日前,，AWS,、微軟、阿里云,、谷歌云,、騰訊云等陸續(xù)公布了最新一季度的財(cái)報(bào)。中國(guó)軟件網(wǎng)聚焦公有云市場(chǎng)的這五家巨頭,，發(fā)現(xiàn)了一些有意思的信息,，記者來梳理梳理。

01

云收入居然微軟最大,，騰訊云增長(zhǎng)最快

每一家公司都有自己的財(cái)年,，因此有些公司公布季度業(yè)績(jī)的時(shí)候,，恰好是年度業(yè)績(jī)出爐的時(shí)間。而另一些公司因?yàn)樨?cái)年的限制,，只公布了本季度的業(yè)績(jī),。

我們先看看各大企業(yè)云計(jì)算收入的規(guī)模與增長(zhǎng)速度，如表1所示,。

圖表1 云計(jì)算巨頭的業(yè)績(jī)與增長(zhǎng)速度

2019財(cái)年,，亞馬遜營(yíng)業(yè)收入（Net sales,即凈銷售額）為2805.11億美元,，同比增長(zhǎng)20.45%。其中云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS的收入為350.26億美元,，同比增長(zhǎng)36.53%,。

該財(cái)年的第四季度，亞馬遜總營(yíng)收為874億美元,，同比增長(zhǎng)21%。AWS營(yíng)收為99.54億美元,，同比增長(zhǎng)33.97%,。

一方面，AWS連續(xù)12個(gè)季度保持30%以上增速,。另一方面,，AWS是亞馬遜三大業(yè)務(wù)中唯一個(gè)2019年?duì)I收增速超過30%的業(yè)務(wù)。

從2014年?duì)I收46.44億美元,，到2019年?duì)I收350.26億美元,，AWS的營(yíng)收6年增長(zhǎng)了近8倍。不管是收入規(guī)模,，還是持續(xù)保持的高增長(zhǎng)率,，都令業(yè)界稱奇。

令人稱奇的是微軟,。

在IaaS市場(chǎng)排名第二的微軟公布的2020財(cái)年Q2財(cái)報(bào)中,，微軟營(yíng)收369億美元，同比增長(zhǎng)14%,。

微軟執(zhí)行副總裁兼CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示：'銷售團(tuán)隊(duì)和合作伙伴的強(qiáng)大執(zhí)行力使微軟的商業(yè)云云收入達(dá)到125億美元,，同比增長(zhǎng)39％。'

在微軟的商業(yè)云云服務(wù)中,，包括Azure,、服務(wù)器產(chǎn)品和企業(yè)云等在內(nèi)的智慧云業(yè)務(wù)營(yíng)收為119億美元，同比上升27%,。其中,，微軟Azure增長(zhǎng)了62％,，服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng)了30％。

瞧見沒有,？微軟該季度的云服務(wù)收入居然超過了AWS,！遺憾的是微軟并沒有公布公有云Azure的營(yíng)收。

雖然谷歌云多次強(qiáng)力表示,，2019年的收入將超過100億美元,，但是財(cái)報(bào)顯示業(yè)績(jī)距離這一目標(biāo)還有一段距離。

谷歌云2019年的總營(yíng)收達(dá)到89.2億美元,，較上年同期的58.4億美元增長(zhǎng)52.76%,；第四季度營(yíng)收為26.1億美元，較上年同期的17.1億美元增長(zhǎng)53%,。

2月13日阿里巴巴發(fā)布了截至2019年12月31日的2020財(cái)年第三季度財(cái)報(bào),，阿里巴巴云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收為107.21億元（約合15.40億美元），同比增長(zhǎng)62%,。

阿里云是亞太市場(chǎng)云計(jì)算的“領(lǐng)頭羊”,，高速增長(zhǎng)延續(xù)了多年。但最近一個(gè)財(cái)年內(nèi),，阿里云營(yíng)收同比增速下滑,，營(yíng)收同比62%增速，略低于上季度的64%,，但下滑幅度很小,。

