《財(cái)經(jīng)》記者 張珺/文 宋瑋/編輯 傳說(shuō)中的“反滴滴聯(lián)盟”,，看起來(lái)是一個(gè)因自發(fā)和偶然形成的松散組織,，但客觀上反映了參與者對(duì)重構(gòu)市場(chǎng)的渴望,。 在2016年底的烏鎮(zhèn)大會(huì)上，摩拜單車(chē)CEO王曉峰和首汽約車(chē)CEO魏東聊了幾杯茶的時(shí)間,，而后兩人一起乘車(chē)從烏鎮(zhèn)回上海,。在這次長(zhǎng)談中，他們認(rèn)為彼此存在合作的可能——專(zhuān)車(chē)幫摩拜拓展增值服務(wù),，自行車(chē)幫首汽擴(kuò)大用戶(hù)基數(shù),。二人一拍即合,。 烏鎮(zhèn)會(huì)談結(jié)束后，雙方技術(shù)和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)開(kāi)始接觸,。但因?yàn)?017年初摩拜忙著和ofo打仗,，合作事宜擱置。直到2017年夏天,，首汽推進(jìn)了一次,，合作才重新提上議程。 同樣在這個(gè)夏天,，魏東在百度智能駕駛事業(yè)部總監(jiān)李震宇的引薦下,，見(jiàn)到百度董事長(zhǎng)特別助理馬東敏。作為百度董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏的夫人,，馬東敏于2017年初回歸百度,，執(zhí)掌百度戰(zhàn)投。在一個(gè)月密集見(jiàn)面多次后,，百度戰(zhàn)投和百度資本一起領(lǐng)投了首汽約車(chē)7億元的B 輪融資——這樣的速度在百度內(nèi)部沒(méi)有先例——這起投資不僅經(jīng)由馬東敏之手,，也得到李彥宏的首肯，百度COO陸奇出席了雙方戰(zhàn)略合作的發(fā)布會(huì),。 與百度一起領(lǐng)投首汽該輪融資的還有蔚來(lái)資本,，其管理合伙人李斌也是蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng),，以及摩拜,、易車(chē)的董事長(zhǎng)。李斌被認(rèn)為在“反滴滴聯(lián)盟”中起到了推波助瀾的作用,，他正在組建自己的出行生態(tài),，這個(gè)生態(tài)橫跨整車(chē)制造、汽車(chē)電商,、汽車(chē)后市場(chǎng)和移動(dòng)出行,。 《財(cái)經(jīng)》記者了解到，滴滴曾希望投資蔚來(lái)汽車(chē),，但最終洽談失敗,，一位接近談判的人士說(shuō)，滴滴當(dāng)時(shí)提出要20％－30％股權(quán),，這是李斌不能接受的。 摩拜和首汽的合作在2017年9月宣布,，一個(gè)月后,，摩拜又宣布了和嘀嗒拼車(chē)的合作。嘀嗒拼車(chē)創(chuàng)始人兼CEO宋中杰告訴《財(cái)經(jīng)》記者,，2017年中,，他和王曉峰在一個(gè)私人飯局上達(dá)成合作意向,，他們?cè)缜笆荊oogle的同事。對(duì)嘀嗒來(lái)說(shuō),，一方面擴(kuò)大用戶(hù)群體,，一方面滿(mǎn)足用戶(hù)多用車(chē)場(chǎng)景。不過(guò)在前期溝通中,，王曉峰沒(méi)有告訴他摩拜也在謀求其他家的聯(lián)盟,。“這都是人家的計(jì)劃和商業(yè)秘密,?！彼沃薪苷f(shuō)。 此外,，蔚來(lái)資本也是嘀嗒的投資方,，而百度亦是易車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)的投資方,。 由此,，首汽、摩拜,、嘀嗒,、蔚來(lái)、百度等主體和資本方交織在一起,，外界將此解讀為“反滴滴聯(lián)盟”,，意思是他們有意聯(lián)合起來(lái)挑戰(zhàn)出行巨頭滴滴。在采訪(fǎng)中,，他們都否認(rèn)了這一說(shuō)法,，稱(chēng)所有的布局和聯(lián)盟都出于業(yè)務(wù)考慮，而非競(jìng)爭(zhēng)考慮,。 “滴滴那時(shí)候沒(méi)有借機(jī)把小公司清除出場(chǎng),，造成了每個(gè)小公司都是一個(gè)火種?！