題記：這篇文章不僅是Power BI的入門教程,，同時相對于Qlik Sense進行了簡單比較,。

最近把一個Qlik Sense的示例應用手動轉(zhuǎn)成了Power BI的應用，把相關(guān)步驟和遇到的問題記錄如下,，權(quán)當作一個入門教程,。

1，準備原始數(shù)據(jù)

由于Qlik Sense的示例應用只有一個單獨的qvf文件,，那么原始數(shù)據(jù)只有通過qvf來導出,。此qvf中的數(shù)據(jù)模型如下圖所示：

Qlik Sense并沒有提供數(shù)據(jù)模型包含數(shù)據(jù)的完整導出功能，所以只能采用最麻煩和原始的方式,，即：創(chuàng)建表格,，在表格中添加某個數(shù)據(jù)表的所有字段，然后再利用可視化對象的導出功能導出數(shù)據(jù)為xlsx文件,。通過這種方式,，把所有表都導出。注：但在實際操作當中,，未必所有表都導出,，因為有些表可以在Power BI中生成（比如日期表DateParts），有些表在Power BI中也用不到（比如月份順序表Month Sort Order）,。

當然,，如果你拿得到原始數(shù)據(jù)的文件或者數(shù)據(jù)庫，那么就可以跳過這一步,。

2,，加載數(shù)據(jù)

這步比較簡單，在Power BI中新建一個文檔,，通過“獲取數(shù)據(jù)”-“Excel”來選擇需要導入的xlsx文件,。

選擇文件之后，會顯示“導航器”對話框,。在這里選擇需要導入的工作表（可以選擇多個）,。選擇工作表之后，可以直接點“加載”,，也可以點“編輯”來打開“查詢編輯器”修改ETL腳本（當然在加載之后還是可以重新編輯腳本）,。如果直接點“加載”之后，Power BI就會把選擇的工作表中的數(shù)據(jù)加載進來,，這個時候就可以在“數(shù)據(jù)”視圖中預覽其中的數(shù)據(jù),，右側(cè)的“字段”邊欄也會顯示表及其包含的字段：

這個時候，你會發(fā)現(xiàn)表名稱是xlsx文件中默認的Sheet1，修改表名稱的最簡單方式就是,，在表名稱上點右鍵選擇“重命名”,。另外，有些xlsx文件導入之后,，數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)下面這種沒有正常識別列名稱的問題,，這個時候就需要用到“查詢編輯器”中的“提升的標題”（把第一行數(shù)據(jù)當作標題/列名）的功能：

“查詢編輯器”是一個強大的UI操作界面，幫你自動生成Power Query的M語言腳本,，可以通過“高級編輯器”來查看每個表的Power Query腳本,。而Power Query的第一步就是通過“源”和“導航”腳本來實現(xiàn)Extract-Load的步驟。對于Power BI而言,，Extract-Load可以實現(xiàn)的能力有：

• 從各類數(shù)據(jù)源中提取數(shù)據(jù)：各類文件,、各類數(shù)據(jù)庫、各類Azure的PaaS,、各類聯(lián)機服務和其他數(shù)據(jù)源（比如R腳本）
• 對數(shù)據(jù)源的配置進行設置
• 直接錄入數(shù)據(jù)

3,，轉(zhuǎn)換和塑造數(shù)據(jù)

在加載數(shù)據(jù)的過程中或者之后，還可以繼續(xù)利用“查詢編輯器”來對加載的數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換和塑造（即Transform）,。所謂轉(zhuǎn)換和塑造就是利用Power Query的M語言腳本來對數(shù)據(jù)的加載過程,，進行額外處理。我大致把這個過程中Power BI能提供的能力整理了一下：

