雷帝網 雷建平 6月11日報道

中國證監(jiān)會官網今日披露了小米發(fā)行CDR（中國存托憑證）招股申請書,，小米在籌備中國境內發(fā)行CDR的同時,，同步籌備于中國香港上市。

CDR是中國存托憑證（ChineseDepositoryReceipt）的英文縮寫,，指境外上市公司將部分已發(fā)行上市的股票托管在當地保管銀行,，由中國境內的存托銀行發(fā)行、在境內A股市場上市,、以人民幣交易結算,、供國內投資者買賣的投資憑證。

簡單來說,，就是小米把在香港上市的股票拿出一部分,，通過一系列的規(guī)則，拿到境內A股來上市,。

IPO前雷軍獲股權獎勵

報告期內,，小米營收分別為668億元、684.34億元,、1146.24億元,、344.12億元。

報告期內,，小米的凈利潤分別是-76.27億元,、4.92億元,、-438.89億元和-70.27億元。截止2018年3月31日,，小米累計虧損為1351.63億元,。

報告期內，小米扣除非經營性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為-22.48億元,、2.33億元,、39.45億元和10.38億元。

根據小米與優(yōu)先股股東的協議約定,，小米在實施合格上市后,，優(yōu)先股將自動轉換為B類普通股，公司可以在通過董事會審議的情況下利用股份溢價彌補累計虧損,，截至2018年末將不存在由于優(yōu)先股公允價值變動虧損而帶來的累計虧損,。

由于小米金融重組，截至本招股書說明書簽署日,，小米集團向小米金融集團分別提供約8.3億美元及2.99億元的小米金融重組貸款,。

重組后小米金融股權（雷帝網配圖）

通過運作小米金融期權計劃，公司預計小米金融未來將不再作為小米集團的控股子公司,。

小米與小米金融簽署框架協議,，未來3年，小米集團為小米金融提供的金融服務（包括借款及其他信貸和擔保服務,、及結算服務,、承兌票據、委托信貸,、信托服務,、信用證、資產支持證券及融資,、財務,、融資咨詢等，但不包括小米集團就小米金融重組為其提供的一次性重組貸款）的最高金額上限分別為127億元,、149.5億元,、145.5億元。

文件也披露了民營銀行四川新網銀行的營業(yè)情況,，其中,，2017年虧損為1.69億元，2018年第一季度凈利潤為5755萬元,。

2018年4月,，經過董事會提議，公司全體股東一致同意,，向小米執(zhí)行董事,、董事長,、CEO雷軍控制的Smart Mobile Holdings Limited發(fā)行63,959,619股B類普通股，此次股權激勵確認98.3億元股份支付費用,。

本次授予雷軍的股權已經在上市前發(fā)出,，不會在上市后稀釋存托證持有人的權益，但這一舉措后導致小米2018年1月1日到6月30日止期間及2018年度財務報表凈利潤將可能存在大額為負的情況,。

小米詳細持股細節(jié)曝光：晨興資本是大贏家

小米在創(chuàng)立的前4年,，平均每一年都有一輪融資，分別是：

2010年底,，小米完成A輪4100萬美元融資,，投資方為Morningside、啟明和IDG,，估值2.5億美元左右；

2011年12月,，小米完成9000萬美元融資,，估值10億美元，投資方包括啟明,、IDG,、順為基金、淡馬錫,、高通,、Morningside；

2012年6月底,，小米融資2.16億美元,，估值40億美元。

2013年8月,，小米完成新一輪融資,，估值達100億美元。

2014年12月,，小米完成11億美元融資,，投資人包括All-stars、DST,、GIC,、厚樸投資和云峰基金等投資機構。

招股書顯示,，小米CEO雷軍持股31.1296%,，為大股東；晨興資本持有17.193%股權,，為第二大股東,，小米總裁林斌持股13.3286%,，為第三大股東。

此外,，順為資本持有約2.91%股權,，小米聯合創(chuàng)始人、高級副總裁黎萬強,、洪峰及剛剛退休的小米聯合創(chuàng)始人黃江吉分別持有3.2375%股權,。

小米聯合創(chuàng)始人、副總裁劉德持1.5494%股權,，小米聯合創(chuàng)始人,，退休的周光平持1.4317%股權，小米聯合創(chuàng)始人,、小米電視負責人王川持有1.1149%股權,。

截止本招股說明書簽署日，雷軍通過Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有公司A類普通股股票及B類普通股股票享有的投票權占公司全體股東享有投票權的55.7%,。

此外,，其他股東和雷軍簽署有投票權委托協議，雷軍作為受托人可實際控制另外2.2%的投票權,，總計控制發(fā)行人57.9%的投票權,。

融資主要用于三方面

小米公司計劃采用市場化詢價方式，綜合考慮公司基本面,、投資者需求,、市場承受能力、未來發(fā)展的資金需求等因素確定發(fā)行價格,。

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額預計將用作以下用途：

1,、研發(fā)核心自主產品30%；2,、擴大并加強IoT及生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業(yè)的生態(tài)鏈30%,；3、全球擴張40%,。

招股書也披露了小米在中國香港市場發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后用途：

（1）約30%用于研發(fā)自主產品,，包括智能手機、智能電視,、筆記本電腦,、AI音箱和智能路由器；

（2）約30%用于投資擴大及加強IoT與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業(yè)的生態(tài)鏈,；

（3）約30%用于全球擴張,；（4）約10%用作營運資金及一般公司用途。

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