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DCG創(chuàng)始人：2019年底人們討論的不再是加密貨幣是好還是壞的問題，而是“這就是發(fā)財?shù)臋C會”,。 本文旨在傳遞更多市場信息,，不構(gòu)成任何投資建議。 文 | 文學(xué) 出品 | 火星財經(jīng)APP（ID：hxcj24h） 在加密世界,，DCG是一個不可忽視的存在,。 它不僅坐擁灰度投資（Grayscale）、CoinDesk 和Genesis三家知名子公司,，還在全球30多個國家低調(diào)投資了100多家區(qū)塊鏈公司,，常年活躍在眾多區(qū)塊鏈投資機構(gòu)榜單首位。 支持它的是一眾商業(yè)和資本巨頭,，包括萬事達卡,、貝恩資本、加拿大帝國商業(yè)銀行和紐約人壽保險等,。這些機構(gòu)不僅提供了充足的資金,，還借助自身的資源優(yōu)勢幫助DCG在全球范圍內(nèi)擴充投資版圖。 DCG創(chuàng)始人Barry Silbert的經(jīng)歷同樣傳奇,。他曾與扎克伯格同時入圍《財富》雜志2011年度“40歲以下商界明星40強”,，2011年因持有比特幣獲得第一桶金，2013年作為個人天使投資了Coinbase,、Bitpay和Ripple,，2016年宣布清空股票、梭哈數(shù)字貨幣,，2018年闖入《福布斯》加密貨幣富豪榜,。 
即使在2018年市場寒冬，Barry Silbert和DCG依然馬不停蹄,，廣泛布局,。進入2019年，隨著機構(gòu)投資者的陸續(xù)進場,，Silbert堅信2019年存在巨大商機,。 加密世界的“伯克希爾·哈撒韋” 一場關(guān)于加密貨幣的投資實驗促成了DCG的誕生。 2008年，金融海嘯不期而至,，傳統(tǒng)資產(chǎn)迅速縮水,，Barry Silbert及其旗下的私募股權(quán)交易平臺SecondMarket也無法置身事外。 Silbert為此開始尋找可替代的投資標(biāo)的,，比特幣便是其中之一,。在他看來，比特幣“數(shù)字黃金”的概念非常有意思,，去中心化的貨幣體系有可能改變這個世界,。  △DCG掌門人Barry Silbert自2011年起，Silbert開始陸續(xù)購入比特幣,。這一年，比特幣迎來一個重要的里程碑：價格與美元平齊,。隨后,，比特幣與英鎊、巴西幣,、波蘭幣兌換交易平臺上線,，加之《時代周刊》、《福布斯》等主流媒體大量報道,，比特幣走入公眾視野,，不少投資者瘋狂涌入。 2011年6月8日,，比特幣單枚成交價達到31.9美元,，創(chuàng)歷史新高，比初始價格上漲超一萬倍,。Silbert很快收獲了第一桶金,，并開始對加密貨幣初創(chuàng)企業(yè)進行天使投資，包括Coinbase,、BitPay和CoinLab等,。 興奮之下，他提議SecondMarket董事會投資300萬公司資金購買比特幣,，但董事會無動于衷,，其中一名股東直言：“我覺得這個投資太過于瘋狂，我們爭執(zhí)不下,?！?/span> Silbert并未放棄，再三勸說之后,，終于說服董事會,，同時拿出部分資金孵化了一支名為Bitcoin Investment Trust的比特幣投資基金，在SecondMarket內(nèi)部運營。 2015 年,，Nasdaq收購SecondMarket的股票二級市場業(yè)務(wù),。此次出售公司的收入流入新機構(gòu)Digital Currency Group（DCG），后者將投資基金,、經(jīng)濟業(yè)務(wù)和他個人的天使投資合并,。但據(jù)公開報道顯示，此次業(yè)務(wù)剝離過程復(fù)雜,，歷時數(shù)年才最終完成,。 按照Silbert的構(gòu)想，新成立的DCG聚焦于加密貨幣領(lǐng)域的投資,，但跟其他風(fēng)險基金不同：“我們擁有投資公司,、收購公司以及永久持有資本的權(quán)力，但不是一個基金,，不需要把資金返還給有限合伙人,，而是在公司內(nèi)部重新部署資本。我們的目標(biāo)是加快一個更好的金融體系的發(fā)展,?！彼€強調(diào)，未來可能帶領(lǐng)公司上市,。 在DCG成立的第一年,，Silbert還啟動了對外融資，得到了萬事達卡,、貝恩資本,、加拿大帝國商業(yè)銀行和紐約人壽保險等知名機構(gòu)的支持。 值得注意的是,，DCG早期投資方還包含一家中國基金——HCM資本,。 公開資料顯示，HCM是富士康集團開展投資與金融業(yè)務(wù)的全球性控股公司,。其創(chuàng)始管理合伙人李仁杰在接受采訪時表示：“Barry Silbert說,，他要打造一個加密世界的伯克希爾·哈撒韋，我覺得這是個非常好的主意,。