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在特斯拉第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,，馬斯克宣布寧德時(shí)代將成為其新的合作伙伴，加上此前已達(dá)成合作的松下和LG化學(xué),，特斯拉將擁有三家電池供應(yīng)商,。 這一消息，印證了汽車圈也存在“合久必分”的魔咒,，而品嘗“苦果”的正是松下集團(tuán),。 據(jù)悉，從2009年開(kāi)始,，特斯拉便與松下合作18650型號(hào)電池,，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，也一直都是特斯拉“獨(dú)家”電池供應(yīng)商,。 那么,，為何在牽手十年之后，特斯拉選擇“另結(jié)新歡”,，與LG化學(xué),、寧德時(shí)代聯(lián)姻？作為特斯拉首家國(guó)產(chǎn)電池廠商,，寧德時(shí)代又會(huì)收獲哪些利好,，以及面臨哪些新的挑戰(zhàn)？ 十年蜜月終成空,，特斯拉中國(guó)“熱戀”寧德時(shí)代 2008年,，特斯拉正式開(kāi)始跑車Roadstar的交付，擺在眼前最大的難題是沒(méi)有穩(wěn)定的電池供應(yīng),，恰好彼時(shí)松下進(jìn)入汽車電池領(lǐng)域,，雙方一拍即合。2009年7月,，特斯拉與松下初步接觸,，簽下了供應(yīng)協(xié)議,，由此拉開(kāi)合作序幕。 隨后幾年,，特斯拉不斷上升的銷量,，提振了松下重注的決心。2014年7月,，特斯拉和松下宣布將在內(nèi)華達(dá)州合資建設(shè)“超級(jí)工廠”——
Gigafactory1,，松下在這家工廠為model3供應(yīng)電池。同時(shí),，松下還向豐田,、本田等車企提供電池。 不過(guò),，隨著2018年Model3交付速度陡然加快,，雙方的矛盾開(kāi)始升級(jí)。 松下認(rèn)為,，因?yàn)樘厮估岣進(jìn)odel3的產(chǎn)量,，松下的運(yùn)營(yíng)成本大幅攀升，導(dǎo)致連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)虧損,，同時(shí)出于對(duì)特斯拉銷售預(yù)期的擔(dān)憂,，不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)去投資擴(kuò)大電池的產(chǎn)能。 2019年1月,，松下與豐田汽車在日本簽署合約,，開(kāi)始謀求新的市場(chǎng)機(jī)遇；4月,，松下停止對(duì)Gigafactory1電池工廠的擴(kuò)張計(jì)劃,，同時(shí)也暫停了對(duì)特斯拉上海工廠的投資，雙方關(guān)系迅速降溫,。 沒(méi)多久,，馬斯克便在推特上指責(zé)松下，稱由于松下的生產(chǎn)效率不佳,，才限制了Model3的生產(chǎn),。 此外，馬斯克一直對(duì)松下電池昂貴的價(jià)格心有不滿,。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,，一位松下內(nèi)部的知情人士表示，松下CEO津賀一宏（Kazuhiro
Tsuga）經(jīng)常會(huì)接到馬斯克的電話或郵件,，要求他們降低電池價(jià)格。 然而,，這位松下掌門人拒絕了馬斯克的要求,，甚至表示只要特斯拉能穩(wěn)賺不賠,，松下就要提高電池的售價(jià)，這一態(tài)度無(wú)疑惹惱了馬斯克,，
雙方關(guān)系降至冰點(diǎn),。 被松下扼住了“咽喉”的特斯拉，當(dāng)然不會(huì)選擇坐以待斃,。隨著上海超級(jí)工廠項(xiàng)目的敲定,，馬斯克將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)電池廠商。 2018年7月10日,，馬斯克飛到上海,，和高級(jí)別政府官員見(jiàn)面，順利簽下特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目,。有傳聞稱,，此后他又秘密會(huì)見(jiàn)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群，被看作是特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代伸出了橄欖枝,。 此后,，一系列消息也坐實(shí)了特斯拉電池將要“國(guó)產(chǎn)化”的傳聞。 2019年3月,，據(jù)外媒報(bào)道,，特斯拉與寧德時(shí)代就電池訂單進(jìn)行磋商，在國(guó)產(chǎn)Model3上使用寧德時(shí)代的電芯,。但隨后,，寧德時(shí)代官方就做出辟謠。 到了8月,，馬斯克從加州飛往上海參加2019世界人工智能大會(huì),，并私下與曾毓群密談，之后兩家公司達(dá)成一項(xiàng)不具約束力的協(xié)議,。