我曾經(jīng)在一家知名的公司做投資，從研究員做起,，后來被抽調(diào)去做投資,。上個月，我離開了這家公司,，總結(jié)自己3年的投資經(jīng)歷,，越發(fā)感覺到自己原來的研究一文不值，也體會到中國股市中散戶是多么可憐和悲哀,。下面是我自己工作中接觸到的一些經(jīng)歷,，別在心里一直沒有說過，如今終于想把它說出來,，告訴普通的投資者,。如果你想在股市中賺錢，也許對你能有所幫助,。
機(jī)構(gòu)為了賺散戶錢,，不斷的在研究散戶心理和行為學(xué)，我們散戶不妨反過來,，把自己當(dāng)成機(jī)構(gòu)投資者,，也來研究一下機(jī)構(gòu)的心理和行為學(xué)，這樣才能在這個充滿陷阱,、欺詐,、騙術(shù)和謠言四起的市場里立于不敗之地。
一,、選票
如果我們想做一支股票，公司會組織研究人員和投資經(jīng)理,，探討出一支大小合適,，前景無需多么優(yōu)秀,，但幾年之內(nèi)絕對不會倒閉的那一種。另外,，公司的背景和市值也是我們要考慮的因素,。
二、拜票
再選出股票后,，公司會安排公關(guān)人員（一般都是一個資深研究員和一個超級美女）去拜會該公司領(lǐng)導(dǎo),，告訴他我想投資他那支股票，請他們配合,。行內(nèi)成為“拜票”,。那么要求上市公司如何配合呢?就是在我們吸籌時，在公報時盡量將業(yè)績放平,，或者適當(dāng)隱藏利潤,，這一點(diǎn)公司很容易做到，只要對報表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整就行了,，例如,，將某些損益一個季度提完，使其報表看上去虧損,；或者將后面數(shù)年的費(fèi)用半年攤完,，這都使得當(dāng)期報表非常難看。
三,、砸盤
拜票成功之后（成功的幾率幾乎是90%,，因?yàn)檫@些高管也想掙錢啊，你懂得……）,，就要開始進(jìn)一些籌碼,，這些籌碼主要用來砸盤的。
怎么收集這些砸盤的籌碼?我不會每天慢慢去收集,，因?yàn)檫@樣會使股票天天上漲,，反而難以收到足夠的籌碼，還容易被散戶搶,，并使技術(shù)指標(biāo)形成向上趨勢,，更使自己收集成本提高。我會在某一天用大漲的辦法來收集,，當(dāng)連跌數(shù)天后,，散戶都悲觀失望，猛然一個大漲,，套牢的看到了希望,，不會拋出；而短線獲利的，可能就交槍了,，其實(shí),，在這個價位我只是要砸盤的籌碼，不需要收集很多,，因此用猛然大漲的辦法就很容易達(dá)到目的,。
第二天來個低開。為什么要低開而不高開,，因?yàn)槲易蛱焓占幕I碼并不準(zhǔn)備獲利,，而且要讓昨天追風(fēng)進(jìn)去的短線籌碼幫我砸盤，如果高開,，很容易讓短線籌碼獲利,，他們就會在下跌途中有更多的資金來跟我搶籌，所以一定要低開,，消耗這些短線資金,。在這個下跌途中，我將逐步用單托底,，因?yàn)槲乙纬勺约旱牡讉},。經(jīng)過幾天的連續(xù)下跌，有些割肉的籌碼就會回補(bǔ)自己的倉位,，這時候我不能讓他們回補(bǔ),，我必須迅速的吃上去讓他們追風(fēng)，當(dāng)形成追風(fēng)盤時,，我將在底部的部分籌碼高拋,，一是為了降低成本，二是騰出資金,，然后再迅速的砸下去,。
同樣的，我會邊托邊砸,，這樣一來我就會得到更多價格更低的籌碼,。
當(dāng)?shù)胶艿臀粫r，基本上就沒人和我搶籌碼了,，因?yàn)樵谶@個下跌途中,，我通過不斷的高拋低吸，不斷的大幅度振蕩,，將大部分抄底的,，搶反彈的都套在下跌途中，或者將他們虧損怠盡,，使其不敢在來涉足這個股票,，這時候我的目的就達(dá)到了,。而公司的配合在這時就非常關(guān)鍵，長時間的業(yè)績沒有任何起色,，使大部分散戶因懷疑其會不會ST,，到恐懼驚慌，高位籌碼就會不斷的掉落,，我就可以在底部橫盤當(dāng)中不斷的高拋低吸來收集籌碼，這個可能需要較長時間,，關(guān)鍵看頂部籌碼掉落程度而定,，如果高位籌碼長時間的不松動，那我就不會去拉這只股票,。