蔽祦?lái)資本合伙人張君毅對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示,，他認(rèn)為大家不約而同選擇這個(gè)時(shí)間點(diǎn)反攻，是因?yàn)椤叭绻F(xiàn)在不動(dòng),，那就等于把這個(gè)市場(chǎng)都讓給滴滴了,，一旦上市它的資源量是無(wú)限的，而且它本身又賺錢(qián),?！?/p> 看起來(lái)，無(wú)數(shù)人想動(dòng)滴滴的“奶酪”,。這家估值達(dá)560億美元的公司,，在過(guò)去一年享受了網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的絕大部分利潤(rùn),。水面下，大量公司暗流涌動(dòng),。它們有互聯(lián)網(wǎng)公司,、有國(guó)企、有車(chē)企,。有些已經(jīng)浮出水面,，有些還在波濤中醞釀和踟躕。 挑戰(zhàn)者們 多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪(fǎng)的人士表示,，壟斷意味著超額的壟斷利潤(rùn),，從“資本的流動(dòng)性”來(lái)看，當(dāng)一個(gè)市場(chǎng)有超額利潤(rùn)的時(shí)候,，資本和對(duì)手一定會(huì)進(jìn)來(lái),。 宋中杰認(rèn)為，短期內(nèi)很難撼動(dòng)滴滴,，但是一定有人可以做到這個(gè)市場(chǎng)20％甚至30％份額,。 在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)被認(rèn)為是有望改變戰(zhàn)局的力量,。這家公司本身已自成生態(tài),，他的業(yè)務(wù)形成一套“組合拳”——以頻率高低形成過(guò)濾器——第一層外賣(mài)、到店餐飲（團(tuán)購(gòu)）是高頻入口,；第二層酒店旅行消化部分流量,；第三層到店綜合長(zhǎng)尾需求進(jìn)一步將流量變現(xiàn)。美團(tuán)打車(chē)是美團(tuán)點(diǎn)評(píng)生態(tài)的一個(gè)分支,，優(yōu)勢(shì)是流量和本地運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),。 一位滴滴內(nèi)部人士分析說(shuō)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)做打車(chē),，就是希望瓜分滴滴20％至30％的市場(chǎng)份額,，成為市場(chǎng)第二名。如果對(duì)標(biāo)滴滴560億美元估值,，這意味著美團(tuán)至少可增加100億美元的估值,。 “這個(gè)市場(chǎng)不應(yīng)該滴滴一家獨(dú)大。一家獨(dú)大以后,，它可能‘剝削消費(fèi)者和司機(jī)’,。”張君毅認(rèn)為,，滴滴帶有某種“不正義性”,，比如快車(chē)享受了出租車(chē)牌照的管制紅利——政府想管制不達(dá)標(biāo)車(chē)輛，但出于社會(huì)穩(wěn)定的考慮，只能逐步壓縮,，而滴滴享受了中間的紅利期。 但一位出行領(lǐng)域的投資人認(rèn)為,，這些企業(yè)想得并不那么清楚,。比如，專(zhuān)車(chē)和自行車(chē)分屬出行金字塔的兩端,，人群定位區(qū)隔過(guò)大,。產(chǎn)品不管從金字塔頂層的入口去覆蓋下面的人（如用首汽覆蓋摩拜用戶(hù)），還是從金字塔底層的入口去覆蓋上面的人（如用摩拜覆蓋首汽用戶(hù)）,，都是困難的,。本質(zhì)上這個(gè)聯(lián)盟是松散的業(yè)務(wù)合作，沒(méi)有領(lǐng)袖,，更多是一種嘗試,，不一定能真正發(fā)展成綜合的出行平臺(tái)。 網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期受政府管制的行業(yè),，政府通過(guò)政策邊界設(shè)計(jì),，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，保障消費(fèi)者體驗(yàn),。