǎn)量，拉動(dòng)油品需求,。煤油消費(fèi)主要用于旅客航空出行,。2000年以來(lái)，民航旅客周轉(zhuǎn)量平均增速達(dá)到15%,，支撐煤油消費(fèi)成為成品油中增長(zhǎng)最快的油品,。隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)品質(zhì)不斷升級(jí)，加之民航運(yùn)輸和機(jī)場(chǎng)保障能力不斷加強(qiáng),，我國(guó)民航周轉(zhuǎn)量仍將保持高速增長(zhǎng),。

2我國(guó)石油需求展望

2.1汽油、煤油和柴油需求預(yù)測(cè)

2.1.1汽油

汽油消費(fèi)已由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng),，增速進(jìn)入換檔期,。2008–2018年,，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平提高以及公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速推進(jìn),，汽油表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng),，特別是“十二五”期間以8.2%以上的年均增速高速增長(zhǎng)，近3年回落至3%上下,。2019年我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量達(dá)為1.25億噸,，約為2010年的1.76倍。2010–2019年我國(guó)汽油消費(fèi)量及年均增長(zhǎng)率見(jiàn)圖1,。

中長(zhǎng)期我國(guó)汽油消費(fèi)將保持中低速增長(zhǎng),。綜合考慮乘用車增速、百公里油耗,、燃料甲醇,、燃料乙醇、煤制油,、電動(dòng)汽車等替代能源等因素的影響,，綜合預(yù)計(jì)2025年、2030年,、2035年我國(guó)汽油需求分別為1.58億噸,、1.52億噸和1.34億噸。

2.1.2煤油

民航業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)我國(guó)煤油需求快速增長(zhǎng),。改革開(kāi)放以來(lái),，我國(guó)煤油消費(fèi)量以年均5%以上增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，從1980年365.9萬(wàn)噸增至2019年3870萬(wàn)噸,，90%以上消費(fèi)來(lái)自民用航空業(yè),。2010–2019年我國(guó)煤油消費(fèi)量及年均增長(zhǎng)率見(jiàn)圖2。根據(jù)民航周轉(zhuǎn)量與煤油需求之間的關(guān)系,，測(cè)算2025年,、2030年和2035年國(guó)內(nèi)煤油需求預(yù)測(cè)值分別為5922萬(wàn)噸、7659萬(wàn)噸和8892萬(wàn)噸,，2021–2025年,、2025–2030年、2031–2035年的年均增速分別為7.52%,、5.51%和3.19%,。

2.1.3柴油

我國(guó)柴油需求已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期,。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),，2008–2015年,，國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)量年均增速達(dá)到4.3%。隨著國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度不斷加大,，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入換擋期,，由過(guò)去的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L(zhǎng),，2016年柴油消費(fèi)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2019年,，我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量為1.46億噸,，同比下降8.3%（見(jiàn)圖3）。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由高速度轉(zhuǎn)為高質(zhì)量,，柴油需求彈性將延續(xù)長(zhǎng)期下行趨勢(shì),。中長(zhǎng)期我國(guó)柴油需求將從平臺(tái)水平開(kāi)始下降。綜合考慮GDP,、城鎮(zhèn)化率,、商用汽車保有量等因素，預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)柴油需求,，2025年,、2030年、2035年分別為1.42億噸,、1.27億噸和1.15億噸,。

綜上，2025年,、2030年,、2035年我國(guó)成品油需求預(yù)測(cè)分別為3.59億噸、3.55億噸和3.38億噸,。

2.2化工材料用油（化工輕油）需求預(yù)測(cè)

石油另一主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榛ぽp油,，用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等大宗基礎(chǔ)化工原料,，進(jìn)一步生產(chǎn)化工材料,。其中乙烯和對(duì)二甲苯（PX）是化工輕油消費(fèi)的主體，本文通過(guò)對(duì)兩類產(chǎn)品的需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè),，進(jìn)而測(cè)算化工輕油的需求量,。

2.2.1乙烯

近年來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)保持持續(xù)增長(zhǎng)，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量從2010年的2960萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的5271萬(wàn)噸（見(jiàn)圖4）,，2019年當(dāng)量自給率為45.8%。

預(yù)計(jì)2021–2035年,，國(guó)內(nèi)乙烯需求量將穩(wěn)定增長(zhǎng),，但增速將有所放緩，到2025年,、2030年和2035年國(guó)內(nèi)乙烯需求將達(dá)到6100萬(wàn)噸,、7400萬(wàn)噸和8600萬(wàn)噸，2021–2025年,、2026–2030年,、2031–2035年的年均增長(zhǎng)率分別為5%,、4%和3%；考慮到乙烯原料仍有其他來(lái)源,，預(yù)計(jì)2025年,、2030年、2035年對(duì)化工輕油需求量分別為0.96億噸,、1.21億噸和1.45億噸,。

