●我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力將大量減少,，迎接農(nóng)業(yè)規(guī)模化的狂風(fēng)暴雨,。未來(lái)的 10-15 年，我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口數(shù)量的大幅度下滑,，將為我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；綆?lái)極大提升。2011 年我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力約為 3.94 億,，2025 和 2030 年將分別下降到 1.19 億人和 0.79 億,。種植業(yè)勞動(dòng)力下降速度將更快，將從 2011 年的 3.16 億下降到 2025 和 2030 年的 0.67 億和 0.32 億,。另外,，未來(lái)農(nóng)村年輕勞動(dòng)力將迅速減少，到 2025 年 49-64歲的農(nóng)村勞動(dòng)者占比將達(dá)到 70%,，只剩下 30%年富力強(qiáng)的勞動(dòng)者,。每個(gè)男性年輕勞動(dòng)力 2025 年占有耕地 180 畝，2030 年占有 374 畝,。對(duì)過(guò)去緩慢進(jìn)行的農(nóng)業(yè)規(guī)?；裕磥?lái) 10-15 年可以“狂風(fēng)暴雨般的變化”來(lái)形容,！

　　●農(nóng)村人口現(xiàn)狀具備勞動(dòng)力大量減少的條件,。1、當(dāng)前農(nóng)村戶籍人口老齡化趨勢(shì)較嚴(yán)重,，少兒比例較低,，面臨后繼無(wú)人的境地；2,、農(nóng)村人口中常住比例低,，而且年齡越低的農(nóng)村勞動(dòng)力在家常住的比例越小，導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力年齡結(jié)構(gòu)偏大,；3,、常住人口中性別比例失調(diào),，女性更多。

　　●人口老齡化帶來(lái)農(nóng)村年輕勞動(dòng)力整體減少,。以 2011 年存在的所有農(nóng)村戶籍人口向未來(lái)推算,，這部分人口能夠產(chǎn)生的勞動(dòng)力數(shù)量將在 2014 年開始進(jìn)入下降通道；另外一個(gè)趨勢(shì)就是年輕勞動(dòng)力占比將不斷下降,，年輕勞動(dòng)力以更快的速度減少,。

　　●經(jīng)濟(jì)和政策雙輪驅(qū)動(dòng)加快農(nóng)村勞動(dòng)人口轉(zhuǎn)移。1,、戶改將全面實(shí)施,，土改也有樂(lè)觀預(yù)期，政策的改革將助力人口更順暢地轉(zhuǎn)移,。2,、未來(lái)勞動(dòng)力工資還將上漲，人口城市化有持續(xù)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力,。在勞動(dòng)力遷移順暢的情況下,，2011-2025 年還可以從農(nóng)村人口中產(chǎn)生勞動(dòng)力的數(shù)量約為 1.64 億人，年均 1173 萬(wàn)人,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于過(guò)去 2100-2800 萬(wàn)人的平均水平,。

　　●規(guī)模化助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變革,。1,、隨著勞動(dòng)力不斷離開，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將趨向“物質(zhì)化,、服務(wù)化”,，特別是未來(lái)農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求空間很大，關(guān)注已經(jīng)初步構(gòu)建了完善的包括畜牧產(chǎn)業(yè)鏈和種植產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力的大北農(nóng),；2,、農(nóng)民的大量轉(zhuǎn)移將打破規(guī)模化生產(chǎn)不占優(yōu)勢(shì)或無(wú)法生產(chǎn)這種狀態(tài),，農(nóng)民家庭農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的減少為規(guī)?；峁┝俗畛醯陌l(fā)展空間，而當(dāng)規(guī)?；_始成為一種常態(tài)后,，其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將趨勢(shì)規(guī)模化程度進(jìn)一步提高,，規(guī)?；刃械墓揪哂刑烊粌?yōu)勢(shì)。3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將更趨科學(xué)化,、精細(xì)化將使那些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的廠商將更加受青睞,，這將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)的集中度,，農(nóng)業(yè)上市公司中關(guān)注登海種業(yè),、隆平高科,、大北農(nóng),、天邦股份、海大集團(tuán),、通威股份,、金宇集團(tuán)、瑞普生物,；4,、以規(guī)模化進(jìn)程較快的畜禽養(yǎng)殖為參考,，我們認(rèn)為隨著糧食生產(chǎn)規(guī)?；潭却蠓嵘约巴恋厥袌?chǎng)不斷健全，未來(lái)這種產(chǎn)業(yè)鏈融合的情況也會(huì)在種植業(yè)中慢慢鋪開,，關(guān)注在這方面領(lǐng)先的或者有發(fā)展優(yōu)勢(shì)的北大荒、亞盛集團(tuán),、雛鷹農(nóng)牧,、牧原股份、新五豐,、圣農(nóng)發(fā)展等,，主營(yíng)業(yè)務(wù)即將轉(zhuǎn)型為糧食種植和銷售的步森股份值得關(guān)注；另外,，關(guān)注已經(jīng)擁有完善的物流和分銷能力并向上游種植尋求拓展的象嶼股份,。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：戶籍和土地制度改革進(jìn)展緩慢。