不合規(guī)車(chē)輛會(huì)逐步遞減,，不會(huì)瞬間消失，比如北京的不合規(guī)車(chē)輛已經(jīng)收縮50％,，魏東認(rèn)為,，政府的考慮是——要給從業(yè)人員退出機(jī)會(huì)；各地還在摸索如何實(shí)施,，倒逼出租車(chē)服務(wù)升級(jí),，如果瞬間調(diào)整，存量的出租車(chē)難以滿(mǎn)足打車(chē)需求,。但歸根到底,，滴滴占有率最大的快車(chē)市場(chǎng)，供給是灰色的,。 在魏東看來(lái),，首汽耕耘的是中國(guó)出租車(chē)升級(jí)的市場(chǎng)。出租車(chē)分為預(yù)約出租車(chē)（網(wǎng)約車(chē)）和巡游出租車(chē),，這個(gè)市場(chǎng)正從一個(gè)單一巡游制,、一口價(jià)的產(chǎn)品，通過(guò)網(wǎng)約車(chē)的形式升級(jí)成多元化分層次的產(chǎn)品,。其目標(biāo)是,，兩年內(nèi)在預(yù)約出租車(chē)（網(wǎng)約車(chē)）和巡游出租車(chē)整個(gè)市場(chǎng)中，拿到20％的份額。 車(chē)企也在加速入局,。吉利在國(guó)內(nèi)入局最早,，2013年啟動(dòng)分時(shí)租賃項(xiàng)目“微公交”，2015年啟動(dòng)網(wǎng)約車(chē)項(xiàng)目“曹操專(zhuān)車(chē)”,。 吉利集團(tuán)有限公司總裁,、曹操專(zhuān)車(chē)董事長(zhǎng)劉金良告訴《財(cái)經(jīng)》記者，為了差異化競(jìng)爭(zhēng),，曹操專(zhuān)車(chē)選擇以新能源車(chē)切入,。新能源車(chē)有一定的成本優(yōu)勢(shì)，是燃油車(chē)的一半甚至三分之一,，其另外的成本包括車(chē)輛采購(gòu)成本,、司機(jī)成本和推廣成本。在車(chē)輛采購(gòu)上,，曹操專(zhuān)車(chē)以12萬(wàn)－13萬(wàn)元人民幣之間向吉利采購(gòu),；最貴的是司機(jī)成本，包括招聘,、培訓(xùn),、管理、工資,、獎(jiǎng)勵(lì),，以23000輛車(chē)×6000元平均薪酬計(jì)算，每個(gè)月有超過(guò)1億元人民幣支出,。 此外,，車(chē)企的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是，對(duì)運(yùn)力端的控制力,。劉金良說(shuō),，曹操專(zhuān)車(chē)平臺(tái)不僅和司機(jī)的手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，還和其平臺(tái)上的網(wǎng)約車(chē)通訊,，這樣平臺(tái)能對(duì)車(chē)輛的電量狀況等進(jìn)行監(jiān)控,。 外界多認(rèn)為，車(chē)企做出行是為了賣(mài)車(chē),。劉金良否認(rèn)并稱(chēng),，吉利一年賣(mài)200萬(wàn)輛車(chē)，曹操專(zhuān)車(chē)2016年布局了1萬(wàn)輛,，2017年布局了1.3萬(wàn)輛,，不足年銷(xiāo)量的百分之一，“如果靠這個(gè)賣(mài)車(chē)要死掉的”,。 他強(qiáng)調(diào),，車(chē)企做出行本質(zhì)的目的在于，制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)業(yè)鏈下游走到上游,，在產(chǎn)業(yè)鏈中掌握話(huà)語(yǔ)權(quán),。 大家在爭(zhēng)奪網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)蛋糕的時(shí)候，神州優(yōu)車(chē)似乎置身事外,?！皩?duì)神州來(lái)講這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束了，我切的是這邊的細(xì)分市場(chǎng),，我覺(jué)得我已經(jīng)站住腳了?！