北京時(shí)間2014年9月10日,，蘋(píng)果公司在秋季新品發(fā)布會(huì)上發(fā)布了新一代iPhone和首款可穿戴智能設(shè)備Apple Watch，并同時(shí)發(fā)布了可在iPhone6/6+以及Apple Watch上使用的“Apple Pay”,，業(yè)界普遍認(rèn)為,，雖然iPhone6幾乎毫無(wú)懸念會(huì)熱賣(mài)，但“Apple Pay”才是蘋(píng)果此次發(fā)布會(huì)上真正的亮點(diǎn),。筆者首先對(duì)apple pay產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)介,，并對(duì)Apple Pay對(duì)國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)鏈可能造成的影響提幾點(diǎn)個(gè)人的看法。

　　apple pay的業(yè)務(wù)目標(biāo)是“取代你的錢(qián)包”,，為了取代用戶(hù)的錢(qián)包,，apple pay用手機(jī)替代用戶(hù)的銀行卡。apple pay添加銀行卡的操作十分簡(jiǎn)單,，只需要三步：1)用戶(hù)取出銀行卡,，使用iSight拍照;2)銀行審核銀行卡有效性;3)銀行卡被添加到passbook中。添加完銀行卡后,，apple pay提供線上線下兩種支付模式,，1)對(duì)于線上支付，用戶(hù)在手機(jī)商城選好商品后,，選擇使用“apple pay”,，然后按下指紋(Touch ID)即可完成支付，坐等收貨;2)對(duì)于線下支付,，用戶(hù)在商城完成商品選購(gòu)后,，在收銀臺(tái)拿出手機(jī)，按下指紋(Touch ID)靠近Pos刷卡,，即可完成支付,。apple pay的整個(gè)支付過(guò)程無(wú)需輸入密碼，線下支付無(wú)需打開(kāi)應(yīng)用,，甚至無(wú)需點(diǎn)亮屏幕,，支付成功后還可以有震動(dòng)或聲音反饋，線上線下支付流程都簡(jiǎn)單到一按指紋了事,，可以說(shuō)其支付體驗(yàn)(特別是線下刷卡支付體驗(yàn))確實(shí)大大超過(guò)了之前的錢(qián)包產(chǎn)品,。

　　蘋(píng)果公司最大限度的提升用戶(hù)體驗(yàn)的背后，是一系列的新技術(shù)的應(yīng)用和集成,，包括：NFC近場(chǎng)通信,、Touch ID指紋識(shí)別、SE/Enclave硬件級(jí)安全方案,、Passbook卡券管理,、銀行卡Token化，這么多的組件組合起來(lái)，最后才成就了apple pay,，其中多數(shù)的技術(shù)和業(yè)務(wù)部件蘋(píng)果公司已經(jīng)研發(fā),、部署多年。除了技術(shù)上的準(zhǔn)備外,，在apple pay推出前,，蘋(píng)果公司還做了充分的業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，包括：

　　與金融機(jī)構(gòu)合作：apple pay已與美國(guó)運(yùn)通,、萬(wàn)事達(dá)和Visa三大卡組織以及美國(guó)國(guó)內(nèi)6家銀行達(dá)成合作,，一推出就能覆蓋約80%的美國(guó)信用卡用戶(hù);

　　積極拓展線下線下商戶(hù)：與22萬(wàn)線下商戶(hù)以及多家線上商戶(hù)達(dá)成合作意向，蘋(píng)果公布的支持apple pay支付方式的合作伙伴覆蓋用戶(hù)生活所需的各個(gè)使用場(chǎng)景,，包括梅西百貨,、Target、食品(麥當(dāng)勞,、Subway,、whole foods、Penera,、Opentable)、娛樂(lè)(迪士尼),、運(yùn)動(dòng)(NIKE),、寵物店P(guān)etco、絲芙蘭化妝品專(zhuān)柜等,。

