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通達(dá)百在菜鳥的物流體系中,究竟扮演什么角色,?最終價(jià)值若何,?

 wgbz2008 2020-04-11

老鬼邀您閱前思考

菜鳥的物流江湖少不了也離開通達(dá)百,但又不僅僅是通達(dá)百,。

來源:明興交運(yùn)研究

作者安信交運(yùn)明興孫延,,原文標(biāo)題《菜鳥的物流江湖》;文中觀點(diǎn)不代表本賬號(hào)立場(chǎng),,僅供參考

菜鳥網(wǎng)絡(luò)從2013年成立至今,,其一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注,回顧菜鳥近7年的發(fā)展歷程,,我們?cè)噲D通過本篇報(bào)告回答:1)菜鳥到底是一家什么樣的公司,?2)未來菜鳥將飛向何處,?3)菜鳥對(duì)快遞企業(yè)的影響如何?

菜鳥網(wǎng)絡(luò)是一家什么樣的公司,?——社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái)

1.1. 初心未改,,定位社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái)

什么是菜鳥網(wǎng)絡(luò),業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議一直較多:菜鳥是科技公司,?物流地產(chǎn)公司,?互聯(lián)網(wǎng)快遞公司?我們通過梳理菜鳥網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展脈絡(luò),,認(rèn)為其始終是一家平臺(tái)型物流企業(yè)(4PL),,定位社會(huì)化物流協(xié)同平臺(tái),基于公司遠(yuǎn)大的使命“全國(guó)24小時(shí),,全球72小時(shí)必達(dá)”,,公司不斷投資構(gòu)建起倉、干,、配等物流生態(tài)體系,,強(qiáng)化與合作伙伴的關(guān)系,不斷推動(dòng)物流行業(yè)效率提升,。

2010年,,隨著淘寶交易量的激增,阿里開始重視物流配送環(huán)節(jié),。2010年,,淘寶網(wǎng)已運(yùn)行7年,交易量不斷激增,,淘寶成長(zhǎng)為亞洲最大的電商交易平臺(tái),,同時(shí)國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)也趁電商發(fā)展的東風(fēng)而迅速擴(kuò)張,二者相輔相成,,互相成就,。

同樣在2010年,淘寶網(wǎng)正式對(duì)外宣布 “淘寶大物流計(jì)劃”:由淘寶聯(lián)合倉儲(chǔ),、快遞,、軟件等多個(gè)第三方企業(yè),建立統(tǒng)一的配送中心倉庫,,統(tǒng)一商家貨物配備和遞送,,為淘寶的商家提供一站式電子商務(wù)物流配送外包服務(wù)。

2011年,,菜鳥的雛形顯現(xiàn),,阿里將物流戰(zhàn)略聚焦于IT+實(shí)體網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)建設(shè)。2011年,,阿里巴巴集團(tuán)在北京發(fā)布物流戰(zhàn)略:一是通過“物流寶”平臺(tái),,大力推進(jìn)物流信息管理系統(tǒng),;二是投入100億元著手興建全國(guó)性倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。我們認(rèn)為這也即此后菜鳥的雛形,。此時(shí)的京東,,正在走另一條不同的道路,,積極著手自建全國(guó)物流網(wǎng)絡(luò),,計(jì)劃在3年內(nèi)投資100億用于物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

2013年,,阿里系菜鳥網(wǎng)絡(luò)橫空出世,,定位社會(huì)化協(xié)同平臺(tái)。2013年5月,,阿里牽頭銀泰集團(tuán),、復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán),、順豐,、申通、圓通,、中通,、韻達(dá)以及資本金融機(jī)構(gòu)組建了一個(gè)新物流公司——“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)定位為以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的社會(huì)化協(xié)同平臺(tái),,其實(shí)質(zhì)上是第四方物流公司(4PL):統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)第三方平臺(tái),提升第三方平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和組織效率,,從而高效,、低成本的為市場(chǎng)和社會(huì)提供服務(wù)。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)具備電商+地產(chǎn)+快遞基因,。成立之初,,天貓出資21.5億,占股43%,;銀泰集團(tuán)投16億,,占股 32%;富春集團(tuán)投 5億,占股10%,;復(fù)星集團(tuán)投5億,,占股 10%;順豐,、圓通,、中通、韻達(dá),、申通各出資 5000萬,,各占股1%,。銀泰集團(tuán)擁有龐大的倉儲(chǔ)布局與豐富的倉儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn);富春集團(tuán)是一家業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè),、地產(chǎn),、電商物流、金融四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的多元化企業(yè)集團(tuán),;復(fù)星集團(tuán)地產(chǎn)部人參與菜鳥網(wǎng)絡(luò),;三通一達(dá)和順豐則是國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍的快遞企業(yè)。

