最近,，特斯拉的消息可謂是接連不斷。

首先公布了與寧德時(shí)代的合作，共同打造國(guó)內(nèi)特斯拉 ,，于是新年開(kāi)始后,，寧德時(shí)代股價(jià)連續(xù)四個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)30% ,。

緊接著,，特斯拉空頭遭受巨額損失的消息傳來(lái)，僅2020年以來(lái),，特斯拉空頭損失已經(jīng)高達(dá)85億美元,。

做空特斯拉？真的很難??！2 019年下半年至今特斯拉股價(jià)從最低點(diǎn)176.99美元，一路高歌上漲至最高968.99美元,，短短半年,，市值增長(zhǎng)445％,，總市值飆升至1700多億美元。

而2月12日,，又有新消息傳來(lái),，特斯拉準(zhǔn)備建設(shè)電池生產(chǎn)線試點(diǎn)，并自行設(shè)計(jì)電池生產(chǎn)設(shè)備,，這也是特斯拉首次嘗試自主生產(chǎn)動(dòng)力電池,。

消息傳出，投資者不禁有些恍惚,，特斯拉準(zhǔn)備自建電池,，那么在未來(lái)得日子，寧德時(shí)代,、松下,、LG化工這三家電池合作伙伴是不是要放棄？

在這一決定的背后,，電動(dòng)汽車(chē)制造商和電池制造商之間的博弈正在激增,。

大局已定，寡頭初現(xiàn)

國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,，寧德時(shí)代當(dāng)之無(wú)愧,。

2019年的新能源市場(chǎng)不像前兩年那么好。 動(dòng)力電池行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,，也經(jīng)歷了嚴(yán)重的分化,。

一年內(nèi)強(qiáng)者強(qiáng)，弱者淘汰,，2019年有超過(guò)100家電池企業(yè)倒閉,，2017年還是業(yè)內(nèi)三強(qiáng)的沃特瑪如今也已經(jīng)破產(chǎn)倒下。

GGII的數(shù)據(jù)顯示,，2019年全年,，中國(guó)累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.38GWh，這其中,，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32.GWh,，同比增長(zhǎng)37％，市場(chǎng)占比達(dá)51.76％,。而2018年時(shí),，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率還是41％。

前幾年新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策時(shí)的業(yè)內(nèi)亂局,，在“后補(bǔ)貼”時(shí)代遭遇行業(yè)下行,，洗牌趨勢(shì)越加明顯。

遭遇年初這波疫情之后,，原本在2019年末稍有起色的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng),，2020年也難言樂(lè)觀,，我們幾乎可以預(yù)見(jiàn)，2020年的寧德時(shí)代市場(chǎng)份額可能還將繼續(xù)擴(kuò)大,，國(guó)內(nèi)寡頭的行業(yè)地位呼之欲出,。

而在國(guó)際市場(chǎng)上，歐洲電動(dòng)汽車(chē)需求釋放,，國(guó)外頭部電池廠商追趕速度驚人,。

憑借特斯拉長(zhǎng)期供貨商的地位和先進(jìn)的技術(shù)， 2019年,，老牌電池廠商日本松下的出貨量高達(dá)29.7GWh,，幾乎與寧德時(shí)代比肩，僅低3.1GWh,，排名全球第三,。

韓國(guó)LG化學(xué)2019年出貨量11.7GWh，超過(guò)比亞迪,，行業(yè)排名提升至全球第三,。加上比亞迪2019年10.8的出貨量，在全球110.2Gwh的總裝機(jī)量中,，前四強(qiáng)合計(jì)占比約四分之三,。

世界四寡頭二梯隊(duì)格局初步形成,，中日韓三足格局也基本確立,。

2019年，工信部取消動(dòng)力電池白名單,，松下,、LG化學(xué)、三星SDI等實(shí)力外資企業(yè)也將重新進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)無(wú)疑將催化國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商的分化,，這對(duì)國(guó)內(nèi)中小廠商來(lái)說(shuō)也無(wú)異于雪上加霜，全球的行業(yè)寡頭格局也會(huì)進(jìn)一步清晰,。

話語(yǔ)權(quán)的轉(zhuǎn)換

對(duì)于特斯拉以及其它電動(dòng)車(chē)廠商,，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)并不是一個(gè)好消息。

動(dòng)力電池是新能源電動(dòng)汽車(chē)的“心臟” ,，占整車(chē)總成本的30%-40% ,，直接影響電動(dòng)汽車(chē)的耐久性和安全性。

從前期的野蠻生長(zhǎng)到現(xiàn)在的差異化,，為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中留住客戶(hù),，動(dòng)力電池廠家面對(duì)的車(chē)廠一直處于弱勢(shì)，行業(yè)整體利潤(rùn)率較低..

