在國(guó)內(nèi),，拖拉機(jī)行業(yè)是農(nóng)機(jī)最大的子行業(yè),，整機(jī)加零部件合計(jì)超過(guò)500億元的產(chǎn)值規(guī)模，可以說(shuō)是民族農(nóng)機(jī)工業(yè)的基石,。拖拉機(jī)興,，中國(guó)農(nóng)機(jī)興，拖拉機(jī)強(qiáng),，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)才強(qiáng),！

2019年,，山東省補(bǔ)貼政策大幅度降低對(duì)132.4kW（180hp）以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼。有專家認(rèn)為,，這將引起連鎖反應(yīng),，有可能其他省市會(huì)效仿，造成國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的巨大波動(dòng),，進(jìn)而影響到國(guó)產(chǎn)品牌,。

國(guó)產(chǎn)大中拖面臨大考，而國(guó)產(chǎn)拖拉品牌并未做好準(zhǔn)備,，無(wú)論是物質(zhì),，亦或思想上。

10多年快速增長(zhǎng),，速度已成強(qiáng)弩之末

2004—2018年國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)銷量趨勢(shì)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

研究國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)行業(yè),，最好的起點(diǎn)是2004年,，但在2000年之前拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)處于上升通道了，只是2004年開(kāi)始的補(bǔ)貼政策起到了推動(dòng)作用,。

整體看,，2013年之前，國(guó)內(nèi)大中拖行業(yè)已經(jīng)連續(xù)增長(zhǎng)了10多年,，銷量迅猛異常,，在2011年和2013年曾創(chuàng)下銷售37萬(wàn)臺(tái)的記錄。2008年,，行業(yè)內(nèi)有位專家的《大中輪拖30萬(wàn)臺(tái)不是夢(mèng),！》曾引來(lái)很多人的譏笑，但誰(shuí)又能想到37萬(wàn)臺(tái)的銷量,？

物壯易老,，2014年，行業(yè)頹勢(shì)已現(xiàn),，雖然有人樂(lè)觀地認(rèn)為只是在高位盤(pán)整,，經(jīng)過(guò)2～3年的調(diào)整之后，行業(yè)還會(huì)掉頭向上,。

但事與愿違,，2014—2018年連續(xù)下跌讓很多人從夢(mèng)中醒來(lái)，企業(yè)使出渾身解數(shù),，但是經(jīng)過(guò)15年的補(bǔ)貼刺激,，市場(chǎng)被嚴(yán)重透支，社會(huì)保有量不能再高,，需求已成強(qiáng)弩之末,。

行業(yè)的起伏波動(dòng)本是正?，F(xiàn)象，面對(duì)周期調(diào)整,，歐美和日系跨國(guó)品牌有豐富應(yīng)對(duì)周期的經(jīng)驗(yàn),，但很多國(guó)產(chǎn)品牌壽命都沒(méi)有超過(guò)10年，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)真正的行業(yè)周期,，不知道冬天有多冷,。

筆者預(yù)測(cè)，未來(lái)3～5年,，將有80%的中小型拖拉品牌出局,，剩下的在與跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)中也很難占有優(yōu)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)品牌難以觸及頭部市場(chǎng)

補(bǔ)貼系統(tǒng)169.2kW（230hp）及以上拖拉機(jī)分功率段銷量（單位：臺(tái)）

147.1kW（200hp）以上功率段是拖拉機(jī)行業(yè)的頭部市場(chǎng),，而183.9kW （250hp）以上更是頭部中的頭部，被喻為“農(nóng)機(jī)工業(yè)皇冠上的明珠”,。在183.9kW（250hp）及以上功率段占據(jù)一定的位勢(shì)才能說(shuō)明國(guó)產(chǎn)品牌已登堂入室,。

筆者分析了2018年國(guó)補(bǔ)系統(tǒng)公示的數(shù)據(jù)，結(jié)果令人憂心,。

2018年169.2kW（230hp）及以上功率段拖拉機(jī)共實(shí)現(xiàn)銷售250臺(tái)左右,；從細(xì)分市場(chǎng)看，231.7kW（315hp）實(shí)現(xiàn)了71臺(tái)的銷售,，銷量最大,。

從供貨企業(yè)分析，169.2kW（230hp）及以上功率段基本是清一色的歐美品牌,；169.2～176.5kW（230～240hp）功率段,，還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺(tái)以下的銷量,；183.9kW（250hp）以上基本被外資品牌壟斷,。