從2013年至今,,菜鳥網(wǎng)絡(luò)不斷獲得資本青睞,,阿里經(jīng)過增資持股比例上升至63%。菜鳥網(wǎng)絡(luò)目前由菜鳥香港公司100%控股,,根據(jù)菜鳥官網(wǎng)披露,,菜鳥最近一輪增資在2019年11月,阿里巴巴通過增資和購買老股的方式,,投入人民幣233億元(約合33億美元),,持有菜鳥股權(quán)從約51%增加到約63%,菜鳥其他現(xiàn)有股東也參與了新一輪融資,。

菜鳥始終以行業(yè)整合者的姿態(tài)持續(xù)投資物流上下游,,開始由“輕”變“重”。菜鳥定位是物流協(xié)同平臺(tái),,依靠平臺(tái)的力量整合社會(huì)化物流資源,,而通過投資參股行業(yè)上下游,能強(qiáng)化平臺(tái)的整合作用,。

菜鳥資金實(shí)力雄厚,,目前已經(jīng)在快遞、倉庫園區(qū),、公路零擔(dān)運(yùn)輸,、O2O末端配送、物流配貨平臺(tái),、跨境物流等多個(gè)物流細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了布局,。

1.2. 不斷進(jìn)化,戰(zhàn)略走向清晰 

在菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立的7年間,,公司的目標(biāo)與戰(zhàn)略逐漸清晰,,我們梳理菜鳥網(wǎng)絡(luò)在不同時(shí)間點(diǎn)的公開表述,來分析菜鳥網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)的進(jìn)化,,更深層次理解菜鳥網(wǎng)絡(luò),。我們分三個(gè)階段來看菜鳥網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo):

第一階段:2013年成立時(shí),菜鳥定下了首期和二期目標(biāo),,總結(jié)來看就是建立物流基礎(chǔ)設(shè)施+數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),。

1)計(jì)劃首期投資人民幣1000億元,,在5-8年內(nèi)打造遍布全國(guó)的開放式、社會(huì)化物流基礎(chǔ)設(shè)施,,建立一張能支撐日均300億網(wǎng)絡(luò)零售額的智能物流骨干網(wǎng)絡(luò),,簡(jiǎn)稱CSN

讓全中國(guó)任何一個(gè)地區(qū)做到 24 小時(shí)內(nèi)送貨必達(dá),?;A(chǔ)設(shè)施主要包括兩部分:一是在全國(guó)幾百個(gè)城市通過“自建+合作”的方式建設(shè)物理層面的倉儲(chǔ)設(shè)施;二是利用物聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算等技術(shù),,建立基于這些倉儲(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),,并共享給電商務(wù),、物流、倉儲(chǔ)企業(yè),、供應(yīng)鏈服務(wù)商等,。

2)二期投資為2000億元,希望用這3000億元來撬動(dòng)國(guó)家在物流基礎(chǔ)設(shè)施上業(yè)已投入的幾十萬億元,,讓國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮出更大效應(yīng),。

第二階段:2015-2018年,目標(biāo)不斷進(jìn)化升級(jí)

1)2015年初,,菜鳥網(wǎng)絡(luò)首提天,、地、人網(wǎng)合一概念,,主要變化是增加了“人網(wǎng)”概念

2015年初,,菜鳥網(wǎng)絡(luò)副總裁萬霖詳細(xì)解讀了菜鳥發(fā)展戰(zhàn)略——將圍繞天網(wǎng)、地網(wǎng),、人網(wǎng)三個(gè)維度,,將消費(fèi)者、電商客戶,、物流伙伴聯(lián)結(jié)起來,。我們看到天網(wǎng)(由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的云供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái))地網(wǎng)(全國(guó)倉配物流網(wǎng)絡(luò))是菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立時(shí)提出的概念,,而“人網(wǎng)”是菜鳥首次公布,,即“最后一公里”物流服務(wù)和基于消費(fèi)者各種生活場(chǎng)景的便民服務(wù)(幫助各大快遞公司提高快遞員的工作效率,建設(shè)面向消費(fèi)者的線下實(shí)體服務(wù)體系,,包括菜鳥驛站,、自提點(diǎn)等)