　　……

　　經(jīng)濟(jì)和政策雙輪驅(qū)動(dòng)加快農(nóng)村勞動(dòng)人口轉(zhuǎn)移

　　農(nóng)村勞動(dòng)人口遷移的動(dòng)因：經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng),、政策影響

　　農(nóng)村常住勞動(dòng)人口遷移的影響因素

　　在農(nóng)村常住勞動(dòng)力中,，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的勞動(dòng)力約占 80%，其中常住農(nóng)村但是兼業(yè)的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力占 58%,。農(nóng)村兼業(yè)的勞動(dòng)力一般在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之外還順帶做一些建筑手工,、小生意或者在家附近工廠上班，一般來(lái)說(shuō)季節(jié)性特別強(qiáng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可以實(shí)現(xiàn)這種兼業(yè),，比如大田糧食作物的生產(chǎn),。

　　農(nóng)村常住勞動(dòng)力中非農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口占比 10.8%，這部分人主要是位于農(nóng)村的科、教,、文,、衛(wèi)、政府等部門人員或者農(nóng)村工工廠里面的從業(yè)者,。無(wú)業(yè)人員占農(nóng)村常住勞動(dòng)力的比例為 8%,，從這部分人的年齡結(jié)構(gòu)來(lái)看，他們主要是年輕人（16-25歲）和年紀(jì)較大的（56-65歲）,，年輕人可能處于讀書和找工作階段,，而年齡較大的可能是已經(jīng)實(shí)質(zhì)上不能參加勞動(dòng)的那一批。

　　在農(nóng)村純粹務(wù)農(nóng)的勞動(dòng)人口中,，36 歲以上的占了絕大多數(shù),，特別是 46 歲以上的占了近 60%。對(duì)于這部分純粹務(wù)農(nóng)的農(nóng)村人口,，未來(lái)他們向外遷移的動(dòng)力來(lái)自于遷入城市的收益和留在農(nóng)村收益的對(duì)比：

　　遷入城市的收益：城市物質(zhì)收益（工資收入+更便捷的生活服務(wù)設(shè)施--生活成本）+農(nóng)村財(cái)產(chǎn)（農(nóng)村土地租金--永久失去農(nóng)村土地的風(fēng)險(xiǎn)）+情感收益（離遷入城市的子女更近）,。

　　留在農(nóng)村的收益：農(nóng)村物質(zhì)收益（務(wù)農(nóng)收入-生活成本）。

　　特別地,，這部分純粹務(wù)農(nóng)的人口中年齡偏大的占比較高,，未來(lái)因情感需求而存在遷移意向的會(huì)占有一部分，而對(duì)于那些年富力強(qiáng)的勞動(dòng)力,，則更多取決于城鄉(xiāng)物質(zhì)收益和土地得失的對(duì)比,，主要包括兩部分：1、城市工資收入和務(wù)農(nóng)收入的對(duì)比,；2,、農(nóng)村土地財(cái)產(chǎn)的租金及得失預(yù)期，如果收益對(duì)比強(qiáng)烈,，農(nóng)村常住人口也會(huì)選擇遷移城市,。

　　在農(nóng)村兼業(yè)的勞動(dòng)人口中，36 歲以上的仍占了絕大多數(shù),，但比例已經(jīng)有不小的下降,。這部分人口中年輕人依然占比很小，但年富力強(qiáng)的中年是絕對(duì)主力,，36-55 歲的人口占比達(dá)到 58%,。農(nóng)村兼業(yè)勞動(dòng)力遷入城市和留在農(nóng)村收益的對(duì)比如下：

