在線出行服務(wù)行業(yè)發(fā)展迅速,，共享出行成為其中主流服務(wù)

自2006年出現(xiàn)首家專業(yè)租車網(wǎng)站以來(lái)，中國(guó)在線出行服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了“線下重資產(chǎn)+線上服務(wù)”向“互聯(lián)網(wǎng)+共享經(jīng)濟(jì)/輕資產(chǎn)重服務(wù)”的轉(zhuǎn)變,，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了PC端向移動(dòng)端使用場(chǎng)景的轉(zhuǎn)變,；

2012年起移動(dòng)端出行服務(wù)模式大量涌現(xiàn)，主流服務(wù)包括租車,、拼車,、代駕、出租車,、專車（快車）與分時(shí)租賃等,，其中，專/快車,、共享單車等共享出行服務(wù)成為其主流服務(wù),。

共享單車更好地解決了用戶“最后一公里”出行痛點(diǎn)，成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)

作為在線出行行業(yè)的主流服務(wù),，共享出行包含專車,、快車等網(wǎng)約車服務(wù)，分時(shí)租賃服務(wù),，以及2016年火爆市場(chǎng)的共享單車服務(wù),；相比網(wǎng)約車的專/快車及順風(fēng)車，共享單車解決了用戶“最后一公里”的出行問題,，節(jié)約用戶等車的時(shí)間成本及服務(wù)的費(fèi)用成本,；相比分時(shí)租賃，共享單車使用方便,，取還車靈活,，使用性價(jià)比高,，目前共享單車用戶覆蓋率增長(zhǎng)迅速，遠(yuǎn)超分時(shí)租賃用戶群體,。

共享單車產(chǎn)業(yè)鏈剖析

共享單車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,，上游供應(yīng)商是關(guān)鍵，衡量著企業(yè)的量產(chǎn)能力和迭代更新速度,；物流連接過(guò)程中帶來(lái)的問題以及尋找下游最合適的盈利模式仍需探索,；在拓展盈利模式的同時(shí)需思考其可行性，例如車身的廣告投放會(huì)對(duì)城市容貌帶來(lái)影響,、與景點(diǎn)/騎行俱樂部的合作會(huì)面臨用戶體量小等類似問題,。

運(yùn)營(yíng)成本涉及多項(xiàng)維度，維保調(diào)度費(fèi)是除制造成本外另一重要模塊

企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本涉及多項(xiàng)維度,，研發(fā)階段成本主要為零配件采購(gòu),、技術(shù)研發(fā)等費(fèi)用；運(yùn)營(yíng)階段中,，由于車輛的開鎖等模塊會(huì)涉及到通信運(yùn)營(yíng)商,，期間會(huì)隨之產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用；維修保護(hù)方面,，目前各家企業(yè)主要通過(guò)大數(shù)據(jù)監(jiān)管,、人工調(diào)度車輛以及區(qū)域化分配維修師傅進(jìn)行統(tǒng)一修繕，期間費(fèi)用涉及零配件置換修理費(fèi),、勞力成本,、運(yùn)輸調(diào)度費(fèi)等，除車輛制造成本以外,，運(yùn)維成本成為共享單車行業(yè)另一重要模塊,，而如何減少運(yùn)維成本，提高運(yùn)維效率需根據(jù)不同的車輛屬性,、造價(jià)等因素進(jìn)行策略規(guī)劃,。

摩拜單車用戶覆蓋優(yōu)勢(shì)明顯，處于行業(yè)領(lǐng)先地位

2016年11月至2017年2月,，摩拜單車活躍用戶總體呈上升趨勢(shì)，由于春節(jié)的因素,，2017年春節(jié)周摩拜單車活躍用戶規(guī)模受到影響,，但在春節(jié)后迅速回升，2月末活躍用戶規(guī)模達(dá)到最高值,，為769.3萬(wàn)人,，相較2016年10月末，增長(zhǎng)455.7萬(wàn)人,，增長(zhǎng)約2.5倍,；摩拜單車目前在整體出行用車服務(wù)行業(yè)中滲透率已達(dá)13.9%,；同期，ofo共享單車活躍用戶整體穩(wěn)步提升,，活躍用戶規(guī)模最高為369.1萬(wàn)人,，相較2016年10月末，增長(zhǎng)288.0萬(wàn)人,，增長(zhǎng)約4.6倍,，在整體出行用車服務(wù)行業(yè)中的滲透率最高達(dá)到6.7%。

