近日,，恰逢上海證交所新樓“新?！绷料?，有網(wǎng)友留言：“換個豬頭吧，豬一年都漲了百分之一百二十多了,?！?/p>

雖是調(diào)侃，卻濃縮了這一年豬的“不同反響”,。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的全國500個農(nóng)村集貿(mào)市場仔豬平均價格,，截至10月23日，仔豬價格為73.5元/公斤,，比10月16日上漲8.8%,；比去年同期上漲202.7%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),，9月CPI(居民消費價格指數(shù))同比上漲3%,，環(huán)比上漲0.9%，是6年來新高,。其中,，9月豬肉價格同比上漲69.3%，漲幅擴大22.6個百分點,，影響CPI上漲約1.65個百分點,，是拉動CPI和食品價格上漲的主要原因。

從此前的養(yǎng)殖戶恐慌性拋售,、刷新2006年以來歷史低點,，到生豬產(chǎn)能遭受重創(chuàng)、開啟“豬堅強”的爆發(fā)式牛市,，誰都措手不及于“二師兄”的“說翻臉就翻臉”,。

就連股市也開啟豬肉行情,，豬企股價“一飛沖天”,，豬肉板塊今年以來漲幅超80%,，位列各概念板塊之首,。正是今年豬肉的飛漲，那句“你家有礦??？”的流行語已經(jīng)調(diào)換成了“你家有豬啊,？”,。

那么，究竟為何豬會在天上飛？

話說,，豬都沒出過國,，就得了外國病，都是非洲豬瘟惹的禍,。

自去年8月首次爆發(fā),，非洲豬瘟橫掃大半個中國，截至4月22日發(fā)生129起疫情,，累計捕殺生豬102萬頭,。盡管官方宣稱21個省市106個疫區(qū)解除封鎖，但因非洲豬瘟迄今沒有疫苗可防控,，死亡率高達100%,，疫情傳播速度又與溫度正相關(guān)，所以,，疫情存在反復乃至再度集中爆發(fā)的可能性,。

更何況，我國生豬供需本來就存在地區(qū)性產(chǎn)能錯配,，每年省際調(diào)運豬肉1260萬噸,，生豬調(diào)出量排名前五的省份（河南、山東,、湖南,、湖北、河北）合計919萬噸,，占比全國生豬調(diào)運總量的73%,，是全國消費總量的17.3%。

瘟疫發(fā)生后,，全國種豬大約55%調(diào)運受限,，加劇產(chǎn)能錯配。民間流傳生豬產(chǎn)能至少壓縮了一半,，也有說北方部分地區(qū)的生豬存欄已不足30%,，最嚴重者只剩下了10%左右。

國外分析師測算, 中國的母豬數(shù)量比去年下降了21%,，即損失了800多萬頭母豬,，比美國現(xiàn)存的640萬頭還要多。而母豬的存欄量將影響下半年生豬供應量,，即便補欄也不是想補就能補的,。

10月12日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示,，2019年9月生豬存欄環(huán)比下降3.0%，同比減少41.1%,；能繁母豬存欄環(huán)比下降2.8%，同比減少38.9%,。

統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，前三季度豬肉產(chǎn)量達3181萬噸，下降17.2%,。

不管是養(yǎng)殖場的補欄意愿還是屠宰企業(yè)的進貨意愿都創(chuàng)下新低,，于是,，一邊非洲豬瘟去產(chǎn)能加劇地區(qū)性供需缺口，一邊母豬自身產(chǎn)能接續(xù)不上,，更別提補欄了,，這讓豬肉缺口比想象更復雜、更嚴峻,。

海通證券測算,，2019年豬肉缺口或達651萬噸。芝華數(shù)據(jù)則認為豬肉和豬雜合計的供需缺口高達923萬噸,，2020年甚至會進一步擴大至1257萬噸,。業(yè)內(nèi)多數(shù)認為以當下非洲豬瘟星火燎原的態(tài)勢，中國豬肉產(chǎn)量在2020年減產(chǎn)20%-30%將不可避免,。