　　遷入城市的收益：城市物質(zhì)收益（工資收入+更好的生活服務(wù)設(shè)施--生活成本+農(nóng)村財(cái)產(chǎn)（農(nóng)村土地租金--永久失去農(nóng)村土地的風(fēng)險(xiǎn)）+情感收益（離遷入城市的子女更近）。

留在農(nóng)村的收益：農(nóng)村物質(zhì)收益（務(wù)農(nóng)收入+兼業(yè)收入-生活成本）+農(nóng)村財(cái)產(chǎn)（保留住土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)）--情感損失（離子女非常遠(yuǎn)）,。

　　這部分兼業(yè)人口未來(lái)的遷移與否,，其背后的動(dòng)力和完全務(wù)農(nóng)的人口差不多，不同之處就在于兼業(yè)的收入這塊,。

　　當(dāng)前農(nóng)村流動(dòng)勞動(dòng)人口遷移的影響因素

　　農(nóng)村流動(dòng)人口是指除了常住人口和已經(jīng)遷移之外的人口,，包括在家居住時(shí)間為 6-10 個(gè)月,、 3-6 個(gè)月和小于 3 個(gè)月三種情況的人口。在農(nóng)村勞動(dòng)力人口中,，居住時(shí)間小于 3 個(gè)月的人口占了絕大多數(shù),，這說(shuō)明農(nóng)村流動(dòng)勞動(dòng)人口絕大部分的生活時(shí)間是在城市里面的。

　　在農(nóng)村流動(dòng)勞動(dòng)人口中,，年輕人占了絕大多數(shù),，特別是 16-35歲之間的占比接近 62%，再加上 36-45 歲的,，占比超過(guò) 80%,。

　　農(nóng)村流動(dòng)人口可分為三類：

　　1、夫妻一方平時(shí)在家照看農(nóng)作物,，待農(nóng)忙時(shí)另一方回農(nóng)村栽培和收獲,；

　　2、農(nóng)作物平時(shí)由年邁的家中老年人照看,，待農(nóng)忙時(shí)勞動(dòng)力回家栽培和收獲,。

　　3、較年輕的農(nóng)村勞動(dòng)力為了孩子的上學(xué)教育等問(wèn)題,，夫妻一方在農(nóng)村照顧孩子加務(wù)農(nóng),，另外一方到城市里打工，或者孩子交給長(zhǎng)輩照顧,，夫妻雙發(fā)都出去打工的成為流動(dòng)人口,。

　　第一種情況，留在農(nóng)村的那一方面臨的選擇就是前面提到的農(nóng)村常住務(wù)農(nóng)或兼業(yè)勞動(dòng)力的選擇問(wèn)題,，而流動(dòng)的這一方會(huì)根據(jù)另一半的選擇而繼續(xù)流動(dòng)和完全遷移,。

　　第二種情況，家中老年人對(duì)農(nóng)作物的照看能力是不斷下降的,，當(dāng)老人去世時(shí)，他們會(huì)像常住勞動(dòng)力那樣面臨相同選擇,，但是他們的根基在城市,，完全遷移的可能性大；

　　第三種情況,，年輕勞動(dòng)力在城市的謀生能力強(qiáng),，孩子的教育問(wèn)題是他們流動(dòng)的主要原因，不然完全可以把土地交給父母或者親朋好友經(jīng)營(yíng)而徹底生活在城市,。

　　影響未來(lái)農(nóng)村人口遷移的主要是經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和政策影響

　　分析完各類人口未來(lái)的遷移動(dòng)力后,，總結(jié)前面兩部分內(nèi)容，刨除情感因素,，未來(lái)農(nóng)民是否愿意遷居城市的驅(qū)動(dòng)力：

　　=遷入城市的收益--留在農(nóng)村的收益+子女教育問(wèn)題

　　=（城市工資收入-務(wù)農(nóng)收入）+（城市更便捷的生活服務(wù)設(shè)施--生活成本增加）+農(nóng)村土地財(cái)產(chǎn)問(wèn)題（農(nóng)村土地租金--永久失去農(nóng)村土地的風(fēng)險(xiǎn)）+子女教育問(wèn)題

　　從上面對(duì)各類農(nóng)村人口的分析可以看出,，除了經(jīng)濟(jì)發(fā)展自身帶來(lái)的人口轉(zhuǎn)移推力外,，政策和人為的因素對(duì)過(guò)去的城鄉(xiāng)人口變遷帶來(lái)了重大的影響，未來(lái)這種影響如何變化要看戶籍制度和土地制度改革推進(jìn)的程度,。