2)2015年第一屆菜鳥江湖大會(huì)上,,首提快遞,、倉配,、跨境、農(nóng)村和驛站五大戰(zhàn)略方向

2015年5月28日,,菜鳥在第一屆菜鳥江湖大會(huì)正式宣布,,通過社會(huì)化協(xié)同,一張覆蓋全國(guó)的骨干網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成,。同時(shí),,菜鳥網(wǎng)絡(luò)總裁董文紅表示“菜鳥將在快遞、倉配,、跨境,、農(nóng)村和驛站五大戰(zhàn)略方向發(fā)力,力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)包裹國(guó)內(nèi)24小時(shí)送達(dá),,全球72小時(shí)必達(dá)的目標(biāo)”,。“作為社會(huì)化物流協(xié)同的踐行者和以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)力的平臺(tái),這五大戰(zhàn)略一定要通過合作伙伴協(xié)同的方式來實(shí)現(xiàn),?!?/span>

3)2017年全球智慧物流峰會(huì)上,菜鳥宣布將著重打造兩大升級(jí)戰(zhàn)略,,從數(shù)據(jù)開放升級(jí)為全面開放,,從局部?jī)?yōu)化升級(jí)為全局優(yōu)化。主要變化就是更加開放性地賦能整個(gè)物流行業(yè),。

物流行業(yè)有數(shù)十萬家企業(yè),,絕大部分規(guī)模小而分散,為了讓中小物流也能搭上智慧物流的快車,,菜鳥決定給更多中小企業(yè)和中小物流賦能,,具體來看將包括“為一萬個(gè)中小品牌提供智能供應(yīng)鏈的解決方案”、“幫助線下五千萬平米的傳統(tǒng)倉庫變成智能倉庫”,、“預(yù)計(jì)未來幾年,,大數(shù)據(jù)算法將為每一輛快遞車、每一位快遞員優(yōu)化路徑,?!?/span>

此外,阿里巴巴創(chuàng)始人馬云提到:“只有物流公司做好眼光,、格局,、組織、人才,、技術(shù)各方面的準(zhǔn)備,,并且要聯(lián)合作戰(zhàn),才能應(yīng)對(duì)每天10億包裹的業(yè)務(wù)體量”。隱含對(duì)快遞行業(yè)提升能力,、合作協(xié)同的期待,。

第三階段:2019年的全球智慧物流峰會(huì),菜鳥公布第二個(gè)五年戰(zhàn)略“一橫兩縱”,,“一橫”是用數(shù)字化手段將整個(gè)行業(yè)全鏈條穿透,;“兩縱”分別是匹配新零售端到端的供應(yīng)鏈能力、打造全球化的供應(yīng)鏈能力,。我們總結(jié)菜鳥在當(dāng)下十分看重?cái)?shù)字化升級(jí),、末端以及跨境。

1)數(shù)字化代表著持續(xù)用科技手段賦能行業(yè),,重點(diǎn)關(guān)注菜鳥裹裹,、菜鳥驛站、菜鳥IoT技術(shù)菜鳥宣布啟動(dòng)智能物流骨干網(wǎng)數(shù)字化加速計(jì)劃,,未來三年菜鳥裹裹將聯(lián)合快遞公司一起每年為10億人次提供全新寄件服務(wù),,菜鳥驛站與快遞合作伙伴共建10萬個(gè)站點(diǎn)提供包裹服務(wù),菜鳥lot技術(shù)連接一億個(gè)智能終端設(shè)備等,,為全行業(yè)創(chuàng)造500億元新價(jià)值,。

2)新零售供應(yīng)鏈更智能,,關(guān)注即時(shí)配送,、落地配送菜鳥將過去的B2C鏈路打通,形成S2B2C的端到端的供應(yīng)鏈,,在這個(gè)過程中同城及時(shí)配送,、落地配將發(fā)揮重要作用。

3)全球化的供應(yīng)鏈推進(jìn)全球一盤貨,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地港口接貨,、數(shù)字通關(guān)、全球ehub快速落地,。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)仍處于戰(zhàn)略投入期,,業(yè)務(wù)版圖快速擴(kuò)張,帶來收入翻倍增長(zhǎng),。2019年菜鳥物流營(yíng)業(yè)收入149億元,,同比增長(zhǎng)120%菜鳥網(wǎng)絡(luò)的收入主要來自其提供的國(guó)內(nèi)及國(guó)際一站式物流服務(wù)與供應(yīng)鏈解決方案,如向平臺(tái)賣家提供倉配,、跨境等服務(wù)),。

根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào),菜鳥物流2015/2016/2017Q1-Q3凈利潤(rùn)分別為-5.2,、-16.5,、-19億元,菜鳥處于持續(xù)虧損狀態(tài),我們認(rèn)為阿里現(xiàn)階段對(duì)菜鳥網(wǎng)絡(luò)仍在戰(zhàn)略投入期,,盈利并非首要考慮問題,。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)做什么?——基于五大核心網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)