四,、散布消息
當(dāng)籌碼收集足夠多時，公司的業(yè)績也會轉(zhuǎn)好了,，因?yàn)樵谖沂占I碼當(dāng)中,，公司將后面幾年能想的出來的損益，或者費(fèi)用都在那一年半載中攤完了,，后面的報表當(dāng)然好看,。這時候我拉起來毫不費(fèi)力，也無需多大成本,。當(dāng)這個市場里其他人看到這個股原來這么優(yōu)秀,，必然跟風(fēng)者眾，我就在這這當(dāng)中逐步減倉,。
會通過東財股吧,、新浪微博、傻瓜理財直播等互動交流社區(qū)去發(fā)布一些關(guān)于上市公司的消息,，當(dāng)然,，因?yàn)槲覀兪歉?a target='_blank'>上市公司溝通好的，自然我們能拿到第一手的消息,，引發(fā)投資者關(guān)注,。
公司能如此配合，那他能得到什么好處?其實(shí)很簡單,，我將股票拉到高位,，他們也能賣個好價錢；在低位時,，他們同樣可以購入自己的股票,，還能掙得名聲，這樣一來收益會相當(dāng)可觀,，何樂而不為?
這當(dāng)然要和大盤走勢相同,，在這中間，散戶該知道怎么辦了吧。
五,、監(jiān)管
當(dāng)然,，如果我做莊，還必需考慮很多問題：
第一是證監(jiān)會的監(jiān)控,，他們捏死個把蒼蠅還是不成問題的,，所以操控股票不能讓他們抓住把柄，這時候就要考慮多戶頭,，或者拉幾個私募大戶集體作戰(zhàn),。
第二要考慮產(chǎn)業(yè)資本的問題，如果我們拉的時候,，他們看到利潤可觀,，結(jié)果大量拋出籌碼，那我們就慘了,，必然會虧本出局,，在做之前就必需先和他們溝通好，而且還要了解他們手上的流通盤是多少,，拋售意向如何,，這就是大小非問題。
第三個要考慮的是老莊,，如果這個股沒有被老莊放棄,，那我是盡量不會去碰的，因?yàn)橐坏焕锨f反做,，那你死得就慘了,。
第四個就是大盤狀況，跟風(fēng)的多不多,，社會上的存量資金足不足,，如果大部分散戶或者大戶都剛被大宰一刀，這時候就不適宜做股票,，你拉人家賣,，結(jié)果把自己套在里面，那現(xiàn)在最適宜的就是砸股票,。一般人都有個心態(tài),，20元買的股，跌到15元不賣,，跌到10元不賣,，跌到5元仍然沒多少會人賣，但是你要跌到2元再拉回4元,，不少人一看翻倍基本上都會割肉的,，特別是長時間的向下或者橫盤。如果這些問題都解決了,，砸盤就要開始。砸多少為適宜?根據(jù)大盤狀況,，每天操盤必需跟著大盤走，當(dāng)大盤大跌時，你必需深砸下去，這時候成本很低,，只要用少量籌碼將關(guān)鍵點(diǎn)位砸開即可，會有止損盤幫你接著砸下去,。但是尾盤必需進(jìn)一些籌碼,，防止第二天大盤走低或者走高，有一定量籌碼就好靈活掌握,，也就是說，要在操盤時盯著指標(biāo)股,。
為什么要盯著指標(biāo)股去做?關(guān)鍵就在于成本,，隨著大盤波動，你的成本最低,，指標(biāo)股跌時,，你也跌，所用砸盤籌碼量最少,，因?yàn)闆]有多少人敢買,，可以深砸。當(dāng)大盤漲時你去拉,，同樣無須買多少,，只要將關(guān)鍵點(diǎn)位的籌碼買掉即可，有人會將股價推上去,，到一定高點(diǎn),，你還可以將低位進(jìn)的籌碼出掉一些，這樣可以騰出一點(diǎn)資金做一點(diǎn)差價,。