以松下為例,，松下是特斯拉種電池的長(zhǎng)期供應(yīng)商,，從2009年開(kāi)始,，松下專(zhuān)門(mén)供應(yīng)電池組，近十年來(lái)一直密切合作,。

那個(gè)時(shí)候,，松下正處于困境，動(dòng)力電池行業(yè)尚處于起步階段,，特斯拉沒(méi)有選擇,，但毫無(wú)疑問(wèn)的是，合作是互惠互利的,。

但隨著特斯拉產(chǎn)能的擴(kuò)張和以寧德時(shí)代為代表的“新興貴族”的出現(xiàn),，松下的獨(dú)家合作地位開(kāi)始岌岌可危。 松下社長(zhǎng)津河一宏不止一次在采訪時(shí)抱怨特斯拉頻繁要求降價(jià),，以致松下沒(méi)有穩(wěn)定的利潤(rùn)空間,。

更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)也面臨著類(lèi)似的困境。產(chǎn)能過(guò)剩,，競(jìng)爭(zhēng)激烈限制說(shuō)話和盈利能力電池廠的權(quán)利,。

然而，正如上面提到的,，作為當(dāng)前的電池廠商之間的技術(shù)差距逐漸拉開(kāi)里程,，能量密度等指標(biāo)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化的要求也越來(lái)越苛刻，頭電池廠商也開(kāi)始逐步改變“熱”起來(lái),。

當(dāng)動(dòng)力電池寡頭格局穩(wěn)定時(shí),，行業(yè)寡頭“按市價(jià)計(jì)價(jià)”機(jī)制一旦使用，以特斯拉為代表的汽車(chē)廠商的議價(jià)能力將大大削弱,。

考慮到整車(chē)占比40％的動(dòng)力電池成本和電池行業(yè)逐漸不可逆轉(zhuǎn)的馬太效應(yīng),，特斯拉開(kāi)始籌辦自己的電池生產(chǎn)線也就不難理解了。

野心與不得已

而全球新能源主機(jī)廠中,，目前唯一可以實(shí)現(xiàn)電池自產(chǎn),、自行供給的，只有比亞迪一家,。

即使特斯拉馬上開(kāi)始生產(chǎn)電池,，對(duì)于特斯拉不斷增長(zhǎng)的龐大整車(chē)產(chǎn)能來(lái)說(shuō)也只是九牛一毛，更不用說(shuō)電池巨頭的技術(shù)儲(chǔ)備,，已經(jīng)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平這一事實(shí),，還需要一段時(shí)間才能趕上。

建電池線表面上看似“吃力不討好”,，長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)是特斯拉的野心,。

目前，特斯拉真正的核心賣(mài)點(diǎn)不在于它的電池續(xù)航時(shí)間有多長(zhǎng)，而在于它的內(nèi)部數(shù)字技術(shù)和AI自驅(qū)技術(shù),。

汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化與智能化已是無(wú)須置疑的未來(lái)趨向,，就目前為止，特斯拉是全球唯一一家在這兩個(gè)方向上都達(dá)到優(yōu)秀的大規(guī)模汽車(chē)廠商,。

此外,，在科學(xué)和技術(shù)產(chǎn)品，還一樣擁有一個(gè)核心賣(mài)點(diǎn),，蘋(píng)果手機(jī)可以外包用來(lái)做所有的硬件型號(hào),，但特斯拉不行，僅一個(gè)核心部件動(dòng)力電池的成本就占據(jù)整車(chē)40％-50％,，如此高的成本權(quán)重意味著：一旦無(wú)法掌控將會(huì)帶來(lái)極高的成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),。

此外，在科技產(chǎn)品,，蘋(píng)果4的推出,，將手機(jī)帶入了智能觸屏?xí)r代，但特斯拉的出現(xiàn),，并沒(méi)能把汽車(chē)全部帶入智能電動(dòng)時(shí)代,。

傳統(tǒng)汽車(chē)和非智能電動(dòng)汽車(chē)的過(guò)渡期過(guò)長(zhǎng)，特斯拉生產(chǎn)能力的釋放過(guò)慢,，使特斯拉先行者優(yōu)勢(shì)不能完全保證其在未來(lái)的絕對(duì)領(lǐng)先地位,。特別是中低檔產(chǎn)品的出現(xiàn)，迫使特斯拉加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的控制,。

因此,，特斯拉想成為所有人心中的“白月光”，他們就必須得放下身段,，消除未來(lái)電池成本的風(fēng)險(xiǎn),，減少行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的不穩(wěn)定因素。

建立電池生產(chǎn)線的背后,，是特斯拉想要占領(lǐng)未來(lái)智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的野心，盡管顯而易見(jiàn),，但是難度無(wú)法估量,。

而對(duì)于寧德時(shí)代，松下來(lái)說(shuō),，技術(shù)差距和特斯拉的后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們,，就是最大的護(hù)城河。