　　分析上面等式的右邊：

　　1,、城市工資收入和務(wù)農(nóng)收入的對(duì)比優(yōu)勢(shì)未來(lái)是擴(kuò)大還是縮小,？,？這就要看未來(lái)農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移會(huì)不會(huì)超過(guò)城市對(duì)勞動(dòng)力的需求。

　　2,、城市本身就擁有更加更便捷的生活服務(wù)設(shè)施,，比如醫(yī)療條件更好，購(gòu)物,、公園等休閑娛樂(lè)設(shè)施更豐富等,，這是一直會(huì)存在的吸引力；當(dāng)然,，進(jìn)入城市也意味著更高的生活成本,，比如更高的就醫(yī)成本和物價(jià)。當(dāng)然,，影響這個(gè)問(wèn)題的因素不僅僅是經(jīng)濟(jì)本身的,，更有政策和人為的因素增加了農(nóng)民進(jìn)城的生活成本，這就需要看戶籍制度改革進(jìn)展,。

　　3,、農(nóng)村土地財(cái)產(chǎn)問(wèn)題中的土地租金以及離開農(nóng)村后是否有永久失去農(nóng)村土地的問(wèn)題，依賴于土地制度改革的進(jìn)展,。

　　4,、農(nóng)村流動(dòng)人口的子女教育問(wèn)題也有賴于戶籍制度改革的推進(jìn)。

　　戶籍制度的阻隔有望不斷消除

　　我國(guó)現(xiàn)行戶籍制度造成了農(nóng)村與城市,、城市與城市之間的對(duì)立,，導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)因資源、人才,、人力無(wú)法按社會(huì)的需求和運(yùn)行規(guī)律協(xié)調(diào)發(fā)展,、合理流動(dòng)、優(yōu)化配置,。

　　國(guó)務(wù)院于今年 7 月 30 日印發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革的意見》,。《意見》提出了要進(jìn)一步調(diào)整戶口遷移政策,、創(chuàng)新人口管理,、要切實(shí)保障農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口及其他常住人口合法權(quán)益等內(nèi)容，這標(biāo)志著進(jìn)一步推進(jìn)戶籍制度改革開始進(jìn)入全面實(shí)施階段,。

　　一句話概括,，《意見》出臺(tái)的目的就是讓農(nóng)民沒(méi)有后顧之憂地融入到城市化的進(jìn)程中,。對(duì)于農(nóng)民來(lái)說(shuō)，《意見》中提出的進(jìn)一步調(diào)整戶口遷移政策和創(chuàng)新人口管理都只是技術(shù)性問(wèn)題,，真正能讓農(nóng)民能夠沒(méi)有后顧之憂地融入到城市化中去的是在城里生活要有保障,，現(xiàn)有農(nóng)村的財(cái)產(chǎn)不會(huì)被剝奪，前者的解決辦法是擴(kuò)大基本公共服務(wù)覆蓋面,，加強(qiáng)基本公共服務(wù)財(cái)力保障,；后者的解決辦法是深化土地制度改革，完善農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度,。

　　隨著戶籍制度改革的實(shí)施,，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的合法權(quán)益有望得到保障，基本公共服務(wù)覆蓋面將擴(kuò)大,，農(nóng)民進(jìn)城后有望獲得同等市民待遇,，生活成本不會(huì)有不公平的提升；另外,，戶籍制度改革也有望解決農(nóng)民工子女在城市的教育難題,，促進(jìn)人口的轉(zhuǎn)移。

　　土地制度的牽絆有望不斷打破

　　當(dāng)前土地制度使農(nóng)民城市化多了后顧之憂

　　土地是農(nóng)業(yè)最重要的生產(chǎn)資料和農(nóng)民最重要的財(cái)產(chǎn)保障,，所以土地制度對(duì)農(nóng)民遷移會(huì)產(chǎn)生巨大的影響,。某著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家斷言：“我國(guó)城市化進(jìn)程中遇到的所有問(wèn)題幾乎都和土地制度有關(guān)”，人口的流動(dòng)問(wèn)題當(dāng)然在其中,。當(dāng)前土地制度對(duì)于農(nóng)民城市化的阻礙包括三個(gè)方面：