鄙裰輧?yōu)車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO陸正耀在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō),。 陸正耀被認(rèn)為是江湖老炮，曾因一組“老陸生氣了”圖片出名,，他對(duì)公司有著近乎頑固的控制力：“我有自己的商業(yè)邏輯,、判斷和節(jié)奏，我不希望被外界干擾,?！?016年下半年，神州戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)至汽車(chē)電商買(mǎi)買(mǎi)車(chē),，2017年底,，其重心轉(zhuǎn)向汽車(chē)生活。 陸正耀的邏輯是,，汽車(chē)服務(wù)不是互聯(lián)網(wǎng),，而是O2O。汽車(chē)出行核心買(mǎi)的是從A點(diǎn)到B點(diǎn)的服務(wù),。提供這個(gè)服務(wù)的產(chǎn)品只有兩種,，一種是比出租車(chē)價(jià)格高的產(chǎn)品，一種是比出租車(chē)價(jià)格低的產(chǎn)品,。中國(guó)出租車(chē)價(jià)格天花板低,，本來(lái)就沒(méi)有什么利潤(rùn)空間，而一旦低于出租車(chē)且有利潤(rùn),，就會(huì)有源源不斷的對(duì)手,，所以第二種形態(tài)的商業(yè)模式不成立。 他認(rèn)為,，美國(guó)該商業(yè)模式成立的條件是,，美國(guó)的出租車(chē)貴，以及城市間距離遠(yuǎn),。但即便如此,，只要Uber開(kāi)始賺錢(qián)Lyft馬上開(kāi)始補(bǔ)貼，后者市場(chǎng)份額會(huì)拉升。在這樣的思路下,，滴滴和Uber中國(guó)合并后,，2016年9月，神州馬上推出了零抽成的U 平臺(tái),，目前占神州專(zhuān)車(chē)總單量的25％－30％,。 “一個(gè)東西很容易掙到錢(qián)又沒(méi)有壁壘的情況下，別人一定會(huì)打你,?！彼f(shuō)，“網(wǎng)約車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)無(wú)休止,?！?/p> 出租車(chē)變量 當(dāng)年滴滴和快的的戰(zhàn)爭(zhēng)是出租車(chē)之戰(zhàn)，滴滴靠出租車(chē)占有率收割了第一批市場(chǎng),，但后來(lái)出租車(chē)成為“被忽視的群體”,。如今，它們?cè)俅纬蔀樾乱慌刖终邆兿胍瓟n和爭(zhēng)奪的對(duì)象,。 宋中杰認(rèn)為,，出租車(chē)是未來(lái)網(wǎng)約車(chē)競(jìng)爭(zhēng)中的變量之一，接近150萬(wàn)出租車(chē),，每輛車(chē)以30單／天計(jì)算,，共計(jì)有4500萬(wàn)單／天。未來(lái)至少可以有50％來(lái)自線(xiàn)上,，這對(duì)平臺(tái)來(lái)說(shuō)意味著2000萬(wàn)單／天,，與滴滴目前的日單量（2500萬(wàn)單／天）相當(dāng)。 在爭(zhēng)奪出租車(chē)上,，現(xiàn)在看來(lái),，嘀嗒和首汽最積極。宋中杰說(shuō),，整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出行的興起,，始于出租車(chē)，在滴滴和Uber推出快車(chē)之后,，快車(chē)成為出租車(chē)直接的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品,，對(duì)平臺(tái)來(lái)說(shuō)快車(chē)有盈利點(diǎn)，這導(dǎo)致出租車(chē)被邊緣化,。 根據(jù)公開(kāi)資料,，滴滴和快的剛合并時(shí)，滴滴發(fā)布數(shù)據(jù)稱(chēng)出租車(chē)日訂單量為400萬(wàn)單／天,，而據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解,，滴滴出租車(chē)目前單量在350萬(wàn)單／天上下,，單量持平。 