中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體上可分為三個(gè)階段。政府主導(dǎo)階段（1949-2003）,；市場化試點(diǎn)階段（2003-2013）,；2013年后，環(huán)衛(wèi)市場進(jìn)入市場化發(fā)展階段,。

2013年以來,，各項(xiàng)政府購買政策的出臺(tái)為中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了制度保障，為環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化奠定制度基礎(chǔ),。一些綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)正進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化開始成為整個(gè)行業(yè)發(fā)展的努力方向，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)迎來全面發(fā)展期,。

2016年,，國務(wù)院成立政府購買服務(wù)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府購買服務(wù)改革,，落實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,。在各級政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄中,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)均位列其中。環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程提速,。

中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)展階段分析

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環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分,，工作內(nèi)容為對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行維護(hù)，具體包括(1)城市道路,、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔,、灑水作業(yè),；(2)居民區(qū),、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運(yùn),；(3)環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁,、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè),、維修和保養(yǎng),；(4)城市垃圾、糞便,、特種垃圾的終端無害化處理,；(5)城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等,。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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2017、2018年環(huán)衛(wèi)行業(yè)首年服務(wù)訂單金額301,、491億元,，同比增長34.5%、62.9%,。2019年以來,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化仍在快速推進(jìn)，截至到2019年第一季度,，全國新簽合同總金額535億元,，平均首年服務(wù)總金額125億元。

2015-2019年Q1全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目新簽合同情況

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從清掃面積來看,，截至到2017年底,，中國城市清掃面積84億平方米，縣城清掃面積25億平方米,。

2011-2017年全國城市與縣城清掃面積統(tǒng)計(jì)

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從機(jī)械清掃面積來看,，截至到2017年中國城市機(jī)械化清掃面積55億平方米，縣城機(jī)械化清掃面積14億平方米,。

2011-2017年全國城市與縣城機(jī)械化清掃面積統(tǒng)計(jì)

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截至到2017年中國城市清掃機(jī)械化率達(dá)到65%,，縣城清掃機(jī)械化率達(dá)到57%,。隨著老齡化以及清掃意愿的下降，機(jī)械化替代人力清掃有望持續(xù),。

2011-2017年全國城市與縣城清掃機(jī)械化率統(tǒng)計(jì)

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從訂單格局來看，據(jù)統(tǒng)計(jì),，2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化中標(biāo)前4家企業(yè)分別為北京環(huán)境,、啟迪桑德、玉和田,、中聯(lián)環(huán)境,，中標(biāo)總金額分別為199、129,、88,、80億元。

2018年中國環(huán)衛(wèi)訂單中標(biāo)格局

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盈峰環(huán)境是國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的主要供應(yīng)商之一,，是全球規(guī)模最大,、綜合實(shí)力最強(qiáng)的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)。其生產(chǎn)模式為多品種小批量的的柔性生產(chǎn)模式,，銷售模式為直銷為主,、經(jīng)銷為輔。從營受來看,，截至到2019年前三季度,，盈峰環(huán)境營為105.74億元，同比下降3.2%,。

龍馬環(huán)衛(wèi)是中國專業(yè)化環(huán)衛(wèi)裝備,、環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)是環(huán)衛(wèi)清潔裝備,、垃圾收轉(zhuǎn)裝備,、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備等環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù),。從營業(yè)收入來看,，截至到2019年前三季度，龍馬環(huán)衛(wèi)營收為30.24億元,，同比增長21.7%,。

2017-2019年Q3盈峰環(huán)境與龍馬環(huán)衛(wèi)營收統(tǒng)計(jì)

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凈利潤方面，2019年前三季度盈峰環(huán)境凈利潤為9.64億元,，同比增長71.9%,；龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤為1.99億元，同比增長0.1%,。

2017-2019年Q3盈峰環(huán)境與龍馬環(huán)衛(wèi)凈利潤統(tǒng)計(jì)

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從收入結(jié)構(gòu)來看,，2019年上半年盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)裝備收入占比56.65%,，器械制造及其他收入占比28.14%，環(huán)境監(jiān)測及治理收入占比11.46%,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)收入占比3.74%,。

2019年H1盈峰環(huán)境收入構(gòu)成（單位：%）

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2019年上半年龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入占比40.65%，環(huán)衛(wèi)清潔裝備收入占比32.41%,，垃圾收轉(zhuǎn)裝備收入占比22.77%,，新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備收入占比2.55%，其他業(yè)務(wù)收入占比1.62%,。