在2019年11月13日，騰訊公布2019年第三季度財(cái)報(bào),。騰訊首次在財(cái)報(bào)中披露單季度的云業(yè)務(wù)收入,。2019年Q3，騰訊云收入同比增長(zhǎng)80%,，達(dá)到至47億元,，超過2018年全年?duì)I收（91億元）的50%。

由數(shù)據(jù)來看,，云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度最快的是騰訊云,，增速最慢是AWS。但是AWS卻是云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模最大,、市場(chǎng)占有率最高的公司,。在記者看來,，AWS就是云計(jì)算市場(chǎng)不可逾的“一座山”。

另外,，根據(jù)阿里巴巴公布的財(cái)報(bào)，阿里云2019年Q4營(yíng)收92.91億元,，是騰訊云單季度營(yíng)收的1.98 倍,；而在一年前，阿里云單季收入是騰訊云的2.46倍,?？磥?，阿里云和騰訊云的差距在縮小,，且差距縮小的速度比較快,。

記者認(rèn)為,，公有云計(jì)算市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的核心原因是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增加,，企業(yè)上云進(jìn)程加快,，公有云成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新基礎(chǔ)實(shí)施,，會(huì)進(jìn)一步壓縮傳統(tǒng)本地部署IT基礎(chǔ)架構(gòu)的市場(chǎng)空間,。

未來，隨著新型基礎(chǔ)設(shè)施的普及,，每一個(gè)城市,、每一個(gè)工廠、每一條道路,、每一個(gè)下水道都將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化、智能化,。云智能這一新基礎(chǔ)設(shè)施將伴隨云計(jì)算企業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)。

02

云業(yè)務(wù)占比微軟最高,，騰訊最低

每一家云巨頭都堪稱“富二代”，背后都有一個(gè)殷實(shí)的“本家”,。通過投資云計(jì)算,，巨頭們獲得了巨大的回報(bào),。那么,，云計(jì)算業(yè)務(wù)在企業(yè)發(fā)展中所占的比重多大呢？

圖表2 云計(jì)算業(yè)務(wù)季度規(guī)模與在企業(yè)整個(gè)營(yíng)收中的占比

在第四季度,，亞馬遜總營(yíng)收為874億美元,， AWS營(yíng)收為99.54億美元，云計(jì)算在總收入中的占比11.4%,。2014年-2019年的6年間,，AWS的營(yíng)收在亞馬遜整體營(yíng)收中的占比連續(xù)6年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),，從5.22%增長(zhǎng)到12.49%,。

根據(jù)微軟2020財(cái)年Q2財(cái)報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收369億美元，商用云云收入達(dá)到125億美元,。微軟Azure云的收入數(shù)據(jù)則沒有公布,，但有分析師估計(jì),，Azure單季度的收入約為40億美元。由此可以看到,，商業(yè)云收入占比33.9%,。

微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)是微軟2019年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的最大功臣。從2019年1月1日7798億美元市值，到2020年1月1日的1.2萬(wàn)億美元市值,，微軟2019年全年股價(jià)上漲55%,，市值提升了4000多億，實(shí)現(xiàn)了自2009年以來最大年度漲幅,。

微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)也是5家企業(yè)中在整個(gè)公司業(yè)務(wù)營(yíng)收中占比最大的企業(yè),。微軟的CEO納德拉自2014年上任以來，多次表明“如今的微軟正在沖破障礙,，專注點(diǎn)由PC向云計(jì)算轉(zhuǎn)移”,。同時(shí)多次對(duì)公司的組織架構(gòu)與發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行大幅調(diào)整，將焦點(diǎn)從Windows轉(zhuǎn)移到云與AI,，證明了“市場(chǎng)從個(gè)人電腦向移動(dòng)設(shè)備和云端的永久轉(zhuǎn)移趨勢(shì)”,。