交通部的統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,，2016年末,，全國(guó)擁有出租車(chē)輛規(guī)模140.4萬(wàn)輛?！俺鲎廛?chē)司機(jī)覺(jué)得自己被市場(chǎng)拋棄了,。”宋中杰說(shuō),，但恰恰是這部分人有經(jīng)驗(yàn)也有牌照,，最不應(yīng)該“被拋棄”。在他看來(lái),，滴滴對(duì)出租車(chē)的服務(wù)有完善空間,，比如滴滴對(duì)出租車(chē)推行“派單制”，取代了此前的“搶單制”,。“派單制”可以規(guī)避出租車(chē)司機(jī)挑單的情況,，卻不利于出租車(chē)司機(jī)賺錢(qián),。這個(gè)群體收入低，需要算計(jì)接什么樣的單,、在哪里接單賺錢(qián)效率最高——強(qiáng)行推行“派單制”會(huì)遭到出租車(chē)司機(jī)反彈,。 對(duì)于嘀嗒來(lái)說(shuō)，從順風(fēng)車(chē)到出租車(chē)意味著更大的用戶(hù)規(guī)模,，也意味著從邊緣細(xì)分市場(chǎng)走到主流,。 過(guò)去，出租車(chē)司機(jī)因沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng),，缺乏服務(wù)意識(shí)受到詬病,。魏東覺(jué)得這是個(gè)痛點(diǎn)，首汽推出的“全國(guó)出租車(chē)聯(lián)盟”口號(hào)就是幫助傳統(tǒng)出租車(chē)服務(wù)升級(jí)——幫出租車(chē)搭建IT管理平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)信息對(duì)接,；輸出規(guī)范化的管理機(jī)制，通過(guò)乘客的反饋體系,，設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰機(jī)制,，引導(dǎo)司機(jī)服務(wù)升級(jí)；對(duì)出租車(chē)進(jìn)行導(dǎo)流,，通過(guò)平臺(tái)整合幫助出租車(chē)獲得更多盈利機(jī)會(huì),。 重要的是，這也符合政府對(duì)出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)的總體管控方向：提高網(wǎng)約車(chē)的準(zhǔn)入門(mén)檻,，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)化行為反逼出租車(chē)傳統(tǒng)升級(jí),。他透露,，首汽目前聯(lián)合的出租車(chē)公司已有數(shù)百家。 宋中杰認(rèn)為,，如果平臺(tái)能夠創(chuàng)造獨(dú)有的價(jià)值,，未來(lái)可以從出租車(chē)中收取合理的服務(wù)費(fèi)。魏東的建議是不需要從出租車(chē)中抽成,，平臺(tái)可以用其他增值的方式,，比如給乘客提供定制化的娛樂(lè)服務(wù)，或者給司機(jī)提供后設(shè)服務(wù),，如修車(chē),、餐飲。 劉金良表示,，出租車(chē)行業(yè)勢(shì)必會(huì)轉(zhuǎn)型,，這將是出行市場(chǎng)的最大變量之一。而另一個(gè)變量是政策落實(shí)的程度,，在行業(yè)仍有不明朗的時(shí)候,，曹操專(zhuān)業(yè)寧愿保守一些。 在2017年的最后一天,，易到也宣布接入出租車(chē),。而陸正耀仍然平靜地表示，神州會(huì)在商業(yè)模式更成熟時(shí)推出,?！按蠹彝鎯旱猛茫屗麄兺鎯喝グ?，我現(xiàn)在要忙的事情很多,，什么時(shí)候有錢(qián)賺了我再打?！彼f(shuō),。 （本文首刊于2018年2月5日出版的《財(cái)經(jīng)》雜志） |
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