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1.氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1.1行業(yè)規(guī)模不斷擴大,，但增速放緩 “十二五”期間,國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速,。燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界首位,，主要氯產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量增長較快,，部分產(chǎn)品產(chǎn)能也已位居世界第一，已成為名副其實的氯堿生產(chǎn)大國,。 2015年底,，我國在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)163家，總產(chǎn)能達到3873萬噸/年,，其中離子膜法產(chǎn)能3818萬噸,，約占98.6%，相比2010年,，總產(chǎn)能增幅在28.2%,。主要分布在山東、江蘇,、內(nèi)蒙古,、新疆,、河南和浙江六省份，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的61.5%,。 2015年底,，我國在產(chǎn)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)81家，總產(chǎn)能達到2348萬噸/年,，其中電石法產(chǎn)能1918萬噸,，約占81.7%。產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古,、新疆,、山東、天津,、陜西和河南六省份,，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的62.2%。 燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長放緩,，退出產(chǎn)能日益增多,。“十二五”期間,，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能年均增速由“十一五”期間的15.5%和16.0%分別下降到6.7%和4.0%,。自2008年國際金融危機之后，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩,，我國氯堿行業(yè)改變了以往只增不減的發(fā)展態(tài)勢,，并且經(jīng)濟發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性問題不斷被強化。我國氯堿行業(yè)在快速外延式發(fā)展之后也不得不直面市場規(guī)律帶來的小規(guī)模,、分地域裝置淘汰問題,。“十二五”期間,，約有835萬噸燒堿產(chǎn)能和625萬噸聚氯乙烯產(chǎn)能退出市場,。 1.2產(chǎn)業(yè)集中度提高 產(chǎn)業(yè)布局逐步合理 行業(yè)集中度進一步提高。燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模10萬噸/年以下（含10萬噸/年）的比例由2010年的15.4%下降到了2015年的9.08%,，產(chǎn)能40萬噸/年以上（含40萬噸/年）規(guī)模企業(yè)數(shù)量由2010年的17家增加到23家,，產(chǎn)能占比由27.1%提高到37.7%；聚氯乙烯企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模10萬噸/年以下（含10萬噸/年）的比例由2010年的9.4%下降到了2015年的4.8%,，產(chǎn)能40萬噸/年以上（含40萬噸/年）規(guī)模企業(yè)數(shù)量由2010年的17家增加到22家,，產(chǎn)能占比由45.8%提高到55.8%。 行業(yè)分布逐漸清晰,。東部省份氯堿產(chǎn)業(yè)有著悠久的發(fā)展歷史,，同時東南部沿海地區(qū)也是我國氯堿產(chǎn)品的主要消費市場，依托下游產(chǎn)業(yè)的需求支撐和相對便利的對外貿(mào)易條件，有利于產(chǎn)品的消化,。此外,，東部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)也探索出與化工新材料、氟化工,、精細化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的跨界發(fā)展新模式；西部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,，在我國氯堿行業(yè)整體布局當中的重要地位日益突出,，依托資源優(yōu)勢建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項目已成為西部地區(qū)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特點,；以河南為代表的中部地區(qū),，則在燒堿下游氧化鋁行業(yè)發(fā)展的帶動下，燒堿裝置能力增長較為明顯,。