　　可見(jiàn)蘋(píng)果公司的apple pay完全是一個(gè)經(jīng)營(yíng)多年,，厚積薄發(fā)的產(chǎn)品。

　　apple pay 一經(jīng)發(fā)布,，就引起了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈,、甚至金融行業(yè)的強(qiáng)烈關(guān)注和熱烈討論，GSMA專(zhuān)門(mén)對(duì)apple pay模式做了評(píng)估,，并收集運(yùn)營(yíng)商反饋;中國(guó)銀聯(lián)早已經(jīng)跟apple pay深度接觸,，但遲遲達(dá)不成合作意向;近日又傳出庫(kù)克和馬云相互隔空喊話，眉目傳情,，甚至有報(bào)道說(shuō)雙方已經(jīng)在商討合作細(xì)節(jié);而在美國(guó),，雖然已有22萬(wàn)家線下商戶(hù)支持apple pay，但沃爾瑪,、塔吉特等零售業(yè)巨頭卻在組建自己的移動(dòng)支付聯(lián)盟,，開(kāi)發(fā)名為CurrentC的移動(dòng)支付工具。

　　蘋(píng)果公司作為一個(gè)終端廠商,，覆蓋的用戶(hù)群僅為使用iPhone 6/6+以及后續(xù)iPhone系列產(chǎn)品的用戶(hù),，在整個(gè)移動(dòng)支付王國(guó)，蘋(píng)果公司是一個(gè)擁兵自重的大諸侯，但畢竟也還只是一方諸侯,，且蘋(píng)果支付的基礎(chǔ)是iPhone手機(jī)終端,，iPhone6/6+雖然銷(xiāo)量仍然強(qiáng)勁，但是口碑已現(xiàn)頹廢之勢(shì),，如果未來(lái)5年,、10年，iPhone手機(jī)如諾基亞般的被超越,，apple pay將何以為繼?但是apple pay對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊并不僅僅在于apple pay業(yè)務(wù)本身,，而在于apple pay為移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈樹(shù)立了一個(gè)新的標(biāo)桿，一個(gè)新的方向,，一種新的玩法,，可能導(dǎo)致一種新的格局。apple pay到底將對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈造成怎樣的影響呢?筆者嘗試從幾個(gè)方面進(jìn)行分析,。

　　1,、token化可能重構(gòu)現(xiàn)有金融發(fā)卡/受理/清結(jié)算體系

　　在發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果公司并沒(méi)有將token作為一個(gè)技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行介紹,，只是神秘的提及“設(shè)備唯一賬號(hào)碼”(device only account number),，其實(shí)就是token。token簡(jiǎn)單的說(shuō)就是銀行卡號(hào)的別名,，格式跟銀行卡號(hào)保持一致(如16位數(shù)字),，可以在能夠識(shí)別該token的受理環(huán)境中替代真實(shí)的銀行卡進(jìn)行交易。使用token后,，用戶(hù)的真實(shí)銀行卡號(hào)不會(huì)被傳遞,，避免了敏感信息的泄漏;而一旦存儲(chǔ)token的設(shè)備丟失或被盜，令牌可以立即作廢或換發(fā),，而不影響原有的銀行卡,。

　　token方案是國(guó)際三大卡組織(VISA、MastarCard和美國(guó)運(yùn)通)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下支付賬戶(hù)信息容易泄露的問(wèn)題而推出的解決方案,，2014年3月份國(guó)際芯片卡標(biāo)準(zhǔn)化組織EMVCo正式發(fā)布規(guī)范(Payment Tokenisation Specification Technical Framework v1.0),，而蘋(píng)果公司的Apple pay是全球范圍內(nèi)第一家采用token標(biāo)準(zhǔn)的公司。盡管蘋(píng)果公司對(duì)token比較低調(diào),，但筆者認(rèn)為,，將銀行卡token化并商用，可能是apple pay對(duì)支付產(chǎn)業(yè),、甚至金融行業(yè)影響最為深遠(yuǎn)的事件,。

　　apple pay的銀行卡綁定、在線支付,、NFC線下支付都是基于token體系來(lái)完成的,。這個(gè)token其實(shí)已相當(dāng)與一個(gè)虛擬的銀行卡，而其中的token service provider(TSP)起到了虛擬卡(token)的發(fā)行、受理,、轉(zhuǎn)換,、清結(jié)算等核心功能。隨著apple pay 的強(qiáng)勢(shì)面世,，token化在穩(wěn)步的推進(jìn),，包括：HCE技術(shù)使用token解決方案;android系統(tǒng)可能在2015年支持token體系;三大卡組織更是準(zhǔn)備將token化推廣到美國(guó)本土之外。如果token體系能推廣起來(lái),，TSP將成為新的虛擬卡組織,，在國(guó)內(nèi)將對(duì)銀聯(lián)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。