所以,，我們看到的股市局面就是要漲一起漲，要跌大家都去跌,。
六,、針對不同投資者的策略
在股市中的人分好幾種，趨勢投資者,，套牢后不理不睬者,，技術(shù)派，基本面派,，長線客,，短線炒家等等,。
我要在這個股票里做莊，這些人我都要面對,，盡量的讓他們在我控制的這個股票里少賺或者割肉而去,，這時候我就要用很多辦法來對付，因?yàn)樗麄冑嵍嗔?，意味著我就賺少了,，他們不割肉，我就賺不到錢,。
對趨勢投資者,，我沒什么好辦法，只能將他們看做鎖倉的一員,。
技術(shù)派一般短線較多,，喜歡做波段，這里面高手很多,，這些也是我們要重點(diǎn)提防的,，有時候稍有不慎就可能導(dǎo)致我們整個計劃的夭折。因?yàn)橐恍└呤钟胁簧偎乐腋?，容易形成較大的資金買盤或者賣盤,。有時候，我們也會跟一些民間高手進(jìn)行溝通,，希望他們能配合我們的布局,，當(dāng)然，我們會讓他們在這其中也能有所獲利,。
我一般最喜歡套牢后不理不睬的,，這些人把錢交給我后幫我鎖定了大部分籌碼，使我在底位有充足的資金縱橫馳騁,。
基本面派也是我喜歡的第二位,，因?yàn)楫?dāng)我將股價拉高后他們基本就接手了，企業(yè)的基本面在我拉高股價后變得非常亮麗,，他們就會來接盤;等他們接完后公司基本面就發(fā)生改變,，他們在低位就將籌碼再還給我。
回過頭來看,，呵呵,，真搞笑，K線走的還真符合某些技術(shù)指標(biāo)特點(diǎn),。偶然乎,，必然乎。
這里解釋一下我為什么要猛殺游資,。
其實(shí)這關(guān)乎自己的短期收益,，因?yàn)槎叹€客和游資的錢最好賺,，他們持籌碼的時間短，可以使我非常短的時間里獲利,。
例如套牢盤,，你只能一次性的賺他一下，他然后就不動了,你就拿他一點(diǎn)辦法都沒有,，這中間有時候長達(dá)幾年,，在這幾年里我可是要吃要喝的；基本面派也使我獲利不多,，因?yàn)樗麄兊睦麧櫸疫€要和公司均分,。
但短線客和游資就不同了，我在一個波段中就可以獲利豐厚,。
那怎么做呢?
第一是是逐步拉升,，這時候技術(shù)指標(biāo)就開始走好，技術(shù)派的人一看技術(shù)指標(biāo),，一般都容易被誘惑進(jìn)來,，這中間我就邊拉邊賣，需要控制的就是在頂背離之前將籌碼交他們手中,，使他們看上去技術(shù)指標(biāo)仍然沒有到頂，股價還可以漲得更高,，這時候第二天來個沖高回落,，然后第三天猛然下跌，他們基本上就開始交槍了,，不用我來,，股價就下去了，這中間自然我設(shè)定好價位來撿果實(shí),，對游資更是這樣,，上半段我來拉，游資一看股價看漲,，立即蜂擁而來,，那下半段我就將部分籌碼交給他們，第二天我來個低開低走,，游資一看勢頭不對立即出逃,，這時候我就要看出逃數(shù)量，并計算自己的成果,，如果出逃數(shù)量足夠多,，那我下午就拉起，因?yàn)榇蟛糠侄叹€客都走了,，我就不需要支付多少利潤出去,，很容易將股價拉起來,，而我在這兩天來回的差價最少是賺交易額的3%左右。但如果發(fā)現(xiàn)沒有走多少時,，那我就繼續(xù)向下做,。
這就是我們操作一只股票的整個過程，這個時間少則一年的時間,，多則2-3年?，F(xiàn)在回頭來看，那些什么明星基金經(jīng)理,、交易員,，都是包裝出來的；分析師發(fā)布的報告,，也都是為了應(yīng)付差事,，拿一份工資。真正的操盤手是根本不看這些的,。
現(xiàn)在你明白為什么你一賣就漲,，一買就跌啊?因?yàn)槟愀蟛糠秩说男袨槭且恢碌摹?br>這正是機(jī)構(gòu)能 獲利的根本原因！
一個良心發(fā)現(xiàn)的交易員的自白
2015年3月27日夜

發(fā)表于 2015-03-29 07:18:07