52臺(tái)191.2kW（260hp）全部是道依茨法爾的產(chǎn)品，3臺(tái)198.6kW（270hp）,、205.9kW（280hp）功率段都是約翰迪爾的產(chǎn)品,，71臺(tái)231.7kW（315hp）全是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆某項(xiàng)目的產(chǎn)品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾的產(chǎn)品,，2臺(tái)250.1kW（340hp）是愛(ài)科公司的產(chǎn)品,。

從以上分析可知，在183.9kW（250hp）及以上頭部市場(chǎng),，國(guó)產(chǎn)知名品牌并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)銷售,。國(guó)內(nèi)能提供這一功率段產(chǎn)品的企業(yè)并不在少數(shù)，但在國(guó)補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有體現(xiàn)出銷售,，說(shuō)明用戶的認(rèn)可度還有待提高,，企業(yè)處于有產(chǎn)品沒(méi)市場(chǎng)的狀況,。

產(chǎn)能獨(dú)冠全球，核心部件仍待攻克

國(guó)產(chǎn)大中拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)能到底有多大,？有專家說(shuō)100萬(wàn)臺(tái)，有人說(shuō)80萬(wàn)臺(tái),。筆者也不敢妄言,，但產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)是肯定的。毫無(wú)疑問(wèn),，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)能獨(dú)冠全球,，但2018年國(guó)內(nèi)需求只有不到25萬(wàn)臺(tái)，至少還有30萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能是閑置的,。

產(chǎn)能大在銷售旺季可保證不斷貨,，但從拖拉機(jī)的核心部件來(lái)分析，國(guó)產(chǎn)品牌依然未能完全攻克核心部件的制約,。

拖拉機(jī)核心部件是前橋,、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系和后液壓懸掛系統(tǒng)4大件,。

實(shí)事求是地講，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)供應(yīng)鏈已經(jīng)很完整,，能力也很強(qiáng)大,，但這只是132.4kW（180hp）以下中低端產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。而在132.4kW（180hp）及以上功率段重型高端拖拉機(jī)的配套上,，核心零部件基本上是跨國(guó)公司的天下,，雖然國(guó)產(chǎn)幾個(gè)零部件廠家很努力，但是受制于技術(shù)積累,、資金實(shí)力和人才,、主機(jī)廠偏見(jiàn)等因素，短期內(nèi)突破很難,。

據(jù)相關(guān)專家分析,，國(guó)內(nèi)高端拖拉機(jī)前橋基本上是意大利卡羅拉和美國(guó)DANA的天下，一拖開(kāi)創(chuàng)和采埃孚合資公司配套一部分,，但主要以東方紅拖拉機(jī)為主,。相對(duì)而言，國(guó)產(chǎn)前橋還有一定的配套比率,。

最關(guān)鍵的部件發(fā)動(dòng)機(jī),，國(guó)內(nèi)銷售的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭,、科樂(lè)收,、愛(ài)科等都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī),，部分產(chǎn)品也配國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。國(guó)內(nèi)農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)主要有一拖柴,、濰柴,、上柴、玉柴等,，配套比例較高,；國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)還有道依茨、珀金斯,、菲亞特等,。整體看，國(guó)產(chǎn)大拖用國(guó)產(chǎn)柴油機(jī)的占比較大,，在這方面國(guó)產(chǎn)還不算落后,。

再看傳動(dòng)系，傳動(dòng)系是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)集成,，在機(jī)械傳動(dòng)為主的拖拉機(jī)上,，部件多而復(fù)雜，并且現(xiàn)在還要機(jī),、電,、液一體化，這一部件,，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品處境尷尬,。國(guó)內(nèi)高端拖拉機(jī)動(dòng)力換擋已經(jīng)是標(biāo)配了，但國(guó)內(nèi)目前沒(méi)有一家開(kāi)發(fā)出成熟的動(dòng)力換擋傳動(dòng)系,，還主要采用進(jìn)口部件,。

最后再看液壓提升部件，中低端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)配套企業(yè)或主機(jī)廠自己能生產(chǎn),，但是132.4kW（180hp）以上的高端產(chǎn)品,，尤其是147.1kW（200hp）以上的產(chǎn)品，液壓部件很難繞過(guò)德國(guó)博世力士樂(lè)公司,，不選擇該公司的液壓控制系統(tǒng),、電液系統(tǒng)、電磁閥等關(guān)鍵部件,，就得選擇伊頓或丹弗斯等國(guó)際知名品牌的部件,。