摩拜單車用戶活躍時(shí)長(zhǎng)增幅明顯,，峰值已超千萬(wàn)分鐘

摩拜單車App日均使用時(shí)長(zhǎng)由16年10月底478.8萬(wàn)分鐘到2017年2月末,，大幅增長(zhǎng)至1095.5萬(wàn)分鐘，相較10月底增長(zhǎng)616.7萬(wàn)分鐘,，增長(zhǎng)約2.3倍,；ofo共享單車在2017年推出免費(fèi)騎行日以及充值返現(xiàn)的營(yíng)銷活動(dòng)，日均總有效使用時(shí)長(zhǎng)在2017年2月末達(dá)到最高值,，為781.7萬(wàn)分鐘,，相較10月底增長(zhǎng)596.9萬(wàn)分鐘，增長(zhǎng)約4.2倍,；從用戶覆蓋和日均使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看,，摩拜單車與ofo共享單車屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。

共享單車市場(chǎng)參與者眾多,，各有千秋

各類共享單車通常注冊(cè)方式為：實(shí)名認(rèn)證+手機(jī)綁定+押金,，其中摩拜單車、小鳴單車押金較高,，分別為299元和199元,，其他平臺(tái)均為99元，押金不能用作使用計(jì)費(fèi),，使用費(fèi)用需額外充值,，價(jià)位維持在是0.5元-1元/半小時(shí)；

各類單車中,，摩拜單車及小藍(lán)單車采用自行設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造方式,，整車科技感較強(qiáng)；

目前能夠覆蓋全國(guó)主要大型城市的單車平臺(tái)較少,，行業(yè)集中度較高,；各單車平臺(tái)中，摩拜單車和ofo單車城市覆蓋最廣,。

GPS智能鎖是共享單車車輛最核心的部件,，將直接影響用戶使用體驗(yàn)及后期運(yùn)維管理

融資主體增加，融資規(guī)模擴(kuò)張,，PE機(jī)構(gòu)入局

目前已有11家共享單車企業(yè)披露了融資消息,，截至目前,，行業(yè)融資額已超60億人民幣，其中,，ofo與摩拜單車均已完成D輪融資,；優(yōu)拜單車在3個(gè)月內(nèi)獲得3輪融資，已完成A+輪,；小鳴單車在1個(gè)月內(nèi)完成B輪融資,；

投資方方面，摩拜單車有騰訊,、紅杉資本,、華平資本以及高瓴資本等知名投資機(jī)構(gòu)作為主要投資人；ofo投資方中則出現(xiàn)了滴滴,、小米以及經(jīng)緯中國(guó)等國(guó)內(nèi)具有影響力的企業(yè)的身影,。

用戶研究 - 核心發(fā)現(xiàn)

共享單車主要用戶為中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性

用戶主要通過(guò)看到停放/騎行的共享單車及口碑相傳的方式進(jìn)行了解；使用摩拜單車的用戶比例最高,，達(dá)到61.9%

用戶對(duì)于共享單車的認(rèn)知多通過(guò)口碑相傳以及看到在路上停放或被人騎行的共享單車,，通過(guò)看到路邊車輛的直觀認(rèn)知排名第一，占比25%,；各共享單車平臺(tái)中,，使用摩拜單車的用戶最多，為61.9%,，其次為ofo共享單車,，占比在52.1%。

多數(shù)用戶會(huì)將共享單車與其他出行工具結(jié)合使用,，運(yùn)動(dòng)愛好者則更傾向單獨(dú)使用單車

約七成的單車用戶會(huì)將共享單車作為出行工具組合中的一環(huán),，其余30%的用戶傾向于不與公共交通結(jié)合、僅使用共享單車前往目的地,，其中,，運(yùn)動(dòng)愛好者（日均運(yùn)動(dòng)時(shí)長(zhǎng)1小時(shí)以上）占多數(shù)，比例達(dá)到37.4%,。 90%用戶在目的地與地鐵/公交站相距3000米內(nèi)時(shí)選擇使用共享單車,，用戶使用需求被激活，共享單車成為最有效的“最后一公里”解決方案,。

