|
虎嗅注：歷史上,，在東亞地區(qū),，與美國半導體產(chǎn)業(yè)相抗衡的就有日本、韓國和臺灣地區(qū)公司,。然而日本半導體產(chǎn)業(yè)卻在大幅領(lǐng)先時（ DREAM 份額占到了80%）迅速萎縮,，為什么？ 本文來自微信公號“榮大一姐”（ID：laodaorongdayijie）,，作者：江大橋,。原標題《半導體產(chǎn)業(yè)的故事——美日篇》，虎嗅經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載,，略有編輯,。 1985年，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會開始向美國商務(wù)部投訴日本半導體產(chǎn)業(yè)不正當競爭,，要求總統(tǒng)根據(jù)301貿(mào)易條款解決市場準入和不正當競爭的問題,。恰逢此時美國對日本政策開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。當時國際大環(huán)境改善,，戈爾巴喬夫上臺開啟改革新思維,，對美關(guān)系出現(xiàn)緩和，日本政治戰(zhàn)略地位下降,，貿(mào)易問題開始浮現(xiàn),。 從不情愿到自大：兩次日美半導體談判史 1985年，美國貿(mào)易逆差為1485億美元,，其中,，日本占據(jù)三分之一份額，為497億美元。之后,， 日本的對美的貿(mào)易持續(xù)擴大,，一度占到40%。 1989年,，一項民意測試的結(jié)果顯示,，68%的美國人認為日本是最大的敵人。當時美國分為親日的櫻花派和強硬的敲打日本派,。對日強硬的多來自企業(yè)界,、國會和公眾，他們當時已經(jīng)認為日本是比蘇聯(lián)更加可怕的敵人,。當時,，美國輿論甚至在嚴肅地討論日本到底算不算是民主國家。
19世紀20年代,，鼓出貿(mào)易保護的德國經(jīng)濟學家李斯特在《政治經(jīng)濟學的國民經(jīng)濟體系》中提出了一個“踢開梯子”的說法,，
當時在半導體產(chǎn)業(yè)上,，美日的競爭已經(jīng)不是美國高高在上要準備踢開梯子了,，而是日本在梯子上爬的太快，占據(jù)整個DRAM市場的80%,，一騎絕塵,。 第一次半導體談判：拖到最后一秒的“不情愿”
在這種氣氛下，1985年,，美日開始就半導體問題開始談判,。 美國向負責談判的通產(chǎn)省開出極其苛刻的條件，要求將美國半導體在日本的市場提升到20%~30%,，建立價格監(jiān)督機制,，終止第三國傾銷,。 美日展開激烈的交鋒,，1986年7月初，美國答應(yīng)日本簽訂暫時停止傾銷調(diào)查的協(xié)議,，但這僅僅只是姿態(tài)上的,，其實卻玩起了心理戰(zhàn)，警告日本當月的31日,，是最后的期限,，如果不能完全達成協(xié)議，將會使用301條款,，當時的日本通產(chǎn)省和半導體產(chǎn)業(yè)界并不同意,，產(chǎn)業(yè)界更是寧愿被課以重稅也不愿意達成協(xié)議,。 可惜，日本的政治和軍事嚴重依賴美國,，所以任何條件必須以維持美日同盟關(guān)系為底線,。在31日午夜，截止時間前,，日本政府不情愿地接受了美國的條件,，簽訂了美日半導體條約。這種心理上的拖延是美日談判上的奇特現(xiàn)象,，在許多次談判中,，日本所做的最大抵抗就是將時間拖到最后一秒。 第二次半導體談判：“低頭”的美國人
