制度改革重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)墾、中糧系,、中農(nóng)發(fā)國企改革,，改革落地相關(guān)公司估值空間將被打開，*ST大荒,，中糧旗下中糧屯河,，中農(nóng)發(fā)旗下農(nóng)發(fā)種業(yè)、中牧股份,、中水漁業(yè),，湖南省國企改革標(biāo)的新五豐等將受益。

　　一,、農(nóng)業(yè)行業(yè)：行業(yè)變革,、周期筑底，農(nóng)業(yè)迎來布局良機(jī)

　　農(nóng)業(yè)經(jīng)歷變革時(shí)代，土地流轉(zhuǎn),、信息化改造,、農(nóng)墾改革、國企改革等因素將極大改善農(nóng)業(yè)企業(yè)運(yùn)營環(huán)境與效率,。2011年景氣高點(diǎn)以來,，養(yǎng)殖周期完成筑底，行業(yè)有望告別寒冬迎來春天,。行業(yè)變革疊加周期筑底回升,，農(nóng)業(yè)迎來布局良機(jī)。

　　【機(jī)會(huì)】制度改革重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)墾,、中糧系,、中農(nóng)發(fā)國企改革，改革落地相關(guān)公司估值空間將被打開,，*ST大荒,，中糧旗下中糧屯河，中農(nóng)發(fā)旗下農(nóng)發(fā)種業(yè),、中牧股份,、中水漁業(yè)，湖南省國企改革標(biāo)的新五豐等將受益,。

　　二,、電子元器件行業(yè)：你所不知道的AppleWatch

　　蘋果3月召開發(fā)布會(huì)，宣傳片驚艷用戶,。AppleWatch六大獨(dú)家亮點(diǎn)：醫(yī)療傳感器,、無線充電、壓力傳感器,、觸覺反饋,、藍(lán)寶石和sip封裝。

　　【機(jī)會(huì)】續(xù)航問題是焦點(diǎn),，目前手表在整合這么多功能情況下待機(jī)時(shí)間超過一天,，但無線充電解決續(xù)航問題的大亮點(diǎn)。德賽電池是手表獨(dú)家供應(yīng)商,，立訊精密是無線充電充電器獨(dú)家,，充電線圈供應(yīng)商之一。

　　三,、煤炭行業(yè)：降息繼續(xù)強(qiáng)化地產(chǎn)鏈企穩(wěn)回升邏輯,，煤炭有望接力行情

　　14年下半年以來大宗商品與原油價(jià)格的下跌也為貨幣政策寬松奠定基礎(chǔ)。此次降息有望繼續(xù)強(qiáng)化地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)回升勢(shì)頭,，目前地產(chǎn)銷售已經(jīng)企穩(wěn),，我們對(duì)后續(xù)地產(chǎn)銷售回升持樂觀態(tài)度,，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企穩(wěn)回升將預(yù)示著煤炭等周期板塊投資機(jī)會(huì)的來臨。

　　【機(jī)會(huì)】前期滯漲的煤炭板塊將有繼續(xù)補(bǔ)漲的可能,，重點(diǎn)推薦焦煤股和國企改革概念股：盤江股份,、永泰能源、陽泉煤業(yè),、潞安環(huán)能,、冀中能源等，同時(shí)低估值中國神華也適合大資金配置

　　四,、環(huán)保行業(yè)：柴靜《穹頂之下》引發(fā)熱議,，強(qiáng)烈建議加大環(huán)保板塊配置

　　《穹頂之下》只是揭露了我國大氣污染的嚴(yán)重問題，然而不僅僅是大氣,，我國水環(huán)境,、城市環(huán)境、土壤環(huán)境都存在的嚴(yán)重的污染問題,，按照環(huán)保部的規(guī)劃的順序,，大氣排在第一位，然后是水,，緊接著是土壤,，大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃已經(jīng)出臺(tái)、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃將緊接著出臺(tái),，根據(jù)專家的估算，總投資將達(dá)6萬億,，奠定未來5年環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展的基礎(chǔ),。

　　【機(jī)會(huì)】

　　大氣：推薦煙氣處理低龍頭龍凈環(huán)保、國電清新,，煙氣監(jiān)測(cè)龍頭雪迪龍，清潔燃煤鍋爐改造先鋒億利能源,。

　　水：推薦碧水源,、萬邦達(dá)、維爾利,，關(guān)注北控水務(wù),、興蓉投資等。

　　固廢：2014年以來餐廚垃圾,，電子廢棄物進(jìn)入爆發(fā)期,，未來市場(chǎng)空間很大，推薦維爾利,，秦嶺水泥,。

　　五,、醫(yī)藥行業(yè)2015年3月月報(bào)：充分重視確定成長

　　國務(wù)院辦公廳公布完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作指導(dǎo)意見，明確2015年是招標(biāo)大年,、制劑出口企業(yè)優(yōu)先,、量大生產(chǎn)企業(yè)多的產(chǎn)品省級(jí)集中采購，專利,、獨(dú)家品種談判決定價(jià)格,，婦兒、急救用藥直接采購,，精麻藥,、疫苗、中藥飲片按原有規(guī)定采購,，回款加快和配送相關(guān)規(guī)定將對(duì)藥品流通企業(yè)有利,。

　　【機(jī)會(huì)】醫(yī)藥行業(yè)3月組合為：愛爾眼科、泰格醫(yī)藥,、嘉事堂,、魚躍醫(yī)療、新華醫(yī)療,、瑞康醫(yī)藥,、中源協(xié)和、康美藥業(yè),。