?深響原創(chuàng) · 作者｜鴻鍵

核 心 要 點 

快遞柜本質(zhì)上是為了解決快遞公司的“最后一公里”需求，豐巢的收費策略利好的是“快遞柜-快遞公司”利益共同體,。

豐巢背后的順豐試圖保持獨立性,，通過快遞柜加速物流智能化進(jìn)程，而這會觸及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的核心利益,。

豐巢收費是物流行業(yè)變局的冰山一角,，爭議背后藏著企業(yè)各自的增長和盈利意圖。

豐巢快遞柜引發(fā)的爭議已經(jīng)持續(xù)了數(shù)日,，誰也沒想到5毛錢會掀起如此大的輿論浪潮,。

爭議經(jīng)過已經(jīng)被廣為傳播——豐巢日前宣布,，自5月起對存放12小時以上的快遞收取0.5元費用，不愿付費的用戶可以選擇辦理會員,。消息發(fā)出后,，用戶方面反饋激烈，其中上海中環(huán)花苑業(yè)委會發(fā)布的《致豐巢公司的公開信》在社交媒體刷屏,。

對于豐巢“經(jīng)營不易”和強調(diào)虧損的說法,，《公開信》提出了多項質(zhì)疑：

豐巢已獲得市場70%的份額，是寡頭不是弱者,；

快遞柜平均每天的場地租金并不高,，即使每個快遞柜格子周轉(zhuǎn)率一天只有一次，每天的利潤率就能達(dá)到240%甚至更多,；

我國快遞年業(yè)務(wù)量連續(xù)五年排名世界第一,，豐巢即使僅靠快遞員付費和廣告收入，未來的盈利能力依然可觀,。

質(zhì)疑的同時,，《公開信》要求豐巢在快遞柜上張貼提示，提醒快遞員必須先行聯(lián)系客戶同意才可將快遞投入豐巢柜,，并把免費時長延長到24小時,。對于上海中環(huán)花苑業(yè)委會的質(zhì)疑和要求，豐巢方面僅表示財務(wù)情況均有公開數(shù)據(jù),，并稱后續(xù)可能不再回應(yīng)質(zhì)疑,，但在遭遇諸多抵制聲后，豐巢還是做出了讓步,。

5月15日,，豐巢方面表示將先在上海地區(qū)延長一個月的免費使用期限，先在中環(huán)花苑試點,，并廣泛張貼業(yè)務(wù)指引,，要求快遞公司在派件前電話通知收件人。

不過,，問題依然存在,，豐巢方面的負(fù)責(zé)人坦言，調(diào)整市場要全國統(tǒng)一,，也就是說一個月后是否會繼續(xù)延長免費使用期或者調(diào)整收費細(xì)節(jié)仍是未知數(shù),。目前看來，企業(yè)和消費者之間的博弈暫時還看不到收場的跡象,。

這場由豐巢引發(fā)的爭論對整個快遞行業(yè)實際上都影響深遠(yuǎn),。一方面，快遞柜在解決快遞公司最后一公里的配送服務(wù)和效率上確實有實際效用,，豐巢收費的推行效果,，對整個行業(yè)都有參照意義,；另一方面，豐巢此番引發(fā)的爭議,，也在刺激競爭對手借機(jī)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖,，影響行業(yè)格局的變化。

簡單來說,，作為物流行業(yè)的神經(jīng)末梢,，快遞柜業(yè)態(tài)牽扯的是行業(yè)內(nèi)所有玩家。事實上,，作為利益關(guān)聯(lián)方,，快遞行業(yè)近期并不平靜。

5月8日,、9日,，申通、圓通,、百世,、韻達(dá)等快遞公司相繼發(fā)布聲明，稱將調(diào)整高速免費期間實行的快遞服務(wù)價格優(yōu)惠幅度,，原因是全國高速公路恢復(fù)收費,。在外界看來，這是企業(yè)“約好了”的漲價行動,。

可以看出，當(dāng)輿論火力集中于豐巢時,，物流行業(yè)的暗潮正不斷涌動,。聚光燈外，各路玩家都有著自己的算盤,。

艱難的“最后一公里”

以豐巢為代表的快遞柜業(yè)務(wù)之所以會出現(xiàn),，本質(zhì)上是為了解決快遞公司的“最后一公里”需求。

所謂“最后一公里”,，是指從物流分揀中心到客戶手中這一段距離,，通過運輸工具，將貨物送至客戶手中的過程,。由于屬于短距離,，俗話稱之為一公里配送。這一短距離配送,，是整個物流環(huán)節(jié)的末端環(huán)節(jié),，也是唯一一個直接和客戶面對面接觸的環(huán)節(jié)，意義重大,。由于“最后一公里”往往情況復(fù)雜,，不可控因素多,，快遞公司想要保證服務(wù)，需要付出相對大的成本,。