• 通用
  • 列的管理：選擇列,、刪除列
  • 行的管理：保留行（前后,、間隔、重復,、錯誤）,、刪除行
  • 排序：基于一個列或多個列進行升降序
  • 合并數(shù)據(jù)：可以是合并數(shù)據(jù)（兩個表提供不同的列），也可以是追加數(shù)據(jù)（兩個表提供不同的行）
• 轉(zhuǎn)換
  • 表數(shù)據(jù)管理：對原始數(shù)據(jù)進行分組,、提升第一行作為標題,、行列顛倒、首尾行調(diào)換,、對數(shù)據(jù)行計數(shù)
  • 所有列的處理：重命名列名,、數(shù)據(jù)類型的自動檢測和手動修改、替換值,、填充單元格（上下兩個方向皆可）,、透視列（正逆兩個方向）、轉(zhuǎn)換為列表（列表轉(zhuǎn)回列）
  • 文本列的處理：拆分（分隔符,、字符數(shù)）,、格式化（大小寫、首字母大寫,、修整Trim,、清除非打印字符,、添加前后綴）,、合并,、提取（字符串長度,、首子字符串,、尾子字符串、選定范圍子字符串）,、分析（從xml和json字符串中提取出數(shù)據(jù)）
  • 數(shù)值列的處理：聚合運算（求和,、最大最小、中值,、平均值,、標準偏差、值計數(shù),、非重復計數(shù)）,、標準運算（四則、整除,、取模,、除得百分比、乘得百分比）,、科學運算（求絕對值,、求冪、求指數(shù),、求對數(shù),、求階乘）、三角函數(shù)運算,、舍入（向上向下,、自定義）、特征（奇偶,、符號）
  • 時間列的處理：日期的處理,、時間的處理、持續(xù)時間的處理
  • 結(jié)構(gòu)化列的處理：擴展,、聚合
• 添加計算列
  • 常規(guī)：基于公式計算,、基于自定義公式計算、基于條件判斷計算,、添加索引列,、復制列
  • 基于文本列添加：格式化后、合并后,、提取后,、分析后
  • 基于數(shù)值列添加：聚合運算后,、標準運算后、科學運算后,、三角函數(shù)運算后,、舍入后、提取特征后
  • 基于時間列添加：日期處理后,、時間處理后,、持續(xù)時間處理后

從上面整理的內(nèi)容來看，Power BI由于沿用了SQL Server和Excel中已經(jīng)存在的Power Query,，所以它的ETL功能還是非常強大的,，并且?guī)缀醪挥媚闶謩泳帉慐TL腳本即可完成復雜的ETL工作。

想對Power Query的功能有詳細了解的,，建議查看Excel的文檔：https://support./zh-cn/article/%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%92%8C%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%9C%A8-Excel-2016-%E4%B8%AD-881c63c6-37c5-4ca2-b616-59e18d75b4de?ui=zh-CN&rs=zh-CN&ad=CN

4,，建模數(shù)據(jù)

在完成數(shù)據(jù)的ETL之后，需要的步驟就是對數(shù)據(jù)進行建模,。一般而言,，在導入數(shù)據(jù)之后，Power BI會根據(jù)字段的名稱自動推斷出表之間的關(guān)系的,。比如下圖就是導入示例數(shù)據(jù)之后自動構(gòu)建的關(guān)系圖：

建模的工作和ETL的工作是兩個不同的步驟,，雖然有些功能達到的效果是一樣，但是背后實現(xiàn)的機理是不一樣的,。最明顯的一個地方就是數(shù)據(jù)類型的修改,，在查詢編輯器中對數(shù)據(jù)類型進行修改會替換或產(chǎn)生新的ETL腳本，而在數(shù)據(jù)視圖中修改數(shù)據(jù)類型不會影響ETL腳本,。