但是故事并沒有結(jié)束,，1987年,，美日逆差進一步擴大到586億美元，美國發(fā)現(xiàn)美國半導體產(chǎn)品在日本的份額并未有所提升,，發(fā)出最后通牒：4月1日之前,，必須改善市場準入和停止在第三國傾銷。4月17日,，里根總統(tǒng)就繼續(xù)以日本在第三國的傾銷行為為由,，還是向日本3億美元的電子設(shè)備產(chǎn)品征收100%的懲罰性關(guān)稅。
大藏省的長官宮澤喜一趕忙去和美國財政部長貝克談判,，貝克是大藏省的老對手了,，律師出身，在前一年美日匯率談判的時候,，憑借高超的談判技巧和對日本人對美奇特的心理的精準把控,，將同樣是負責談判的大藏省長官竹下登，玩弄于鼓掌之中,，雖然美國逼迫日本調(diào)整匯率的目的極為堅決,，擺明了是欺負日本，但在對日的身段上卻極為柔然,，向竹下登低頭,，甚至說了：
竹下登極為受用,，在大藏省的內(nèi)部會議中,，還向同僚下屬炫耀：“二戰(zhàn)以來，對我們來講，美國一直高高在上,。但是貝克部長向我深深低下了頭,。” 他心中頗為得意,，認為 “美國狼狽不堪到如此地步,，低下頭向日本求助，日本必須幫助它”,。 當時的美聯(lián)儲主席沃爾克對這次的談判感到吃驚,，以為日本肯答應(yīng)升值10% 就謝天謝地了，結(jié)果日本的的慷慨遠超出他的預(yù)料,，“升值20%,，沒問題”。
宮澤喜一在對美談判中一貫無能,，之前他曾任通產(chǎn)省大臣時,，就曾負責對美的纖維談判，夾在產(chǎn)業(yè)界和美國之間左右為難,，只能向首相遞交辭呈,。這次他也是沒法應(yīng)付貝克軟硬兼施的圓滑手腕，沒有談出任何結(jié)果,。
談判升級,，4月29日，日本首相中曾根康弘親自前往華盛頓和美國里根談判,。里根更是明白日本的虛弱,。1981年， 早在汽車貿(mào)易摩擦的時候,，他就假惺惺地通過日本外相伊東正義向當時的日本首相鈴木善信傳話,，表示雖然他個人反對進口限額，但民主黨人強烈要求進口限額,。
日本只能配合表演,，出臺了自愿限制出口的協(xié)議,。
當中曾根康弘到華盛頓時,，眾議院當天就給了他一個下馬威，通過了格普哈特修正案，要求日本等國將對美順差減少10%,。在他和里根會談時,，眾議院又通過貿(mào)易改革法案，要求里根采取報復(fù)行動,。中曾根康弘也曾去國會山,，向兩黨解釋溝通，譴責此法案:
但也是徒勞無功，眾議長賴特說,，中曾根康弘的訪問并沒有撲滅議員對貿(mào)易法案的熱情,。中曾根康弘的失敗是政治侏儒的失敗，他不得不依賴美國提供的保護,。在跟里根會談時,，美國敲打的意味也很明顯。 雖然他是為貿(mào)易而來,，里根還是最先跟他談了談美蘇在亞洲的軍備情況,。
最后，他還是妥協(xié)了,，在美國的演講已經(jīng)說得很清楚了 ：“日本要繼續(xù)竭力為西方更加堅強的團結(jié)做出貢獻”“同美國的合作是日本的根本政策”“日本的和平與繁榮不能離開強大而興盛的美國”,。
中曾根康弘確實是不遺余力的拉動美國半導體在日本的市場份額， 但效果并不顯著,。1989年,，美國加碼，迫使日本簽訂《日美半導體保障協(xié)定》,，開放日本半導體產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán),、專利。1991年,，日本的統(tǒng)計口徑美國已經(jīng)占到22%,，但是美國仍舊認為是20%以下，美國再次強迫日本簽訂了第二次半導體協(xié)議,。
1996年7月31日,，第二次協(xié)議到期，盡管當時的美國已經(jīng)在日本的半導體市場份額占到了30%左右,，在全球市場份額也在30%以上,，而日本已經(jīng)不足30%。但是當年半導體產(chǎn)業(yè)萎縮,，增速從前一年的41.7%下降到6.7% ,，所以美國還是希望能從日本嘴里再咬一塊肉,。