正所謂，瘟來如山倒，補欄如抽絲,，那么大的缺口究竟誰來補,？

直覺上，豬肉不夠吃,，那就吃雞肉,、牛羊肉等，但從中國的飲食習慣看,，豬肉不可或缺,。

盡管在肉類多樣化下，城鎮(zhèn)居民的豬肉消費占比從1996年前的75%以上降至2016年58.5%,，但據(jù)統(tǒng)計,，目前中國一年的肉類消費量達到8600萬噸，其中豬肉占63% (5400萬噸),，剩下的雞肉(1900萬噸),、牛肉(800萬噸)和羊肉(500萬噸)仍不足以替代。

豬肉整體消費與人均消費連續(xù)四年小幅下跌,，并未阻礙其仍在高位運行,，2018年的總量（5595萬噸）與人均量（40公斤）離2014年的頂峰（5719萬噸、41.81公斤）僅一步之遙,。

中國當仁不讓地是全球最大的豬肉消費國,，亦是全球最大的豬肉生產(chǎn)國。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,，2018年全球生豬出欄量約為12.98億頭,，其中中國生豬出欄量為6.94億頭，占比約53.5%,，超過歐盟27國（2.72億頭）與美國（約1.34億頭）二者的總和,。

從產(chǎn)量看，中國以5404萬噸的產(chǎn)量位居第一,，約占全球產(chǎn)量（11295.8萬噸）的一半,。但據(jù)估計中國的豬肉儲備量僅為20萬噸，僅樂觀地以生豬減產(chǎn)20%計算,，就有1000多萬噸的豬肉供給缺口,，還需靠進口來填補。

自2007年中國從豬肉凈出口國轉(zhuǎn)為凈進口國后,，進口量逐年遞增,，2016年創(chuàng)下162萬噸的歷史新高，2018年雖有下降也有近120萬噸,。

可問題是全球都在鬧豬瘟,，不單向中國出口豬肉最多的歐盟是“泥菩薩過江”,，就是越南等亞洲其他國家都自顧不暇，又如何幫中國來填這個千萬噸的超級大窟窿,？

照此發(fā)展,，全世界的豬肉都不夠拿來填中國豬肉缺口的！

畢竟,，一說起中國,，就是14億人口的龐大市場,，一旦站在舞臺中央,，數(shù)量決定質(zhì)量，意味著中國中招非洲豬瘟,，就將是世界的事,。

鑒于我國發(fā)現(xiàn)的疫情病毒與俄羅斯的幾乎高達99%以上的相似度，市場普遍認為是非洲豬瘟是從俄羅斯“引進”,，而肇事者恰恰是中美貿(mào)易摩擦,。

2018年4月中國對美國豬肉加征25%的關(guān)稅，7月又將關(guān)稅升至62%,，業(yè)內(nèi)專家預估在扣除10%的增值稅后,，美國豬肉的總關(guān)稅竟高達88%，致使數(shù)周內(nèi)美國對華豬肉出口量一度急降至零,，2018年中國從美國進口豬肉量僅為8.6萬噸,，同比下降48%。

有專家猜測美國的“斷貨”讓中國轉(zhuǎn)向俄羅斯,，繼而在俄羅斯薄弱的檢疫防線下“引瘟入室”,。盡管俄羅斯和中國官方都進行了辟謠，但業(yè)內(nèi)披露當初西伯利亞農(nóng)業(yè)集團以24噸解圍中國豬肉斷貨,，俄羅斯豬肉也確實出口到香港等地,。

其實，不管非洲豬瘟是否從俄羅斯進口,，都擋不住豬已成世界貿(mào)易的奇點,，誰讓世界老大和老二為豬大打出手。

2014年前,，美國是中國第一大豬肉進口國（2011年美國進口豬肉占比高達53.98%）,，但因中國的瘦肉精禁令（美國生豬養(yǎng)殖是允許使用瘦肉精的）讓歐洲順利取代美國，德國,、丹麥,、西班牙的豬肉進口量占比半壁江山，美國份額在2015-2017年維持在13%-14%,，2018年則因高關(guān)稅下跌到只有7%,。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部稍早前的數(shù)據(jù),，2019年2月至5月間，目前已知的,，中國買家共取消了4513噸美國豬肉訂單,。

中國是世界上最大的豬肉消費國和進口國，但由于對美國豬肉征收62％的關(guān)稅,，使美國生豬生產(chǎn)商按年計算損失了10億美元,，因此美國生豬農(nóng)民已陷入困境。