上文我們提到了菜鳥網(wǎng)絡(luò)是以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的社會(huì)化協(xié)同平臺(tái),,其目標(biāo)是提升整個(gè)社會(huì)的物流效率,。那菜鳥具體的業(yè)務(wù)是什么?我們通過公司官網(wǎng)與公開資料,,梳理菜鳥網(wǎng)絡(luò)目前的核心業(yè)務(wù)就是基于搭建的五張核心網(wǎng)絡(luò)(快遞,、倉配、跨境,、末端,、農(nóng)村),并在各網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上開展物流協(xié)同服務(wù),。

2.1. 快遞:商家服務(wù)+物流商服務(wù)+菜鳥裹裹

快遞平臺(tái)在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位舉足輕重,。菜鳥自身不做快遞,但是聯(lián)合了國(guó)內(nèi)主流快遞商在其網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)轉(zhuǎn),,菜鳥對(duì)快遞企業(yè)和相關(guān)商家提供多種賦能服務(wù),。具體來說,菜鳥提供了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù):比如電子面單,、承諾達(dá)服務(wù),、路由分單等。此外,,近年來菜鳥上線了菜鳥裹裹,,聯(lián)合各主流快遞企業(yè)入駐app,實(shí)現(xiàn)了面向消費(fèi)者的查,、收,、寄快遞功能。

電子面單:快遞行業(yè)數(shù)字化的基石

2014年菜鳥電子面單誕生,,逐漸取代傳統(tǒng)紙質(zhì)面單,,推動(dòng)中國(guó)快遞業(yè)進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代。交通運(yùn)輸部原副部長(zhǎng),、中國(guó)快遞協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高宏峰在2019年全球智慧物流峰會(huì)上提到,,菜鳥電子面單已經(jīng)累計(jì)服務(wù)800億個(gè)包裹,節(jié)約紙張3200億張,,幫助全行業(yè)節(jié)約成本160億元,。

電子面單是推動(dòng)快遞行業(yè)數(shù)據(jù)化的基石。電子面單記錄消費(fèi)者的姓名,、地址,、電話、消費(fèi)行為,購買頻次,,消費(fèi)習(xí)慣等大數(shù)據(jù),,借助電子面單既能幫助快遞企業(yè)合理規(guī)劃路由,也能協(xié)助商家進(jìn)行備貨指導(dǎo),、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及供應(yīng)鏈優(yōu)化,。

電子面單的革新為行業(yè)降本增效。2019年6月,,菜鳥聯(lián)手快遞公司對(duì)電子面單進(jìn)行改進(jìn),,面積縮小近一半,從兩聯(lián)單變?yōu)橐宦?lián)單,,降低了打印,、紙張等成本,帶動(dòng)全行業(yè)進(jìn)一步降本增效,。

路由分單:協(xié)助快遞企業(yè)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)高峰期

路由分單是菜鳥基于海量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和阿里云計(jì)算系統(tǒng),,以菜鳥電子面單為載體,提供整套完善,、高效,、準(zhǔn)確的快件分揀解決方案。

菜鳥路由分單可以實(shí)現(xiàn)包裹地址跟網(wǎng)點(diǎn)的精準(zhǔn)匹配,,準(zhǔn)確率達(dá)98%以上,。傳統(tǒng)分撥中心流水線上會(huì)有大量的分揀員,每個(gè)包裹需要3-5秒的時(shí)間來判斷下一個(gè)路徑并進(jìn)行分揀,,在快遞公司升級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心時(shí),,借助菜鳥的路由分單,可大幅縮短分揀時(shí)間并降低出錯(cuò)率,。

在雙11等行業(yè)旺季,路由分單及菜鳥其他科技手段助力快遞企業(yè)提高效率,,根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),,近年來雙11期間快遞行業(yè)日均處理量保持穩(wěn)定提升,雙11包裹破億簽收時(shí)間持續(xù)下降,。

菜鳥裹裹:“查,、收、寄”一體的物流服務(wù)應(yīng)用

菜鳥裹裹是菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的一款提供免費(fèi)查快遞,、優(yōu)惠寄快遞,、代收包裹等快遞相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用,支持淘寶,、天貓,、蘇寧等各主要電商平臺(tái)包裹跟蹤,覆蓋國(guó)內(nèi)外140多家快遞公司。

菜鳥裹裹寄件需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁,,便利模式快速吸引散單客戶,。根據(jù)菜鳥裹裹發(fā)布的《2019年中寄件報(bào)告》。菜鳥裹裹用戶寄件量同比增長(zhǎng)175%,,用戶增長(zhǎng)130%,,平均上門時(shí)間已提升為50分鐘,已覆蓋全國(guó)2800多個(gè)區(qū)縣,。得益于菜鳥裹裹便捷的服務(wù)模式(手機(jī)app下單,,上門響應(yīng)時(shí)間快,價(jià)格優(yōu)惠),,菜鳥裹裹已成為線上寄件首選寄件平臺(tái),。報(bào)告顯示,一線城市寄快遞需求持續(xù)強(qiáng)勁,,來自三四線城市的小鎮(zhèn)青年快速崛起,,出現(xiàn)數(shù)十倍的寄件量增長(zhǎng)。