2019年H1龍馬環(huán)衛(wèi)收入構(gòu)成（單位：%）

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2019年上半年,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化進(jìn)程仍在繼續(xù)，隨著垃圾分類在全國范圍內(nèi)的開展,，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場將迎來新的機(jī)遇,。盈峰環(huán)境已在全國范圍內(nèi)簽訂環(huán)衛(wèi)運(yùn)營項(xiàng)目共計(jì)13個(gè)，涉及簽約首年服務(wù)金額4.72億,，合同總金額達(dá)到57.85億。盈峰環(huán)境簽約能力排名全國第三,，較2018年全年排名上升1個(gè)名次,。

2016-2019年H1盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)訂單統(tǒng)計(jì)

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1,、項(xiàng)目整合化

項(xiàng)目整合化,，也可以理解為一體化，這包括多個(gè)維度的整合,。一是區(qū)域維度,，不同區(qū)縣、不同城鎮(zhèn),、城市和鄉(xiāng)村的環(huán)衛(wèi)服務(wù)都將整合為更大體量的項(xiàng)目,。二是鏈條維度，環(huán)衛(wèi)上下游,，包括道路清掃保潔,、垃圾收運(yùn)、垃圾處理以及垃圾分類等都有整合的趨勢,，即傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”逐漸向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變,。這種趨勢下，環(huán)衛(wèi)市場主體需要在更大領(lǐng)域上開拓業(yè)務(wù),、形成產(chǎn)品,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2,、操作機(jī)械化

環(huán)衛(wèi)從“掃大街”到“城市環(huán)境服務(wù)”的轉(zhuǎn)變,，是人工清掃為主向環(huán)衛(wèi)機(jī)械化操作為主,。中國城市道路機(jī)械化清掃率從2011年的32%提升到2017年的65%，縣城道路機(jī)械化清掃率從2011年的24%提升到2017年的57%,，未來,，這一趨勢仍將進(jìn)一步加深。操作機(jī)械化在減少人員數(shù)量,、降低人工費(fèi)用的同時(shí),，也意味著人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、設(shè)備操作及管理要求的提高,。

3,、經(jīng)營專業(yè)化

從政府購買服務(wù)向PPP轉(zhuǎn)變，意味著環(huán)衛(wèi)企業(yè)不能僅僅只提供傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的經(jīng)營服務(wù),，更需要具有環(huán)衛(wèi)上下游環(huán)節(jié)的專業(yè)管理能力,，同時(shí)包括相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及工程的投資,、建設(shè),、運(yùn)營能力。E20以環(huán)衛(wèi)企業(yè)年服務(wù)金額為標(biāo)準(zhǔn),，所評出的2017年中國環(huán)衛(wèi)企業(yè)業(yè)績排名前十位企業(yè)分別為北京環(huán)衛(wèi),、僑銀環(huán)保、啟迪桑德,、北控城市服務(wù),、昌邑康潔、龍馬環(huán)衛(wèi),、玉禾田環(huán)境,、東莞家寶園林、勁旅環(huán)境,、福建東飛環(huán)境,。其中大部分企業(yè)過去幾年均積極參與全國各地的環(huán)衛(wèi)類、固廢類PPP項(xiàng)目,，在環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)上不斷提升專業(yè)經(jīng)營水平,。

4、管理智慧化

“智慧環(huán)衛(wèi)”依托現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),，可實(shí)現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)設(shè)備的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，且及時(shí)反映所轄區(qū)域垃圾產(chǎn)生量、垃圾清掃效果,、垃圾收運(yùn)動(dòng)態(tài)等信息,，能在整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)分配、提高突發(fā)事件應(yīng)對能力，提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)管理效率,，降低管理成本,，從而獲得更高的經(jīng)濟(jì)收益。未來,，真正掌握“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)據(jù)并能夠充分解讀和利用這些數(shù)據(jù)的企業(yè),，將獲得更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

5,、產(chǎn)業(yè)集中化

隨著環(huán)衛(wèi)市場競爭加劇,，未來環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的集中度必然提高。在這一個(gè)過程中,，具有較強(qiáng)資金實(shí)力和運(yùn)營管理能力的環(huán)衛(wèi)領(lǐng)先企業(yè)將在區(qū)域上不斷拓展,、頻頻“攻城略地”，同時(shí)通過兼并重組等方式不斷壯大,、謀求“一統(tǒng)江湖”,。而在當(dāng)前小而散的行業(yè)格局下，埋頭苦干可能并非上策,，對整個(gè)行業(yè)有全局觀,、對業(yè)內(nèi)同行有整合力、對資本運(yùn)作有掌控權(quán)的環(huán)衛(wèi)龍頭將獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì),，逐漸走向數(shù)強(qiáng)搶占全國環(huán)衛(wèi)市場蛋糕的新格局,。