一、釋義

在本招股說明書中,，下列簡稱意義如下：

1,、本公司：指【 】 股份有限公司。

2,、籌委會：指【 】股份有限公司籌備委員會,，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能,。

3,、股票：指記名式普通股權(quán)證。

4,、元：指人民幣元,。

二、序言

1、本公司是為適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟發(fā)展的需要,，由【 】等幾家單位發(fā)起,，經(jīng)【 】批準(zhǔn)組建的股份制企業(yè)。本招股說明書經(jīng)【 】分行批準(zhǔn),，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料,，以告投資者。

2,、本公司籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實,，以致本說明書有誤導(dǎo)成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準(zhǔn)確性,、完整性負(fù)共同及個別之責(zé)任,。

三、股本與注冊資本

若本公司此次募集股份達到預(yù)期目的,，則本公司股本構(gòu)成為：【 】公司注冊資本【 】萬元,，每股等額人民幣【 】元。通過發(fā)起人認(rèn)購和向境內(nèi)社會法人及本企業(yè)內(nèi)部職工發(fā)行股票募集資金,。

發(fā)起人認(rèn)購【 】萬股，占股本總額【 】 %,。

其中：【 】

向其他法人募集【 】萬股,，占股份總額【 】 %。

向本企業(yè)內(nèi)部職工募集【 】萬股,，占股份總額的【 】%,。

四、股票發(fā)售

1,、發(fā)售條件

（1）本公司籌委會申請,，已經(jīng)【 】省【 】 第【 】號文件批準(zhǔn)。

（2）本公司股票發(fā)行已獲【 】 批準(zhǔn),。

（3）本公司籌委會已與承銷售團達成股票承銷協(xié)議,。

2、發(fā)售規(guī)則

（1）本公司發(fā)售股票為記名式股權(quán)證的形式,。

（2）本公司發(fā)售的股票為普通股,，以人民幣計值。

（3）本公司股票每股面值人民幣【 】元,，溢價發(fā)行每股價格為人民幣【 】元,。

（4）認(rèn)購工作采取時間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先原則,。本公司首次發(fā)行股票中,，每一法人認(rèn)購數(shù)額起點為【 】萬股，認(rèn)購數(shù)額必須是 萬股的整數(shù)倍,，最高不得超過【 】萬股,；

（5）每一自然人認(rèn)購數(shù)額起點為股,，認(rèn)購數(shù)額必須是【 】股的整數(shù)倍，最高不得超過【 】股,。

（6）本公司此次募集的股份以人民幣購買,，紅利以人民幣或股票支付。每年股利（紅利）于次年【 】月【 】日前發(fā)放完畢,。

（7）本公司發(fā)行的股票不得退股,，可以贈與、繼承和抵押,。根據(jù)國家有關(guān)法律,、法令，經(jīng)批準(zhǔn)上市后,，將委托本次承銷售團辦理轉(zhuǎn)讓,、過戶i清算和交割。

3,、發(fā)行辦法

（1）本公司設(shè)立采用定向募集設(shè)立方式,。

本次股票發(fā)行對象為：境內(nèi)企事業(yè)法人、社會團體法人和本企業(yè)內(nèi)部職工,。

（2）【 】市內(nèi)法人單位認(rèn)購須填寫“股票認(rèn)購書”,，并經(jīng)所在單位蓋章生效，經(jīng)辦人攜帶本人 身份證和單位營業(yè)執(zhí)照影印件,，到各承銷成員單位辦理認(rèn)購登記手續(xù),，同時按所認(rèn)購企事 業(yè)法人股和社會團體法人股總股數(shù)一次交齊股金，各承銷單位按實收股金金額為法人單位開具股金收據(jù),。

（3）【 】市外法人單位認(rèn)購須填寫收到的“股票認(rèn)購書”,，并加蓋單位公章于【 】年【 】月【 】日前將應(yīng)交股金以加急電匯方式匯人相應(yīng)承銷成員賬戶，同時交認(rèn)購書和匯 款憑證傳真或特快傳送給相應(yīng)承銷單位,。承銷單位按實收金額開具股金收據(jù),，特快傳送 給認(rèn)購單位。

（4）企事業(yè)法人,、社團法人和自然人在取得正式股金收據(jù)后,，成為正式股東享受股東權(quán)益。

（5）法人股東憑單位介紹信和股金收據(jù),，個人股東憑身份證和股金收據(jù)于通知日期換取股權(quán)證,。

（6）本次股票發(fā)行期于【 】年【 】月【 】日起至【 】年【 】月【 】日止。

4,、股票發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人

（1）股票承銷團：【 】

（2）資產(chǎn)評估機構(gòu)：【 】會計師事務(wù)所

五,、發(fā)起人簡介

【 】

六、公司資料

1、公司名稱：【 】股份有限公司

2,、經(jīng)營范圍：【 】

七,、資金投向

本次股票發(fā)售所得收人額共人民幣【 】元。主要用于【 】

八,、盈利預(yù)測

本公司預(yù)測,，若無不可預(yù)見事件發(fā)生，其贏利及分配情況如下：

【 】

九,、本公司籌委會

【 】

十,、備查文件

【 】

股份有限公司籌委會（簽字或蓋章）：

年 月 日