然而，與電動(dòng)汽車配套的充電樁仍然有很大的缺口,，目前基本是三車一樁,，離一車一樁的愿景還很遙遠(yuǎn)，值得去挖掘和投入,。對(duì)此,，《國際電子商情》為業(yè)界梳理中國充電基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)況與發(fā)展機(jī)遇。

隨著居民消費(fèi)層次多元化發(fā)展和環(huán)保約束的升級(jí),，電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，所配套的充電樁需求也水漲船高,。

據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)估算,，2014-2018這五年內(nèi)，中國充電樁的年均復(fù)合增長率反而比電動(dòng)汽車的高出10%以上,；車樁比也從2015年的1：8急速提升到2018年的1：3,；預(yù)計(jì)到2020年將實(shí)現(xiàn)1：1的車樁比,。

這得益于國家層面上的“樁電先行”策略。從2015年開始,，對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政補(bǔ)貼,，國家及各地政府部門便出臺(tái)了十多項(xiàng)相關(guān)政策，讓政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求齊頭并進(jìn),。以下為部分政策的梳理：

從地域來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步拓展,?！秶H電子商情》梳理了各省市對(duì)充電樁（站）的建設(shè)規(guī)劃文件發(fā)現(xiàn)，擬建充電樁數(shù)量超過10萬個(gè)的城市有6個(gè),，依次是北京,、上海、天津,、深圳,、重慶、成都,；擬建充電站數(shù)量最多的是成都,；這些擬建項(xiàng)目大部分將于2020年規(guī)劃完成,。

綜上所述,，中國充電樁產(chǎn)業(yè)走過了2010-2013年的初步試水期,、2014-2017年的政策導(dǎo)向期，如今正邁向市場(chǎng)需求為主導(dǎo)的新階段,。尤其即將到來的2020年,，以上規(guī)劃建設(shè)基本完成后，政策補(bǔ)貼將逐漸退出,，乘用車需求上升并逐步超過商用車,，充電樁的將迎來更多的商機(jī)與挑戰(zhàn)。

充電基礎(chǔ)設(shè)施主要包括兩種：集中式充換電站和分散式充電樁,。

1.集中式充換電站：主要用于專用車的充電，主要應(yīng)用在公交車,、出租車,、環(huán)衛(wèi)物流、城市公共,、城際快充等多種范圍,。

充電站由四大系統(tǒng)組成，分別是配電系統(tǒng),、充電系統(tǒng),、監(jiān)控系統(tǒng)、土建等,。再往下分類,，配電系統(tǒng)中有配電柜、變壓器,、有源濾波,、直流電源、計(jì)量柜,；充電系統(tǒng)涵蓋充電樁,、線纜；監(jiān)控系統(tǒng)主要是保障充電安全及計(jì)費(fèi)收費(fèi)功能,，包括電流電壓監(jiān)控,、配電保護(hù)、安防監(jiān)控和計(jì)費(fèi)系統(tǒng)四大方面,。

2.分散式充電樁：指的是用戶專用的消費(fèi)類電樁，目前加速推進(jìn)1：1車樁比的正是此類電樁,，主要解決電動(dòng)乘用車的難續(xù)航問題,。

新能源充電樁到底應(yīng)該分散式還是集中式？這是業(yè)內(nèi)一直熱議的話題,。筆者認(rèn)為,，充電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)宜有前瞻性，應(yīng)充分考慮新能源汽車充電倍率不斷提升的趨勢(shì),，參照燃油車時(shí)代的加油站模式,，以集中式充電站為主、分散式充電樁為輔,，從而降低用戶改變習(xí)慣的阻力,，減少巨量浪費(fèi)。

從技術(shù)層面來看,，電動(dòng)汽車充電方式目前有四種：直流快充、交流慢充,、換電,、無線充電。未來還會(huì)有大功率充電,、無感充電等新技術(shù)落地,。

據(jù)中國能源局介紹,，目前國內(nèi)的交直流充電樁,、雙向充放電機(jī)、電池快速更換系統(tǒng)等設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,，無線充電,、移動(dòng)充電等新型充電技術(shù)已開展試點(diǎn)運(yùn)營；充電基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控,、計(jì)量、計(jì)費(fèi)及保護(hù)等技術(shù)日趨成熟,。