Power BI支持的建模能力整理如下：

• 管理關(guān)系：可以通過關(guān)系視圖來可視化的拖動連線,，也可以通過“管理關(guān)系”對話框瀏覽、新建,、自動檢測,、編輯和刪除關(guān)系 。
• 關(guān)系：關(guān)系支持1:1,、1：N,、N：1，關(guān)系篩選支持單向和雙向 ,。
• 公式計算：添加基于DAX表達式計算得到的度量值（度量值默認放到當前選中的表當中,，也可以歸到其他表中），添加基于DAX表達式計算得到的計算列,，添加基于DAX表達式計算得到的表 ,。
• 排序：選擇排序的列 。
• 格式設置：可以設置列的數(shù)據(jù)類型（小數(shù),、定點十進制數(shù),、整數(shù),、日期/時間、日期,、時間,、文本、布爾值,、二進制）,，顯示格式（各種貨幣格式,、時間格式,、百分比、小數(shù)位數(shù),、科學計數(shù)等） ,。
• 屬性設置：所屬表（可以為度量值設置歸屬的表），數(shù)據(jù)分類（設置值的顯示特征,，比如地址,、Url、條碼,，可以方便讓可視化控件更好的處理內(nèi)容）,，默認聚合方式（要不要求和等） 。
• 安全性：基于DAX表達式來設定什么角色可以查看什么數(shù)據(jù),，非常靈活的行級訪問控制機制 ,。
• 分組：這是什么鬼，我也還沒有搞懂,。 有知道的朋友希望不吝賜教,。

在建模的過程中，尤其和公式計算相關(guān)的東西都涉及到數(shù)據(jù)分析表達式（Data Analysis Expressions,，DAX）的使用,，詳細的說明可以參考MSDN官方文檔：https://msdn.microsoft.com/library/gg413422.aspx

（updated 2016.12.20）更完整的文檔在這里：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt244090.aspx

對于我的這個示例，我實際用到了如下幾種建模能力：

• 日期數(shù)據(jù)的格式改變：把長格式的日期字符串修改為短的 ,。
• 各種度量值的建立：我的度量值主要涉及一些求和,、求平均、計數(shù),、變化率等,。為了更好的管理度量值，我特意新建了一個名為DetialsMeaured的表,，公式為：DetailsMesured = ALL(Details[EpisodeID]),，然后把建立的各種度量值歸到這個表當中 。
• 百分比值的格式化：求變化率的度量值,，可以把顯示格式設置為百分比,，那么在內(nèi)置可視化控件中就直接顯示為百分比,，無需額外設置或者乘100（我使用了一個第三方控件，其無法識別百分比格式,，只能在度量值上乘100） ,。
• 建立層級結(jié)構(gòu)：為了支持數(shù)據(jù)的下鉆顯示，那么需要建立數(shù)據(jù)的層次結(jié)構(gòu),，比如財年包含月份,。要建立層次結(jié)構(gòu)很簡單，直接把一個字段拖動到另外一個字段下面Power BI就會自動創(chuàng)建一個新的層次結(jié)構(gòu)列（包含了你剛剛操作的兩個字段）,，接著可以繼續(xù)拖入其他列到這個層次結(jié)構(gòu)列下面,，還可以拖動來進行排序。
• 建立日期表：很多分析都是和時間相關(guān)的,，那么就需要有一張獨立的日期表來為維度提供數(shù)據(jù)（包括年,、財年、季度,、月,、日、天等）,。原來的qvf中也存在這一個日期表,，也是依靠腳本生成的，對于Power BI而言同樣也可以通過腳本來生成一個日期表,。生成日期表的腳本如下：

DateKey = ADDCOLUMNS(
CALENDAR(FIRSTDATE(Details[EpisodeAdmissionDate]),LASTDATE(Details[EpisodeAdmissionDate])),
"DateAsInt",FORMAT([Date],"YYYYMMDD"),
"Year",YEAR([Date]),
"Quarter",VALUE(FORMAT([Date],"Q")),
"YearQuarter",FORMAT ( [Date],"YYYY" ) & "/Q" & FORMAT ( [Date],"Q" ),
"Month",MONTH([Date]),
"MonthName",FORMAT([Date],"mmm"),
"Day",DAY([Date]),
"WeekNum",WEEKNUM([Date]),
"WeekDay",WEEKDAY([Date]),
"WeekDayName",FORMAT([Date],"ddd"),
"Fiscal Year",IF(MONTH([Date])>3,YEAR([Date]) +1,YEAR([Date])),
"Fiscal Year Name",IF(MONTH([Date])>3,YEAR([Date]) & "-" & (YEAR([Date]) + 1),(YEAR([Date]) - 1) & "-" & YEAR([Date]))
)