6月左右，協(xié)議到期之前,，美日在華盛頓激戰(zhàn)4天,，日本還是沒有松口，不過這回負責談判的通產(chǎn)省的次長坂本吉弘可學聰明了,，表示談判破裂后,，要單獨和歐盟接觸成立“全球半導體工業(yè)政府論壇”，推動半導體貿(mào)易自由化,，當時的歐盟也在輿論上響應(yīng)了日本,。 30%的市場份額，正確的談判策略,，加上由于半導體市場向亞洲轉(zhuǎn)移,，韓國臺灣的崛起，美放過了日本,， 這次沒有續(xù)簽第三次半導體協(xié)議,。 日本半導體の進化物語
美日半導體的故事最早應(yīng)該是從1950年代講起。 當時,，美國為遏制共產(chǎn)主義,，開始扶植日本，大規(guī)模的向日本轉(zhuǎn)移先進技術(shù),，從1950年轉(zhuǎn)移的項目不過22個,，短短兩年時間，轉(zhuǎn)移的項目就已經(jīng)翻了接近6倍,，到了133項目,。 引進與模仿
1953年，日本東京通信工業(yè)公司（Sony 的前身）副社長的盛田紹夫從美國的西屋電氣引進了晶體管技術(shù),，開始生產(chǎn)索尼的第一爆款產(chǎn)品收音機,。看到索尼的成功之后,，日本公司紛紛開始引入晶體管技術(shù),，生產(chǎn)收音機出口美國。 雖然日本跟美國在半導體在技術(shù)上有差距,，但是日本憑借市場需求的創(chuàng)新,，還是打開了美國的大門。 1959年,，日本生產(chǎn)向美國出口半導體收音機達到了400萬臺,，獲得5700萬美元。
這也是日本半導體工業(yè)闖入美國的開始,，到1965年,，六年之后,， 日本的收音機輸出量翻了6倍之多，竟然高到2421萬臺,。除了收音機,，電視機和電子計算器也憑借產(chǎn)品創(chuàng)新和物美價廉,，成為日本企業(yè)撬開美國市場大門的利器,。
不過日本也并沒有落下緊跟美國的技術(shù)升級。1959年,，美國德州儀器的工程師Jack Kilby 發(fā)明了集成電路,，緊盯著美國的通產(chǎn)省也不甘落后，其下所屬的電氣實業(yè)所在不到2年的時間里,，也就是1961年12月研究出了日本第一塊集成電路,。 保護與進攻
在1960年代，美日處于競爭早期,，雖然日本緊跟美國,，但是技術(shù)上差距巨大，根本不能同等競爭,，所以通產(chǎn)省以保護幼稚產(chǎn)業(yè)的名義,，采取嚴格的關(guān)稅壁壘和貿(mào)易保護政策，在通產(chǎn)省的精心呵護下,，日本的半導體企業(yè)開始起步,。 當時，美國半導體產(chǎn)業(yè)對日本的進攻其實毫不在意,，反應(yīng)更是遲鈍,，認為日本只是依靠成本優(yōu)勢，生產(chǎn)一些毫無技術(shù)含量的廉價收音機,。更重要的是,，當時美國半導體公司的精力重心是在滿足軍方的訂單。20世紀60年代,，美國軍方對半導體工業(yè)產(chǎn)品的需求占全部半導體需求的一半,，1965年，美國軍方的訂單就是當時整個美國半導體的28%,，更是集成電路的72%,。 日本利用美國的輕視，一邊引進技術(shù),，一邊提升效率,。當時日本雖然能過研制出晶體管集成電路，但是量產(chǎn)技術(shù)還是一個大問題,。1962年,，仙童公司為了能夠給 IBM提供穩(wěn)定的貨源,，發(fā)明了平面光刻的技術(shù)，建立了第一家晶體管生產(chǎn),、測設(shè)以及封裝的工廠,。敏感的日本公司NEC立刻通過向仙童公司掌握這個核心技術(shù)，解決了晶體管的生產(chǎn)問題,，當年的產(chǎn)量從前一年的50塊到1.18萬塊,。
