來(lái)源 | 瞭望消金（lwxj001）

作者 | 咖喱

五年前民營(yíng)銀行才開(kāi)始萌芽,，如今多家互聯(lián)網(wǎng)銀行已經(jīng)形成了小宇宙,。

作為三大互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，新網(wǎng)銀行獨(dú)辟蹊徑,，用開(kāi)放API接口的方式,，封裝整合多類(lèi)型金融功能模塊，連接各種類(lèi)型場(chǎng)景流量,，將自身打造成“萬(wàn)能連接器”,。

瞭望消金獲悉，目前新網(wǎng)銀行共開(kāi)放了300余個(gè)API接口,，服務(wù)用戶(hù)超2900萬(wàn),，累計(jì)放款超3300億元。2019年上半年,，其盈利4.67億元,，同比激增224%,，超去年全年。

然而,，新網(wǎng)銀行成立不到三年,，先天缺乏金融基因、場(chǎng)景流量不佳,。隨著監(jiān)管趨嚴(yán),，主營(yíng)業(yè)務(wù)也正在收緊。未來(lái)能否保持高增長(zhǎng),，還有待時(shí)間考驗(yàn),。

01

存管業(yè)務(wù)收緊，急需新盈利點(diǎn)

官網(wǎng)顯示,，目前新網(wǎng)銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)包括銀行存管、純線(xiàn)上個(gè)人信用貸款（好人貸,，最高可借50萬(wàn)）,、小微企業(yè)金融服務(wù)（企業(yè)網(wǎng)銀）等業(yè)務(wù)。

（新網(wǎng)銀行官網(wǎng)）

瞭望消金了解到,，網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)資金存管不僅是新網(wǎng)銀行的“處女”業(yè)務(wù)，還有別于傳統(tǒng)銀行只將存管當(dāng)作附加服務(wù),。其將資金存管業(yè)務(wù)放在戰(zhàn)略地位,，意欲打造開(kāi)放平臺(tái)。

當(dāng)時(shí)銀監(jiān)會(huì)前腳發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》,，新網(wǎng)銀行后腳就推出網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù),，中間時(shí)隔不過(guò)短短四日。

截至目前,，共有43家銀行通過(guò)中國(guó)互金協(xié)會(huì)存管“白名單”測(cè)評(píng),，新網(wǎng)銀行位列其中。在中國(guó)互金協(xié)會(huì)揭露“資金存管”數(shù)據(jù)的33家銀行中,，其對(duì)接的P2P平臺(tái)數(shù)量排名第一,。

瞭望消金從多處獲悉，新網(wǎng)銀行資金存管業(yè)務(wù)的接入費(fèi)為20萬(wàn)元（2017年的價(jià)格）,。此外P2P平臺(tái)還需根據(jù)業(yè)務(wù)量繳納服務(wù)費(fèi)（按年收?。ù婀苜M(fèi)用（交易量的0.05%）,、提現(xiàn)費(fèi)（每筆繳納1元）,、交易費(fèi)用及業(yè)務(wù)保證金等。

由此可見(jiàn),，在網(wǎng)貸行業(yè)高歌猛進(jìn)的那段日子,，網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)是新網(wǎng)銀行的“搖錢(qián)樹(shù)”,。

隨著互金監(jiān)管日益趨嚴(yán)，網(wǎng)貸出清潮不斷涌現(xiàn),，前景陷入迷茫,。各大銀行紛紛縮緊甚至是停止網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)，新網(wǎng)銀行的資金存管業(yè)務(wù)也被迫縮緊,。

據(jù)中國(guó)互金協(xié)會(huì)披露,，截至2019年11月29日，委托新網(wǎng)銀行進(jìn)行資金存管的網(wǎng)貸平臺(tái)僅剩50家,。雖較高峰期相去甚遠(yuǎn),，但仍處于行業(yè)首位。

另?yè)?jù)紅旗連鎖半年報(bào)揭露,，2019年上半年,，新網(wǎng)銀行營(yíng)收達(dá)到11.52億元，同比增加121%,；凈利潤(rùn)4.67億元,，同比增加224%。

而當(dāng)前網(wǎng)貸平臺(tái)還在持續(xù)出清,，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，截至11月底，P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量下降至456家,，與2015年12月最高峰時(shí)相比,，下降幅度高達(dá)87.24%。

瞭望消金認(rèn)為,，未來(lái)網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量還將進(jìn)一步減少,，銀行資金存管業(yè)務(wù)依舊面臨縮緊壓力。新網(wǎng)銀行若想維持高增長(zhǎng),，尋找新的盈利點(diǎn)成當(dāng)務(wù)之急,。