中國(guó)軟件網(wǎng)認(rèn)為，微軟云業(yè)務(wù)Azure的強(qiáng)勁表現(xiàn),，很大程度上得益于微軟眾多商業(yè)云應(yīng)用的增長(zhǎng),。例如，Office 365,、Microsoft Teams,，以及云原生的安全信息和事件管理(SIEM)工具Azure Sentinel等在內(nèi)的商業(yè)應(yīng)用在快速增長(zhǎng)，再加上微軟對(duì)領(lǐng)英,、GitHub等商業(yè)云應(yīng)用的并購(gòu),，都對(duì)Azure需求的拉動(dòng)有巨大的作用。更進(jìn)一步,，微軟Surface的熱銷,，也會(huì)帶動(dòng)微軟云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

市場(chǎng)研究公司CFRA曾預(yù)估,，微軟第二財(cái)季來自云計(jì)算服務(wù)的收入將占總收入的50%,。盡管目前微軟距離實(shí)現(xiàn)這樣的小目標(biāo)還有一段距離，但如果保持這樣的增速,，實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)并不是不可能,。

谷歌2019年?duì)I收1618.57億美元，谷歌云營(yíng)收89.18億美元,，占谷歌總營(yíng)收約5.5%,。第四季度營(yíng)收460.75億美元，谷歌云26.14美元,，云收入占比達(dá)到了5.7%,。谷歌云在2017年、2018年,、2019年在谷歌總營(yíng)收中的占比分別為3.7%,、4.3%,、5.5%，占比逐年提高,。

谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）曾表示,，“在很多情況下，谷歌云差異化的能力是谷歌帶來的,?！?他以醫(yī)療保健領(lǐng)域?yàn)槔雀柙圃卺t(yī)療保健領(lǐng)域的所有能力,，都來自于谷歌在醫(yī)療保健領(lǐng)域的能力或者來自于母公司Alphabet的能力,。這也是谷歌加大云計(jì)算投入，以發(fā)揮谷歌的能力,、形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)的主要原因,。

有點(diǎn)意外的是阿里云。阿里云2020年Q2的營(yíng)收額為107.21億元,，首破百億大關(guān),。但記者發(fā)現(xiàn)，它在阿里巴巴總營(yíng)收的占比為7%,，居然略低于上一季度的8%,。

2019年Q3，騰訊的收入為972.4 億元,，騰訊云服務(wù)收入同比增長(zhǎng)80%至47億元,，騰訊云在騰訊總收入占比僅為4.83%。在五大巨頭中,，騰訊云業(yè)務(wù)收入占比最少,。

03

AWS產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新最有亮點(diǎn)

不同的企業(yè)，增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品會(huì)有所不同,。

谷歌云的營(yíng)收主要來自三個(gè)方面：谷歌云平臺(tái)（GCP）,、G Suite辦公套件和其他企業(yè)云服務(wù)。谷歌云的增長(zhǎng)受GCP增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)較大,，2018年到2019年GCP的增速明顯加快,，主要由多云平臺(tái)Authos等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品以及數(shù)據(jù)與分析平臺(tái)拉動(dòng)，且GCP的增速要高于谷歌云整體業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/p>

微軟在Azure營(yíng)收增長(zhǎng),，一方面是用戶對(duì)IaaS和PaaS大范圍的需求增長(zhǎng),，另一方面在于SaaS和安全產(chǎn)品服務(wù)方面的增長(zhǎng)。另外,，微軟云業(yè)務(wù)為內(nèi)部協(xié)同和云游戲發(fā)展提供了更多的服務(wù),。

云計(jì)算作為阿里巴巴的第二大營(yíng)收業(yè)務(wù)，2020Q2財(cái)季增長(zhǎng)的主要原因是公共云與混合云業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),。阿里云在新零售,、城市大腦等行業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的突破,，以及SaaS加速器計(jì)劃的逐漸見效，都是其收入增長(zhǎng)的主要原因,。

騰訊云增長(zhǎng)主要由于現(xiàn)有客戶增加使用量，以及教育,、金融,、民生服務(wù)及零售業(yè)等的客戶基礎(chǔ)擴(kuò)大。例如,，騰訊云獲得深圳羅湖區(qū)智慧教育云平臺(tái)的營(yíng)運(yùn)合約,，這是中國(guó)教育垂直領(lǐng)域最大的純軟件項(xiàng)目。另外,，騰訊云SaaS生態(tài)“千帆計(jì)劃”也初見成效,，通過整合云服務(wù)及企業(yè)微信等騰訊內(nèi)部資源，聯(lián)合外部SaaS企業(yè),，培育更多垂直領(lǐng)域SaaS解決方案,。