1964年，美國德州儀器開始希望進入日本市場,。由于貿(mào)易保護在,，通產(chǎn)省在4年的拉鋸談判之后，1968年,，同意德州儀器公司通過和索尼組建合資公司的方式進入日本市場,，并附有苛刻的IC集成電路制造技術(shù)轉(zhuǎn)移條款和市場份額限制。
1970年9月,，IBM 宣布在其新推出的 system 370的大型機中將使用半導體存儲器, 基于 IBM 的市場地位,，半導體存儲器開始替代磁芯，在半導體存儲器中占據(jù)重要位置的DRAM內(nèi)存芯片,，成為一個巨大的市場,。DRAM 最早是 IBM在1968年注冊成為專利。但卻是在英特爾推出1K DRAM 的 C1103芯片之后,，才真正宣告了它的時代到來,。
日本正是在DRAM行業(yè)中戰(zhàn)勝了美國，才成為半導體行業(yè)的霸主,。 美國的拒絕
1971年,，日本NEC緊跟英特爾，也推出了自己的DRAM 芯片,，不過技術(shù)一直落后,。所以，當日本聽說 IBM 開始著手開發(fā)第四代未來電腦,，并將使用VLSI（超大規(guī)模集成電路）,，而日本仍在使用16K 的LSI 集成電路的技術(shù)，通產(chǎn)省立刻下決心進行技術(shù)研發(fā),。
當時,，日本下決心集中精力突破進行技術(shù)趕超也可能和1972年的電子計算器的滑鐵盧有關(guān)。1971年之前,，日本卡西歐等的計算器風靡全美,，占據(jù)市場差不多是全美市場的80%。1972年,，美國拒絕提供給日本提供核心的 IC集成電路,，逼得日本企業(yè)大規(guī)模退出市場,，份額更是直接降到了50%，1974年更是降到27%,。 日式“舉國之力”科研 1976年3月,，日本開始了“DRAM制法革新”國家項目，由政府牽頭,，聯(lián)合日立,、NEC、富士通,、三菱,、東芝籌集資金737億日元,，設(shè)立LSVI技術(shù)研究所,，其中通產(chǎn)省補助291億日元，占39.5%,，這幾乎是當時通產(chǎn)補貼支出的50% ,。 VLSI 項目內(nèi)的合作和賽馬機制也是極為重要的，當時是有20% 的項目是通用性,，需要各個大企業(yè)一共派出100人進行合作開發(fā),，當時，通產(chǎn)省官員等定期將競爭的人員組織到一起進行匯報,，交流想法,，相互促進，很多研究場地和設(shè)備都是相互開放公用的,。以縮小投影型光刻裝置為例,，當時有三個研究室在內(nèi)部競爭，分別采用來了三個路徑進行研發(fā),，相互交流相互競賽,。
除此之外，日本開發(fā)銀行為日本的半導體企業(yè)提供一定的低息貸款,，而同期的美國的利率是4%~5%,；對美國企業(yè)更加不利的是，1969年之后,，稅法改革,，資本增益稅從25%上調(diào)到49% ，整個硅谷的風險投資遭受重創(chuàng),，直到1978年,，稅率才下調(diào)至28%, 風險投資才開始再次興起。
總體來說,，VLSI項目還是很成功,，持續(xù)了4年,，取得專利1210項，商業(yè)機密347件,，成果顯著,。
1980年后，日本半導體公司的份額還是在不斷上升,，超過美國,，在64K時代，最大的廠商是日立,，256K 時代是 NEC,，1MB 時代則是東芝。1986年,，日本廠商在 DRAM 領(lǐng)域的份額達到了80% ,。
