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1,、中國正在加速步入“氣化”時代 “富煤,、缺氣、少油”的資源特點導致煤炭在我國一次能源消費中占主導地位,。原油較為依賴進口,，消費量也快速增長，而天然氣消費總體處于起步階段,。2016 年我國天然氣表觀消費量約為 2084 億立方米,，同比增長 7.9%，天然氣在一次能源消費中的比例約 5.9%，仍遠低于全球平均的 23.8%,。 2000年至今我國天然氣消費量及增速（億立方米）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從消費結構來看,，城市燃氣和工業(yè)領域依然是消費主力，分別占消費量的41%和28.9%,。發(fā)電和化工領域位居消費領域的后兩位,。從消費驅動力來看，城市燃氣的普及率提升和發(fā)電用氣貢獻了主要的增量,，工業(yè)燃料用氣量保持平穩(wěn),，而化工用氣量較為低迷。 2016年國內天然氣消費結構
數(shù)據(jù)來源：公開資料,、智研咨詢整理 2,、我國天然氣對外依存度持續(xù)攀升 2016 年我國天然氣表觀消費量約 2084 億立方米。其中國內產(chǎn)量約 1368.3 億立方米,，同比增長7.6%,；管道氣凈進口量354.21億立方米，同比增14.3%,；LNG凈進口量361.45億立方米,，同比增 32.6%。對外依存度上升到了 34.3%,。 國內天然氣產(chǎn)銷量及對外依存度持續(xù)提升
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 具體來看,，國內生產(chǎn)方面，非常規(guī)氣取得了比較積極的進展,。2016 年煤制氣產(chǎn)量約 16億立方米,，同比增長 14.5%；煤層氣地面抽采量近 50 億立方米,，同比增長 13%,；頁巖氣的產(chǎn)量約 70 億立方米，這部分主要依靠兩桶油的貢獻,。 進口方面,，2016年國內管道氣進口量約388.2億立方米，出口33.98 億立方米,，凈進口 354.21 億立方米,，同比增長 14.3%。管道氣的來源主要是土庫曼斯坦,，哈薩克斯坦等國,。2016 年國內 LNG 進口增速非常可觀,，全年進口量達 361.5 億立方米,，同比增長32.6%,，進口來源主要是卡塔爾、澳大利亞,、印尼,、馬來西亞等國。 2016年國內天然氣供應結構
數(shù)據(jù)來源：公開資料,、智研咨詢整理 3,、我國天然氣改革核心：定價進一步市場化、管網(wǎng)公平開放 我國天然氣價格過去一直采用“政府指導價”的定價模式,，從全球看,，我國天然氣價格整體偏高，抑制下游消費增長,。與煤炭相比,，等熱值的天然氣比價過高，經(jīng)濟性不佳,，影響了下游用戶煤改氣的積極性,。這其中有我國自身資源稟賦的因素，也有價格形成機制方面的原因,，對我國天然氣價格形成機制進行改革勢在必行,。 煤、氣,、油比價
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 4,、多元供氣格局，看好鎖定便宜氣源的一體化天然氣公司 我國天然氣進入快速發(fā)展階段后,，天然氣消費中心也由產(chǎn)氣區(qū)周邊向東部地區(qū)和南部地區(qū)持續(xù)轉移,，預計到 2020 年，東南沿海,、長三角,、環(huán)渤海三大地區(qū)天然氣消費量將占全國總消費量的 1/2 以上，成為國內最大的天然氣消費地區(qū),。而我國國內天然氣資源主要分布在西北和西南，進口天然氣主要是從西北通過管道進來的中亞天然氣和沿海的LNG 接收站,。為了解決天然氣供需矛盾,，我國目前天然氣發(fā)展提出了“海陸并舉、液氣俱重,、多種渠道,、保障供應”的發(fā)展舉措，我國天然氣供應格局呈現(xiàn)出“西氣東輸,、海氣上岸,、北氣南下”以及“就近外供”的局面,。 （1）陸氣東送：西氣東輸、陜京線,、川氣東送 我國四大主力氣田——四川氣田,、塔里木氣田、長慶氣田,、柴達木氣田的天然氣,，通過西氣東輸、陜京線,、川氣東送等輸送到東部沿海,。近幾年，隨著川東北地區(qū)普光,、龍崗等特大型天然氣田的發(fā)現(xiàn),，我國天然氣上游勘探開發(fā)取得了重要成就。 （2）管道進口,，三方入境 我國陸上三大油氣進口管道已逐漸成型,。中亞天然氣管道、中緬天然氣管線和俄羅斯天然氣管線將從西北,、西南,、東北三個不同方向入境。 （3）海氣登陸,，民企有了大舞臺 我國 LNG 進口量逐年擴大,，2008 年LNG 進口量約 46 億方，只占同期天然氣消費總量的 5.7%,；到 2010 年,，我國 LNG 進口量達到 129.8 億方，占同期天然氣消費總量的比例上升到12.1%,；2016年我國LNG進口量達到了361億方,，占比進一步上升到17.3%。 中國 LNG進口量逐年擴大,，消費量占比逐年提高
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 目前我國的天然氣產(chǎn)量大約 1300 億方左右,，其中 90%為產(chǎn)于氣田或油氣田內儲氣層中的氣層氣。由于我國油田大部分處于開采后期,，溶解氣豐度有所降低,，寄望于常規(guī)資源突破性增長解決缺口的可能性小。 市場曾經(jīng)給予非常規(guī)天然氣很高的期望值,，但實際進展比預想的要滯后不少,。 |
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