　　銀聯(lián)跟VISA等國(guó)際卡組織在國(guó)際和國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)通道之爭(zhēng),，其實(shí)就是發(fā)卡權(quán),、受理環(huán)境和清結(jié)算權(quán)之爭(zhēng)，銀聯(lián)想走出去,，VISA想做進(jìn)來(lái),，雙方爭(zhēng)奪激烈。VISA封堵境外刷卡時(shí)的銀聯(lián)通道,，而銀聯(lián)強(qiáng)推 “62”開(kāi)頭的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡,，并大力在境外鋪設(shè)自有的受理網(wǎng)絡(luò)。2014年10月29日,，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定,，放開(kāi)銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè),，均可申請(qǐng)?jiān)谖覈?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)?？梢哉f(shuō),，成立第二家“銀聯(lián)”已無(wú)政策障礙，但要在被銀聯(lián)壟斷了這么多年的國(guó)內(nèi)清算市場(chǎng)上建立起另一套清結(jié)算體系,，門(mén)檻相當(dāng)高,，而如果apple pay在中國(guó)落地，使用的仍然是VISA提供的TSP的話,，意味著VISA變相進(jìn)入了國(guó)內(nèi)銀行卡的清算市場(chǎng),。并且對(duì)于想要進(jìn)入中國(guó)清算市場(chǎng)的企業(yè)，token體系可以在不發(fā)新的實(shí)體卡,，也不改變實(shí)體卡卡號(hào)的前提下,，將現(xiàn)有大量的實(shí)體卡映射為token后在token清算體系中直接使用，為新的清算機(jī)構(gòu)提供了一套成本低,、實(shí)施快,、覆蓋廣的建設(shè)方案。

　　基于以上分析，筆者認(rèn)為token體系的推廣有可能重構(gòu)現(xiàn)有金融發(fā)卡,、受理,、清結(jié)算體系。對(duì)于國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu),，token化做還是不做?這是一個(gè)問(wèn)題,。也許自己先做，并盡量掌握TSP的主導(dǎo)權(quán),，比被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)更合適吧?

　　2,、對(duì)運(yùn)營(yíng)商的NFC手機(jī)錢(qián)包構(gòu)成挑戰(zhàn)

　　筆者認(rèn)為apple pay的發(fā)布將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的NFC手機(jī)錢(qián)包構(gòu)成多方面的挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下方面：

　　首先在用戶(hù)體驗(yàn)上,，apple pay產(chǎn)品大幅優(yōu)于運(yùn)營(yíng)商的NFC手機(jī)錢(qián)包產(chǎn)品,，這很大一部分原因是apple pay使用了token，大大簡(jiǎn)化的了銀行卡的加載流程,，也大大弱化了TSM平臺(tái)的功能,，如果不使用token，就需要將銀行卡片信息復(fù)制一份保存在SE上,，這個(gè)過(guò)程銀行會(huì)很慎重,，會(huì)導(dǎo)致發(fā)卡流程的復(fù)雜化，而目前運(yùn)營(yíng)商的NFC手機(jī)錢(qián)包正是這么玩的,。如果運(yùn)營(yíng)商采納token方案,，意味著對(duì)原有TSM平臺(tái)和NFC錢(qián)包架構(gòu)的重新規(guī)劃和調(diào)整。