此外,，全球正在嘗試無線,、移動(dòng)充電、無感充電等新的充電技術(shù),。

早在2015年7月,，加拿大ELIX Wireless發(fā)布了全行業(yè)第一個(gè)輸出功率完全達(dá)到10kW 的無線充電解決方案——E10K無線充電系統(tǒng)。隨后,，由于無線充電技術(shù)壁壘較高,，海外研究主要以電力設(shè)備公司與車企合作的方式開展,，包括奧迪、寶馬,、奔馳,、特斯拉、沃爾沃,、豐田,、日產(chǎn)、鈴木等,，他們都在嘗試量產(chǎn)具備靜態(tài)無線充電功能的車型,。

國內(nèi)方面，中興新能源,、比亞迪,、中惠創(chuàng)智等少數(shù)廠商亦進(jìn)行無線充電技術(shù)布局。其中,，中興新能源與宇通簽署合作協(xié)議,，并且推出了國內(nèi)唯一一個(gè)無線試驗(yàn)充電站,。總體來看，國內(nèi)暫時(shí)沒有大規(guī)模商業(yè)化的案例,。

圖片來源：中興新能源官網(wǎng)

接下來是本文的重頭戲——中國充電樁企業(yè),。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、運(yùn)營,、解決方案三大環(huán)節(jié),。

• 上游制造商：負(fù)責(zé)充電設(shè)備和配電設(shè)備制造,，硬件技術(shù)門檻低,，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)拉低利潤率；
• 中游運(yùn)營商：負(fù)責(zé)充電樁和充電站的搭建和運(yùn)營,，過程中產(chǎn)生大量資本開支,，需要一定資金實(shí)力，且車位選址,、布線改造和運(yùn)營管理具有一定難度,，因此是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)；
• 下游解決方案商：提供位置服務(wù),、付費(fèi)和運(yùn)營管理解決方案,。

目前充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游角色存在重合，一些硬件制造商也涉及建樁運(yùn)營業(yè)務(wù)。

1.充電樁設(shè)備制造

短期看,，國內(nèi)電動(dòng)汽車與充電樁配比失衡,，充電設(shè)施供不應(yīng)求，充電樁建設(shè)有望再次提速,，設(shè)備廠商增長彈性較強(qiáng),。

2.充電樁設(shè)備運(yùn)營

公共樁運(yùn)營領(lǐng)域主要玩家包括國資巨頭,、民營電力設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè),。國資巨頭運(yùn)營商以電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為主業(yè)；民營電力設(shè)備商背景的運(yùn)營商以充電樁制造為主業(yè),，順勢(shì)涉足下游充電樁運(yùn)營以打通全產(chǎn)業(yè)鏈,；整車企業(yè)旗下運(yùn)營商旨在提升電動(dòng)汽車使用便利性和品牌形象，助力汽車銷售,。

3.充電樁解決方案

另外，部分設(shè)備運(yùn)營企業(yè)具備垂直一體化能力,，即集充電模塊生產(chǎn),、充電設(shè)備制造及充電站運(yùn)營能力于一身，他們被歸納為充電樁解決方案提供商,。

當(dāng)前,，充電樁運(yùn)營收入的主要來源是收取充電服務(wù)費(fèi),；在部分城市的公交、出租等領(lǐng)域,，通過實(shí)行燃油對(duì)價(jià),、峰谷電價(jià)、增值服務(wù)（平面廣告）等措施,，取得額外收入,。隨著電動(dòng)汽車充電需求快速增長，價(jià)格機(jī)制持續(xù)完善,，以及補(bǔ)貼政策向后端充電環(huán)節(jié)傾斜,，充電樁運(yùn)營環(huán)節(jié)正加速邁向盈利階段。

1.充電服務(wù)費(fèi)收入。充電服務(wù)是充電樁運(yùn)營的基礎(chǔ)和核心業(yè)務(wù),。根據(jù)目前標(biāo)準(zhǔn)0.6-1元/kWh以每年15%降幅測(cè)算,，保守估計(jì)到2020年每度電所收取的充電服務(wù)費(fèi)約0.4-0.6元/kWh，那么全國500萬輛電動(dòng)汽車保有量下，充電運(yùn)營服務(wù)費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模約300億元人民幣,。