所以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)大中拖背后是掌握核心技術(shù)的幾大零部件企業(yè)在過(guò)招,，國(guó)際巨頭在全球系統(tǒng)集成和品牌影響力大,。而國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)自身不掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也沒(méi)有強(qiáng)悍的系統(tǒng)集成能力,，在和國(guó)際零部件巨頭過(guò)招中處于弱勢(shì)地位,。此外,，國(guó)產(chǎn)品牌在沒(méi)有利潤(rùn)做支撐的情況下，就沒(méi)有實(shí)力搞研發(fā),，因此陷入惡性循環(huán)中,。

幾十年國(guó)際化，仍未真正走出國(guó)門

2018年國(guó)內(nèi)大拖出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：臺(tái)）

所謂的全球化,，對(duì)于農(nóng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)是全球化的配套體系和在全球任何適宜的地方本地化生產(chǎn)以及貨賣全球。

日本久保田公司約75%的產(chǎn)品銷售在日本本土市場(chǎng)之外,，約翰迪爾有70%的業(yè)務(wù)是在美國(guó)本土之外,，這些企業(yè)是真正的全球化公司，有遍布全球的供應(yīng)鏈和售往全球的銷售渠道,。

再看國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)：一是幾個(gè)大品牌沒(méi)有一家出口比例超過(guò)20%的,，都是以內(nèi)銷為主；二是沒(méi)有在國(guó)外建立穩(wěn)定的銷售渠道,，出口仍以項(xiàng)目為主,；三是從產(chǎn)能輸出看，除中國(guó)一拖在法國(guó)工廠生產(chǎn)Mancel拖拉機(jī)外,，其他企業(yè)很少在國(guó)外建立真正的本地化制造工廠,。

整體看，幾十年的國(guó)際化,，對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)來(lái)講,，至今仍是跨國(guó)品牌向國(guó)內(nèi)單方面的輸入，國(guó)產(chǎn)品牌仍未真正走出國(guó)門,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)大拖出口約7500臺(tái),，主要以110.3kW（150hp）以下產(chǎn)品為主,；73.5kW（100hp）以上大拖出口3500臺(tái)，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)出口量不到1000臺(tái),，其他則為外資企業(yè)出口,。

消費(fèi)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)并非首選

從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,，近幾年國(guó)內(nèi)購(gòu)買農(nóng)機(jī)的用戶正以每年10%～15%的速度減少，剩下的用戶幾乎全是有豐富經(jīng)驗(yàn)的老用戶,，合作社或農(nóng)機(jī)作業(yè)組織用戶還是資深的專業(yè)用戶,。

從市場(chǎng)銷售一線了解到，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)象明顯,，前幾年新入行的用戶購(gòu)買首臺(tái)農(nóng)機(jī)一般選國(guó)產(chǎn)品牌,，尤其是選擇有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品,，但在這些用戶購(gòu)買第二臺(tái)、第三臺(tái)農(nóng)機(jī)的時(shí)候,，選擇順序第一是國(guó)際一線大品牌,，其次才是國(guó)產(chǎn)一線品牌，而國(guó)產(chǎn)二,、三線,，甚至四線品牌幾乎不會(huì)選擇。

這點(diǎn)可以說(shuō)明國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)際一線品牌仍有很大的差距,，用戶在內(nèi)心仍不太信任國(guó)產(chǎn)品牌,。

山東補(bǔ)貼政策或?qū)⒁l(fā)連鎖反應(yīng)

筆者認(rèn)為，2019年山東省補(bǔ)貼政策對(duì)132.4kW（180hp）及以上大型拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度從12.9萬(wàn)元降到6.3萬(wàn)元,，這將是一個(gè)導(dǎo)火索,，會(huì)在全國(guó)補(bǔ)貼系統(tǒng)內(nèi)形成連續(xù)反應(yīng)。

其他省市可能會(huì)群起效仿,，這對(duì)長(zhǎng)期依賴于高補(bǔ)貼拉動(dòng)銷量的拖拉機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)是致命的,，尤其是132.4kW（180hp）及以上重型拖拉機(jī)市場(chǎng)，此功率段沒(méi)有補(bǔ)貼政策的支持,，銷量會(huì)失去支撐點(diǎn),，需求量會(huì)出現(xiàn)雪崩式坍塌。大中拖行業(yè)發(fā)展或現(xiàn)分水嶺,。

基于以上分析,，筆者認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)大中拖行業(yè)面臨真正的大考,。這個(gè)坎邁過(guò)去了,，從此海闊天空，如果邁不過(guò)去,，則前途未卜,。