伴隨線下支付場景的多元化,，移動網(wǎng)上支付在一定程度 上已經(jīng)取代實物錢包,，二維碼、NFC 等手機支付技術(shù)產(chǎn)生的巨大便利性,，對居民日常 生活支付方式進行了翻天覆地變革,。2015 年手機網(wǎng)上支付用戶規(guī)模達到 3.58 億，增長率為 64.5%,，是整體網(wǎng)上支付市場用戶規(guī)模增長速度的 1.8 倍,，網(wǎng)民手機網(wǎng)上支付的使用比 例由 39.0%提升至 57.7%,。易觀數(shù)據(jù)也表明，2015 年 2 季度起第三方移動支付規(guī)模首 次超過 PC 端支付,，隨后差距逐漸拉大,。

支付模式分類

2014-2015 年網(wǎng)上支付、手機網(wǎng)上支付用戶規(guī)模及使用率

第三方支付中移動支付占比迅速提升

 （一）銀行卡收單：

銀行卡是我國個人使用最廣泛的非現(xiàn)金支付工具,，銀行卡收單業(yè)務(wù)是收單機構(gòu)與特約商 戶簽訂銀行卡受理協(xié)議,，在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達成交易后，為特約 商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)的行為,。銀行卡收單包括線上收單和線下收單兩種,，線上收 單即網(wǎng)絡(luò)收單，而線下收單根據(jù)受理終端的不同分為 POS 收單,、便利支付收單等,，其 中 POS 收單占據(jù)的市場份額最大，超過 95%,。

線下收單業(yè)務(wù)市場規(guī)模

第三方銀行卡收單規(guī)模占比

近年來我國聯(lián)網(wǎng) POS 機數(shù)和聯(lián)網(wǎng)商 戶數(shù)持續(xù)保持著 50%左右的復(fù)合增速,，截至 2016 年 3 月末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) 商戶數(shù)達到 1700 萬戶,，聯(lián)網(wǎng) POS 機具達到 2354 萬臺,，預(yù)計 2016 年末聯(lián)網(wǎng) POS 機 數(shù)有望增加到 3000 萬臺。

銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)

聯(lián)網(wǎng) POS 機數(shù)量

在線下支付市場,，中國銀聯(lián)深耕收單市場十余年,，在 POS 機收單市場占據(jù)了絕對的壟斷地位。一方 面,，其作為清算機構(gòu)收取刷卡跨行交易手續(xù)費的 10%,；另一方面通過控股公司銀聯(lián)商 務(wù)開展收單業(yè)務(wù)，收取刷卡交易手續(xù)費中的 20%,。除商業(yè)銀行外的第三方收單機構(gòu)中,， 銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)市場份額最大。

線下收單產(chǎn)業(yè)鏈

（二）互聯(lián)網(wǎng)支付：

1,、網(wǎng)上銀行

網(wǎng)上銀行是銀行的主要電子支付方式,， 也是幾種主流支付方式中交易規(guī)模最大的一個，2015 年網(wǎng)上銀行支付規(guī)模超過 1800 萬億,，占互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模的 99%,。中國金融認證中心最新發(fā)布的《2015 中國電子銀行調(diào)查報告》顯示，2015年全國企業(yè)網(wǎng)銀用戶比例為73%,，個人網(wǎng)銀的用戶比例超過40%,。

網(wǎng)上銀行市場規(guī)模

網(wǎng)上銀行占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)支付的大頭

中國網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模和網(wǎng)銀使用率

2、第三方互聯(lián)網(wǎng)支付

第三 方互聯(lián)網(wǎng)支付是指以第三方支付機構(gòu)為運營主體，通過在電腦端以網(wǎng)關(guān)支付,、認證支付 等途徑以銀行賬戶或第三方賬戶進行支付的方式,。在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額占比中， 支付寶排名遙遙領(lǐng)先,，占 47.6%,；財付通隨居第二，占 20.1%,；銀聯(lián)商務(wù)占 11.1%,， 排名第三。

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場規(guī)模

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額

（三）移動支付：

移動支付是指通過移動運營商提供的網(wǎng)絡(luò)發(fā)送支付指令進行支付的方式,，主要包括用戶通過 發(fā)送短信或通過移動終端登錄網(wǎng)絡(luò)使用銀行等的支付服務(wù),；2）近場支付：指用戶利用 近距離無線通訊技術(shù)（NFC 技術(shù)）或藍牙紅外技術(shù)，從而在移動專用 POS 機的商家（如 便利店,、商場,、公交）進行現(xiàn)場刷卡消費，包括二維碼支付,、NFC 支付等,。近年來， 隨著移動通信技術(shù)的高速發(fā)展,，智能終端的不斷普及以及金融 IC 卡的廣泛應(yīng)用,，移動 支付逐漸成為電子支付發(fā)展的新方向。

1,、手機銀行

隨著近年來智能手機的廣泛應(yīng)用,，手機銀行交易量迅速增加，2014 年手機銀行交易規(guī)模高達 32.8 萬億元,，同比增長 157%,，增速遠高于網(wǎng)上銀行。伴隨 商業(yè)銀行對于移動端布局的加快,，推廣力度持續(xù)增強,，各項免費、優(yōu)惠政策不斷推出,， 進一步促進了手機銀行交易規(guī)模的快速攀升,。

手機銀行市場規(guī)模

移動支付市場份額

2,、第三方移動支付

第三方移動支付正處于快速爆發(fā)期,，2015 年第三方移動支付市場規(guī)模已達到 10 萬億。 目前市場份額占比中,，支付寶排名第一,，占比 68%，財付通占比 21%，二者聯(lián)合份額 占比近 90%,，極大瓜分了市場,。目前以二維碼、NFC 支付等新生支付模式為代表的移 動支付正以全新升級的狀態(tài)挑戰(zhàn)者傳統(tǒng)支付方式,。

第三方移動支付市場規(guī)模

第三方移動支付市場份額

二維碼支付與 NFC 支付特點比較

    （四）預(yù)付卡：

預(yù)付卡又叫儲值卡,、消費卡、積分卡等,，指由發(fā)行機構(gòu)發(fā)行的,，可在商業(yè)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域使 用的債權(quán)憑證，具體表現(xiàn)為購物券或消費卡,。預(yù)付卡按發(fā)卡人不同可劃分為多用途預(yù)付 卡和單用途預(yù)付卡兩大類別：1）多用途預(yù)付卡是指由專營發(fā)卡機構(gòu)發(fā)行,，可跨法人使 用的預(yù)付卡種類。如資和信商通卡,、聯(lián)華 OK 卡等,，可在商場、便利店,、餐館等多個簽 約客戶處使用,；2）單用途預(yù)付卡是商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè) 企業(yè)購買商品,、服務(wù),，不得跨法人使用的預(yù)付卡種類。如家樂?？?、百盛卡、美容卡等,，只在單個商家或法人機構(gòu)范圍內(nèi)使用,。

2011 年之前，預(yù)付卡依托企業(yè)福利 與禮品的發(fā)展模式一直保持著高速發(fā)展,。但 2012 年后,，受到八項規(guī)定和反腐政策的影 響，公職人員過節(jié)發(fā)卡等隱性福利被取消,，使得預(yù)付卡市場萎縮明顯,。但值得注意的是， 2015 年傳統(tǒng)團購市場規(guī)模還在下滑,，但預(yù)付卡的個人市場卻錄得亮眼的業(yè)績,，同比增 長超過 100%，預(yù)付卡消費面向個人市場轉(zhuǎn)型已成為新的方向和趨勢,。

中國零售業(yè)預(yù)付卡銷售規(guī)模