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編者按： 過(guò)去幾年，O2O,、共享,、大數(shù)據(jù)、AI等詞,，代表著最新商業(yè)模式,、生產(chǎn)力，無(wú)數(shù)資本和人才被風(fēng)口吸引,、裹挾,，共同造就時(shí)代浪潮。 時(shí)至今日,，新經(jīng)濟(jì)已經(jīng)滲透進(jìn)每一個(gè)普通人生活的毛細(xì)血管中,，在享受極致效率的同時(shí)，面對(duì)浪潮中的遺骸,，對(duì)新經(jīng)濟(jì)價(jià)值的反思也逐漸涌來(lái),。 恐怕無(wú)法簡(jiǎn)單用天使或是魔鬼來(lái)評(píng)斷新經(jīng)濟(jì)，為此,，「深響」對(duì)近兩年聲名最盛的風(fēng)口進(jìn)行復(fù)盤,，看技術(shù)、資本和產(chǎn)業(yè)如何共同改變商業(yè)和生活,。以期解碼內(nèi)核,，還原新經(jīng)濟(jì)的本來(lái)面目。 這是「深響」2020風(fēng)口系列觀察的002篇,，點(diǎn)此查看001 人工智能篇,。 ?深響原創(chuàng) · 作者｜馬小軍
核 心 要 點(diǎn) “無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”概念下的多個(gè)賽道，其實(shí)都已經(jīng)火過(guò)一次了,； 疫情對(duì)用戶消費(fèi)行為的進(jìn)化有推動(dòng)作用,，但并不足以改變相關(guān)賽道的核心商業(yè)模式； 特殊時(shí)期誕生出來(lái)的風(fēng)口,，最終應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)回歸到垂直領(lǐng)域中去,。
年初的疫情是一只突如其來(lái)的“黑天鵝”,，但它在攪動(dòng)行業(yè)的同時(shí)也為一些細(xì)分領(lǐng)域帶來(lái)了機(jī)會(huì)——“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”正是其中受益的一方。由于疫情的防控需求,，人與人之間的直接接觸一度被視為洪水猛獸,，正常市場(chǎng)的交易需求卻仍然存在，因此如何通過(guò)“無(wú)人化”的方式為餐飲,、零售等線下商業(yè)完成日常經(jīng)營(yíng)就催生了“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”這么一個(gè)新風(fēng)口,。不過(guò)，正如以往所有的風(fēng)口一樣,，有風(fēng)起之時(shí)必有風(fēng)定之際,。只是對(duì)于“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”來(lái)說(shuō)，風(fēng)定得可能還要更早一些：早在2017年,，被歸在“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”下無(wú)人便利店,、無(wú)人貨架等等垂直領(lǐng)域，就已經(jīng)火過(guò)了一波,。更關(guān)鍵的是,，在這個(gè)風(fēng)口之下成長(zhǎng)起來(lái)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目們也已經(jīng)歷過(guò)一次轟轟烈烈、大浪淘沙式的洗牌了,。資本涌入后野蠻生長(zhǎng),，但模式和產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)受住市場(chǎng)考驗(yàn)，進(jìn)而資金斷鏈,，轟然倒下,，賣身的賣身,，倒閉的倒閉,，目前存活下來(lái)的幸存者寥寥。在部分從業(yè)人士看來(lái),，這次的疫情或許能成為一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)：公共衛(wèi)生方面的大事件對(duì)外界市場(chǎng)環(huán)境以及終端用戶消費(fèi)心理必然產(chǎn)生了一定影響,。但僅有疫情的影響足夠改變線下商業(yè)市場(chǎng)中“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”的基本面嗎？“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”中,，誰(shuí)在活躍,？ 