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順豐控股擬作價(jià)433億借殼上市 爭(zhēng)當(dāng)業(yè)內(nèi)第一股 A股公司鼎泰新材（002352.SZ）今日發(fā)布公告，宣布鼎泰新材以截至擬置出資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,。 以2015年12月31日為基準(zhǔn)日,，交易的擬購(gòu)買資產(chǎn)順豐控股100%股權(quán)預(yù)估值為448億元。 由于2016年5月3日順豐控股召開股東大會(huì),，決議以現(xiàn)金分紅15億元,。此次順豐控股100%股權(quán)的初步作價(jià)為433億元。 不考慮配套融資因素,，交易完成后,，王衛(wèi)控制的明德控股將持有鼎泰新材股本64.58%；考慮配套融資因素,，交易完成后,，王衛(wèi)先生控制的明德控股將持有本公司總股本的 55.04%。 明德控股將成為本公司控股股東,，王衛(wèi)將成為鼎泰新材實(shí)際控制人,。順豐控股實(shí)現(xiàn)借殼上市。 資料顯示,，2015 年 9 月,，順豐控股有限以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式將主要從事商品銷售的子公司順豐商業(yè)和順豐電子商務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)剝離。 剝離后,，順豐控股持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要為速運(yùn)物流等相關(guān)業(yè)務(wù),，2013 年度、2014 年度和 2015 年度順豐控股持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)如下：  順豐控股2015年?duì)I業(yè)收入473億,，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利16.2億元,，順豐控股2014年?duì)I業(yè)收入382億，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利9.2億元,。 順豐控股2013年?duì)I業(yè)收入270億,，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利18.9億元，順豐控股2013年的凈利潤(rùn)要高于2014年,、2015年,。 協(xié)議規(guī)定，順豐控股在 2016 年度,、2017 年度和 2018 年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于21.8億元,、28億元和 34.8億元。 這一次交易中,，本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò) 80億元,。  本次募集配套資金扣除本次交易相關(guān)稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后擬用于航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目、冷運(yùn)車輛與溫控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,、信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,、中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。 其中,，擬用于航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目費(fèi)用為26.8億元,，中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用為34.7億元,。 快遞行業(yè)爭(zhēng)奪上市第一股 當(dāng)前，快遞行業(yè)正在爭(zhēng)相搶奪A股公司第一股,。此前,，圓通速遞、申通快遞已在籌備借殼上市,。 2015年3月,，A股公司大楊創(chuàng)世（股票代碼：600233.SH）發(fā)布公告，宣布擬通過(guò)向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行A股股份,，購(gòu)買圓通速遞100%股權(quán),。 在本次交易實(shí)施后，圓通速遞的控股股東蛟龍集團(tuán)將成控股股東,，圓通速遞實(shí)際控制人喻會(huì)蛟,、張小娟夫婦將成上市公司實(shí)際控制人。一旦交易完成,，圓通速遞將完成借殼上市,。 2015年4月，A股公司艾迪西（002468.SZ）發(fā)布公告披露申通快遞借殼草案,。其中,，申通快遞100%作價(jià)169億元，艾迪西用股份支付金額為149億元,，現(xiàn)金支付為20億元,。 交易完成后，德殷控股將持有上市公司約82,288.4966 萬(wàn)股股份（占上市公司股本 53.76%）,，申通快遞股東德殷控股,、陳德軍、陳小英將合計(jì)持上市公司 90,687.7661萬(wàn)股股份,。 德殷控股,、陳德軍、陳小英將占上市公司總股本的 59.24%,，德殷控股將成為上市公司控股股東,，陳德軍、陳小英將成為上市公司實(shí)際控制人,。申通快遞以此借殼上市,。 有消息稱，中通快遞(ZTO Express)則計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)行首次公開募股(IPO),，融資規(guī)模在10億-20億美元,。（網(wǎng).易.財(cái).經(jīng)） |
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