2.2. 倉配:倉儲(chǔ)+落地配+即時(shí)配

菜鳥在全國(guó)核心城市通過“自建+合作”的方式建設(shè)物理層面的倉儲(chǔ)設(shè)施,,構(gòu)成智慧物流骨干網(wǎng),。菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合社會(huì)化的倉、配資源及能力,,與合作伙伴一起,,為商家提供具有行業(yè)特色、電商特色的倉配服務(wù),,提高商家的倉配執(zhí)行效率,、節(jié)約管理成本,同時(shí)通過打造多樣,、個(gè)性化的服務(wù)向消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)體驗(yàn),。

菜鳥的倉配體系具有多種優(yōu)勢(shì),探索出了針對(duì)電器,、生鮮,、美妝、快消等各行業(yè)的倉配解決方案,。菜鳥倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)具體包括:

1)網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣:配送線路超過9萬條,,倉儲(chǔ)面積最高峰時(shí)達(dá)1000多萬平方米;

2)時(shí)效速度快:整體覆蓋當(dāng)次日達(dá)近1500區(qū)縣,;

3)專業(yè)倉配服務(wù)能力:支持多行業(yè)不同產(chǎn)品的倉配管理需求特性,、具有先進(jìn)的管理平臺(tái)、與精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)及流程,、支持全鏈路運(yùn)營(yíng)監(jiān)控,;

4)優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)體驗(yàn):快速到達(dá),、準(zhǔn)時(shí)服務(wù)、上門取退,、統(tǒng)一售后,。

與倉儲(chǔ)資源相匹配的是,菜鳥網(wǎng)絡(luò)在落地配領(lǐng)域的布局:丹鳥,。

丹鳥:落地配聯(lián)盟的升級(jí)

丹鳥的前身是菜鳥成立的“新配盟”,。2018年9月,菜鳥牽頭其并購的幾家落地配公司,,包括上海萬象,、南京晟邦、成都東駿,、浙江芝麻開門,、陜西黃馬甲,成立“新零售配送聯(lián)盟”,,在全國(guó)鋪設(shè)五大區(qū)直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)新零售,。

“新配盟”各自負(fù)責(zé)配送業(yè)務(wù),彼此之間執(zhí)行相對(duì)統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),?!靶屡涿恕钡闹鳡I(yíng)配送業(yè)務(wù)包括:(1)B2C:支持當(dāng)日達(dá)、次晨達(dá),、隔日達(dá),、預(yù)約配、代收貨款,、簽單返還,、上門退換貨等;(2)B2b:即省內(nèi)/同城倉到店配送服務(wù),;(3)O2O:即門店到家即時(shí)配,,支持半小時(shí)達(dá)、一小時(shí)達(dá),、兩小時(shí)達(dá)等,。

2019年4月,菜鳥聯(lián)合多家落地配公司推出全新品牌“丹鳥”,,定位相對(duì)高端。丹鳥專注于提供優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性,、本地化配送服務(wù),,是對(duì)全國(guó)落地配網(wǎng)絡(luò)的升級(jí),包括協(xié)同配送運(yùn)營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量管控,,進(jìn)一步提升商家的物流效率和消費(fèi)者的物流體驗(yàn),。丹鳥的業(yè)務(wù)主要集中生鮮,、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)產(chǎn)品,要求送貨上樓,、統(tǒng)一外觀形象,、破損率低和24小時(shí)簽收率超過商家預(yù)期。

丹鳥落地配形式和高時(shí)效定位能極大補(bǔ)充菜鳥本地化,、區(qū)域性的服務(wù)能力,。丹鳥未來與菜鳥之間的合作將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),菜鳥方面通過大數(shù)據(jù),、智能技術(shù)和協(xié)同,,為商家提供倉儲(chǔ)合作方式和分布全國(guó)的倉庫;丹鳥則提供門到門,、準(zhǔn)時(shí)配送服務(wù),。

除了傳統(tǒng)的落地配之外,菜鳥在即時(shí)配也進(jìn)行了廣泛布局,,形成了“丹鳥”+“蜂鳥”+“點(diǎn)我達(dá)”的末端配送網(wǎng)絡(luò),,一方面支持倉配業(yè)務(wù),另一方面則滿足新零售產(chǎn)生的即時(shí)配送需求,。