　　1,、制度性地對(duì)農(nóng)民的建設(shè)用地財(cái)產(chǎn)進(jìn)行剝奪或壓價(jià)，而在城市中又制造著高房?jī)r(jià),，農(nóng)民面臨又一次的財(cái)產(chǎn)“剪刀差”,，農(nóng)民進(jìn)城成本極高；

　　2,、土地生產(chǎn)資料（承包地）的產(chǎn)權(quán)不清晰,，也不穩(wěn)定，徹底離開農(nóng)民面臨土地經(jīng)營(yíng)權(quán)被剝奪的風(fēng)險(xiǎn),；

　　3,、而由于產(chǎn)權(quán)不清，農(nóng)地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)無(wú)法建立或者流轉(zhuǎn)價(jià)格不能反應(yīng)真正的市場(chǎng)供求,，農(nóng)民農(nóng)地?zé)o法流轉(zhuǎn)或者流轉(zhuǎn)意愿低。

　　土改發(fā)展方向的展望

　　土地制度各個(gè)方面未來(lái)怎么改,？這是不容易回答的問(wèn)題,！土地制度作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中一項(xiàng)非常基本的制度安排,，影響廣泛,，其改革將涉及很多外部條件的跟進(jìn),，例如基層民主、戶籍制度,、財(cái)稅體制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、國(guó)資管理,、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,、國(guó)土資源管理體制等各個(gè)方面；有很多款法律法規(guī)需要變化,，甚至需要對(duì)《憲法》一些條款進(jìn)行修訂,。

　　作為整體改革的一部分，土地制度改革的推進(jìn)力度確實(shí)不易判斷,，我們?cè)凇锻粮南蚝翁幦?？——基于政策、試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)以及邏輯推導(dǎo)的展望》這篇深度報(bào)告中通過(guò)理論分析和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)對(duì)未來(lái)土改方向做了一個(gè)情景分析,?；诋?dāng)時(shí)的情況，我們將土改分為“有可能的狀態(tài)”和“較為徹底的狀態(tài)”,。

　　……

　　勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)上行,，人口轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力足

　　2011 年之前平均每年轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力 2100-2800 萬(wàn)

　　從上面的農(nóng)村人口在家居住時(shí)間分布來(lái)看，非農(nóng)村常住勞動(dòng)人口基本上把全部的勞動(dòng)時(shí)間都放在了第二和第三產(chǎn)業(yè),，所以從產(chǎn)業(yè)上來(lái)講,，這部分人口實(shí)際上已經(jīng)是第二和第三產(chǎn)業(yè)的人了，盡管他們還占著農(nóng)村的生產(chǎn)資料,。不過(guò),，這部分勞動(dòng)人口從農(nóng)村遷移出來(lái)并不會(huì)對(duì)第二和第三產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力的供給造成大的影響。

　　2011 年,，農(nóng)村戶籍人口為 8.8 億,，不在農(nóng)村常住的年齡大于 15 歲人口占 48%，也就是說(shuō)在 2011 年這個(gè)時(shí)點(diǎn),，4.2 億的農(nóng)村戶籍成年人3是流動(dòng)狀態(tài)或者在城市居住,，這些人口絕大多數(shù)目前是在城市從事勞動(dòng)的人口或者曾經(jīng)是從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市的勞動(dòng)人口。

　　……

　　規(guī)?；妻r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變革

　　在農(nóng)業(yè)人口向城市流動(dòng)的城鎮(zhèn)化過(guò)程中,，應(yīng)該發(fā)生的是農(nóng)業(yè)人口的減少，農(nóng)業(yè)規(guī)?；奶嵘蜕a(chǎn)現(xiàn)代化水平的不斷提高,。然而，這些情況并未在我國(guó)明顯出現(xiàn),，反而是農(nóng)村面貌更加凋敝,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式依然落后,。

　　過(guò)去的城市化進(jìn)程給我國(guó)留下了畸形的人口結(jié)構(gòu)，對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來(lái)說(shuō),，大齡勞力,、婦女、少量青壯年以及在農(nóng)村城市兩邊跑的流動(dòng)人口承擔(dān)了生產(chǎn)的任務(wù),，很多流動(dòng)人口并未從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中真正解放出去,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主體仍然太多，生產(chǎn)規(guī)模無(wú)法擴(kuò)大,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)只能維持在比較原始的狀態(tài),。另外，常住勞動(dòng)力中勞動(dòng)能力較差的人數(shù)占大多數(shù),，這樣的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)也是非常不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；约艾F(xiàn)代化水平提升的。