高頻用戶用車場(chǎng)景多樣化,，愿意長(zhǎng)時(shí)間騎行

低頻用戶的使用場(chǎng)景較為單一，61.7%的用戶出行場(chǎng)景集中在家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,，單次使用時(shí)間集中在30分鐘以內(nèi),，占比達(dá)到84.4%,；

高頻用戶使用場(chǎng)景較為豐富,，最主要的場(chǎng)景仍是家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,，占比均在70%左右，其次為商業(yè)圈內(nèi)的代步或上下班通勤,，占比與主要場(chǎng)景差距不大,；騎行時(shí)長(zhǎng)同樣主要集中在30分鐘內(nèi)，但10%的高頻用戶騎行時(shí)長(zhǎng)達(dá)到1小時(shí)以上,，是低頻用戶的2.5倍,。

高頻用戶單次充值金額高，反饋車輛問題及不文明行為積極性高

高頻用戶單次充值金額集中則集中在100元以上,，占比達(dá)到63.4%,，而低頻用戶的單次充值金額集中在100元以內(nèi)，僅有18.2%用戶單次充值金額在100元以上,；

高頻用戶的反饋力度較強(qiáng),，37.3%的高頻用戶會(huì)經(jīng)常反饋車輛問題及不文明行為，表示不愿意反饋的用戶僅有7.0%,；但低頻用戶中,，多數(shù)人愿意但不知道如何進(jìn)行反饋，并且,，不愿意反饋的用戶占到15.6%,。

道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響用戶騎行意愿的主要因素

通過(guò)影響力模型分析，所在城市道路擁擠狀況和空氣質(zhì)量是影響人們騎行意愿的主要因素,，其中,，路況擁擠程度對(duì)用戶的騎行意愿影響最大，路況不佳時(shí),，用戶更愿意使用共享單車以躲避交通擁堵,，騎行意愿提升10.1%，而當(dāng)?shù)缆吠〞硶r(shí),，用戶的騎行意愿則會(huì)降低11.4%,；

對(duì)于北京、上海,、廣州,、深圳四座共享單車主要布局城市，深圳用戶對(duì)道路擁擠度和空氣質(zhì)量滿意度最高,，當(dāng)?shù)赜脩舻尿T行意愿也是最高的,，而北京及上海因兩項(xiàng)評(píng)分較低，當(dāng)?shù)赜脩舻尿T行意愿也低于廣州和深圳,。

案例研究 - 摩拜單車

摩拜單車：首創(chuàng)押金監(jiān)管專屬賬戶,，打造智能無(wú)憂用戶體驗(yàn)

摩拜單車：打造智能化單車，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化騎行

摩拜單車：讓自行車回歸城市，現(xiàn)已入駐33座城市

截至2017年3月,，摩拜單車已進(jìn)入33座城市,，其中包括2016年進(jìn)入的北京、上海,、廣州,、深圳、成都,、廈門,、武漢等，以及2017年新布局的合肥,、西安,、長(zhǎng)沙、福州,、新加坡等海內(nèi)外城市,。在新的一年中，摩拜單車將繼續(xù)引領(lǐng)綠色,、環(huán)保,、智能出行風(fēng)潮，讓自行車回歸城市,。

案例研究 - ofo共享單車

ofo共享單車：從校園到城市,，讓出行更便利

ofo共享單車：開啟2017城市策略，現(xiàn)已覆蓋46座城市

2017年1月22日,，ofo共享單車啟動(dòng)“2017城市策略”,，先后進(jìn)入合肥、武漢,、長(zhǎng)沙,、南京、重慶等城市,，加之2016年開通的北京,、上海、廣州,、深圳等地,，目前城市已覆蓋46座，ofo表示,，未來(lái)將根據(jù)地形,、人口、公共交通環(huán)境等維度進(jìn)行城市篩選,，加大覆蓋力度,。