從即時(shí)物流市場(chǎng)參與方看,,主要有外賣O2O平臺(tái)(美團(tuán)、餓了么蜂鳥,、達(dá)達(dá)等),、生鮮平臺(tái)(叮咚買菜、易果生鮮等)以及快遞企業(yè)(順豐同城急送,、菜鳥旗下丹鳥,、點(diǎn)我達(dá)等),其中自帶商流的美團(tuán),、蜂鳥,、達(dá)達(dá)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。

蜂鳥:從外賣平臺(tái)孵化的即時(shí)配送主力軍

2018年4月初,,阿里巴巴以95億美元收購?fù)赓u平臺(tái)餓了么,,餓了么擁有龐大的即時(shí)配送運(yùn)力(蜂鳥),這部分運(yùn)力將為阿里新零售落地提供重要支撐,。2019年6月,,餓了么宣布旗下即時(shí)物流平臺(tái)蜂鳥品牌獨(dú)立,并升級(jí)品牌名為蜂鳥即配,。

蜂鳥的即時(shí)配送能力與阿里系的O2O新零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),。2018 年下半年,餓了么為天貓小店提供 24 小時(shí)本地即時(shí)配送,,蜂鳥和阿里健康合作開通送藥服務(wù); 2018 年 8 月,,星巴克和阿里達(dá)成戰(zhàn)略合作,,蜂鳥為星巴克打造“專星送”專屬配送;2018 年底,,蜂鳥在部分城市推出“淘寶速達(dá)”,。

蜂鳥目前擁有 300 萬運(yùn)力,配送時(shí)間低于 27 分鐘,,服務(wù)超過 350 萬家商戶,。蜂鳥自帶外賣訂單流量,同時(shí)又服務(wù)與阿里的新零售訂單,,公司計(jì)劃將在未來三年建立超過 2 萬個(gè)全數(shù)字即時(shí)配送站,。

點(diǎn)我達(dá):菜鳥控股,進(jìn)一步加強(qiáng)在即時(shí)配送領(lǐng)域的話語權(quán)

2018年7月,,菜鳥網(wǎng)絡(luò)以眾包業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)資源及2.9億美元現(xiàn)金戰(zhàn)略投資即時(shí)物流平臺(tái)點(diǎn)我達(dá),,成為其控股股東。點(diǎn)我達(dá)是一家采取眾包模式的同城即時(shí)物流平臺(tái),。

根據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù),,點(diǎn)我達(dá)的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)覆蓋全國(guó)350多個(gè)城市,平臺(tái)注冊(cè)騎手超過400萬,,為250萬商家和1.5億消費(fèi)者提供即時(shí)配送服務(wù),。

點(diǎn)我達(dá)主要承接快遞末端配送業(yè)務(wù),菜鳥控股點(diǎn)我達(dá)強(qiáng)化了即時(shí)配送能力,。點(diǎn)我達(dá)一方面和菜鳥在倉配,、末端等方面合作,例如,,點(diǎn)我達(dá)的騎手長(zhǎng)期入駐在菜鳥旗下的丹鳥物流站點(diǎn),,協(xié)助配送來自天貓超市等渠道的業(yè)務(wù),另外點(diǎn)我達(dá)和通達(dá)系等快遞企業(yè)也開展派件業(yè)務(wù)的合作,。截至2019年11月,,快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)占點(diǎn)我達(dá)總業(yè)務(wù)總量的46%。

2.3. 跨境:進(jìn)出口物流服務(wù)

為更好的服務(wù)于全球消費(fèi)者和商家,,菜鳥網(wǎng)絡(luò)建立了以協(xié)同共贏,、數(shù)據(jù)技術(shù)賦能為核心的跨境物流平臺(tái),將更多的合作伙伴納入其中,。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)的跨境物流合作伙伴數(shù)量已經(jīng)有89家,,包括燕文、遞四方,、新加坡郵政,、英國(guó)郵政、中通,、圓通,、EMS、IC,、斑馬等,,其物流覆蓋能力可至全球224個(gè)國(guó)家/地區(qū),跨境倉庫數(shù)量達(dá)到231個(gè),,搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網(wǎng),。

2.4. 末端:重點(diǎn)打造菜鳥驛站

菜鳥驛站是由阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)牽頭,建立的面向社區(qū),、校園的第三方末端物流服務(wù)平臺(tái),,為用戶提供包裹暫存、代寄等服務(wù),,致力于為消費(fèi)者提供多元化的最后一公里服務(wù),,同時(shí)方便快遞員進(jìn)行投遞,持續(xù)提升末端運(yùn)作效率,。

菜鳥驛站共分為兩類:

(1)菜鳥校園驛站,。“菜鳥校園驛站”專門針對(duì)高校提出高校物流解決方案,,全國(guó)已建立了1000余家菜鳥校園驛站,。目前,菜鳥校園驛站數(shù)量2800個(gè),。

(2)社區(qū)驛站,。除了校園菜鳥驛站,菜鳥還布局了更廣泛的社區(qū)驛站,,可建立在社區(qū)便利店,、物業(yè)、連鎖超市,、郵局報(bào)刊亭等,。其中,便利店是重要的組成部分,,目前跟菜鳥合作自提的便利店有全家,、美宜佳、農(nóng)工商超市,、喜士多便利店等,。

在2019全球智慧物流峰會(huì)上,菜鳥董事長(zhǎng)宣布啟動(dòng)智能物流骨干網(wǎng)數(shù)字化加速計(jì)劃,,其中提到未來菜鳥驛站與快遞合作伙伴共建10萬個(gè)站點(diǎn)提供包裹服務(wù),。

2.5. 農(nóng)村:成立溪鳥品牌,加速下沉

隨著各大電商平臺(tái)不斷向下沉市場(chǎng)滲透,、農(nóng)產(chǎn)品不斷上行,,農(nóng)村市場(chǎng)將是阿里與菜鳥接下來重點(diǎn)布局的領(lǐng)域,。早在2014年,阿里方面就提出了“千縣萬村”計(jì)劃,,旨在建立縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心和村級(jí)服務(wù)站,;并打造了“村淘+菜鳥”的農(nóng)村物流體系等等

菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的2018年度農(nóng)村物流報(bào)告顯示,,截至2018年末,,菜鳥鄉(xiāng)村物流已進(jìn)駐29個(gè)省份近700個(gè)縣,建立了近30000個(gè)村級(jí)物流站點(diǎn),,且在全國(guó)有近700家合作伙伴,。

根據(jù)菜鳥鄉(xiāng)村項(xiàng)目計(jì)劃:三年內(nèi)與本地化的物流合作伙伴一道,共同建設(shè)成為覆蓋中國(guó)廣大縣域及農(nóng)村地區(qū)的平臺(tái)型綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò),;同時(shí)為城鄉(xiāng)消費(fèi)者,、中小企業(yè)、電商平臺(tái)提供商品到村配送,、縣域間流通,、農(nóng)副產(chǎn)品流通等綜合性解決方案。

溪鳥:菜鳥農(nóng)村物流品牌

2019年5月,,菜鳥農(nóng)村物流品牌“溪鳥”向社會(huì)公開,,根據(jù)溪鳥在招聘網(wǎng)站上的公司介紹資料,溪鳥物流科技有限公司是由菜鳥網(wǎng)絡(luò)投資,,立足于縣域物流市場(chǎng),,旨在通過系統(tǒng)和技術(shù)為手段,以商業(yè)模式創(chuàng)新為突破,,為國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)提供面向三四線以下城市的共同配送技術(shù)平臺(tái)服務(wù),,以此優(yōu)化快遞行業(yè)配送成本,并和阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)緊密協(xié)同,,為縣域農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)提供基于倉儲(chǔ)配送一攬子供應(yīng)鏈解決方案,。 

03菜鳥網(wǎng)絡(luò)下半場(chǎng):飛向何處?

3.1. 從快遞延伸到供應(yīng)鏈,、大物流領(lǐng)域

菜鳥網(wǎng)絡(luò)從成立至今,,主要聯(lián)合通達(dá)系打造線下高效物流配送體系,使快遞成為整個(gè)商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施,,對(duì)于想成為整個(gè)物流行業(yè)數(shù)字化引擎的菜鳥來說,,未來從快遞向供應(yīng)鏈、大物流領(lǐng)域延伸是大勢(shì)所趨,。

根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,,2019年快遞行業(yè)的整體規(guī)模約7500億元,在整個(gè)物流行業(yè)超13萬億的規(guī)模里(根據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年社會(huì)物流總費(fèi)用13.3萬億元),,快遞業(yè)占比仍較小,,未來廣闊的B端、工業(yè)物流市場(chǎng)將是菜鳥網(wǎng)絡(luò)去突破的領(lǐng)域,,我們預(yù)計(jì)菜鳥在快運(yùn),、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的布局也將加快。

3.2. 加強(qiáng)對(duì)快遞基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略資源的把控

近年,,阿里、菜鳥不斷投資通達(dá)系快遞企業(yè),,目前通達(dá)系中僅韻達(dá)尚未被阿里入股,。我們認(rèn)為阿里對(duì)快遞企業(yè)的持續(xù)入股,我們認(rèn)為主要基于以下考慮:

1)通過股權(quán)綁定加強(qiáng)合作,,輸出資源與技術(shù),,提升快遞服務(wù)水平。對(duì)阿里而言,,如何提升消費(fèi)者物流服務(wù)體驗(yàn)是其關(guān)注重點(diǎn),。隨著阿里入股快遞企業(yè),將進(jìn)一步推動(dòng)電商與快遞的協(xié)同發(fā)展,,阿里依靠自身的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì),,為快遞企業(yè)賦能,推動(dòng)其進(jìn)一步提升快遞服務(wù)品質(zhì)(如內(nèi)部考核快遞企業(yè)綜合服務(wù)水平的菜鳥指數(shù)的推出),。

2)阿里實(shí)現(xiàn)對(duì)電商快遞戰(zhàn)略資源的把控,,應(yīng)對(duì)電商同行的競(jìng)爭(zhēng)。作為電商平臺(tái)的后起之秀,,成立不到5年的拼多多,,平臺(tái)GMV已超萬億(僅次于阿里、京東,,數(shù)據(jù)來自拼多多2019年財(cái)報(bào)),,從物流訂單數(shù)據(jù)看,我們測(cè)算拼多多2019年實(shí)際物流訂單日均約4400萬,,已經(jīng)超過淘系的一半(測(cè)算淘系訂單約8000萬/天),,占到快遞行業(yè)件量約25%,如今快遞物流環(huán)節(jié)已經(jīng)成為電商平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,,拼多多亦公開表示將打造“新物流”平臺(tái)(采用輕資產(chǎn),、開放的模式),意味著當(dāng)期拼多多對(duì)通達(dá)系有著較大的依賴(平臺(tái)低客單價(jià)與經(jīng)濟(jì)型電商快遞企業(yè)相契合),,對(duì)于阿里,,通過股權(quán)綁定,強(qiáng)化對(duì)電商快遞戰(zhàn)略資源的把控,將鞏固自身的基礎(chǔ)物流服務(wù)能力,,更好應(yīng)對(duì)電商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn),。

3.3. 跨境、同城市場(chǎng)是投入重點(diǎn)

近年跨境市場(chǎng)一直是阿里重點(diǎn)投入領(lǐng)域,,也是其獲取增量市場(chǎng)的重要突破口,;同時(shí),經(jīng)歷此次新冠疫情后,,國(guó)常會(huì)亦提出要支持快遞企業(yè)發(fā)展空中,、海外網(wǎng)絡(luò),完善航空貨運(yùn)樞紐網(wǎng)絡(luò),,我們預(yù)計(jì)菜鳥將加速海外跨境市場(chǎng)布局,,尤其是海外倉的布局(2019年菜鳥計(jì)劃拓展94個(gè)海外倉,覆蓋全球18個(gè)國(guó)家),,更好地服務(wù)于阿里的跨境電商平臺(tái),;在同城即時(shí)物流市場(chǎng),以美團(tuán)為代表的本地生活服務(wù)商已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)崛起,,對(duì)阿里形成較大挑戰(zhàn),,我們預(yù)計(jì)未來阿里將更多資源投入到末端的菜鳥驛站、蜂鳥等平臺(tái),,亦不排除菜鳥對(duì)快遞企業(yè)末端網(wǎng)點(diǎn)的整合,。

04總結(jié)與展望

回顧菜鳥網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程,我們看到了菜鳥對(duì)于快遞行業(yè)數(shù)字化的賦能,,以及快遞行業(yè)信息化,、智能化水平的快速提升,而通達(dá)系與菜鳥之間的關(guān)系,,也由最初的懷疑,、抗拒到如今的全面合作,電商的快速發(fā)展亦離不開快遞企業(yè)的高效物流服務(wù)支撐,,二者相輔相成,。

展望未來,通達(dá)系快遞企業(yè)通過成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,、精細(xì)化管理使其在經(jīng)濟(jì)型電商快遞領(lǐng)域具備高護(hù)城河,,對(duì)于電商平臺(tái)而言,國(guó)內(nèi)電商快遞企業(yè)已然具備戰(zhàn)略投資價(jià)值,,而對(duì)于快遞企業(yè),,聚焦主業(yè),不斷提升精細(xì)化管理能力與物流服務(wù)品質(zhì),,成為巨頭電商平臺(tái)生態(tài)體系內(nèi)重要的戰(zhàn)略合作伙伴不失為一種好的選擇,。

05風(fēng)險(xiǎn)提示

疫情對(duì)居民的消費(fèi)抑制超預(yù)期,,導(dǎo)致快遞需求不及預(yù)期;行業(yè)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn),,導(dǎo)致快遞企業(yè)業(yè)績(jī)不及預(yù)期,。


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