在一個行業(yè)的早期發(fā)展階段,，在一些重要的領(lǐng)域，可以通過控股或者全資持有,，在另外一些領(lǐng)域,，可以通過投資去慢慢地鋪展。這種想法非常不錯,。我們覺得需要和這樣的企業(yè)形成伙伴關(guān)系,?！?/span> 恰如李仁杰所言，DCG的經(jīng)營模式與巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋集團相似,，是集控股和投資于一體的多元化集團,。公開資料顯示，DCG迄今已在全球30多個國家投資百余家區(qū)塊鏈公司,，同時擁有灰度投資（Grayscale）,、CoinDesk 和Genesis三家子公司。 在眾多研究機構(gòu)出具的區(qū)塊鏈投資機構(gòu)榜單中,，DCG穩(wěn)居No.1,。 坐擁三家子公司 與DCG在業(yè)界的地位一樣，三家子公司在各自的領(lǐng)域同樣舉足輕重： 1. 灰度投資 灰度投資成立于2013年,，是全球最大的加密資產(chǎn)管理公司,，服務(wù)的客戶主要為機構(gòu)投資者，其投資動向和布局具有風(fēng)向標(biāo)意義,。 
今年8月,，灰度公布了旗下的9支信托基金，投資標(biāo)的為BTC,、BCH、ETH,、ETC,、ZEN、XLM,、LTC,、XRP以及Zcash，資產(chǎn)管理規(guī)模高達25億美元,。 據(jù)灰度第二季度投資報告顯示,，上半年灰度系列加密投資工具的總資金流入量達到1.274億美元，二季度占比66.56%,，其中比特幣信托（GBTC）和灰度數(shù)字大市值基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）表現(xiàn)最佳,，季度回報率分別高達178.8%和147.6%。 得益于良好的投資收益,，截至6月30日,，灰度投資管理的加密資產(chǎn)總規(guī)模達到了27億美元，幾乎是一季度末的3倍（當(dāng)時為9.26億美元）,，僅比2017年12月的高點低22%（當(dāng)時為35億美元）,。 2. Genesis Genesis成立于2013年，前身為SecondMarket的交易部門,，目前是一家合規(guī)的數(shù)字加密貨幣場外交易經(jīng)紀(jì)商,，主要為想大量買賣數(shù)字貨幣的機構(gòu)投資者和高凈值人士提供渠道,。 去年5月，Genesis取得紐約州數(shù)字貨幣許可證,，從而得以持證在該州提供大量的BTC,、BCH、ETC,、LTC,、ZEC、XRP和ETH流動性,。在拿到許可證之前,，該公司依據(jù)DFS的“安全港”條款運營。 
為了滿足投資者的貸款需求,，Genesis還在去年3月推出了加密貨幣貸款業(yè)務(wù),。截至今年4月底，該業(yè)務(wù)已經(jīng)向機構(gòu)借款人借出了價值15.3億美元的數(shù)字資產(chǎn),。Genesis公司表示,，今年第一季度公司貸款總額達到4.25億美元，比2018年底增長15%,。 今年7月,，Genesis公布貸款業(yè)務(wù)報告，統(tǒng)計指出,，Genesis第二季度貸款業(yè)務(wù)的增長創(chuàng)下紀(jì)錄,，增加7.46 億美元的加密資產(chǎn)貸款，自成立以來的總貸款額突破23億美元,。 3. CoinDesk CoinDesk成立于2013年5月,，是幣圈最早的新聞資訊網(wǎng)站之一，每年都會舉辦一次共識大會,。國內(nèi)很多平臺把它當(dāng)做國外幣圈的主要消息來源,。 
公開資料顯示，CoinDesk由投資人兼企業(yè)家Shakil Khan 創(chuàng)立,，起初只是一個簡單的網(wǎng)站,，而后隨著加密產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，逐漸成長為一家媒體公司,。 2016年,，DCG以50萬美元的價格收購CoinDesk。此舉一度引發(fā)外界對報道內(nèi)容是否客觀中立的質(zhì)疑,，DCG創(chuàng)始人Barry Silbert為此一直強調(diào)保持CoinDesk團隊的獨立運轉(zhuǎn),，“我們不會干涉CoinDesk的運營”。 布局全球超百家區(qū)塊鏈公司 成立4年來,，DCG的投資版圖已經(jīng)覆蓋全球30多個國家超百家區(qū)塊鏈公司,。這些公司從交易所,、錢包到媒體、區(qū)塊鏈協(xié)議,，幾乎覆蓋了區(qū)塊鏈行業(yè)的每一個環(huán)節(jié),。  數(shù)據(jù)來源：DCG官網(wǎng)根據(jù)DCG官網(wǎng)所列出的投資公司，火星財經(jīng)APP（ID：hxcj24h）歸納如下： 1. 交易所 
