鳳凰科技訊 北京時(shí)間11月20日消息,，據(jù)路透社報(bào)道,，阿里巴巴集團(tuán)將于周四發(fā)行史上首批債券，融資額大約為80億美元,。此次融資距離阿里創(chuàng)紀(jì)錄IPO僅過去兩個(gè)月時(shí)間,。

阿里此次債券發(fā)行將分七批進(jìn)行,，包括五批3年期到20年期不等的固定利率債券、兩批3年期和5年期的浮動(dòng)利率債券,。

銀行家和投資者預(yù)計(jì),，阿里債券將成為今年最受追捧的債券發(fā)行?！鞍⒗镌谖蛎恳晃煌顿Y者購買債券方面沒有絲毫問題,，”一位債券財(cái)團(tuán)經(jīng)理人表示，“他們做得非常出色,，對(duì)公允價(jià)值的認(rèn)可進(jìn)行了足夠的溝通,，確保他們完成這等規(guī)模的交易?！?/p>

阿里本周一直在亞洲,、歐洲和美國打探投資者的意見，在正式在亞洲展開營銷前,，預(yù)計(jì)已經(jīng)獲得了大量訂單,。兩位市場消息人士稱，初期興趣顯示,，市場對(duì)于阿里債券的需求達(dá)到100億美元,。阿里信用評(píng)級(jí)上周獲得了三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)A1/A+/A+的評(píng)級(jí)。

阿里的高信用評(píng)級(jí)有助于該公司以比肩甲骨文,、亞馬遜以及思科的方式推介自家債券,。相比之下，騰訊,、百度等阿里中國同行的信用評(píng)級(jí)較低,。

花旗、德意志銀行,、摩根士丹利,、摩根大通擔(dān)任阿里主動(dòng)賬簿管理人，瑞信,、高盛擔(dān)任被動(dòng)賬簿管理人,。(編譯/簫雨)