2.廣告費(fèi)收入,。當(dāng)充電樁數(shù)量增加到一定規(guī)模并積累了用戶資源后，充電樁廣告位可形成新的盈利途徑,。通過在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱,，招租廣告位、收取廣告宣傳費(fèi)來創(chuàng)造收入,。按照每個(gè)充電樁可獲廣告收150元/年估算,，2020 年充電樁廣告市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的1億元增至8億元，CAGR為100%,。

3.4S服務(wù)收入,。充電樁運(yùn)營企業(yè)在服務(wù)客戶過程中，可對(duì)電動(dòng)汽車電池及其管理系統(tǒng)進(jìn)行即時(shí)檢測(cè),，建立電動(dòng)汽車維修體系和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),，為客戶提供4S檢修等增值服務(wù)。按照每輛電動(dòng)汽車年花費(fèi)1000 元進(jìn)行檢修和保養(yǎng)計(jì)算,，2020 年電動(dòng)汽車4S增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的17億元增至60億元,，CAGR為53%。

4.車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),。以遍布各地的充電樁為基礎(chǔ),，通過智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將人、車,、樁互聯(lián),，建立起電動(dòng)汽車的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，使得人,、車,、樁實(shí)現(xiàn)高效互動(dòng)。未來甚至可以加入AIoT等商業(yè)服務(wù),，通過充電樁收看視頻短片,、在線檢測(cè)車輛故障、下載導(dǎo)航地圖,、購物等,，高效利用充電的時(shí)間，讓等待變得不再漫長,。

5.智慧城市的接入口,。WiFi、5G,、充電,、監(jiān)測(cè)……如今路燈已經(jīng)成為智慧城市的一個(gè)“切入口”，同樣作為城市基礎(chǔ)設(shè)備的充電樁，為何不可成為另一個(gè)接入口,？目前,，多媒體充電樁、移動(dòng)充電樁,、光儲(chǔ)充一體化智能充電系統(tǒng),、充電堆、智慧路燈式充電樁等各式充電樁已經(jīng)面世,，眾多解決方案商正加緊智慧城市的布局,。

最后我們放眼全球,，各個(gè)國家,、不同企業(yè)之間充電運(yùn)營模式各有差異：美國ChargePoint 采取“線上+線下”雙輪驅(qū)動(dòng)，充電規(guī)?？焖贁U(kuò)張,；日本NCS 依靠政府補(bǔ)貼和車企補(bǔ)助，專注為多家車企提供充電運(yùn)維服務(wù),，但缺乏創(chuàng)新精神和增長活力,；法國Autolib 通過車樁聯(lián)營同步推廣電動(dòng)汽車租賃和充電服務(wù)，但經(jīng)營效益低下,，已逐步退出市場(chǎng),；特斯拉則利用自建免費(fèi)的充電網(wǎng)絡(luò)，助推自身車輛銷售,。

從海外經(jīng)驗(yàn)來看,，擁有完善充電網(wǎng)絡(luò)布局的專業(yè)運(yùn)營商，更具備快速增長和連續(xù)盈利能力,。

1.美國ChargePoint：推進(jìn)“線上+線下”雙輪驅(qū)動(dòng)

美國市場(chǎng)以運(yùn)營商和車企共同主導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營，其中運(yùn)營商以ChargePoint為主,，而車企以特斯拉和日產(chǎn)為主,。ChargePoint作為全美最大的充電樁運(yùn)營商，截至2018年7月已擁有51893個(gè)充電樁和858個(gè)快充站,，服務(wù)北美近80萬輛電動(dòng)汽車,，北美市占率約80%，并兼容幾乎所有電動(dòng)汽車車型,。

線下,，ChargePoint完善充電網(wǎng)絡(luò)布局，開拓路側(cè)充電樁,、停車場(chǎng)充電樁,、車企隨車贈(zèng)送充電樁等應(yīng)用場(chǎng)景,，著力打造美國東海岸和西海岸電動(dòng)汽車快充走廊,。同時(shí),，將充電樁銷售給大型商超、酒店等企業(yè)客戶后,，通過進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營每月收取一定的服務(wù)費(fèi),，形成長期利潤共享。在家庭樁領(lǐng)域,，ChargePoint 推出“Net+”購買計(jì)劃,，支持購買者只需支付很低比例的首付，而后充電樁擁有者通過后期盈利資金填充分期付款,。

