【分析師調高評級個股】

光大證券分析師上調報喜鳥（002154)至“買入”評級,。（分析師：李婕,、唐爽爽）

估值：考慮公司前期調整較大、基本面有望逐步好轉,調整14-16年EPS至0.22,、0.3和0.36元,。盡管目前估值偏高,但考慮公司有望在低基數(shù)基礎上復蘇、公告對外投資打開未來并購空間,上調至“買入”評級,。

【新財富最佳分析師點評】

·公司篇

天奇股份（002009)：維持“推薦”評級（興業(yè)證券-紀云濤）

估值：暫不考慮此次收購對公司業(yè)績未來業(yè)績的增厚,預計公司14-16年EPS分別為0.41,、0.53和0.67元,對應目前股價PE分別為40.2、30.9和24.2倍,維持增持評級,。

長城汽車（601633)：維持“推薦”評級（華創(chuàng)證券-張文博）

估值：隨著旗艦車型H9與對M系起到一定替代作用,相對高端的H1上市后銷量順利爬坡,公司產品結構正在上移,品牌力提升順利,。市場曾對哈弗品牌力能否支撐H8銷售的擔憂已被H9部分的消除。15年仍有H8,、CoupeC兩款有望上市車型,銷量大概率超額完成任務的同時單車價格,、收入將進一步增加。而費用率也隨著產能利用提高而得到改善,業(yè)績較之14年有望取得較高增長,。上調15,、16年盈利預測,預計14、15,、16年EPS為2.65,、4.21、5.71元,對應PE為17,、10,、8倍,維持推薦評級。

易世達（300125)：維持“買入”評級（申萬宏源-劉曉寧）

估值：考慮公司剝離燃氣業(yè)務,且暫不考慮投建光伏平臺公司的影響,我們下調公司14-16年盈利預測,14-16年凈利潤分別為25,、64,、83百萬元(調整前為25、66,、90百萬元),對應EPS分別為0.21,、0.54、0.70元/股,復合增速57%,。公司扎根光照條件優(yōu)質的新疆,、內蒙地區(qū)投資光伏發(fā)電開發(fā)平臺,此次剝離燃氣業(yè)務將專注于新能源領域的擴張,并提供堅實的資金基礎。公司此前投資格爾木光伏電站將于15年顯著增厚公司業(yè)績,隨著光伏項目的進一步推進,公司盈利和估值有望進一步提升,維持“買入”評級,。

申能股份（600642)：維持“買入”評級（海通證券-鄧勇）

估值：預測申能股份14-16年EPS分別為0.46,、0.51,、0.56元/股。參考同行估值,考慮申能股份國企改革催化劑與產能釋放,給予16年18倍動態(tài)PE,對應目標價為10.08元,買入評級,。

·行業(yè)篇

環(huán)保行業(yè)周報:上周環(huán)保板塊跑贏大盤,關注環(huán)保十三五規(guī)劃（民族證券-李晶）

估值：繼續(xù)看好2015年環(huán)保板塊投資價值,。建議繼續(xù)關注基本面優(yōu)異、業(yè)績確定高增長的環(huán)保股,把握水處理,、危廢處理,、生物質能、環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的投資機會,如東江,、首創(chuàng),、雪迪龍,、津膜,、萬邦達、碧水源,、國電清新,。環(huán)保催化劑方面關注京運通,推薦東江環(huán)保,短期注意銅價下跌或對東江環(huán)保的業(yè)績造成拖累,但產能釋放將對沖資源化產品盈利能力下滑風險。政策面,關注環(huán)保十三五規(guī)劃的進展,、水十條,。風險提示。創(chuàng)業(yè)板系統(tǒng)性風險,、環(huán)保訂單低于預期風險,。

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