這是「深響」的第001篇關(guān)于新機(jī)會的萬字研究,。

作者 | 深先生

「少兒編程」似乎輕易地超過了馬術(shù),、高爾夫、擊劍,、冰球等“高雅貴族運(yùn)動”,，站在了課外活動鄙視鏈的頂端。

家長對于編程重要性的認(rèn)知提升,、對于孩子邏輯能力的空前重視,，加之教育考試政策的指揮棒已有往此處揮舞的跡象，這個被稱為“K12最后金礦”的賽道從去年開始收到熱捧,。

紅杉,、經(jīng)緯、軟銀,、華創(chuàng),、真格、紫輝等一線風(fēng)投均有所動作,。而近期也不斷傳來少兒編程創(chuàng)業(yè)公司的融資喜訊,。顯然資本已經(jīng)先行一步，在「少兒編程」賽道上狂播種,，押注這個市場大小尚不明確的新賽道,。而根據(jù)可搜索的公開信息，目前此行業(yè)創(chuàng)業(yè)公司總數(shù)已超過200家,。

這究竟是下一個獨(dú)角獸的孕育之地,、高價值行業(yè)爆發(fā)的前夜,，還是泡沫的開端，但終將偃旗息鼓,？

「深響」（微信ID：deep-echo）進(jìn)行了一次深度且全面的探查,。通過對該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者、用戶以及相關(guān)賽道投資人的訪談,，對公開數(shù)據(jù)的梳理,，本文將從市場空間、盈利方式,、行業(yè)痛點等角度深入分析「少兒編程」的機(jī)遇與風(fēng)險,。

  基本情況：什么是少兒編程？   

1.少兒編程定義

少兒編程指3到18歲的青少兒通過寓教于樂的方式來學(xué)習(xí)編程語言,，基于可視化圖形編程工具和基 礎(chǔ)編程語言構(gòu)建在線編程學(xué)習(xí)平臺和開源硬件平臺,，讓孩子通過可視化圖形編程、代碼編程和機(jī)器人編程培養(yǎng)動手能力,，邏輯思維能力,，計算能力等，學(xué)習(xí)編程來串聯(lián)各個學(xué)科,。 

少兒編程百度指數(shù)（2015年1月-2018年6月）

從百度指數(shù)的變化可以看出,，少兒編程在17年末18年初開始出現(xiàn)激增式關(guān)注。

2.政策導(dǎo)向

政策層面,，從各類文件中確實能讀出“編程”正在日益受到重視,。特別是一向走在改革前沿的浙江省還把信息技術(shù)（含編程）正式納入了高考考場科目。這不免讓人遠(yuǎn)瞻少兒編程不單單只是課外興趣教育,，更有可能成為K12領(lǐng)域的又一片新沃土,，市場前景廣闊。

3.市場大小

不過,，政策歸政策,，目前尚無關(guān)于少兒編程的明確強(qiáng)制性規(guī)定。因此市場究竟有多大就成為了一個現(xiàn)階段無法定論的問題：編程教育究竟是類似跆拳道,、鋼琴等特長興趣教育,，也就是“非剛需”，還是會像英語一樣成為真正的“剛需”,？

目前,，大多數(shù)研究報告認(rèn)為國內(nèi)少兒編程教育市場規(guī)模在100億左右，市場增速尚不確定,。比較來看,，英語教育的市場規(guī)模是千億左右。創(chuàng)新工場投資人張麗君認(rèn)為,，5-10年內(nèi)漲到數(shù)學(xué)的市場空間是很有可能的,，約為英語的1/2,。而且未來少兒編程有可能跟數(shù)學(xué)緊密地結(jié)合，成為孩子的必修課,、成為一種需要培養(yǎng)的核心能力,。

（百億市場怎么算出來的：幼兒園、小學(xué),、 中學(xué)生是編程教育的核心授課群體,。國內(nèi)這三類群體的人數(shù)約在2億左右，考慮到 Scratch 統(tǒng)計的中國大陸少兒編程滲透率為 0.96%,，以及 預(yù)計每人每年在編程培訓(xùn)領(lǐng)域消費(fèi) 6000 元來計算,，粗略估計目前國內(nèi)少兒編程市場規(guī)模達(dá)百億元。）