案例研究 - 永安行

永安行：合作芝麻信用,，有樁向無(wú)樁轉(zhuǎn)型

一線城市市場(chǎng)需求旺盛但容量有限，三四線城市及海外市場(chǎng)是未來(lái)兩大拓展方向

目前,，共享單車市場(chǎng)主要集中在一線及部分發(fā)達(dá)二線城市,，市場(chǎng)需求非常顯著，但隨著單車數(shù)量的急速增加以及用車場(chǎng)景相對(duì)單調(diào)及同質(zhì)化的限制,，現(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；

一線及部分發(fā)達(dá)二線城市市場(chǎng)容量有限,，單車數(shù)量將會(huì)較快到達(dá)飽和點(diǎn),，向三四線城市拓展成為必然，但市場(chǎng)需求及機(jī)會(huì)仍有待探索,；

海外市場(chǎng)自行車售價(jià)相對(duì)較高,，但用戶需求旺盛，為共享單車出海提供良好市場(chǎng)機(jī)會(huì),；同時(shí),，海外市場(chǎng)相對(duì)高的客單價(jià)將會(huì)幫助共享單車企業(yè)提升盈利能力。

單車數(shù)量急速增加,、車輛停放,、后期維護(hù)等問題日益凸顯，對(duì)精細(xì)化管理的呼喚迫切

隨著資本的大量涌入以及用戶需求的顯現(xiàn),，共享單車行業(yè)得到快速發(fā)展,，單車數(shù)量也快速增加。在半年多時(shí)間內(nèi),，部分一線城市的共享單車數(shù)量已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)輛,。然而，行業(yè)的快速發(fā)展也隨之帶來(lái)城市管理等諸多問題,，無(wú)樁化特點(diǎn)導(dǎo)致目前亂停車的現(xiàn)象屢見不鮮,；另外，部分共享單車由于缺少GPS定位,，不能夠及時(shí),、有效的管理車輛。共享單車的城市管理問題已經(jīng)初步顯現(xiàn),，未來(lái)需要共享單車企業(yè)與政府相關(guān)部門共同努力,，建立有效機(jī)制，引導(dǎo)共享單車向更規(guī)范,、更健康的方向發(fā)展,。

規(guī)范化的用車行為將會(huì)極大促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，反之會(huì)限制其規(guī)模性發(fā)展,；用戶誠(chéng)信體系建設(shè)能夠更加有效地規(guī)范用戶行為

用戶是共享單車行業(yè)快速發(fā)展的核心,，引導(dǎo)用戶規(guī)范用車，培養(yǎng)用戶的誠(chéng)信態(tài)度及行為，并輔助建立一套社會(huì)通用的誠(chéng)信管理體系,，不僅能夠解決現(xiàn)階段共享單車面臨的一些用戶問題,，也能極大地促進(jìn)社會(huì)規(guī)范化發(fā)展，為整體國(guó)民素質(zhì)的提升起到促進(jìn)作用,。

基于物聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)管理是未來(lái)共享單車行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力

共享單車行業(yè)未來(lái)將面臨市場(chǎng)需求不平衡,、城市管理難度大以及用戶行為不規(guī)范等問題，針對(duì)以上問題,，企業(yè)層面的產(chǎn)品制造升級(jí),、智能科技創(chuàng)新能力是為滿足消費(fèi)者需求與提升企業(yè)效率的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著發(fā)展,，馬太效應(yīng)顯著,，科技化產(chǎn)品、注重用戶體驗(yàn)與城市可持續(xù)化發(fā)展的企業(yè)將占據(jù)市場(chǎng)主要地位,，因此,，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品升級(jí)迭代速度與質(zhì)量、合理投放車輛并完善車輛維護(hù)措施,；而政府層面,，應(yīng)考慮因城施策，要求單車企業(yè)建立有效的智能化管理方式,，以提升車輛監(jiān)管與運(yùn)營(yíng)效率,，徹底改善目前車輛停放、運(yùn)維,、安全等問題,。