在討論這個(gè)問(wèn)題前，恐怕先得厘清一個(gè)概念：在“無(wú)接觸商業(yè)”這個(gè)以場(chǎng)景定義的模糊概念下,，究竟包括了哪些領(lǐng)域及產(chǎn)品,。目前公認(rèn)屬于“無(wú)接觸商業(yè)”的領(lǐng)域及產(chǎn)品包括了無(wú)人便利店、無(wú)人貨架,、無(wú)接觸取餐柜和快遞柜,，也包括了無(wú)人配送的機(jī)器人。可以看到,，這里面所涵蓋的細(xì)分領(lǐng)域大多并不是在這次疫情中才興起的：無(wú)人零售便利店,、無(wú)人貨架，在2017年就已經(jīng)作為“網(wǎng)紅”成為過(guò)創(chuàng)業(yè)風(fēng)口了，在其中倒下的創(chuàng)業(yè)公司也不計(jì)其數(shù),。2016年,，無(wú)人零售商超Amazon Go出現(xiàn)后，國(guó)內(nèi)迅速崛起了一批跟隨者,。與此同時(shí),，在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上更為簡(jiǎn)單、僅僅憑借一個(gè)小程序就能上線的無(wú)人貨架,，也借著這陣風(fēng)鋪進(jìn)了大量的寫字樓,。這波浪潮中較為知名的創(chuàng)業(yè)公司就有繽果盒子、猩便利,、果小美幾家,。繽果盒子的產(chǎn)品
2017年曾經(jīng)有媒體統(tǒng)計(jì)，2年內(nèi)無(wú)人貨架行業(yè)至少有50多家創(chuàng)業(yè)公司涌入這片藍(lán)海,，十幾家頭部玩家的融資總額就已經(jīng)超過(guò)30億人民幣,，所倚靠的投資機(jī)構(gòu)不乏經(jīng)緯中國(guó)、IDG創(chuàng)投,、藍(lán)馳創(chuàng)投等知名投資機(jī)構(gòu),，阿里、騰訊等巨頭也相繼入局,。但不過(guò)短短一年時(shí)間后,，這個(gè)一度炙手可熱的賽道就迅速進(jìn)入了洗牌期：2017年下半年，果小美與番茄便利合并,，次年即傳出了裁員撤柜的消息,；2018年上半年，猩便利有員工爆料稱公司遭遇資金鏈危機(jī),，將撤出三四線城市（但公司對(duì)此予以否認(rèn)）,；此外，每日優(yōu)鮮便利購(gòu)旗下無(wú)人貨架也被曝出大規(guī)模裁員,，以及多個(gè)城市撤點(diǎn)的新聞,。2019年，繽果盒子等曾經(jīng)的明星企業(yè)進(jìn)入大眾視野,，也基本上都是因?yàn)榍沸?、裁員之類的員工糾紛事件。而行業(yè)內(nèi)仍在做無(wú)人零售,、無(wú)人貨架且存活下來(lái)了的,，大多是采取了較為迂回的解決方案，背后也大多有行業(yè)巨頭做支撐,，比如說(shuō)便利蜂,。便利蜂在上線之初的確是乘著無(wú)人便利店的概念東風(fēng),，但從實(shí)際的解決方案來(lái)說(shuō)，“無(wú)人”僅僅體現(xiàn)在最終的結(jié)賬環(huán)節(jié)上,，店內(nèi)仍舊有人值守,，改革方案并沒(méi)有不少創(chuàng)業(yè)公司那么激進(jìn)。同時(shí),，便利蜂所上線的無(wú)人貨架整體來(lái)說(shuō)是服務(wù)于便利蜂零售網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)建的,，與單純的無(wú)人零售貨架創(chuàng)業(yè)底層邏輯并不完全一致，也并不能被視為一個(gè)純粹的無(wú)人貨架成功案例,。可以說(shuō)無(wú)人零售這幾年基本上從潮起到潮落,，鮮有幸存者。而相較短短兩三年內(nèi)已經(jīng)完成了大浪淘沙的無(wú)人貨架,，無(wú)接觸取餐柜和快遞柜的發(fā)展集中化特色要更高一些：無(wú)論是取餐柜還是快遞柜,，最終在面向消費(fèi)者的終端，基本上都是行業(yè)巨頭在主導(dǎo),。在快遞柜一側(cè),，智能快遞柜目前的頭部企業(yè)速遞易、豐巢,、富友收件寶,、中郵智能柜等，都與行業(yè)巨頭有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系：速遞易背后的投資方包括了中國(guó)郵政集團(tuán),、菜鳥網(wǎng)絡(luò)和復(fù)星集團(tuán),，并且已經(jīng)在2017年改名為了中郵快遞易，并整合了中國(guó)郵政旗下的中郵智能柜,； 豐巢本身背靠順豐,，且從天使輪開始，投資人中就同時(shí)有中通,、韻達(dá),、申通等其他幾家快遞巨頭的身影，是多家行業(yè)巨頭共同支持的聯(lián)合體,； 富友收件寶背后是以金融業(yè)務(wù)起家的富有集團(tuán)，旗下有互聯(lián)網(wǎng)支付,、銀行卡收單,、跨境支付、商業(yè)保理,、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等多個(gè)業(yè)務(wù),，業(yè)務(wù)矩陣龐大。