2. 工具及相關(guān) 
3. 基礎(chǔ)設(shè)施
4. 企業(yè)級服務(wù)
5. 投資/托管 6. 銀行/支付 7. 媒體和信息傳輸
8. 數(shù)據(jù)相關(guān)
9. 虛擬貨幣 10. 其他
透過這些公司,，可見DCG在區(qū)塊鏈領(lǐng)域布局廣泛,，但也有專注的重點，比如重點布局交易所以及各類工具,，這些項目在DCG的投資組合中占了較大比重,。 DCG投資的很多項目并非要顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，而是借助區(qū)塊鏈技術(shù)對原有的流程進行改造,，或降低成本,，或提高效率，強調(diào)用技術(shù)解決商業(yè)問題,。 此外,，DCG很少直接參與ICO項目。Barry Silbert曾表示,，部分原因是如果那些 ICO的代幣被監(jiān)管部門認(rèn)定為證券,，將帶來“災(zāi)難性的風(fēng)險”。另外,，他認(rèn)為ICO中的估值高得“毫無道理”,。
看好2019年市場機遇 DCG能夠在全球范圍內(nèi)布局，自然離不開幕后掌舵者Barry Silbert,。 這位久經(jīng)沙場的幣圈老兵早在2016年底就宣布清空股票，全力投資BTC,、ETC和ZEC,。
有意思的是，早在2014年,，Silbert便闡述了對比特幣未來10年的預(yù)測,，其中包含F(xiàn)acebook將通過比特幣為用戶提供匯款、銀行業(yè)務(wù)及私人間的轉(zhuǎn)賬服務(wù),。 如今,，隨著Libra項目的出現(xiàn)，F(xiàn)acebook進軍加密產(chǎn)業(yè)的步伐越來越快,，足見Silbert的行業(yè)洞察力,。 在評論Libra時，Silbert不吝贊美之詞：“Facebook的Libra穩(wěn)定幣將會在世界金融歷史發(fā)展進程中起到一個催化劑的作用,，促使全球社會廣泛接收包括比特幣在內(nèi)的數(shù)字資產(chǎn)作為大眾消費方式,。” 與此同時,，他對加密投資的熱情始終狂熱。即便在不少加密基金收縮投資規(guī)模的2018年,，DCG依然不停地跑馬圈地,。
△DCG掌門人Barry Silbert去年2月，DCG投資Silvergate Capital Corporation,，資金規(guī)模高達1.14億美元,，該公司所屬銀行機構(gòu) Silvergate Bank對加密貨幣表現(xiàn)出友好態(tài)度。 3個月后,，DCG追加投資加密貨幣公司Circle E輪融資,。本輪融資金額1.1億美元，由比特大陸領(lǐng)投,，Accel,、Blockchain Capital、Breyer,、DCG,、General Catalyst、IDG,、Pantera和Tusk Ventures參投,。 進入2019年，DCG相繼投資Coinhouse,、Lucid,、Staked等公司，幾乎每個月都有新的投資消息傳出,。 在接受媒體采訪時,，Barry Silbert直言堅定看好加密貨幣的未來。他認(rèn)為2019 年機構(gòu)投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰,，這會為DCG帶來巨大商機,。 Barry Silbert表示：“機構(gòu)投資者正逐漸深入這一陣地，他們還沒有投入真金白銀,。我認(rèn)為大家現(xiàn)在討論的話題已經(jīng)從比特幣是毒藥,、老鼠倉還是數(shù)字黃金，變成了投資者該如何在加密貨幣領(lǐng)域進行正確資產(chǎn)匹配,，該怎樣進行相應(yīng)資金分配,。” 他甚至推測，2019年年底的討論話題還會改變：“人們討論的不再是加密貨幣是好還是壞的問題,，而是：這就是發(fā)財?shù)臋C會,。” 參考文章： 1. 《大財團背后的布局：手持20萬枚比特幣的男人如何呼風(fēng)喚雨,？》 2. 《盤一盤投資大鱷DCG的100多家公司》 3. 《一文讀透加密世界最有權(quán)勢的大鱷DCG》 4. 《加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 上市,！你可認(rèn)識背后的中國》 5. 《揭秘隱形已久的世界第一區(qū)塊鏈基金》 互動時刻：
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