　　未來(lái),，一切都將不一樣了,。農(nóng)村人口的大幅度降低將使農(nóng)業(yè)規(guī)模化突飛猛進(jìn),，規(guī)?；蟮霓r(nóng)業(yè)在生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)鏈的組織形式等方面都將發(fā)生變化,，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的步伐將不斷加快,。

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將趨向“物質(zhì)化、服務(wù)化”

　　從當(dāng)前的勞動(dòng)力價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,，農(nóng)村勞動(dòng)力已經(jīng)不存在冗余,，也就是說(shuō)在當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式下，這些勞動(dòng)力是需要的,。而未來(lái)隨著勞動(dòng)力不斷離開農(nóng)業(yè),，就需要對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式進(jìn)行變革，用更多的物質(zhì)和服務(wù)投入替代目前投入的勞動(dòng)力,。

　　一般來(lái)說(shuō),，種植業(yè)中勞動(dòng)投入比例相對(duì)較高，而畜牧業(yè)和漁業(yè)中由于已經(jīng)需要大量的物質(zhì)和服務(wù)的投入,，勞動(dòng)投入的比較較低,。

　　從整個(gè)農(nóng)業(yè)來(lái)看，假定除勞動(dòng)投入和物質(zhì)服務(wù)投入之外的其他投入和利潤(rùn)占產(chǎn)值的比例固定,，那么隨著勞動(dòng)力投入的不斷降低,，物質(zhì)服務(wù)的投入將不斷增加。

　　也就是說(shuō)未來(lái)農(nóng)業(yè)的物質(zhì)服務(wù)投入增速將高于總產(chǎn)值的增速。過(guò)去 10 年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的增速為 12.5%,，假設(shè) 2011-2025年復(fù)合增速為 8%的話，那么農(nóng)業(yè)物質(zhì)服務(wù)投入的增速為 10.7%,。

　　……

　　規(guī)?；癁槌掷m(xù)規(guī)模化提供原始加速

　　傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)是農(nóng)民家庭生活與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高度結(jié)合,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的很多成本是隱性的,，所以在極其分散的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中進(jìn)行規(guī)模化經(jīng)營(yíng)并不具備成本上的優(yōu)勢(shì),。在規(guī)?；a(chǎn)其他方面優(yōu)勢(shì)（比如食品安全的保障）發(fā)揮不出來(lái)的情況下，規(guī)?；a(chǎn)相對(duì)傳統(tǒng)農(nóng)戶生產(chǎn)方式并不占優(yōu),，或無(wú)法生存。

　　農(nóng)民的大量轉(zhuǎn)移將打破這種狀態(tài),。農(nóng)民家庭農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的減少為規(guī)?；峁┝俗畛醯陌l(fā)展空間，而當(dāng)規(guī)?；_始成為一種常態(tài)后,，其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將趨勢(shì)規(guī)模化程度進(jìn)一步提高,。

在農(nóng)業(yè)各子行業(yè)中,，畜牧業(yè)的規(guī)模化起步最早,，目前也是規(guī)?；潭茸罡叩摹Ｎ覀円陨i養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?qū)動(dòng)力來(lái)進(jìn)行類比,。

　　……

　　生產(chǎn)更趨科學(xué)化和精細(xì)化，農(nóng)資行業(yè)集中度提升

　　隨著農(nóng)業(yè)規(guī)?；降牟粩嗵岣?，未來(lái)農(nóng)民的產(chǎn)業(yè)專注程度將不斷提高。對(duì)于種植業(yè)大戶來(lái)說(shuō),，農(nóng)作物的收益將是他們的主要收入來(lái)源,，他們會(huì)對(duì)如何提高收益降低成本將非常關(guān)注。對(duì)于專業(yè)養(yǎng)殖戶和小型養(yǎng)殖場(chǎng)來(lái)說(shuō),，養(yǎng)殖已經(jīng)成為他們重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源,，他們對(duì)養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益非常敏感，從而對(duì)成本收益非常關(guān)注。

　　如果勞動(dòng)力的減少將是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中物質(zhì)和服務(wù)的投入不斷增長(zhǎng)的話,，那么這種對(duì)成本收益的關(guān)注將使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式更趨科學(xué)化和精細(xì)化,。農(nóng)民在生產(chǎn)過(guò)程中的科學(xué)和精細(xì)化將對(duì)生產(chǎn)資料和服務(wù)的供給者提出更高的要求，那些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的廠商將更加受青睞,，這將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰,，提升行業(yè)的集中度。