而一直占據(jù)市場(chǎng)頭牌交椅的AWS，其增長(zhǎng)點(diǎn)來自哪些呢,？

中國(guó)軟件網(wǎng)記者認(rèn)為,， AWS保持高速增長(zhǎng)最主要的原因是向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的反應(yīng)相當(dāng)迅速，保持了對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)極大的敏銳性,，推出了極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品與服務(wù),。

亞馬遜CTO沃納·威格爾接受采訪時(shí)表示，AWS始終走在云計(jì)算行業(yè)前列,，最大原因其實(shí)是對(duì)云計(jì)算技術(shù)的極致追求,，即以最快的速度推出符合客戶期待的云計(jì)算產(chǎn)品。

AWS在2019 re：Invent上推出了77項(xiàng)新的產(chǎn)品,、功能和服務(wù),，涉及通用計(jì)算芯片與AI推理芯片、計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),、數(shù)據(jù)庫(kù)及PaaS服務(wù)、AI與邊緣計(jì)算等領(lǐng)域,，這支撐了AWS 超30%營(yíng)收增速,。

AWS在國(guó)內(nèi)也上線了“數(shù)字化產(chǎn)品目錄”,，AWS客戶可以調(diào)用涵蓋操作系統(tǒng),、安全、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,、大數(shù)據(jù)以及業(yè)務(wù)分析等方面的100多種軟件產(chǎn)品,，這些服務(wù)由Palo Alto Networks派拓網(wǎng)絡(luò),、Tableau,、Commvault、亞信等主流ISV提供,。

同時(shí),，AWS不斷推出的新功能都會(huì)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)，獲得更好的用戶體驗(yàn),。例如,，AWS Local Zone是AWS推出的新型基礎(chǔ)設(shè)施部署方式，它將AWS計(jì)算,、存儲(chǔ),、數(shù)據(jù)庫(kù)和其它精選服務(wù)放在接近大型人口、行業(yè)和IT中心的位置,，可為終端用戶提供毫秒延遲的訪問,。

AWS推出的混合云AWS Outposts，能夠滿足客戶采用相同的硬件,，相同的API,，相同的控制面板，相同的工具以及相同的功能等需求,，沒有差別的使用公有云和私有云,。借助AWS Outposts，客戶可以使用AWS上的原生服務(wù),，享受真正一致的云環(huán)境,，跨越本地位置和云，運(yùn)營(yíng)單一的企業(yè)IT環(huán)境,。

04

疫情減緩阿里云增速,，谷歌也要造“中臺(tái)”

未來，云巨頭的發(fā)展方向會(huì)有哪些呢,？

首先,，重點(diǎn)發(fā)展云服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)是云巨頭共同選擇。

AWS重點(diǎn)是繼續(xù)發(fā)展涵蓋計(jì)算,、分析,、物聯(lián)網(wǎng)和AI等豐富云的服務(wù)。在AI領(lǐng)域投入大量資金,，強(qiáng)化其機(jī)器學(xué)習(xí)算法提升服務(wù),。成立AWS 量子計(jì)算中心，加速開發(fā)量子計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用,。加大部署物聯(lián)網(wǎng),，將人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)用于物聯(lián)網(wǎng)，將會(huì)進(jìn)一步激活云服務(wù)市場(chǎng),。

其次,，在發(fā)展IaaS的基礎(chǔ)上,，重點(diǎn)發(fā)力PaaS平臺(tái)。

有分析師認(rèn)為,，從云的角度來說,，微軟智能云不僅有IT基礎(chǔ)設(shè)施級(jí)的Azure，也有大眾和中小企業(yè)應(yīng)用最為廣泛的Office 365和Dynamics 365,，在IaaS和SaaS發(fā)展上優(yōu)勢(shì)明顯,，但是PaaS雖然有數(shù)據(jù)庫(kù)，但遠(yuǎn)沒有達(dá)到與IaaS和SaaS并駕齊驅(qū)的程度,。