　　其次,，apple pay可能影響終端廠商對(duì)運(yùn)營(yíng)商N(yùn)FC手機(jī)錢(qián)包的支持力度,。iPhone6/6+不支持SWP，不對(duì)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)放NFC能力,，apple pay提供了一種“終端廠商提供硬件載體,、軟件架構(gòu)和安全模塊，繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商與卡組織以及銀行一起,，打造一個(gè)閉環(huán)的移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈”的模式,，終端廠商可以借此擺脫只賣(mài)硬件的末端定位，參與分享移動(dòng)端電子商務(wù)的盛筵(0.15%的交易分成啊,，親),，這是終端廠商多年追求的夢(mèng)想，之前谷歌就嘗試過(guò),，但谷歌錢(qián)包失敗了?，F(xiàn)在apple pay來(lái)了，如果apple pay能成功,，無(wú)疑將再次激發(fā)起終端廠商的雄心,。運(yùn)營(yíng)商在NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上對(duì)終端廠商的控制力度可能將被削弱,，甚至可能影響終端廠商對(duì)SWP協(xié)議以及Open Mobile API接口的進(jìn)一步的支持和完善，而這兩個(gè)協(xié)議是運(yùn)營(yíng)商N(yùn)FC手機(jī)錢(qián)包運(yùn)行的基礎(chǔ),。

　　此外,，apple pay可能影響卡組織與運(yùn)營(yíng)商的合作力度，apple pay雖然由于各種原因不能跟銀聯(lián)達(dá)成合作意向,，但apple pay的模式使得卡組織可以越過(guò)運(yùn)營(yíng)商跟終端廠商合作,，直接部署基于手機(jī)終端的支付業(yè)務(wù)，因此一定會(huì)得到卡組織的青睞,，中國(guó)銀聯(lián)已經(jīng)召集了國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行,、主流手機(jī)廠商、芯片制造商以及智能卡商召開(kāi)NFC全手機(jī)方案研討會(huì),，筆者認(rèn)為正是探討這種模式的可行性,。

　　對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，盡快簡(jiǎn)化NFC手機(jī)錢(qián)包業(yè)務(wù)流程,，完善NFC手機(jī)錢(qián)包產(chǎn)品,，豐富應(yīng)用，在這些挑戰(zhàn)真的到來(lái)之前,，盡量做大用戶(hù)規(guī)模,，才能爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)。

　　3,、可能對(duì)離線賬戶(hù)體系造成沖擊

　　目前支付賬戶(hù)分為在線賬戶(hù)和離線賬戶(hù)兩大類(lèi),，在線賬戶(hù)資金信息保存在后臺(tái)，管理方便,，可掛失,，可廣泛應(yīng)用于PC、手機(jī),、ATM,、POS等場(chǎng)景，但交易時(shí)必須聯(lián)網(wǎng),，交易時(shí)間較長(zhǎng);離線賬戶(hù)資金保存在智能卡，需要圈存后才能使用,，不可掛失,，交易時(shí)POS機(jī)直接扣除卡內(nèi)余額，無(wú)需聯(lián)網(wǎng),。一般認(rèn)為在線賬戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景多,，管理便捷，但難以滿(mǎn)足地鐵,、公交等POS設(shè)備分散,，需要快速交易的需求,，所以目前離線賬戶(hù)被廣泛應(yīng)用在地鐵、公交,、士多店等有快速交易需求的行業(yè),。銀聯(lián)的“閃付”就是針對(duì)這種小額快速交易場(chǎng)景推出的離線電子錢(qián)包產(chǎn)品，并改造了大量POS終端以支持“閃付”,。

　　apple pay并不支持離線賬戶(hù),，而直接使用在線的銀行賬戶(hù)體系，即使在要求快速刷卡的NFC近場(chǎng)支付仍然使用在線的銀行賬戶(hù),，并能獲得快捷的用戶(hù)體驗(yàn),。這將會(huì)導(dǎo)致以下情況：1)apple pay不能跟銀聯(lián)的“閃付”業(yè)務(wù)兼容，這將成為銀聯(lián)跟apple pay深度合作的技術(shù)障礙;2)如果apple pay能做大,，會(huì)顯得“閃付”業(yè)務(wù)有點(diǎn)多余,，這將影響銀聯(lián)對(duì)“閃付”業(yè)務(wù)的發(fā)展策略;3)未來(lái)隨著4G網(wǎng)絡(luò)的在覆蓋、網(wǎng)速,、流量資費(fèi)等方面的完善,，車(chē)載POS能實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)完成快速的在線賬戶(hù)交易，那么離線賬戶(hù)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)不復(fù)存在,，公交,、地鐵等離線賬戶(hù)向在線賬戶(hù)過(guò)渡，也并不是不可能,。