而對比看美國,，根據(jù)美國國家教育統(tǒng)計中心數(shù)據(jù)顯示，2016年美國K12學(xué)生人數(shù)為4520萬人,。其中,，Scratch 美國地區(qū)注冊用戶人數(shù)為801萬人，美國最大商業(yè)化少兒編程服務(wù)機(jī)構(gòu)Tynker美國地區(qū)注冊人數(shù)為2250萬人,。據(jù)此推算,，美國K12階段約有 67.5%的少兒已接受在線編程教育，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國,。 

這樣的量的差異就是機(jī)會,。

4.少兒編程教育主要課程內(nèi)容

目前，少兒編程培訓(xùn)課程主要分為兩大類：軟件編程,、硬件編程,。

1）軟件編程教學(xué)：基于Scratch、Python,、C++等編程語言給學(xué)生搭建可視化圖形編程平臺和代碼編程學(xué)習(xí)平臺等,，通過編程游戲、網(wǎng)頁,、動畫,、音樂等來學(xué)習(xí)編程語言。

目前市面上還以Scratch作為編程語言基礎(chǔ)的課程和產(chǎn)品居多,，Scratch是由美國麻省理工學(xué)院設(shè)計開發(fā),，能將復(fù)雜的Python和C++等代碼轉(zhuǎn)化成簡單的圖形化的模塊，通過積木式的拼搭來完成操作,。而Python和C++則是要了解編程的代碼和算法等基礎(chǔ)理論知識,，為學(xué)習(xí)人工智能知識建立基礎(chǔ)。

Scratch是一款由麻省理工學(xué)院(MIT) 設(shè)計開發(fā)的一款面向少年的簡易編程工具

軟件編程教學(xué),，主要采用“圖形-代碼-算法”的階段式編程體系,，推行的軟件課程體系主要參考美國少兒編程課程體系標(biāo)準(zhǔn)之一的計算機(jī)教師協(xié)會K12 計算機(jī)教育標(biāo)準(zhǔn)（CSTA K-12 CS standards）,。

2）硬件編程培訓(xùn)：通過機(jī)器人套件或者通過PicoBoard、Arduino等開源硬件平臺構(gòu)建模塊式的機(jī)械部件,、電子元件和傳感器拼搭組合來學(xué)習(xí)編程,。硬件可以作為載體來實現(xiàn)編程程序輸出展示，通過硬件平臺和軟件平臺的結(jié)合完成編程項目,。

再具體來說,，少兒編程又可劃分為四小類產(chǎn)品：

· 游戲：通過游戲的方式學(xué)習(xí)編程語言，根據(jù)設(shè)計的游戲關(guān)卡一步步掌握知識,。

· 在線編程平臺：通過平臺,，運(yùn)用Scratch等圖形化編程工具和Python等代碼編程工具進(jìn)行App開發(fā)、動畫制作,。

· 機(jī)器人：對智能編程機(jī)器人進(jìn)行操控,。

· 開源硬件平臺：通過PicoBoard、Arduino等傳感器板搭建的開源硬件平臺能夠?qū)⒔饘俨考M(jìn)行DIY設(shè)計,。

   商業(yè)模式   

1.盈利模式

放眼望去,，整個教育行業(yè)三種主要的商業(yè)模式：

· 賣服務(wù)；

· 賣標(biāo)準(zhǔn)化的邊際成本基本為零的產(chǎn)品（類似出版社一類賣教輔書籍的）,；

· 賣工具（賣SaaS,、賣軟件、賣信息系統(tǒng)）,。

在教育行業(yè)的各個子領(lǐng)域里,，其實都是多業(yè)態(tài)并存的。

從提供方和客戶方的關(guān)系這個角度來看,，少兒編程的商業(yè)模式可以劃分為 2B,、2C、2B&2C,。

2B 模式 一般是將制作好的課程與服務(wù)提供給幼兒園,、學(xué)校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu),、硬件廠商等,。

2C 模式一般是通過課程的方式來向孩子教授編程知識，包括在線課程和線下體驗店;,。

2B&2C 即為二者的結(jié)合,。 

經(jīng)過與創(chuàng)業(yè)者的訪談，我們大致將模式按照2B或2C,，線上或線下分為四個象限：

線上的代表公司包括：編程貓,、編玩邊學(xué)、傲夢、VIPCODE,。

線下的公司包括：小碼王,、童程童美、極客晨星,。

當(dāng)然,，除了線上線下課程，還有一種模式是軟硬件售賣,。

盈利方面,，一個關(guān)鍵數(shù)據(jù)是：“單客戶的邊際貢獻(xiàn)率”，即一個客單能夠貢獻(xiàn)多少利潤,，需要扣除隨著這一個客戶的增加所相應(yīng)增加的邊際成本,。而因為目前少兒編程的用戶體量非常小，投放成本會特別高,。