02

“萬(wàn)能連接器”堵塞，增收面臨挑戰(zhàn)

新網(wǎng)銀行行長(zhǎng)趙衛(wèi)星曾對(duì)外表示,，比起用戶(hù)歸屬問(wèn)題,，金融機(jī)構(gòu)更應(yīng)關(guān)注的是用戶(hù)從哪里來(lái)，與銀行發(fā)生多少次連接,，沉淀了多少的用戶(hù)行為數(shù)據(jù),。

目前新網(wǎng)銀行開(kāi)放了300多個(gè)API，包括場(chǎng)景類(lèi)API輸出,，服務(wù)類(lèi)API以及賬戶(hù),、支付類(lèi)API等。合作伙伴總數(shù)超過(guò)400家，涉足出行,、旅游,、外賣(mài)、休閑娛樂(lè),、購(gòu)物消費(fèi)等個(gè)領(lǐng)域,。

然而，新網(wǎng)銀行過(guò)度依賴(lài)對(duì)外合作,，通過(guò)“萬(wàn)能連接器”獲取用戶(hù)數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)并不突出,。

就拿微眾銀行來(lái)說(shuō)，其2018年的營(yíng)收與凈利潤(rùn),，在三大互聯(lián)網(wǎng)銀行中一騎絕塵,，這與之堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)是分不開(kāi)的。

公開(kāi)資料顯示,，微眾銀行第一大股東是互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊,，旗下眾多互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品結(jié)成龐大的數(shù)據(jù)網(wǎng)，擁有第一手,、最準(zhǔn)確,、最豐富的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。加上騰訊先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù),，其授信和風(fēng)控讓人望塵莫及。截至2018年底,，貸款余額高達(dá)1164.97億元,，不良貸款率僅0.51%。

而網(wǎng)商銀行的第一大股東是螞蟻金服,，其所有產(chǎn)品均與阿里巴巴旗下的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了端口對(duì)接，海量的真實(shí)交易數(shù)據(jù)任其調(diào)用,。依托阿里巴巴強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,，網(wǎng)商銀行服務(wù)群體精準(zhǔn)而可控。截至2018年底,，總資產(chǎn)逼近千億元,。

再回到新網(wǎng)銀行本身，其股東包括新希望集團(tuán),、銀米科技（小米集團(tuán)旗下）,、紅旗連鎖等。自誕生以來(lái)就把“開(kāi)放連接”,、“技術(shù)立行”作為戰(zhàn)略定位,。

在互聯(lián)網(wǎng)銀行競(jìng)爭(zhēng)中，相較流量巨頭麾下猛將微眾銀行、網(wǎng)商銀行,，新網(wǎng)銀行缺乏場(chǎng)景與流量等先天優(yōu)勢(shì),，便另辟蹊徑。

不依賴(lài)股東資源,、不依賴(lài)單個(gè)場(chǎng)景流量,、不依賴(lài)傳統(tǒng)“存貸利差”的盈利模式，將自身金融業(yè)務(wù)嵌入到各個(gè)在線(xiàn)的流量平臺(tái),，讓合作機(jī)構(gòu)迅速具備“自金融”能力,。

新網(wǎng)銀行的開(kāi)放銀行模式，類(lèi)似聯(lián)合貸款的模式,。在2017年初的時(shí)候,，正好遇到各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)變現(xiàn)流量的契機(jī)，新網(wǎng)銀行抓住了千載難逢的機(jī)遇,。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā),，2019年1月，浙江銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》,，率先對(duì)銀行聯(lián)合貸款下發(fā)監(jiān)管政策,。

根據(jù)提示函的要求，核心風(fēng)控環(huán)節(jié)不得外包,，不能異化為單純的放貸資金提供方,。不具備互聯(lián)網(wǎng)貸款的核心風(fēng)控能力和條件的銀行，不得開(kāi)展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù),。

北京銀保監(jiān)局也在10月印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范銀行與金融科技公司合作類(lèi)業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知》,，要求銀行合作類(lèi)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式應(yīng)經(jīng)總行審批，不得將貸款“三查”,、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合作機(jī)構(gòu),。

在瞭望消金看來(lái)，雖然當(dāng)前聯(lián)合貸款相關(guān)監(jiān)管的效力僅在地方轄區(qū)內(nèi),，但未來(lái)全國(guó)聯(lián)合貸款監(jiān)管將會(huì)日益趨嚴(yán),。新網(wǎng)銀行“創(chuàng)新”的開(kāi)放銀行模式，勢(shì)必面臨挑戰(zhàn),。