　　4,、對(duì)第三方支付公司亦敵亦友

　　在支付產(chǎn)業(yè)鏈上，Apple Pay是產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)者,，而不是顛覆者,。蘋(píng)果公司的角色定位為支付解決方案提供方(提供支付載體和安全認(rèn)證服務(wù))，蘋(píng)果公司不參與交易本身,，也不負(fù)責(zé)交易后的清結(jié)算,，與傳統(tǒng)卡組織的角色沒(méi)有沖突;蘋(píng)果公司不設(shè)自有支付賬戶(hù)，不與支付服務(wù)提供商(如銀行)競(jìng)爭(zhēng),，反而為其提供了大量?jī)?yōu)質(zhì)的線上線下商戶(hù),，大大豐富了支付服務(wù)提供商賬戶(hù)的使用場(chǎng)景。

　　而對(duì)于第三方支付公司而言,，apple pay既是敵又是友,，apple pay本質(zhì)上也是一個(gè)第三方支付業(yè)務(wù)，apple pay做大了,，其他第三方支付公司的支付解決方案和業(yè)務(wù)模式將受到挑戰(zhàn),，特別對(duì)于本身沒(méi)有強(qiáng)勢(shì)支付賬戶(hù)體系的第三方支付公司，僅僅依靠提供支付解決方案和載體的業(yè)務(wù)模式將很難生存,，因此apple pay對(duì)他們是敵,。但對(duì)于建設(shè)了支付賬戶(hù)體系的第三方支付公司,，由于apple pay沒(méi)有支付賬戶(hù)，第三方支付公司可以作為支付服務(wù)提供商參與apple pay的合作運(yùn)營(yíng),，此外,，筆者認(rèn)為可以被token化的不僅僅是銀行卡號(hào)，還可能是第三方的支付賬號(hào),，可能的方案如下圖所示：

　　從上圖可以看出,，只要第三方支付機(jī)構(gòu)將自身的支付賬戶(hù)與token綁定，并與支付網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)對(duì)接,，第三方支付機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)就可以等同銀行卡一樣,，在token化的受理環(huán)境中使用，這無(wú)疑為沒(méi)有能力建設(shè)線下POS受理環(huán)境的第三方支付機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)共享金融機(jī)構(gòu)POS受理環(huán)境的機(jī)會(huì),，幫助第三方支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)從線上快速拓展到線下,，實(shí)現(xiàn)線上/線上的一體化運(yùn)營(yíng)。從這一點(diǎn)看,，apple pay又為第三方支付公司提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì),。

　　當(dāng)然，由于目前蘋(píng)果公司跟中國(guó)銀聯(lián)或其他銀行還沒(méi)達(dá)成合作,，國(guó)內(nèi)金融行業(yè)并沒(méi)有支持token體系的計(jì)劃,，國(guó)內(nèi)的POS也不支持token的識(shí)別和轉(zhuǎn)發(fā)，apple pay在國(guó)內(nèi)還不能落地,。未來(lái)能否最終在國(guó)內(nèi)落地?取決于終端廠商,、運(yùn)營(yíng)商、金融行業(yè)多方在技術(shù),、市場(chǎng),、與行政等各方面的博弈，而apple pay最終對(duì)國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)鏈造成怎么樣的影響,，則取決于這場(chǎng)博弈的結(jié)果,。但無(wú)論如何，2014年9月10日,，apple pay亮相,，都將會(huì)是移動(dòng)支付業(yè)界的一樁盛事。

責(zé)任編輯：韓希宇