不難看出,，在行業(yè)巨頭的業(yè)務(wù)版圖中,，智能快遞柜扮演的是一個(gè)服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)的支持方的角色：對(duì)中國(guó)郵政,、順豐等快遞行業(yè)的龍頭而言，是一個(gè)優(yōu)化用戶服務(wù)體驗(yàn),，提升配送效率,，以及后期自動(dòng)化攬件的入口；對(duì)于富友這樣以支付業(yè)務(wù)為核心的企業(yè)而言,，則是一個(gè)觸達(dá)電商消費(fèi)者的流量入口,。之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的行業(yè)格局，核心還是因?yàn)橹悄芸爝f柜一直都存在著前期投入高而又變現(xiàn)困難的問(wèn)題,。目前智能快遞柜的收入來(lái)源主要有幾種：面向B端廣告主的廣告收入,、派件業(yè)務(wù)收入，以及面向C端消費(fèi)者的超期取件服務(wù)費(fèi),。但在這幾項(xiàng)收入來(lái)源中,，B端廣告收入受到網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、流量的限制,，前期較難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利,；C端仍然存在教育消費(fèi)者的需求，短期內(nèi)都較難有直接變現(xiàn)的可能,，消費(fèi)者也會(huì)主動(dòng)規(guī)避超期取件服務(wù)費(fèi),，本身并非一個(gè)真正穩(wěn)定的收入來(lái)源。因此,，派件業(yè)務(wù)收入雖不多,，卻是其中唯一較為穩(wěn)健的收入來(lái)源，這樣的情況下智能快遞柜運(yùn)營(yíng)方與快遞企業(yè)的密切關(guān)系也不難理解了,。無(wú)接觸取餐柜的發(fā)展路徑看起來(lái)也是類似的,。目前，在無(wú)接觸取餐柜領(lǐng)域中最為活躍的是美團(tuán),、餓了么這樣的外賣平臺(tái)方,。疫情期間，美團(tuán)外賣在全國(guó)分批投放1000臺(tái)外賣智能取餐柜,；餓了么物流部負(fù)責(zé)人吳雪煒則在接受采訪時(shí)表示,，預(yù)計(jì)將在上海投入1000個(gè)智能取餐柜，在全國(guó)投入3000個(gè),。之所以會(huì)形成這樣的行業(yè)格局,，也是因?yàn)橹悄苋〔凸衽c智能快遞柜的產(chǎn)品邏輯相仿，最大的區(qū)別僅在于取餐柜所儲(chǔ)存的鮮食對(duì)于儲(chǔ)存環(huán)境的要求要更高——這也意味著,，一方面取餐柜與快遞柜一樣面臨著變現(xiàn)難的問(wèn)題,，另一方面則因?yàn)橄練⒕⒈氐鹊仍V求,，在用戶體驗(yàn)和成本上有著更大的挑戰(zhàn),。因此,，對(duì)于這個(gè)領(lǐng)域而言，依附于對(duì)于配送體驗(yàn)有剛需的外賣平臺(tái)生存,，幾乎可以說(shuō)是最為合理的生存方式,。對(duì)智能取餐柜而言，另一條現(xiàn)存的路徑則是面向B端提供服務(wù),，與連鎖餐飲品牌合作,，解決餐飲品牌門店外賣配餐取餐繁忙的痛點(diǎn)。可以看到,，漢堡王已經(jīng)在上海嘗試使用這種方式,，餐廳工作人員將餐品打包后放入柜中，騎手輸入訂單號(hào)或者掃描二維碼后可取餐,，降低了取餐過(guò)程中的溝通成本,，以及拿錯(cuò)餐的風(fēng)險(xiǎn)。相較于直接面向終端消費(fèi)者而言,，服務(wù)大型連鎖餐飲品牌似乎是擺在智能取餐柜面前更為可行的一條路,。在疫情期間的“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”風(fēng)口下，同樣也在瞄準(zhǔn)餐飲企業(yè)的還有機(jī)器人產(chǎn)業(yè),。曾一度被視為雞肋的機(jī)器人配餐,、配送服務(wù)，在疫情之中一躍成為了行業(yè)剛需,。無(wú)論是在疫區(qū),、醫(yī)院等特殊場(chǎng)景，還是在普通餐廳堂食配餐的場(chǎng)景下,，機(jī)器人配餐都成了避免感染以及安撫消費(fèi)者的有力手段,，普渡、擎朗,、穿山甲等專業(yè)做配餐機(jī)器人的廠家,，以及獵豹等兼具配餐場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)廠商都在這方面表現(xiàn)相當(dāng)活躍。