快遞員在日常的配送工作中,，如遇客戶暫時無法收件，快遞投遞需更改時間的話,，相關(guān)溝通,、物品存儲成本等都會大大提升，受種種因素影響,，單個快遞員的派件數(shù)存在明顯天花板,。快遞公司若希望增加派件數(shù),，只能通過增加人手的方式,，人力成本必然居高不下。

在這樣的背景下,，以快遞柜,、驛站為代表的快遞寄存服務(wù)應(yīng)運而生。2010年,，中國郵政設(shè)立了國內(nèi)第一個快遞包裹智能投遞終端,，隨著電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，快遞“最后一公里”的配送壓力越來越大,，因此從2012年起,，快遞柜成為風(fēng)口，速遞易,、中集e棧,、云柜、格格貨棧等先后成立,。

對于快遞公司和快遞員來說,，快遞柜、驛站等業(yè)態(tài)的出現(xiàn)能夠有效提升派件數(shù),，數(shù)量增長意味著收入提升,。只要把握好平衡，為快遞柜支付一定費用利大于弊,，因此“爭奪”快遞柜的情況頻頻發(fā)生,。

在快遞公司和快遞柜攜手共進(jìn)的過程中，為提升效率,，快遞往往會在不告知用戶的情況下被投進(jìn)快遞柜,，進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)接收方——消費者的不滿開始積攢，最終在這次豐巢收費事件里集中爆發(fā),。

消費者的憤慨不難理解,，快遞柜服務(wù)本就不是用戶主動要求,，有了快遞柜后，快遞員時常不按規(guī)定送到家,，憑什么現(xiàn)在要用戶為之買單,？

企業(yè)不會不懂這樣的道理，豐巢之所以要“冒天下之大不韙”,，背后是行業(yè)諸多因素的疊加,。

首先是豐巢強調(diào)的虧損問題，盡管上海中環(huán)花苑業(yè)委會在公開信中拆解了豐巢快遞柜的盈利能力,，稱豐巢“不是弱者”,，但虧損恐怕確實是豐巢目前的主要壓力來源。據(jù)豐巢方面公告所披露的財務(wù)數(shù)據(jù),，2019年,，豐巢全年營收16.14億元，虧損7.81億元,；2020年一季度,，豐巢營收3.34億元，虧損2.45億元,。此前歷年,，豐巢也都處于虧損狀態(tài)。

快遞柜的主要收入來源是快遞員的“開柜費”以及柜體,、顯示屏帶來的廣告收入,，在支出方面，豐巢方面需要考慮的有柜體折舊成本,，隨擴(kuò)張產(chǎn)生的經(jīng)營和維護(hù)成本,。在快遞柜行業(yè)競爭激烈，豐巢和菜鳥網(wǎng)絡(luò)等玩家同時跑馬圈地的背景下,，搶占小區(qū)優(yōu)質(zhì)點位還需要付出額外的租金溢價。

為解決虧損問題,，向用戶收費是方式之一,。與此同時，豐巢可以從快遞公司,、快遞員處增加收入,，這便指向了豐巢強調(diào)的另一重點——周轉(zhuǎn)率。

豐巢方面在輿論發(fā)酵后回應(yīng)稱,，收費的初衷是提高快遞柜周轉(zhuǎn)率,。周轉(zhuǎn)率即快遞柜在一天內(nèi)被重復(fù)使用的頻率，該頻率越高,，意味著快遞員的派件數(shù)增多,，豐巢方面從快遞公司,、快遞員處獲得的收入也就更多。換句話說,，收費策略利好的還是快遞柜和快遞公司,。

總的來說，快遞柜是個重資產(chǎn)又重運營的生意,，但在C端并不討好,。與之形成對比的是，快遞柜曾是企業(yè)競相追逐的“風(fēng)口”,，大玩家也都對此虎視眈眈,，豐巢背后的順豐和阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)便是典型代表。

2015年,，順豐集合中通,、申通、韻達(dá),、普洛斯成立“豐巢科技”,，并開啟了激進(jìn)的擴(kuò)張進(jìn)程。2017年,，豐巢并購中集e棧,。近日，豐巢收購中郵速遞易,，兩者合并后占了快遞柜市場近七成的份額,。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年中國智能快遞柜的市場規(guī)模將近300億元,，也就是說,，“最后一公里”上存在誘人的蛋糕，豐巢的思路顯而易見,，通過擴(kuò)張和并購占領(lǐng)市場,，進(jìn)而探索更好的盈利模式。