東,、西和中部地區(qū)不同成長路徑和發(fā)展特點的氯堿產(chǎn)業(yè)帶已逐漸形成。 1.3市場格局不斷變化 交易方式多樣化 不斷開拓海外市場,、利用海外資源已經(jīng)成為我國氯堿行業(yè)發(fā)展的趨勢,。“十二五”期間燒堿每年出口穩(wěn)定在200萬噸以上,，出口遍及澳大利亞,、美國、東南亞及非洲等國家和地區(qū),。聚氯乙烯出口到印度,、俄羅斯、東南亞和中亞等幾十個國家和地區(qū),，“十二五”期間PVC出口量同比“十一五”增長約40%,，進口量減少約30%。同時工業(yè)鹽,、乙烯基原料等資源進口已成為我國氯堿行業(yè)發(fā)展的有益補充,。 期貨和現(xiàn)貨電子交易對行業(yè)傳統(tǒng)營銷模式的創(chuàng)新起到了重要影響和促進作用?！笆濉逼陂g，聚氯乙烯期貨和現(xiàn)貨電子交易處于不斷探索和發(fā)展之中,，電子交易與現(xiàn)貨貿(mào)易的結(jié)合,，不僅提高了市場資源配置效率，而且可以更好的滿足企業(yè)在貿(mào)易,、融資,、物流和風險控制等方面的多元化需求，為企業(yè)營銷方式的轉(zhuǎn)變打開了新的通道，為行業(yè)營銷模式的創(chuàng)新提供了新的選擇,。 1.4生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化 節(jié)能環(huán)保水平不斷提高 生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化,，能源和資源消耗有所降低，資源綜合利用水平不斷提高,，環(huán)保和清潔生產(chǎn)水平進一步提升,。隔膜法裝置不斷淘汰退出，燒堿離子膜電解槽膜極距改造節(jié)電效果明顯,，氯堿生產(chǎn)過程的余熱余壓得到進一步利用,，相比“十一五”末,，行業(yè)萬元產(chǎn)值耗能源和耗水量分別下降了約23%和47%,。“十二五”期間,，新擴建項目不僅是規(guī)模的簡單擴大，更多的采用了大型裝備和自動化控制系統(tǒng),，促進了能耗、資源消耗和成本的下降,，生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢物采用先進適用技術(shù)進行綜合處置，資源綜合利用水平不斷提高,。通過膜法除硝技術(shù),、聚合離心母液廢水處理技術(shù)、電石渣脫硫技術(shù)等末端治理技術(shù)的推廣應用,，“三廢”排放量,、化學需氧量、二氧化硫等主要污染物排放強度大幅下降,，以及低汞觸媒,、高效氣相除汞技術(shù),、鹽酸解吸技術(shù),、含汞廢水處理技術(shù)等汞污染防治技術(shù)的不斷應用,，行業(yè)環(huán)保和汞污染防治水平進一步提高,。此外，通過產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計和技術(shù)工藝的創(chuàng)新,，實現(xiàn)氯,、鈣和鈉資源的多次利用,，以及實施資源、能源閉路循環(huán),，使得資源整合利用更優(yōu)化,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更合理，環(huán)境更友好,，效益更明顯,。 2.氯堿行業(yè)存在的問題 2.1氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩 “十二五”期間，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和各地區(qū)項目投資拉動,，新建燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增幅明顯。同時,，下游行業(yè)的消費雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長,，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇,。此外，燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能區(qū)域性過剩,，地區(qū)分布不平衡,。“十二五”期間,，東部地區(qū)新擴建燒堿產(chǎn)能主要是為了實現(xiàn)氯資源的平衡,，配套建設(shè)的一些主要耗氯產(chǎn)品，例如甲烷氯化物,、環(huán)氧氯丙烷,、含氯芳烴系列產(chǎn)品、氯乙酸,、氯化石蠟,、三氯氫硅、三氯乙烯和四氯乙烯等產(chǎn)品的產(chǎn)能都呈現(xiàn)了過剩跡象,。中西部地區(qū)已成為燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)品的主要供應區(qū)域,，而主要消費區(qū)域則集中在東部和南部地區(qū)。產(chǎn)能擴張與下游消費區(qū)域分布的不匹配造成大量聚氯乙烯和固態(tài)燒堿貨源需要從中西部地區(qū)通過“西貨東進”,、“北貨南下”長途跋涉流向華東,、華南等主要消費地區(qū)。 2.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一,，同質(zhì)化競爭激烈 氯堿企業(yè)參與國際化競爭不只是憑借某單一產(chǎn)品的規(guī)模實力,，更重要的是企業(yè)“堿氯平衡”和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的總體競爭力。