但質(zhì)疑也隨之而來(lái)：雖然機(jī)器人在運(yùn)送效率上可以做到普通傳菜員的2-3倍,，一臺(tái)配送機(jī)器人不到3000元/月的使用價(jià)格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于人工配送成本,，未來(lái)還有可能隨著產(chǎn)量的提升進(jìn)一步降低，但是目前機(jī)器人僅僅能負(fù)責(zé)傳菜的環(huán)節(jié),，在餐廳內(nèi)復(fù)雜的環(huán)境中所能替代的人工場(chǎng)景還實(shí)在是太少了,。這也是“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”下的各個(gè)垂直領(lǐng)域共同的問(wèn)題：在市場(chǎng)已經(jīng)幾度洗牌的情況下，今年“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”的興起,，無(wú)疑是特殊市場(chǎng)環(huán)境所催動(dòng)的變化。目前疫情之下,，市場(chǎng)對(duì)這樣的“無(wú)接觸”能力有了更高的要求——但疫情終將平復(fù),，市場(chǎng)也終會(huì)恢復(fù)常規(guī)邏輯,，屆時(shí)這些憑借著單一市場(chǎng)需求短期爆發(fā)的新領(lǐng)域，還能繼續(xù)走下去嗎,？“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”是偽命題嗎,？ 疫情下的特殊需求不會(huì)長(zhǎng)久存在。長(zhǎng)期來(lái)看,，市場(chǎng)還是將回歸最本質(zhì)的用戶需求與供需關(guān)系當(dāng)中去,。如果我們拋開疫情影響，會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)椤盁o(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”概念而興起的這幾個(gè)領(lǐng)域,，原本核心解決的無(wú)外乎都是人力與效率的問(wèn)題：無(wú)人貨架,、無(wú)人便利店，都是在降低門店內(nèi)營(yíng)業(yè)人員的人數(shù),，并借無(wú)人值守的營(yíng)業(yè)方式,，拉長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間； 無(wú)人快遞柜和取餐柜則是在提高快遞物流最后一公里的服務(wù)效率,，減少派件過(guò)程中因?yàn)橛脩魰r(shí)間,、配合度等等問(wèn)題，耽誤的人力與時(shí)間成本,，以此提高人效,； 無(wú)人配送之所以此前被視為雞肋，也是因?yàn)樗m然在配菜這個(gè)方面能夠替代人力需求,，但因?yàn)楣δ茳c(diǎn)單一,、智能化程度還不夠高，尚不足夠?yàn)椴蛷d減少人力支出,，反而成了額外的成本,，因此接受度不高。
這背后是目前國(guó)內(nèi)整體人力成本上升給勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的陣痛：由于適齡勞動(dòng)力人口占比下降,，再加上人口教育水平的提升,，國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力成本在逐步上升，也確實(shí)在提高人力,、人效的創(chuàng)業(yè)方面創(chuàng)造出了巨大的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì),。除了這些更為無(wú)人化、自動(dòng)化的解決方案以外,，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息化,、數(shù)字化實(shí)際上面向的也是在勞動(dòng)力成本上升的大背景之下，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)如何“降本增效”的核心問(wèn)題,。但既然回到了“降本增效”上,，那么對(duì)于企業(yè)而言，核心還是要算明白一筆筆運(yùn)營(yíng)成本與收入之間的賬,。比如說(shuō),，無(wú)人貨架之所以遇阻,，很大程度上是因?yàn)殚_放式貨架的貨品損失高，但轉(zhuǎn)而做便利蜂式的智能貨柜的話,，前期硬件成本投入,、技術(shù)要求都更高，對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)就是不小的入局門檻,。