不過,，尷尬的地方在于,，在長期的跑馬圈地賽中，快遞柜并未把理想中的商業(yè)模式變成現(xiàn)實,。

此前的行業(yè)龍頭豐巢和速速易都處于長期虧損當(dāng)中,，即基礎(chǔ)的快遞業(yè)務(wù)收入加上廣告收入與硬件成本、維護(hù),、場地費用之間難以取得平衡,，增加收費渠道固然是提高收入的有效途徑，但由于快遞柜誕生的本質(zhì)是解決快遞公司的需求，對于用戶反而是配送服務(wù)的降級選擇,，因此向C端收費必然會招來強烈反彈,。

在豐巢因收費問題身陷輿論漩渦的時候，菜鳥驛站公開發(fā)聲,，稱將繼續(xù)保持免費策略,，搶占市場的意圖不言自明，但值得注意的是,，菜鳥驛站站點指的是和社區(qū)便利店,、連鎖超市、郵局報刊亭等達(dá)成合作的網(wǎng)點,，并不包括菜鳥驛站智能柜,。

對于企業(yè)來說，快遞柜是投入產(chǎn)出比不高的生意,，在探索出新的盈利空間前,，很難不寄希望于從用戶端獲取收入。換句話說,，即使是和豐巢處于競對關(guān)系的菜鳥,，在快遞柜盈利模式不清晰的背景下，也還沒有燒錢打免費戰(zhàn)的意思,。

巨頭之爭和行業(yè)共謀

實際上,，無論豐巢背后的順豐，還是阿里巴巴背后的菜鳥,，兩大玩家都不差快遞柜的收入,，真正吸引其入局的是快遞柜帶來的對接數(shù)據(jù)?？爝f柜之爭,，本質(zhì)上是信息、端口,、流量,、平臺和用戶的競爭。

圍繞數(shù)據(jù),，順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)此前就有過激烈較量,。

2017年6月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布聲明稱,，順豐關(guān)閉了自提柜的數(shù)據(jù)信息回傳，此后順豐又進(jìn)一步關(guān)閉了淘寶平臺的物流信息回傳,。但順豐回應(yīng)稱,，2017年5月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)提出以數(shù)據(jù)安全為由停止與豐巢的合作，并在6月1日0點下線豐巢接口信息,，有針對性地封殺豐巢,。

爭論最終在國家郵政局的干預(yù)下收尾，順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)不久后便恢復(fù)了業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸,。不過,，雙方由此“結(jié)下梁子”，在這之后,，“通達(dá)系”相繼退出豐巢股東名單,，站隊菜鳥網(wǎng)絡(luò)。與此同時,，菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)力布局智能快遞柜和菜鳥驛站,，與豐巢掰手腕的意味不言自明。

在物流行業(yè),，順豐在努力擺脫菜鳥的引力,，前者一直努力保持獨立性，后者希望基于數(shù)據(jù)能力聯(lián)合各大快遞企業(yè),。

劉強東曾對菜鳥網(wǎng)絡(luò)有過評價,，稱其本質(zhì)是在幾個快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，最后幾家快遞公司的大部分利潤,，“都會被菜鳥物流吸走”,。

順豐不愿受制于人，在物流智能化的浪潮中,，要保持獨立性,，只能自己布局，快遞柜便是順豐物流智能化建設(shè)的關(guān)鍵棋子,，但其在數(shù)據(jù)上的發(fā)力又必然觸及菜鳥網(wǎng)絡(luò)的核心利益,，火藥味因此而起。

順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)下物流行業(yè)的兩股關(guān)鍵力量,，雙方在數(shù)據(jù)上角力的同時,，也在深入對方的強勢領(lǐng)地。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)手“通達(dá)系”的優(yōu)勢在于形成阿里巴巴電商生態(tài)和快遞企業(yè)的協(xié)同效應(yīng),，“通達(dá)系”的大部分快遞業(yè)務(wù)都是來自電商快遞,，但近年來，一向只走高端路線的順豐正在“放低身段”,，進(jìn)軍電商快遞和下沉市場,。

順豐“放低身段”有其處境的特殊性，相比隨著電商浪潮興起的“通達(dá)系”,，順豐主打高端體驗的策略此前在獲取電商件上未占優(yōu)勢,，這使其傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)板塊增長乏力，市場份額被同行擠占，因此擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模勢在必行,。

去年5月,，順豐推出特惠專配業(yè)務(wù)，年底又通過聯(lián)手唯品會獲得后者全年超5億的訂單增量,。在成功切入電商市場后,，順豐獲得業(yè)務(wù)量和營收的大幅增長，業(yè)務(wù)下沉也為順豐帶來更多增量,。