2.2.2PX

近年來(lái)國(guó)內(nèi)PX消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量從2010年的957萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年的2950萬(wàn)噸（見(jiàn)圖5）,；2019年凈進(jìn)口1498萬(wàn)噸,，自給率僅49.2%。預(yù)計(jì)2021–2035年,，國(guó)內(nèi)PX需求量將穩(wěn)定增長(zhǎng),，但增速將有所放緩，到2025年,、2030年,、2035年國(guó)內(nèi)PX需求將達(dá)到3800萬(wàn)噸、4400萬(wàn)噸和4800萬(wàn)噸,，2021–2025年,、2026–2030年、2031–2035年的年均增長(zhǎng)率分別為4.8%,、3.0%和2.0%,；2025年、2030年,、2035年對(duì)化工輕油需求量分別約為0.37億噸,、0.47億噸和0.55億噸。

2.3 石油需求預(yù)測(cè)

根據(jù)以上分析,，預(yù)計(jì)2025年,、2030年、2035年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)石油消費(fèi)需求為 6.57 億噸,、6.99 億噸和7.17億噸,。從消費(fèi)角度出發(fā)，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn),，影響石油消費(fèi)峰值的關(guān)鍵因素包含經(jīng)濟(jì)總量及其結(jié)構(gòu),、人口發(fā)展、城鎮(zhèn)化率,、工業(yè)化階段,、替代能源等。

按中國(guó)目前發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，替代能源的快速發(fā)展將在一定程度上抑制成品油需求的增長(zhǎng),，成品油將于 2025 –2030 年間達(dá)到峰值,，但化工輕油需求仍持續(xù)維持較高增長(zhǎng)。因此,，我國(guó)石油消費(fèi)仍存在一定增長(zhǎng)空間,，但其消費(fèi)格局將發(fā)生巨大變化，即由生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)化工材料（見(jiàn)圖6）,。

3 深度煉化一體化是轉(zhuǎn)變我國(guó)石油消費(fèi)格局的重要舉措

深度煉化一體化是“石油材料化”的實(shí)現(xiàn)途徑,，也是轉(zhuǎn)變我國(guó)石油消費(fèi)格局重要手段，能夠從根本上提高我國(guó)資源綜合利用水平和基礎(chǔ)化工材料的自主保障程度,。我國(guó)煉油和化工協(xié)同發(fā)展水平低,，2018 年煉化一體化率僅約為11.7%，導(dǎo)致資源浪費(fèi),、物料能耗高,、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。目前,，216 家煉油企業(yè)中僅有22家實(shí)現(xiàn)了煉油,、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn),。

乙烯,、芳烴是與工業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)原料，過(guò)度依賴進(jìn)口恐危及產(chǎn)業(yè)安全,。近些年,，由于生產(chǎn)能力不足，我國(guó)乙烯消費(fèi)一半左右依賴進(jìn)口,，芳烴中的主要產(chǎn)品PX自給率近年更是持續(xù)下滑,，2019年僅為49.2%（見(jiàn)圖7）。

煉化一體化在滿足油品需求的同時(shí),，能夠增加乙烯,、芳烴的原料供應(yīng)，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑,，也是構(gòu)建合理完整的石化產(chǎn)業(yè)體系,、維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)整體安全的重要手段。除成品油外,，乙烯,、PX等重要基礎(chǔ)化工原料也必須立足國(guó)內(nèi)為主，保障供給,。

綜上分析，未來(lái)我國(guó)乙烯,、PX需求仍有較大增長(zhǎng)空間,，亟需在優(yōu)化煉油能力結(jié)構(gòu)的同時(shí),，結(jié)合石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，將我國(guó)成品油有效供應(yīng)能力控制在合理的水平上,，保障乙烯,、芳烴等化工材料用油。因此,，我國(guó)石油消費(fèi)應(yīng)堅(jiān)持深度煉化一體化,，最大程度實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品,、能源的互供互用,，上下游協(xié)同發(fā)展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”,，重點(diǎn)保障我國(guó)日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)化工原料需求,，增強(qiáng)石化產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)2025 年一體化率提高至 25%,，2030年達(dá)到 30%,。

4 嚴(yán)控新增煉油能力、淘汰低效落后產(chǎn)能,、實(shí)施深度煉化一體化“三管齊下”,，切實(shí)扭轉(zhuǎn)我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩局面

目前恒力石化、浙江石化（一期）已經(jīng)投產(chǎn),，華北石化擴(kuò)建也已完成,，2019年新增煉油產(chǎn)能約4 500萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油總能力已達(dá)8.58億噸/年,。未來(lái)幾年,，隨著中科煉化、盛虹煉化,、浙江石化（二期）,、廣東石化等一批煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國(guó)煉油能力還將繼續(xù)增長(zhǎng),，預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到 8.68 億噸 /年,；2020年后，還將新增 0.92 億噸/年,，若不加大淘汰低效落后產(chǎn)能力度,，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)煉油產(chǎn)能將達(dá)到9.6億噸/年。2018年國(guó)內(nèi)消費(fèi)成品油3.35億噸,，出口5864萬(wàn)噸,，占產(chǎn)量的16.3%。未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)消費(fèi)空間增長(zhǎng)緩慢，若仍按照現(xiàn)有成品油產(chǎn)率水平,，油品將面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的局面,。