而像快遞柜,、取餐柜等等，單個(gè)柜身就動(dòng)輒上萬(wàn)的成本,，更別說(shuō)中后臺(tái)用戶體系與電子面單之間打通的開發(fā)及維護(hù)成本了,。即便是企業(yè)家大業(yè)大，成本可以承受,，也需要看與先行方案相比新的解決方案是否劃算,。比如說(shuō)，無(wú)人便利店雖然減少了人力成本,，但額外增加了硬件成本,、維護(hù)成本，甚至是單件RFID的成本,，那么和傳統(tǒng)零售相比是否真的創(chuàng)造了更大的收益,，是否能有足夠的驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)從業(yè)者轉(zhuǎn)型，并不是一筆好算的賬,。而一些算明白賬了的從業(yè)者,，正在想辦法改善營(yíng)收狀況。4月28日,，豐巢就宣布開始超時(shí)收費(fèi),，每12個(gè)小時(shí)0.5元，同時(shí)將于4月30日推出會(huì)員服務(wù),，月卡每月5元,，季卡每季12元，會(huì)員享受有效期內(nèi)不限保管次數(shù),，7天長(zhǎng)時(shí)存放,。不過(guò)，在政策支持以及用戶接受度方面,，疫情確實(shí)可能帶來(lái)了一些改變,。4月13日，在上海市政府印發(fā)的《上海市促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2020-2022年）》中,，“加速發(fā)展無(wú)接觸配送”已被列為12大聚焦發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一,。《方案》還指出，未來(lái)上海要高效整合線下運(yùn)力資源,，提高智能化運(yùn)營(yíng)和調(diào)配能力,，實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)全天候,、廣覆蓋,。這也意味著無(wú)接觸配送相關(guān)的方向或?qū)⒂瓉?lái)一波政策紅利。與此同時(shí),，消費(fèi)者心態(tài)也發(fā)生了變化,。《美團(tuán)無(wú)接觸配送報(bào)告》則顯示,，在抗疫剛剛開始,、消費(fèi)者最為謹(jǐn)慎的1月26日至2月8日期間，80%的消費(fèi)者都選擇了“無(wú)接觸配送”——說(shuō)明相比起過(guò)去對(duì)非直接交接的不放心,，消費(fèi)者對(duì)于“無(wú)接觸”的交易方式接受度還是提高了,。另外，在一些特殊領(lǐng)域,，自動(dòng)化程度提高之后未必會(huì)回落,。比如說(shuō)，在疫情期間,，機(jī)器人在醫(yī)院替代了部分基礎(chǔ)診療工作,，像是獵豹移動(dòng)捐贈(zèng)的智能疫情防控機(jī)器人，就能夠根據(jù)醫(yī)護(hù)人員發(fā)起的需求,，到達(dá)指定位置或者病床完成基礎(chǔ)問(wèn)診任務(wù),，比如說(shuō)測(cè)體溫、查看舌苔情況等等,。雖然機(jī)器人所能做的還非常有限,，但在目前醫(yī)療資源緊張的情況下，在對(duì)人力資源有高要求的特殊領(lǐng)域,，自動(dòng)化的推行所能創(chuàng)造的市場(chǎng)價(jià)值顯然是更為顯著的,，“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)”也因而更有可能持續(xù)發(fā)展。而回歸到整體市場(chǎng)大盤上來(lái)說(shuō),，短期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的勞動(dòng)力短缺并不會(huì)迅速激化,，尤其是“無(wú)人化”產(chǎn)品所能替代的基礎(chǔ)性工作方面，現(xiàn)有的重人力的解決方案經(jīng)濟(jì)效益恐怕還是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自動(dòng)化解決方案的——線下商業(yè)“無(wú)人化”的未來(lái)也沒(méi)那么快到來(lái),。但值得一提的是,，今年的疫情還是給整個(gè)社會(huì)敲響了警鐘。未來(lái)公共衛(wèi)生層面的顧慮反而有可能持續(xù)提升“無(wú)人化”的必要性,，進(jìn)而從政策面上加速這個(gè)行業(yè)的變遷,。
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