　　在這種趨勢(shì)下,，種業(yè),、化肥、飼料,、動(dòng)物疫苗等行業(yè)內(nèi)具有產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)以及服務(wù)能力更強(qiáng)的公司未來(lái)將有巨大發(fā)展前景,，農(nóng)業(yè)上市公司中關(guān)注登海種業(yè)、隆平高科,、大北農(nóng),、天邦股份、海大集團(tuán),、通威股份,、瑞普生物等。

　　我們以種植業(yè)規(guī)?；潭忍嵘龑?duì)種子行業(yè)提出更高要求來(lái)進(jìn)行類比,。

　　未來(lái)種子要更適應(yīng)機(jī)械化操作

　　大規(guī)模農(nóng)業(yè)人口向城市的遷移，帶來(lái)的是農(nóng)村從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動(dòng)力日益減少,，勞動(dòng)力成本不斷攀升,，機(jī)械化代替勞動(dòng)力是解決這一問(wèn)題的有效途徑。而且我國(guó)主要耕地區(qū)域都是低海拔的平原,，也很適合機(jī)械化操作,。截止到 2012 年底，全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到 10 億千瓦以上,，拖拉機(jī) 2282 萬(wàn)臺(tái),，拖拉機(jī)配套農(nóng)具 3844 萬(wàn)部，農(nóng)業(yè)機(jī)械化投入達(dá) 980 多億,。農(nóng)業(yè)機(jī)械化的普及使得具有株高一致,、果位適中、株型緊湊,、生育期和成熟期一致,、抗倒伏、抗落粒等適應(yīng)機(jī)械化種植特點(diǎn)的種子在未來(lái)具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,。

　　種子高產(chǎn),、穩(wěn)產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)將更受用戶重視

　　農(nóng)業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)對(duì)種子的產(chǎn)量更為看重。普通農(nóng)戶種子畝產(chǎn)增加 1%帶來(lái)的利潤(rùn)是很微薄的,，但是對(duì)于一個(gè)大規(guī)模經(jīng)營(yíng)的農(nóng)場(chǎng)來(lái)說(shuō),，由于種植面積基數(shù)大，畝產(chǎn)的增加帶來(lái)的是整體利潤(rùn)絕對(duì)值的大幅增加,。除此之外,，種子還需要在不同年份和不同的推廣地區(qū)，面對(duì)各類環(huán)境條件變化,，總是能保持高產(chǎn)量水平，即種子需要有較強(qiáng)的抗逆性和適應(yīng)性,。

　　種植業(yè)需要更好的田間管理服務(wù)

　　在服務(wù)式營(yíng)銷發(fā)展的初級(jí)階段,，服務(wù)的作用只能體現(xiàn)在提高客戶粘性上，隨著土地經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,，種子企業(yè)的服務(wù)式營(yíng)銷有望升級(jí)為對(duì)種植戶的土地經(jīng)營(yíng)管理綜合服務(wù),。這種綜合服務(wù)，實(shí)際上是種子企業(yè)以品種推廣為核心,，為客戶提供全套的田間管理方案,，并將方案分解實(shí)施的過(guò)程。

　　也許,，田間管理綜合服務(wù)商不一定就是種子企業(yè),，但種子企業(yè)有成為這類服務(wù)商的天然優(yōu)勢(shì)與可能，因?yàn)榉N子企業(yè)掌握著產(chǎn)品市場(chǎng)份額內(nèi)“良種,、良法,、良態(tài)”的大數(shù)據(jù)，最有能力組織,、優(yōu)化整個(gè)田間管理全要素的供應(yīng)鏈,。

　　規(guī)模化種植對(duì)于種子行業(yè)提出的更高要求將使得行業(yè)內(nèi)具備更好產(chǎn)品儲(chǔ)備,、研發(fā)能力更強(qiáng)以及有更完善田間管理能力的種子企業(yè)突顯出來(lái),，從而使出現(xiàn)良性發(fā)展的趨勢(shì)。

　　農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化,、組織化程度將更高

　　總體而言,，我國(guó)當(dāng)前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是及其分散的，產(chǎn)業(yè)化,、組織化程度也非常低,，規(guī)模化程度與產(chǎn)業(yè)化組織化互相制約,。原因在前面提到過(guò)：在以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主的大環(huán)境里,，產(chǎn)業(yè)化對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織很難獲得規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化的其他優(yōu)勢(shì)發(fā)揮不出來(lái)的時(shí)候,，產(chǎn)業(yè)化沒(méi)有存在的空間,。另外，在生產(chǎn)分散的情況下,，全產(chǎn)業(yè)鏈的把控成本也將非常高,，這將極大地阻礙產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)。