嚴(yán)控新增煉油能力，指新增原油一次加工能力時(shí),，需按照減量置換原則關(guān)停相應(yīng)能力,；淘汰低效落后產(chǎn)能，現(xiàn)有一次加工能力低于 500 萬(wàn)噸的燃料型煉廠限期關(guān)?；蜣D(zhuǎn)產(chǎn),；實(shí)施深度煉化一體化，現(xiàn)有煉油企業(yè)應(yīng)加大煉化一體化改造力度,，盡量少產(chǎn)成品油,、多產(chǎn)化工原料；新建煉油能力需配套乙烯,、芳烴等化工裝置,，少產(chǎn)或不產(chǎn)成品油至30%以下、多產(chǎn)化工原料至65%以上,。只有這樣,，才能切實(shí)扭轉(zhuǎn)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的局面。另外,，雖然我國(guó)成品油生產(chǎn)立足于滿足國(guó)內(nèi)需求為主,，但考慮到目前已經(jīng)形成的煉油能力，在維持國(guó)內(nèi)油品供應(yīng)安全的前提下,，仍需適時(shí)研究出口一部分成品油參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的可能性,。

5 多元化原料生產(chǎn)化工材料將作為石油消費(fèi)的戰(zhàn)略性補(bǔ)充

乙烯是石油作為工業(yè)生產(chǎn)原料的主要消費(fèi)領(lǐng)域。近些年,，我國(guó)乙烯原料多元化步伐有所加快,，除采用石腦油為原料外，以煤,、甲醇,、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置增多。目前,，我國(guó)乙烯工業(yè)原料仍有約80%來(lái)源于煉廠,。

以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯仍具有一定相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)乙烯的同時(shí),，可產(chǎn)生丙烯,、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經(jīng)濟(jì)性在煉化一體化乙烯裝置中體現(xiàn)尤為明顯,。以煤,、甲醇,、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產(chǎn)乙烯單一產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,。

總體來(lái)看,，在石油作為能源消費(fèi)日漸減少的情況下，作為乙烯原料消費(fèi)應(yīng)逐漸增長(zhǎng),，且將逐漸發(fā)展成為石油消費(fèi)的主要領(lǐng)域，占乙烯工業(yè)原料的65%~70%,，其他原料生產(chǎn)乙烯只能作為石油制乙烯的戰(zhàn)略性補(bǔ)充,。

6 石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)納入新時(shí)期石油安全的重要內(nèi)容

新時(shí)期我國(guó)石油安全是內(nèi)涵不斷豐富、外延不斷拓展的綜合安全體系,。多年來(lái)形成的石油安全觀是一種基于霸權(quán)理論和地緣政治思維的安全觀,，賦予了石油較多的國(guó)家戰(zhàn)略和地緣政治色彩。

除傳統(tǒng)石油安全中的供應(yīng),、價(jià)格和通道安全之外,，也要重視石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化問(wèn)題。供給和消費(fèi)牽動(dòng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),，傳統(tǒng)石油安全的概念已無(wú)法充分解釋我國(guó)現(xiàn)在面臨的石油安全問(wèn)題,，也無(wú)法正確引導(dǎo)當(dāng)今我國(guó)的能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。我國(guó)迫切需要從石油消費(fèi)視角重新審視石油安全的內(nèi)涵,。

石油作為全球第一大消費(fèi)能源,，雖然未來(lái)將減少在交通燃料領(lǐng)域的消費(fèi)，但不影響其在化工材料領(lǐng)域的使用,，石油的消費(fèi)需求不會(huì)消失,，只是消費(fèi)結(jié)構(gòu)從能源轉(zhuǎn)向材料。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看,，我國(guó)煉油工業(yè)目前總規(guī)模僅次于美國(guó)居世界第二,，技術(shù)、裝備,、產(chǎn)品質(zhì)量水平均達(dá)到國(guó)際一流,，生產(chǎn)的油品及化學(xué)品已服務(wù)于國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。保障石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)安全,，應(yīng)作為新時(shí)期石油安全觀的重要組成部分,。

7 結(jié)語(yǔ)

石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的壓艙石和驅(qū)動(dòng)器,，能夠發(fā)揮保障國(guó)家能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵作用。當(dāng)前,，在國(guó)際上新冠疫情蔓延,、油價(jià)大幅震蕩,、全球經(jīng)濟(jì)衰退多重因素疊加背景下，我國(guó)產(chǎn)業(yè)應(yīng)緊抓未來(lái) 2 ~3 年全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的戰(zhàn)略窗口期,，結(jié)合國(guó)際需求和自身優(yōu)勢(shì),，堅(jiān)定“自主化、一體化,、多元化,、國(guó)際化”發(fā)展道路，堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展模式,，加快推進(jìn)行業(yè)降本增效,、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí),，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力,。

免責(zé)聲明：以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自能源情報(bào)，所發(fā)內(nèi)容不代表本平臺(tái)立場(chǎng),。

全國(guó)能源信息平臺(tái)聯(lián)系電話：010-65367702,，郵箱：[email protected]，地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)金臺(tái)西路2號(hào)人民日?qǐng)?bào)社