更有數(shù)據(jù)顯示,，中美貿(mào)易摩擦使得美國約31%的豬肉出口前途未卜,、103個農(nóng)場破產(chǎn)，約25億磅凍肉積壓,，這一庫存已創(chuàng)美國豬肉產(chǎn)業(yè)近幾十年的最高紀錄,。

對此，一心針對中國的特朗普也不能無視中國市場,，又不能任由美國農(nóng)業(yè)如此慘不忍睹,；中國同樣無法意氣用事。一邊,，從博弈角度看,，中國確實可以龐大市場斷了美國財路，但另一邊,，若代價是食品安全,，可謂得不償失。

畢竟,，非洲豬瘟在歐洲鬧得很兇,，美國豬肉至少相對安全，中國的豬肉缺口又如此大,，高關(guān)稅下也不得不恢復美國進口豬肉,，中國在10月14日-10月28日的兩周內(nèi)購買了29.48萬噸豬肉，等同于300萬頭市場生豬,。

顯然,，中美都被豬架在了籬笆上，雙方都有軟肋,，恰恰攪得世界貿(mào)易“爆”了,，現(xiàn)實看似表面受制于中美，實則受制于疫情的控制,。

要知道，非洲豬瘟迄今尚無真正解決之道,，而其全球化擴散（1921非洲—1957年歐洲—1971年美洲—2007年高加索與俄羅斯—2018年中國）所到之處皆難逃一劫,，西班牙花了35年才控制住,，俄羅斯鬧了10年卻愈演愈烈，最近就連東南亞從越南到柬埔寨都被傳染了,。

加之,，中國又是小農(nóng)經(jīng)濟，散戶養(yǎng)殖更易助推疫情擴散,。2018年僅養(yǎng)殖大省河南就引導98萬戶散養(yǎng)戶退出養(yǎng)豬業(yè),，若按平均每戶20頭，就有近2000萬頭,，相當于清退了一個山西省的出欄總量,。

因而，一邊是非洲豬瘟加劇去產(chǎn)能,，一邊又恰逢第四個“豬周期,，兩廂疊加導致這次非常態(tài)的超級豬周期,，將極大成就通脹拐點,。

因為豬價與CPI正相關(guān)，且僅豬肉權(quán)重就占比CPI約3%,，據(jù)估算,，豬肉價格每上漲10%將帶動CPI同比上漲0.25個百分點。

今年8月豬肉價格環(huán)比上漲23.1％,，導致9月環(huán)比權(quán)重上升至3.3％左右,。9月豬肉價格環(huán)比上漲19.7％，進一步推高了10月環(huán)比權(quán)重,。

從高頻數(shù)據(jù)看,，10月豬肉價格環(huán)比漲幅仍然較高。預計11月豬肉環(huán)比權(quán)重可能超過4％,。

豬肉權(quán)重上升意味著未來幾個月豬肉價格變化對CPI影響將會加大,。再加上，豬肉價格上漲的示范與溢出效應（帶動雞牛羊肉和蔬菜等價格上漲）,，CPI還真將“退不了燒”,。

不管怎么樣，非洲豬瘟的疫情防控將常態(tài)化,，只有不出現(xiàn)失控性蔓延,，才能有效控制通脹。這將倒逼養(yǎng)豬業(yè)加速推動中小散戶退市,，形成規(guī)?；B(yǎng)殖、集中化屠宰的新業(yè)態(tài),。

然而,，14億的人口當量,，決定中國人大口吃豬肉在長期是不可持續(xù)的，就是全世界為中國提供豬肉都不夠,，短期或能利用進口替補產(chǎn)能缺口,，以及牛羊肉的消費升級，但長期可能還要靠生物革命,，促使人造肉成本不斷降低,，進而普及到餐桌上。

盡管人造肉能否替代豬肉仍存在不少問題,，但從解決產(chǎn)能缺口看,，一頭豬100天產(chǎn)出90斤肉，人造肉60天就能培育出5000多噸,。由此,，不管是世貿(mào)奇點，還是通脹拐點,，養(yǎng)豬業(yè)的拐點都已到來,！

“情況是在不斷地變化，要使自己的思想適應新的情況,，就得學習,。”

今天我們正站在時代急劇變化的拐點上,。如何對當下的變化形成正確的思想認知,，把握變化的脈絡、趨勢,，從而更好地指導自己的行動,？

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