有色金屬:一半清醒一半醉 薦9股

推薦組合

核心組合:錫業(yè)股份,、云海金屬,、華友鈷業(yè)、東方鋯業(yè)、久立特材,。短期建議:中色股份,、東睦股份、湖南黃金,、云鋁股份,。(光大證券)

計算機:智能無人駕駛加速推進 薦4股

我們看好無人駕駛的推進速度及深度,預計隨著技術(shù)的不斷成熟和行業(yè)的不推演進,龍頭領(lǐng)軍企業(yè)的業(yè)績及估值均可實現(xiàn)顯著的提升。我們建議關(guān)注無人駕駛?cè)齻€方向:1)無人駕駛設備供應商,包括硬件領(lǐng)域的激光雷達制造商,、軟件領(lǐng)域的高精度地圖商,、ADAS提供商;2)無人駕駛整體解決方案提供商,未來有望誕生行業(yè)霸主集團的藍海;3)智慧交通運營服務商及共享經(jīng)濟提供者。建議重點關(guān)注:索菱股份,、東軟集團,、路暢科技、千方科技等,。(中信建投)

原料藥:苦盡甘來終是甘,守得云開見日出 薦9股

預計未來幾年,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的洗牌將會快速推進,我們認為在各自領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟的原料藥企業(yè)有望憑借各自優(yōu)勢在制劑領(lǐng)域呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢,外部的環(huán)保,、一致性評價、匯率等因素,也有利于相關(guān)企業(yè)的發(fā)展,我們重點推薦現(xiàn)代制藥(國藥集團化藥平臺,、抗生素行業(yè)龍頭企業(yè)),、新華制藥(解熱鎮(zhèn)痛原料藥龍頭企業(yè),制劑業(yè)務占據(jù)半壁江山)、東北制藥(Vc龍頭企業(yè),正逐步走出經(jīng)營困境),、仙琚制藥(甾體類藥物龍頭企業(yè)),建議關(guān)注普洛藥業(yè)(原料藥CMO龍頭),、華海藥業(yè)(沙坦類原料藥龍頭企業(yè),制劑出口典范)、華北制藥(抗生素龍頭企業(yè)),、千紅制藥(肝素龍頭),、聯(lián)邦制藥(三代胰島素潛力大,抗生素龍頭企業(yè))等。(國聯(lián)藥業(yè))

通信:光網(wǎng)絡設備廠商迎來重大利好 薦1股

光模塊板塊建議積極關(guān)注光訊科技:公司海內(nèi)外業(yè)務形勢整體向好,。根據(jù)Ovum發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,自2014年起,公司已經(jīng)超越Oclaro,成為全球第虧大先模塊廠商,2016年市場份額將達到6%,同比2015年提升1個百分點,。(華金證券)

傳媒:進口片市場份額繼續(xù)超95% 薦7股

截至3月19日中午本周進口片市場份額約95.43%,繼續(xù)超越上年同期,同比對票房拉動明顯。今年進口片主要為大片續(xù)集或大片,隨著其不斷上映,整體票房有望獲得帶動,。建議繼續(xù)關(guān)注:受益于進口片票房拉動整體票房的彈性最大的中國電影(600977.SH),以及萬達院線(002739.SZ),、上海電影(601595.SH)等院線標的。

VR行業(yè):建議關(guān)注佳創(chuàng)視訊(300264.SZ):公司近期已在逐步落地廣電+VR,是中國較為稀缺的具備廣電VR直播,、廣電VR頻道運營能力且具有自己的游戲,、VR視頻等內(nèi)容布局的公司。廣電運營商VR功能上線意愿強烈,公司業(yè)務有望順利開展,。VR+廣電落地是VR產(chǎn)業(yè)標志性事件,公司有望成為龍頭,有望明顯帶動行業(yè)迎來新一輪VR內(nèi)容設備起量,建議投資者開始提前布局VR板塊(包括提前布局廣電VR的廣電運營商等標的),。

分眾傳媒(002027.SZ):我們深度報告詳細論述了分眾傳媒的價值以及未來發(fā)展。我們認為公司作為生活圈媒體龍頭,2016-2018年凈利潤復合增速有望達到25%,且公司盈利能力,、盈利質(zhì)量,、現(xiàn)金流等均絕佳,應相對于廣告營銷行業(yè)給予估值溢價,。繼續(xù)維持深度報告觀點,將估值作為第一要義而忽略市場短期波動影響,若短期股價調(diào)整建議長期投資者積極布局。

此外,建議繼續(xù)關(guān)注中技控股(600634.SH)后續(xù)新游戲推出情況,關(guān)注恒信移動(300081.SZ)完成定增,且優(yōu)質(zhì)IP逐步播放后對業(yè)績貢獻以及VR產(chǎn)業(yè)落地性事件催化,。維持行業(yè)“推薦”評級,。(國海證券)

基礎化工:成本+環(huán)保,草甘膦迎來新一輪周期 薦4股

國內(nèi)龍頭企業(yè)具有資金、技術(shù)優(yōu)勢,能較好執(zhí)行相關(guān)環(huán)保要求,環(huán)保達標,為企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)奠定基礎,。2013年環(huán)保部對草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)開展環(huán)保核查工作,次年公布第一批符合環(huán)保核查要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)名單,涉及新安股份,、江山股份、揚農(nóng)化工,、興發(fā)集團四家上市該企業(yè),。四家企業(yè)產(chǎn)能合計為31萬噸,占國內(nèi)產(chǎn)能比重為37%。隨著國內(nèi)環(huán)保壓力增加,落后產(chǎn)能將淘汰,市場集中度將提高,利于龍頭企業(yè)發(fā)展,龍頭企業(yè)優(yōu)勢將更加凸顯,。(華安證券)