把日期表添加到模型中后,，就可以手動把日期表的Date字段和Details表中的EpisodeAdmissionDate字段建立其關(guān)系。最終的模型圖如下：

日期表創(chuàng)建的更多詳細介紹,，可以參考這個博客文章：http:///blog/business-intelligence/how-to-create-a-date-table-in-power-bi-in-2-simple-steps/

5,，可視化顯示數(shù)據(jù)

通過可視化控件來顯示數(shù)據(jù)沒有太多可以說的。Power BI的官方文檔已經(jīng)寫的比較好了,，見：https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/documentation/powerbi-desktop-report-view/

無非就是把一個可視化控件拖到報表頁面上,，然后把所需的維度和度量拖到可視化控件中的數(shù)據(jù)標簽頁中的“軸”/“圖例”或者“值”下面，如下圖所示：

數(shù)據(jù)建模的時候提到過下鉆顯示,。下鉆顯示有兩種方式：一種使用層級結(jié)構(gòu)列,，一種不使用。

簡單說來,，對于使用層級結(jié)構(gòu)的方式,，就是先建立一個層級結(jié)構(gòu)列，然后把這個列拖到“軸”下面,，可視化控件就會在上面的操作欄顯示用于下鉆數(shù)據(jù)的特定按鈕,。如下圖所示：

對于第二種下鉆顯示方式，我沒有采用,，詳細的說明可以見：https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/documentation/powerbi-service-drill-down-in-a-visualization/,。

為可視化控件準備好數(shù)據(jù)之后,，還可以通過“格式”設置標簽頁（即刷子狀圖標）來設置一些顯示格式，比如標題,，字體,，顏色什么的。

當數(shù)據(jù)添加到可視化控件之后,，這些字段還會自動添加到視覺級別篩選器,，除此之外，你還可以額外把字段添加到頁面級篩選器和報告級篩選器中,。這些篩選器的作用范圍望文生義應該可以理解,。

不過需要注意的是，篩選器在公開發(fā)布到Web后并不可見,，所以你還可以單獨在報表頁面上添加所需的切片器,。切片器的數(shù)據(jù)設置方式和其他可視化控件類似,。

6,，和Qlik Sense的比較

粗略的比較下來（個人觀點）：

1. ETL能力由于背靠SQL Server分析服務的相關(guān)技術(shù)，所以可以做到和Qlik相當,，尤其幾乎可以不用手寫腳本,。
2. 建模能力和Qlik相當，只是操作體驗上會差一些,。
3. 可視化能力比Qlik就差很多,，不管是內(nèi)置的可視化控件還是第三方擴展的控件都是如此。
4. 前端操作（也即最終用戶使用BI應用）的體驗也比Qlik差,。
5. 擴展和集成能力也由于Power BI的定位決定了沒有Qlik靈活,。
6. 最大的優(yōu)勢是入門的許可費用低廉（如果愿意使用SaaS的話）。
7. 一大特色是具備人工智能輔助的快速見解能力,。

Power BI在可視化能力方面確實需要進一步加強,，比如我就遇到如下幾個問題：

• 排序只能基于當前使用的維度，不能自定義排序
• 堆積面積圖圖例不能下鉆
• 沒有豎條儀表圖
• 餅圖不能合并為Other
• 表格不支持下鉆
• （updated 2016.12.20）貨幣格式的數(shù)值不能顯示負數(shù)

最后不得不吐槽下,，Power BI的文檔用機器翻譯就算了,，感覺Power BI Desktop的中文版也是機器翻譯的。還不如我來翻譯算了（作為MVP可以免費做貢獻）,。