微軟Azure業(yè)務(wù)正受益于利潤(rùn)率更高的PaaS平臺(tái)，這一趨勢(shì)將在未來愈加明顯,。據(jù)介紹,，從內(nèi)部業(yè)務(wù)方面，微軟新的PaaS工作負(fù)載（如Azure Synapse Analytics,、Cosmos DB和Azure Arc）即將推出,，Microsoft 365、xCloud游戲流服務(wù)都將給微軟云業(yè)務(wù)帶來貢獻(xiàn),。

第三,，為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，云巨頭谷歌可能也在造“中臺(tái)”,。

谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊宣布,，2020年，谷歌將主要聚焦在做最有用的產(chǎn)品,、改善用戶隱私與安全,、創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。同時(shí),，谷歌也將聚焦在有“規(guī)模效應(yīng)”的事情上,，即更多產(chǎn)品可以無縫跨平臺(tái)部署。

谷歌的“規(guī)模效應(yīng)”主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

1

谷歌云將加大與谷歌其他產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng),，將谷歌云與谷歌的其他產(chǎn)品整合,，實(shí)現(xiàn)為合作伙伴釋放更多紅利。

2

谷歌云可能也在內(nèi)部建造“中臺(tái)”,。2019年谷歌成立了一個(gè)核心基礎(chǔ)設(shè)施團(tuán)隊(duì),，主要聚焦谷歌內(nèi)部可以共享的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，如將AI進(jìn)行跨平臺(tái)部署,。

“這樣我們就不會(huì)在多個(gè)領(lǐng)域重新建造輪子了,。”不管怎么看,，谷歌云的“中臺(tái)”都與阿里云倡導(dǎo)的數(shù)字中臺(tái)非常接近,。以前行業(yè)普遍認(rèn)為,，叢臺(tái)是中國(guó)企業(yè)都有的，現(xiàn)在,，谷歌云開始發(fā)力中臺(tái),，目的是共享不同平臺(tái)的上的“能力”。當(dāng)谷歌云能夠在不同的平臺(tái)上,，共享各種積淀的能力,，記者相信，其中臺(tái)的能力和應(yīng)用會(huì)持續(xù)擴(kuò)大,。

谷歌云數(shù)據(jù)中心建設(shè)分布圖

最后，今春爆發(fā)的新型冠狀肺炎疫情,，會(huì)不會(huì)對(duì)中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)特別是阿里云,、騰訊云的收入造成影響呢？

中國(guó)軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn),，董事局主席張勇對(duì)此的判斷是,，疫情的影響是兩面的，會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生直接影響,，增長(zhǎng)率會(huì)放緩,，不排除是較大幅度的放緩。同時(shí),，兩家公司都采取“兩手抓”策略,，一方面加大抗疫支持，另一方面,，積極布局疫情創(chuàng)造的商業(yè)機(jī)會(huì),。同時(shí)阿里云會(huì)加大國(guó)際化舉措，在東南亞,、一帶一路沿線和歐洲市場(chǎng)積極布局,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。

董事局主席張勇表示,，發(fā)揮阿里生態(tài)強(qiáng)大的商業(yè)力量和技術(shù)力量,，全力支持抗擊疫情和保障生活所需，并推出了切實(shí)的商家扶助措施,。

阿里巴巴集團(tuán)與螞蟻金服集團(tuán)推出80多項(xiàng)特殊措施,，扶助中小企業(yè)發(fā)展。其中,，包括提供數(shù)字化服務(wù),、支持遠(yuǎn)程辦公等。

張勇稱，疫情改變了消費(fèi)者的生活方式,，在家里遠(yuǎn)程辦公,，在家里通過電商渠道來購(gòu)買生活必需品，包括生鮮等,。這種生活工作習(xí)慣的改變,，對(duì)阿里巴巴來說，才是最大的機(jī)會(huì),。