線上：ChargePoint建立充電APP 平臺(tái),，基于電動(dòng)汽車充電位置共享信息，為用戶提供充電站在線查找服務(wù),，并可提供充電時(shí)間,、充電電量、減排效果,，以及實(shí)時(shí)充電完成,、充電意外中斷、充電預(yù)約提醒,、故障報(bào)警等信息,。

2.日本NCS：車企主導(dǎo)，專業(yè)運(yùn)維

日本基本完全由政府和車企主導(dǎo)充電設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營,，服務(wù)更穩(wěn)定的同時(shí)也會(huì)缺少創(chuàng)新性,。“日本充電服務(wù)公司（NCS）”是2014年5月,，三菱,、豐田、日產(chǎn),、本田等日資車企共同出資設(shè)立,。

日本NCS采取充電卡或信用卡線上支付，無移動(dòng)支付,，充電支付手段單一,；僅可通過充電樁網(wǎng)站或引導(dǎo)標(biāo)識(shí)牌查找充電樁，鮮有APP 定位導(dǎo)航,，影響用戶體驗(yàn),。

3.歐洲Autolib：車樁聯(lián)營，模式受挫

歐洲充電運(yùn)營市場(chǎng)較為分散,，以Hubject,、PlugSurfing,、NewMotion 為首三大運(yùn)營商通過平臺(tái)化運(yùn)營，可實(shí)現(xiàn)車企,、充電運(yùn)營商,、第三方合作伙伴的信息互聯(lián)。隨后,，法國Autolib項(xiàng)目一度成為全球規(guī)模和影響力最大的純電動(dòng)汽車共享租賃項(xiàng)目,。

Autolib項(xiàng)目運(yùn)營方為Bollore集團(tuán)， 攜手巴黎市政府,，推廣電動(dòng)汽車租賃+充電服務(wù)布局,。Autolib項(xiàng)目通過與巴黎市政府合作，由后者在巴黎大區(qū)投資建設(shè)租車點(diǎn),，每個(gè)租車點(diǎn)平均間距約40公里,，并配置5-10個(gè)充電樁，并作為小型公共充電站,。

然而,，從Autolib的實(shí)際運(yùn)營情況來看，截至2018年6月其虧損已近3億歐元,，遠(yuǎn)超巴黎及周邊市鎮(zhèn)可接受范圍,，運(yùn)營效益大幅低于預(yù)期，Bollore的虧空填補(bǔ)請(qǐng)求遭到巴黎及周邊市鎮(zhèn)拒絕,，雙方談判最終破裂,。2018年6月底，Autolib 已正式宣布退出巴黎,，以其為代表的車樁聯(lián)營模式面臨價(jià)值重估,。

4.特斯拉：自建免費(fèi)充電網(wǎng)絡(luò)，助推汽車銷售

特斯拉通過自建充電網(wǎng)絡(luò),，形成了基本免費(fèi)的垂直封閉充電服務(wù)模式,，僅針對(duì)廉價(jià)車型Model 3收取10-15元/小時(shí)的充電服務(wù)費(fèi)。

此外,，特斯拉推出SuperCharger 充電樁,，采用電網(wǎng)電能和太陽能聯(lián)合供電，20-30分鐘便可為Model S充滿80%電量,，目前面向特斯拉車主使用,。

盡管特斯拉與中國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）開展了“特斯拉充電伙伴計(jì)劃”，但這一計(jì)劃主要是針對(duì)特斯拉車主,，方便其在特斯拉以外的充電設(shè)施上進(jìn)行充電,，尚未向其他車型用戶開放特斯拉充電服務(wù)。

中國充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展已經(jīng)成熟,，目前的難點(diǎn)在于全國范圍內(nèi)的設(shè)施建設(shè)與推廣,。因此，設(shè)備制造廠商仍具有有巨大的市場(chǎng)前景,。運(yùn)營及解決方案商方面,，需要探索可持續(xù)商業(yè)模式，推薦嘗試大型充換電站與商業(yè)地產(chǎn)相結(jié)合的發(fā)展方式,，引導(dǎo)商業(yè)服務(wù)與“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”的全面融合,，令用戶在等待充電時(shí)間內(nèi)得到更大的附加價(jià)值。

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