不過，合作 R&D 的角色被誤解了,，一般是認為政府補貼和企業(yè)間的研發(fā)合作通過分擔研發(fā)的投入,，避免了重復(fù)研發(fā)、降低了創(chuàng)新風險,。但是,，邁克爾·波特在《日本還有競爭力嗎？》挑戰(zhàn)了這一點,，他們收集67家公司的管理管理人員,，調(diào)研了86個政府資助的R&D合作計劃。得到了398份反饋,，合作R&D并沒有對于公司本身競爭地位的提高很重要,。更為重要的是，分散R&D的固定成本和避免重復(fù)并不是日本大公司參與的主要動機,，雖然客觀上起到了類似的效果,。
實際上，最重要的是為了獲得和分享知識,，也就是說日本大公司體制缺乏有效的知識擴散體制,，大公司之間的技術(shù)交流也只能通過類似的合作的項目得到解決。日本大學在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)研發(fā)和知識擴散的角色過于弱勢,，合作 R&D 成為了次優(yōu)選擇,。而且，波特發(fā)現(xiàn)：
其實整個 VLSL 四年間平均研發(fā)費用大概為180億日元，而在1975年,，項目成立的前一年,，日本半導體企業(yè)在集成電路的研究費用是215億日元，設(shè)備研究費用為114億日元,。 所以因此很難說日本VLSL 是一個簡單的資金補貼行為,。
日本著名經(jīng)濟學家今井賢一也同意邁克爾·波特：
“挑選贏家”的悖論 更加糟糕的誤解是,，通產(chǎn)省的神話增加了大眾對于挑選贏家的產(chǎn)業(yè)政策的盲目信心,。
所謂挑選贏家的產(chǎn)業(yè)政策,，就是政府通過押注某個潛力的產(chǎn)業(yè)甚至是某項技術(shù)將成為未來的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，提前下注,，集中資金補貼進行研究突破,，提前取得技術(shù)優(yōu)勢。
事實上,，除了林毅夫等新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟學家企圖挑選贏家之外,，幾乎沒有經(jīng)濟學家能夠敢提前下注。雖然,，按照林毅夫的理論,，韓國可能永遠不該發(fā)展汽車、半導體等高科技產(chǎn)業(yè),，只能做一個農(nóng)業(yè)國,。極力鼓吹產(chǎn)業(yè)政策的斯蒂格利茨也坦言，挑選贏家是不可能的,。
一定程度上,，通產(chǎn)省在R&D合作研究就犯過挑選贏家錯誤。邁克爾·波特的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),，在不具競爭力的部門,，比如石油/化學制品和食品/飲料，R&D項目很多。相反,，在高度具有競爭力的部門,，比如娛樂/休閑及辦公產(chǎn)品和服務(wù)，R&D公會很少,，在許多情況下甚至沒有,。 喪失的日本優(yōu)勢：創(chuàng)新窘境，路徑依賴 在90年代后期,，通產(chǎn)省發(fā)起了無數(shù)個官產(chǎn)學聯(lián)合的項目或其他的產(chǎn)業(yè)政策助推半導體,，押注無數(shù)個項目，SIRIJ,，STARC,，ASET，SLETE,，爾必達等等,，但是日本的半導體企業(yè)是在持續(xù)的衰退之中的。 日本半導體的成功其實是在關(guān)稅保護下,，在國內(nèi)市場激烈競爭中,，通過不斷的學習提高，改善經(jīng)營能力取得的成功,，而不是依靠單純的財政補貼和合并卡特爾的產(chǎn)業(yè)政策,。VLSI 項目的成功并沒有代替日本半導體公司之間的競爭，而那才是日本企業(yè)成功的關(guān)鍵,。今井賢一認為,，VLSI 開發(fā)的并不是集成電路本身，而是它所需的制造設(shè)備和必要的技術(shù),。其實,，在1980年項目完成的6年內(nèi)，日本各大公司還是根據(jù)自身的理解,，持續(xù)投入了600億日元,，將這些技術(shù)組合起來，形成了競爭各自的競爭特點,。 邁克爾·波特研究日本產(chǎn)業(yè)政策后發(fā)現(xiàn),，“國內(nèi)的競爭程度也許是對國際競爭能力最有力的預(yù)言。它促進了創(chuàng)新,，并推動生產(chǎn)率不斷提高,。如果缺乏國內(nèi)競爭的話，公司不可能在國外具有競爭力,?！?nbsp;