2.行業(yè)通病

1）旺季淡季明顯

學(xué)期內(nèi)學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)很重,，精力有限，因此2C模式的公司將經(jīng)歷收入驟降但成本不減的情況,。而這一情況對于線下2C模式的創(chuàng)業(yè)項目尤其嚴(yán)重,。線下店的空置率較高，教職人員的人力成本也無法減免,。

寒暑假則是旺季。

2）家長還需教育,，用戶推廣得想辦法

多數(shù)家長擔(dān)心長時間坐在電腦前不利于孩子的視力和脊椎健康,。而且一些受訪家長對于少兒編程沒有明確概念，對于課程好壞沒有辨識度,，從而擔(dān)心是否被騙,。網(wǎng)絡(luò)上有很多家長關(guān)于編程教育項目的提問——XXX是不是騙子？

同時,，一位創(chuàng)業(yè)者告訴「深響」（微信ID：deep-echo）,，一開始設(shè)計的銷售話術(shù)是“培養(yǎng)孩子的邏輯思維能力，創(chuàng)造能力”,，之后他們統(tǒng)一把銷售話術(shù)改成了“為留學(xué)攢經(jīng)歷”“競賽獲獎可加分”之類的目的性極強(qiáng)的勸說理由,。

但實際上就連全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽 （NOIP）都被取消加分了，家長選擇少兒編程的“強(qiáng)刺激”就沒有了,。

而除了用戶教育,，用戶推廣也是一個大問題。童程童美這樣稍具規(guī)模的公司采取了比較傳統(tǒng)的地推方式獲客,。而隨著地推成本與日俱增,，有的公司想的辦法是讓學(xué)生和家長能在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)自己的作品，從而吸引其他身邊朋友付費(fèi)報名。但Scratch本身并不支持移動端運(yùn)行和傳播,。除非像「編程貓」一樣,，做H5傳播，或者像「編玩邊學(xué)」,，用一個掃描的動作將Scratch做成的程序轉(zhuǎn)碼至移動端運(yùn)行,。

很多項目采取的辦法是免費(fèi)吸引用戶，再完成用戶從免費(fèi)到付費(fèi)的轉(zhuǎn)化,。

3）課程教研問題嚴(yán)重,，教師人力成本高

現(xiàn)有機(jī)構(gòu)大多采取“借鑒國外體系+自主研發(fā)”相配合的課程設(shè)計，而自主研發(fā)大多依照創(chuàng)始團(tuán)隊的個人經(jīng)驗,，課程的合理性并未得到大量實踐驗證,。加上優(yōu)質(zhì)師資非常匱乏，而且行業(yè)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、教師水平很難保證,，導(dǎo)致行業(yè)魚龍混雜。

編程項目的老師人力成本高是全行業(yè)的共識,，一個大學(xué)畢業(yè)生可以教少兒英語,，卻教不了編程。

4）課程生命周期短,，沒有延續(xù)性,，導(dǎo)致脫課率高、復(fù)購率低

如上一條所說,，現(xiàn)有機(jī)構(gòu)大多采取“借鑒國外體系+自主研發(fā)”相配合的課程設(shè)計,，整體行業(yè)體系性很差。現(xiàn)在市場的編程教育只有通過Scratch承載的低齡版編程教育,，接下來直接跳轉(zhuǎn)到程序員開發(fā)的成人版編程教育,，中間沒有一個面對青少年的過渡階段，斷層比較嚴(yán)重,，亟待去開發(fā),。

如果不能讓課程具有延續(xù)性，很難留住已經(jīng)學(xué)完入門內(nèi)容的學(xué)生,。因此需要構(gòu)建完整教研體系,，避免內(nèi)容斷層。

