東哥每日電商短評(píng) NO.40

快手電商能威脅到阿里嗎,？當(dāng)然不能，但能威脅到淘寶直播,，威脅到淘寶服飾品類(lèi),。

說(shuō)起快手，它早已不是純粹的短視頻平臺(tái),。2018年,，快手電商上線(xiàn)第一年就做到了200億規(guī)模，2019年GMV已經(jīng)達(dá)到千億規(guī)模,，差不多能與唯品會(huì)能平起平坐了,。快手2020年目標(biāo)是2000到2500億,，所以快手電商已經(jīng)不容小覷,。事實(shí)上，唯品會(huì)做到千億GMV用了十年,，連淘寶直播都用了三年,，快手電商僅用了一年半。

而從絕對(duì)規(guī)模來(lái)看,，快手電商規(guī)模不過(guò)兩三千億元和阿里一年七萬(wàn)億相距甚遠(yuǎn),，所以在整體上來(lái)說(shuō)談不上威脅阿里,，有影響只是在某些業(yè)務(wù)和某些品類(lèi)上。比如說(shuō)淘寶直播業(yè)務(wù),，其實(shí)也只有兩三千億的規(guī)模,，比如淘寶的服飾品類(lèi)。因?yàn)榭焓种辈ダ锩?，大部分是服飾而且其中更多是一個(gè)替代性需求,，也就是說(shuō)我去快手下單，就可能不在淘寶購(gòu)買(mǎi)了,。如果快手賣(mài)1000億的服裝,，那淘寶就會(huì)損失掉1000億服裝的交易額，以及背后200億的營(yíng)收,。這是因?yàn)榉b品類(lèi)的扣點(diǎn)廣告費(fèi)更多,。

我們來(lái)回顧一下快手電商的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)情況，電商無(wú)疑是快手商業(yè)化的重要板塊,。因?yàn)槎桃曨l平臺(tái)和內(nèi)容生產(chǎn)者都需要可持續(xù)的變現(xiàn)方式,，做電商正是水到渠成的業(yè)務(wù)。作為內(nèi)容平臺(tái)起家的快手,，缺乏的是供應(yīng)鏈支持,。想要補(bǔ)齊電商業(yè)務(wù)能力，在購(gòu)物體驗(yàn)上與頭部玩家看齊,，最有效的辦法,，就是對(duì)外結(jié)盟。

2018年7月,，快手通過(guò)快手小店和有贊達(dá)成合作,，推出“短視頻電商導(dǎo)購(gòu)”；今年6月,，快手與京東達(dá)成供應(yīng)鏈深度合作,，雙方共建商品池，京東“自營(yíng)”商品庫(kù)完全開(kāi)放給快手,，快手主筆可以選品銷(xiāo)售,。隨后，快手電商加入今年的618年中大促,，創(chuàng)建首個(gè)短視頻直播平臺(tái)打造的年中購(gòu)物節(jié),。

我們知道，快手主播不是職業(yè)賣(mài)家,，運(yùn)營(yíng)能力和售后服務(wù)參差不齊,，但是部分主播的帶貨能力仍可與淘寶直播比肩。拿快手辛巴來(lái)說(shuō)，“辛選”用戶(hù)超過(guò)3500萬(wàn),，商品復(fù)購(gòu)率達(dá)90%,，服務(wù)品牌SKU超過(guò)一萬(wàn)。而且我自己聽(tīng)說(shuō)辛巴今年定了1000億的目標(biāo),，當(dāng)然我們知道在5月份出了事情以后把目標(biāo)調(diào)到了500億,，這500億當(dāng)中近一半是服裝，也就是250億是服裝銷(xiāo)售額,。

我不知道大家對(duì)淘寶的服裝有沒(méi)有概念,，淘系的商家里面，在女裝類(lèi)目中最大的其實(shí)是優(yōu)衣庫(kù),，去年的銷(xiāo)售額也就只有35億元,，其它前10的商家加起來(lái)可能也就200多億銷(xiāo)售額。也就是意味著,，辛巴一個(gè)人一家的銷(xiāo)售額相當(dāng)于淘系服裝里前十商家之和,，所以快手的崛起對(duì)淘寶的服裝品類(lèi)是能夠構(gòu)成一個(gè)顯著威脅的。

那為什么快手平臺(tái)還能打造出頂流主播,，年帶貨千億呢,？

相比抖音、淘寶,，快手的優(yōu)勢(shì)在于“老鐵經(jīng)濟(jì)”,，其內(nèi)核是信賴(lài)、交情深的代名詞,，更加接地氣,，能觸動(dòng)三四線(xiàn)城市以及農(nóng)村的下沉市場(chǎng)。根據(jù)企鵝智庫(kù)的數(shù)據(jù),，快手在三線(xiàn)及以下城市的滲透率超過(guò)60%,，領(lǐng)先抖音,。從廣告收入來(lái)看,，快手的廣告收入僅有抖音的1/6，這也是為什么快手更注重電商,，因?yàn)閺V告銷(xiāo)售能力不及頭條系,，所以轉(zhuǎn)向自己的電商平臺(tái)業(yè)務(wù)。雖然抖音,、快手都聚焦短視頻賽道,，但快手更像社區(qū)，抖音更像廣告平臺(tái),，所以快手的電商發(fā)展比抖音更快,。

從競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)講，快手正在成為淘寶直播的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在去年年底時(shí),，快手就封殺了淘寶外鏈,，今年年中選擇與京東合作。阿里的核心業(yè)務(wù)是電商,，但是快手入局后,，與京東的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，加速了其電商業(yè)務(wù)的發(fā)展,，

在流量上,，淘寶直播的流量和商家流量正在向快手轉(zhuǎn)移；在品類(lèi)上,，快手上比較火的品類(lèi)是零食和服裝,，這同樣是淘寶直播的主打品類(lèi)?？梢哉f(shuō),，阿里的領(lǐng)地正不斷被快手入侵。

如果快手想成為一家千億級(jí)的平臺(tái),，除了所有廣告業(yè)務(wù)之外必須在電商業(yè)務(wù)里面有所成就,。從未來(lái)看快手的直播電商應(yīng)該會(huì)威脅到整個(gè)阿里，尤其是阿里在直播電商領(lǐng)域的江湖地位,。甚至我自己也有個(gè)判斷在未來(lái)直播電商我更看好快手電商,，而不是淘寶直播。