知情人士透露,，電池供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將于2020年中旬簽署，采購(gòu)自寧德時(shí)代的電池將被用于Model3車型,，但無(wú)法保證合作一定會(huì)達(dá)成,。 11月6日，外媒報(bào)道稱,，特斯拉與寧德已達(dá)成初步供貨協(xié)議,，向國(guó)產(chǎn)特斯拉供貨時(shí)間不早于2020年。此協(xié)議不具有約束力,，最終協(xié)議或?qū)⒂?020年中旬簽署,。雙方還就合作細(xì)節(jié)和是否擴(kuò)展到全球供貨問(wèn)題進(jìn)行探討。 值得注意的是,，不止寧德時(shí)代,，此前外媒也傳出LG化學(xué)NCM811電池將供應(yīng)特斯拉中國(guó)超級(jí)工廠的消息,，最終這一消息也被證實(shí)，可以說(shuō)松下的地位受到了史無(wú)前例的挑戰(zhàn),。 隨著特斯拉牽手LG化學(xué),、寧德時(shí)代，與松下長(zhǎng)達(dá)十年的蜜月期正式結(jié)束,。 野心家的合作,，寧德時(shí)代或遭遇新挑戰(zhàn) 寧德時(shí)代成立于2011年，目前與戴姆勒,、寶馬,、奔馳、沃爾沃,、吉利,、豐田等品牌建立了良性的供應(yīng)關(guān)系，是中國(guó)年出貨量最多的動(dòng)力電池供應(yīng)商,。 數(shù)據(jù)顯示,，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量32.GWh，同比增長(zhǎng)37%,，配套國(guó)內(nèi)車企達(dá)120家,。其中，配套超過(guò)1GWh以上的客戶達(dá)9家,，市場(chǎng)占比高達(dá)51.76%,。 對(duì)于特斯拉而言，不管出于市場(chǎng)情勢(shì),，亦或是政商關(guān)系,，選擇寧德時(shí)代都是“順勢(shì)而為”。 一方面,，特斯拉2019全年交付36.8萬(wàn)輛,，相比最終產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)輛/年的中國(guó)市場(chǎng)，顯然需要增加更多的電池供應(yīng)商,，來(lái)應(yīng)對(duì)日后的產(chǎn)能爬坡,。 另一方面，采用本土的電池供應(yīng)商,，將有望縮減電池成本,，這也是馬斯克極為看重的一點(diǎn)。 特斯拉打得一手好算盤,，而寧德時(shí)代的野心也不小,。 據(jù)悉，目前國(guó)產(chǎn)特斯拉采用的電池為松下和LG化學(xué)所制造，再加上寧德時(shí)代,，未來(lái)三家全球頂級(jí)供貨商將為特斯拉“保駕護(hù)航”,，而這種“三供一”模式，可能并非寧德時(shí)代的初衷,。 據(jù)了解，跟銷量大的車企合資建廠,，一向是寧德時(shí)代的慣用策略,，這樣不僅能夠提前綁定未來(lái)訂單，更鎖定其行業(yè)地位,。 與特斯拉合作,，寧德時(shí)代更看重的，恐怕還是特斯拉背后的全球市場(chǎng)紅利,。 一來(lái),，此次合作，將提升作為世界新興電池制造巨頭的品牌形象,；二來(lái),，假若未來(lái)能參與到特斯拉全球市場(chǎng)合作中，寧德時(shí)代也有望謀求到更大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán),。 不過(guò),，對(duì)寧德時(shí)代而言，未來(lái)的路也不會(huì)一帆風(fēng)順,。 對(duì)低成本的執(zhí)念,，以及經(jīng)歷過(guò)產(chǎn)能地獄之后，馬斯克不得不開(kāi)啟自造電芯之路,。2019年,，特斯拉先后收購(gòu)Maxwell電池技術(shù)公司、加拿大電池制造商海霸（Hibar
Systems）,，加強(qiáng)新型電池研發(fā),，未來(lái)自產(chǎn)電池一旦實(shí)現(xiàn)，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的國(guó)際廠商,，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒉粡?fù)從前,。 另外，隨著大補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束,，新能源汽車銷量下滑嚴(yán)重,，國(guó)內(nèi)電池廠商的成本飛速上漲，高毛利率難以為繼,。同時(shí),，2019年6月，工信部廢止了動(dòng)力電池“白名單”,，一定程度上刺激日韓電池廠商入局中國(guó)市場(chǎng),，特斯拉中國(guó)的投產(chǎn)加速了這一進(jìn)程,，雙重考驗(yàn)之下，本地一線廠商的日子也越來(lái)越難過(guò),。 如此境況之下,，牽手特斯拉之后，寧德時(shí)代會(huì)交出怎樣的答卷,，就讓我們拭目以待,。
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來(lái)自： 高山流水樂(lè)逍遙 > 《股票博客》