其實，這基本可以評價通產(chǎn)省的政策成果， 日本最成功的20個產(chǎn)業(yè)其實是都是干涉較少,，7個最失敗的產(chǎn)業(yè)都是通產(chǎn)省一意孤行企圖減少競爭,，通過合并成為卡特爾來獲得規(guī)模上的優(yōu)勢。
也就是說,，凡是能夠促進企業(yè)學習和競爭的政策,，大多都有證明效果。但是如果簡單依靠規(guī)模效應(yīng),，強行合并企業(yè),，減少競爭，希望憑借卡特爾就能夠提高生產(chǎn)效率的產(chǎn)業(yè)政策都失敗了,。最典型的莫過于汽車的產(chǎn)業(yè)政策,，60年代的通產(chǎn)省希望能夠建立兩到三個的汽車卡特爾，減少競爭,，竟然限制豐田進入汽車產(chǎn)業(yè),。 實際上，日本半導體公司在對美國的趕超之中,，很難說是取得了明顯的的技術(shù)優(yōu)勢,，更多的是由于在市場的激烈競爭中，形成獨特的生產(chǎn)能力,，在生產(chǎn)過程中精益求精,，盡量不生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品，而不是在最后剔除,，成本控制極強,，可以說物美價廉。
1980年,，美國惠普公司坦承，“在驗收測試（16K DRAM）試中,，日本產(chǎn)的 DRAM 的良品率確實是要高于美國的”,。吃慣軍方訂單的美國半導體公司，在技術(shù)紅利消失之后,，生產(chǎn)制造能力慘不忍睹,，三家美國公司，英特爾,、德州儀器和莫斯泰克中不合格率最低的竟然要比日本的NEC,、東芝、日立三家公司,，高上6倍,。
之后，日本公司的競爭力才慢慢地轉(zhuǎn)化為技術(shù)，直到1985年,，英特爾推出 DRAM 市場,，1986年，日本半導體產(chǎn)業(yè)在 DREAM 份額占到了80%,。 自那以后,，日本在半導體的份額就在逐漸下降。不過,，雖然日本半導體衰落是從1986年美日半導體談判開始,，但不能高估外貿(mào)摩擦對日本半導體產(chǎn)業(yè)衰落的影響。在1991年,，美日簽訂第二次半導體協(xié)議的時候,，日本仍舊是 DRAM 市場的霸主，占有全球DRAM 市場60%,，整體來看,，半導體產(chǎn)品的占有率也在40%左右。
風起青萍之末,，禍發(fā)所忽之中,，而亂常起于不足疑之事。
真正讓日本在半導體產(chǎn)業(yè)喪失優(yōu)勢乃是他們自己陷入了創(chuàng)新的窘境之中,，路徑依賴,，沒能適應(yīng)市場的兩大變化：PC 代替大型機所帶來的市場變化和半導體產(chǎn)業(yè)的 Fabless的經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。
之后,，把握住機會的是韓國和臺灣,。
（未完待續(xù)） ———— 【部分參考文獻】 西村吉雄 《日本電子產(chǎn)業(yè)興衰錄》 邁克爾·波特 《日本失去競爭力了嗎？》 小宮隆太郎等 《日本的產(chǎn)業(yè)政策》 宋有成 李寒梅《戰(zhàn)后日本外交史》
|
|
|