我國目前有機氯產(chǎn)品,、高檔產(chǎn)品,、專用產(chǎn)品,、深加工、高附加值產(chǎn)品,，特別是對氯堿行業(yè)發(fā)展有十分重要意義的精細化工產(chǎn)品比例小,，開發(fā)力度不夠。聚氯乙烯產(chǎn)品通用牌號多,，專用樹脂少,，低附加值產(chǎn)品多，高附加產(chǎn)品少,，聚氯乙烯產(chǎn)品質(zhì)量,、技術(shù)水平、應用領(lǐng)域與國外相比仍有較大差距,，很多在國外已經(jīng)大量應用的領(lǐng)域尚未完全開拓,，導致產(chǎn)品在傳統(tǒng)應用領(lǐng)域過度競爭，在新興應用領(lǐng)域競爭不足,，不適應行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展的要求,。 2.3效益下降，發(fā)展形勢嚴峻 2015年底,，我國燒堿和聚氯乙烯開工率分別為78%和68%,。“十二五”后期,，開工率雖然呈現(xiàn)緩慢上升趨勢,，但是行業(yè)盈利能力卻呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2013～2015年期間氯堿行業(yè)全行業(yè)連續(xù)三年虧損,，虧損面高達50%以上?！笆濉鼻鞍肫?，上下游行業(yè)企業(yè)、民營企業(yè),、外資企業(yè)進入氯堿行業(yè)的步伐加大,，對原有的行業(yè)格局產(chǎn)生較大沖擊?！笆濉焙蟀肫谥敝吝M入“十三五”,，隨著經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”，產(chǎn)品消費增速下降,，市場競爭將更加激烈,，主要產(chǎn)品價格仍將維持在低位震蕩，氯堿行業(yè)盈利狀況不會得到太大改善,，企業(yè)將面對更加嚴峻形勢,。 2.4參與國際競爭的能力有待進一步加強 “十二五”期間,，國內(nèi)市場仍舊受到進口產(chǎn)品的沖擊和壓力，特別是北美頁巖氣技術(shù)和中東廉價油氣資源帶動了相關(guān)氯堿產(chǎn)品的出口,。隨著中國氯堿產(chǎn)能的釋放,，出口量不斷增加，初級產(chǎn)品海外市場的爭奪將日趨激烈,。由于中國是最大的氯堿產(chǎn)品消費市場,，國外公司通過技術(shù)封鎖和在周邊國家設(shè)廠，爭奪新興國家和中國市場,，對國內(nèi)企業(yè)在高附加值產(chǎn)品發(fā)展方面形成較大壓力,。 2.5技術(shù)創(chuàng)新能力有待進一步加強 近年來，在自主創(chuàng)新意識的推動下,，行業(yè)裝備技術(shù)水平緩步提升,。例如，燒堿生產(chǎn)用離子交換膜已經(jīng)成功實現(xiàn)國產(chǎn)化,，已在10多家企業(yè)進行評測和推廣應用,；未來可能帶來技術(shù)變革的氧陰極技術(shù)和催化氧化制氯技術(shù)，同樣已取得了一定研發(fā)進展,。行業(yè)在產(chǎn)能高速擴張的過程中，對技術(shù)進步的要求日益提高,，自行研發(fā)的具有國際先進水平的工藝,、技術(shù)和裝置不斷得到應用。但與此同時,，國內(nèi)氯堿行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與國外氯堿強國仍有一定差距,。我國氯堿產(chǎn)品市場呈現(xiàn)需求層次低、市場空間大,、結(jié)構(gòu)不合理的特征,，而技術(shù)創(chuàng)新又是一個充滿風險和不確定的過程，使得相當部分氯堿企業(yè)以舊技術(shù),、低成本的生產(chǎn)方式盡可能多地獲取短期利益,，而且同類比拼，無序競爭,，客觀上限制了技術(shù)創(chuàng)新的空間,。相比發(fā)達國家的氯堿企業(yè)，國內(nèi)氯堿企業(yè)大部分仍是生產(chǎn)型企業(yè),，對先進技術(shù)和工藝存在普遍存在“拿來主義”思想,，我國氯堿企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力對支撐加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級還很不足,。 2.6氯堿行業(yè)與石化和煤化工行業(yè)相結(jié)合發(fā)展力度差 國外發(fā)達國家均走氯堿行業(yè)與石化行業(yè)相結(jié)合發(fā)展大型的乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置,。盡管我國煤化工技術(shù)不斷完善和成熟,，乙烯和丙烯來源多元化，我國由于長期缺乏地方之間,、行業(yè)之間總體的協(xié)調(diào)性,，乙烯氧氯化法聚氯乙烯項目發(fā)展緩慢。有限乙烯資源的綜合利用率和聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的總體競爭力均受到一定程度的影響,，并難以實現(xiàn)裝置規(guī)模的大型化,、經(jīng)營集約化。 |
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