優(yōu)質(zhì)且獨(dú)家的教學(xué)內(nèi)容是決勝關(guān)鍵點之一,。

4）線下課程成本遠(yuǎn)高于其他課外教育

編程線下課程對于硬件要求很高,，電腦、投影,、特殊的硬件等等,。相比之下英語、書法、籃球等培訓(xùn)落地到線下課程的成本就相對較低了,。

3.發(fā)展趨勢

從各項數(shù)據(jù)來看,，除了編程貓到了C輪，其他絕大多數(shù)項目都在A輪左右,，整個少兒編程行業(yè)都還處于早期階段,。

但這時候我們已經(jīng)能看到一些教育、硬件相關(guān)的成熟企業(yè)開始涉足少兒編程,，以極低的邊際成本,，試圖在少兒編程領(lǐng)域復(fù)刻成功。

第一類入侵者是教育機(jī)構(gòu),。

納斯達(dá)克上市的成人IT職業(yè)教育企業(yè)「達(dá)內(nèi)教育」就在2015年年末推出了「童程童美」,，開始了對青少兒編程培訓(xùn)業(yè)務(wù)的探索。在其他創(chuàng)業(yè)企業(yè)還在研發(fā)課程的時候,，截至2017年末,，童程童美在全國已經(jīng)擁有了50多家直營校區(qū)，2017年度實現(xiàn)了近萬人的招生規(guī)模和近1億元的現(xiàn)金收入,。在2018年還計劃計劃拓展到100家直營校區(qū),，完成2017年度2到3倍的招生數(shù)量和現(xiàn)金收入增長。

而在2017年5月,，好未來旗下「摩比思維館」與 Scratch 達(dá)成合作,，推出少兒 編程課 。而A股上市公司盛通股份則通過收購機(jī)器人教育機(jī)構(gòu)樂博教育,，增資入股芥末堆,，與奇幻工坊進(jìn)行戰(zhàn)略合作、入股編程貓,、小橙堡等方式布局編程教育。

第二類入侵者是機(jī)器人培訓(xùn)機(jī)構(gòu),。例如樂博樂博,、貝爾機(jī)器人等。

第三類則是優(yōu)必選,、大疆,、小米等硬件廠商。例如優(yōu)必選已經(jīng)推出了編程機(jī)器人Jimu,，以及編程教育平臺,，所有Jimu機(jī)器人均可通過Jimu APP進(jìn)行控制，并通過編程設(shè)計出不同的機(jī)器人動作,，降低了編程的學(xué)習(xí)門檻,。

宏觀來看，行業(yè)本身可能會有以下趨勢：

· 多數(shù)一線基金已經(jīng)有所布局，接下來,，風(fēng)險投資會從“看團(tuán)隊”過渡到“看產(chǎn)品”,。

· 差異化、獨(dú)特市場空間（特定區(qū)域）是新創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會,。現(xiàn)有創(chuàng)業(yè)公司大多集中在東部沿海地區(qū),，之后在國內(nèi)其他地區(qū)、二三線城市會有下沉機(jī)會,。

· 與學(xué)校合作的“B端”收入是目前少兒編程較為穩(wěn)定及客觀的收入來源,，但未來的機(jī)會還是在“C端”大市場。需要考慮如何把學(xué)校內(nèi)的生源倒入校外,。

· 線下店的競爭可能會導(dǎo)致一些以拓展門店數(shù)量為目的的兼并收購的發(fā)生,。

· 隨著規(guī)模的擴(kuò)大，招生渠道變得尤為關(guān)鍵,，光靠地推,、線上曝光等簡單推廣手段并不能滿足擴(kuò)張需求，大規(guī)模渠道資源很寶貴,。而當(dāng)下少兒編程的用戶體量非常小,，投放成本會特別高，需要精細(xì)化投放,。

· 政策仍然扮演重要角色,，一旦編程被列入高考項目或者加分項目，行業(yè)會迎來井噴發(fā)展,，但如果仍是“鼓勵開展”,，那么市場教育的路還是會相對較長。

· 未來3-5年,，市場仍將處于較早期階段,，但隨著大量創(chuàng)業(yè)者的涌入，可能會出現(xiàn)差異化競爭,，類似英語培訓(xùn)一樣再細(xì)分,。

· 最終可能會像其他培訓(xùn)教育一樣，行業(yè)格局發(fā)展為“巨頭+本地小企業(yè)”的樣子,。短時間內(nèi)頭部公司不太容易對行業(yè)實現(xiàn)壟斷,。

   創(chuàng)業(yè)公司與投資布局   

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