順豐2020年一季報顯示,，順豐一季度實現(xiàn)營收335.41億元，同比增長39.59%,，其中電商件的增長是營收逆勢上揚的主要原因,，但在利潤方面，順豐一季度歸屬于上市公司股東凈利潤9.07億元,，同比下降28.16%,。

對于順豐來說，入局電商快遞和下沉市場意味著利潤下降,，如何在擴(kuò)大規(guī)模,、保證盈利、確保服務(wù)和控制成本間達(dá)到平衡是首要難題,。不過,，從行業(yè)競爭的角度來看，順豐的策略還是收到了預(yù)期的成效,，今年1月和2月,，順豐的累計市場份額五年來首次超越韻達(dá)、圓通和申通,。

在另一邊,，菜鳥網(wǎng)絡(luò)則盯上了順豐立身之本——服務(wù)體驗。

去年“雙十一”,，為應(yīng)對龐大的物流訂單量,，菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合諸多品牌，推出了“預(yù)售極速達(dá)”模式,，即把部分預(yù)售商品提前發(fā)配到前置站點,，縮短配送路程。在這個過程中,，充當(dāng)前置倉的丹鳥站點是菜鳥網(wǎng)絡(luò)布局的關(guān)鍵,。

丹鳥是菜鳥網(wǎng)絡(luò)旗下的落地配業(yè)務(wù)，落地配屬于區(qū)域型配送,，注重精細(xì)化和專業(yè)化,，在時效和配送能力上占優(yōu),。菜鳥扶持丹鳥的意圖明顯，其希望精細(xì)化物流運營,，提升服務(wù)體驗，結(jié)合阿里巴巴入股“四通一達(dá)”的背景不難看出,，一系列動作的目的均是加速智能物流骨干網(wǎng)布局,、優(yōu)化物流體驗，進(jìn)而提供順豐的替代品,。

當(dāng)前快遞行業(yè)已完全進(jìn)入寡頭競爭格局,，以如風(fēng)達(dá)、國通等代表的二線玩家均已熄火,。在此背景下,，資源的爭奪將發(fā)生在頭部力量之間，這次的豐巢爭議又一次突出了順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)的纏斗,，順豐突圍需要平衡好規(guī)模和利潤的沖突,，需要通過豐巢的數(shù)據(jù)加速自身的智能化布局，而每一處都面臨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)和“通達(dá)系”的圍堵,。

不過,，在行業(yè)白熱化競爭中，所有玩家都無法舒服度日,。豐巢強硬收費,，是快遞行業(yè)在競爭與盈利間艱難求平衡的典型代表，類似的情況也發(fā)生在“通達(dá)系”身上,。

雖然申通,、圓通、中通,、韻達(dá)都被歸為“通達(dá)系”,，但在快遞市場上還是競爭關(guān)系?！巴ㄟ_(dá)系”的競爭策略是打價格戰(zhàn),，即用更低廉的價格換規(guī)模，用快遞量的提升來彌補單票收入的降低,。

根據(jù)各企業(yè)的2019年年報,，除了韻達(dá)因業(yè)務(wù)調(diào)整導(dǎo)致單票收入價格不可比較外，包括順豐在內(nèi)的其余五家企業(yè)單票收入均出現(xiàn)下滑,，不同的是,，順豐的單票收入下滑有下沉策略的影響，而“通達(dá)系”單票收入下滑則更大程度是因為價格戰(zhàn),。

價格戰(zhàn)的負(fù)面影響顯而易見：企業(yè)利潤會被攤薄,，單一的低價打法不可持續(xù),，企業(yè)在面對外部環(huán)境變化時也會缺乏抗風(fēng)險能力。在此次“聯(lián)合漲價”行動中,，申通,、圓通等企業(yè)均表示，調(diào)整價格的原因是高速公路恢復(fù)收費,。

2019年的價格戰(zhàn)帶來行業(yè)洗牌,，二線玩家被淘汰。2020年,，頭部選手在存量競爭中需要進(jìn)一步找到增長點,，為此企業(yè)各有算盤：順豐和菜鳥網(wǎng)絡(luò)意在加速物流智能化，“通達(dá)系”期望物流末端服務(wù)的優(yōu)化能進(jìn)一步提升派單量,。

豐巢宣布收費只是行業(yè)變化的冰山一角,。快遞柜和快遞公司從一開始就是利益共同體,，爭議背后藏著的是企業(yè)各自的增長和盈利意圖,，而豐巢只是揭開了行業(yè)變局的帷幕。