公元12世紀20年代,。當遼朝遭受到女真金軍的打擊而瀕臨崩潰時，契丹貴族耶律大石率領一支人馬到達了中亞,，不久建立了西遼政權,。這個被穆斯林史料稱作為哈拉契丹的政權曾經(jīng)統(tǒng)治著廣大中亞地區(qū)，一時讓東西方震驚,！

哈拉契丹就是黑契丹的意思,。正是由于西遼統(tǒng)治過中亞，從此契丹一詞變成了中亞各族用來稱呼中國的名稱,。后來,，這個名稱又傳入俄羅斯和歐洲，因此俄文的中國-Kutau和英文早期的中國-Cathay都是由契丹一詞變化而來,。

由于《遼史》所記有不少錯亂,，阿拉伯史料更是簡略不詳,，因此關于耶律大石西遷的時間和路線，中外學者各說不一,。這里簡單總結(jié)一下,。耶律大石大致于公元1124年秋天開始西走，率騎兵兩百,，先是經(jīng)過今內(nèi)蒙古向西北到達漠北可敦城（今蒙古土拉河下游）,，耶律大石在此自立為王，設置了南面官,、北面官署,。北面官統(tǒng)治契丹人，南面官統(tǒng)治漢人,，之前遼朝兩者區(qū)別,，僅在契丹部落和漢地的州才有所不同。

大石還召開了七州和十八部大會,。所謂七州就是耶律大石創(chuàng)立的七個軍州,，分布在蒙古東部,；十八部是分布在今蒙古及今東北地區(qū)的室韋等18個部落,。在這次大會上，大石呼吁：拯救遼朝，打敗女真金兵,！當即得到大眾的積極響應,，于是各部供給精兵，合眾萬余人,，大石力量大增,。到1131年2月5日，耶律大石在漠北即帝位,，改元延慶,，并決定向西域開拓疆土。

他之所以決定向西行進，是因為遼朝和西域各地發(fā)生著緊密的聯(lián)系,，特別是高昌與其接壤,，彼此往來頻繁。并且長期來以來,，有不少契丹人移居在西域各地,。據(jù)阿拉伯史料所載，回歷433年（公歷大約1042年）就有1.6萬帳契丹人遷入喀拉汗王朝境內(nèi),，故,，耶律大石臨行前給高昌王的信中曾說，“我將西至大食,，借道爾國,，其勿生疑”之語。

1131年3月,，耶律大石軍隊西行,，路過高昌，受到高昌王的熱情接待,。但軍隊行進到喀什噶爾以東時,，遭到喀拉汗王朝軍隊的襲擊。當年秋天,，大石軍返回高昌,，高昌王知其兵敗后，不但不再接待,，還縱兵攻擊,，并俘虜其部分將士送與金朝。大石被迫折離高昌,，往葉尼塞河方向行走,，1132年抵達黠戛斯境內(nèi),，但遭到黠戛斯抗拒，又今新疆西北的額敏河流域,。

在額敏河流域駐扎期間,，不少突厥部落來投,，不久大石擁眾4萬帳。這時,，喀拉汗王朝不敵康里和葛邏祿的侵擾,，向大石求援，1133年冬天,，大石軍過賽里木湖,，穿行伊犁河，到達中亞楚河流域,。1134年大石打敗康里人,，占當?shù)卮蟪歉拿麨榛⑺嘉佣洹ＸQ年數(shù)萬契丹人來投,，大石威勢大振,，大舉對外擴張。

1137年西遼連續(xù)攻占高昌回鶻和河中地區(qū),；1141年西遼出兵10萬與塞爾柱突厥蘇丹大戰(zhàn)于克特萬草原,，結(jié)果西遼大獲全勝，威震歐亞,！此戰(zhàn)后,，領土廣袤的塞爾柱突厥帝國迅疾崩潰！1142年,，花剌子模王也臣服西遼,。至此，西遼的版圖,，已東起西夏,，西達咸海，東北至葉尼塞河下游黠戛斯地區(qū),，西南到阿姆河,。迅速崛起的西遼讓西方太驚訝了！要知道拜占庭帝國在塞爾柱王朝的打擊下節(jié)節(jié)敗退,，不得已才求助西歐,，要教皇出動十字軍遠征的。強大的西遼被東征的歐洲十字軍假想成基督教同盟約翰長老的軍隊,，因為強大塞爾柱突厥王朝曾經(jīng)讓西方震怵,，而西遼卻能打敗這個幅員廣大的強敵,！