　　不過(guò),，在農(nóng)業(yè)的細(xì)分行業(yè)內(nèi),，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)較為成熟或者快速發(fā)展，比如規(guī)?；潭容^高的生豬產(chǎn)業(yè)鏈,。在生豬產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化程度大幅度提高的情況下,，產(chǎn)業(yè)鏈整合的基礎(chǔ)就具備了,。

　　我們以豬肉產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展情況：

　　豬肉產(chǎn)業(yè)鏈一體化蓬勃發(fā)展

　　生豬產(chǎn)業(yè)鏈中，產(chǎn)業(yè)鏈中的養(yǎng)殖,、屠宰加工,、終端銷售各個(gè)環(huán)節(jié)一體化趨勢(shì)明顯，在生產(chǎn)端,，企業(yè)可以通過(guò)大規(guī)模投資興建養(yǎng)殖產(chǎn)能,，也可以通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的形式將分散的中小型養(yǎng)殖戶組織起來(lái)，形成更大規(guī)模的產(chǎn)品供給,；再配合屠宰加工和終端銷售,，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就被串了起來(lái)。

　　我國(guó)豬肉供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈開始不斷整合

　　近幾年,，我國(guó)豬肉供應(yīng)鏈的一體化趨勢(shì)明顯,，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游企業(yè)紛紛宣布投入巨資進(jìn)入養(yǎng)殖領(lǐng)域，而生豬養(yǎng)殖行業(yè)也漸漸從生豬養(yǎng)殖拓展到上游的飼料生產(chǎn)和糧食購(gòu)銷,，下游拓展到屠宰和終端零售,。

　　進(jìn)入生豬養(yǎng)殖和食品加工的上游企業(yè)主要是飼料生產(chǎn)企業(yè)，包括新希望,、正邦集團(tuán),、中糧集團(tuán)、正虹科技,、天邦股份,、唐人神集團(tuán)、正大集團(tuán),、艾格菲,、百世騰等,。進(jìn)入生豬養(yǎng)殖的下游企業(yè)主要是屠宰和肉食品生產(chǎn)企業(yè)，包括雙匯集團(tuán),、雨潤(rùn)集團(tuán),、金鑼集團(tuán)、河南眾品,、山東龍大,、上海梅林等。

　　生豬養(yǎng)殖企業(yè)也不甘示弱,，也在不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈條,。

　　生豬養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)是廣東溫氏食品集團(tuán)，其實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng),，從上游的飼料原材料采購(gòu),、飼料及動(dòng)物保健品的生產(chǎn)、農(nóng)牧設(shè)備的生產(chǎn)到下游的食品加工,、有機(jī)肥料生產(chǎn)等，基本上牽連到畜牧產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),，企業(yè)都有涉及,，且公司生產(chǎn)發(fā)展所需的飼料、藥物,、疫苗等基本上實(shí)現(xiàn)自給自足,。不過(guò)公司往下游的拓展力度還比較小，目前公司只有 10 萬(wàn)頭的生豬屠宰加工基地,，豬源來(lái)自完全受控的定點(diǎn)供港澳注冊(cè)養(yǎng)殖豬場(chǎng),。相對(duì)于超過(guò) 800 萬(wàn)頭的年肥豬出欄量來(lái)說(shuō)，溫氏屠宰比例還很小,。

　　生豬養(yǎng)殖的其他大型企業(yè)如雛鷹農(nóng)牧,、牧原食品、新五豐,、大康牧業(yè)等養(yǎng)殖龍頭也紛紛加大上下游的布局力度,，從上游糧食購(gòu)銷、飼料生產(chǎn)到下游有機(jī)肥生產(chǎn),、屠宰以及食品價(jià)格和終端銷售都在不斷布局,。

　　豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的整合背后有著強(qiáng)烈的驅(qū)動(dòng)力

　　養(yǎng)殖向屠宰加工拓展：

　　1、 養(yǎng)殖向屠宰和銷售擴(kuò)張,，有助于有效控制營(yíng)銷渠道及市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),。生豬養(yǎng)殖是周期性很強(qiáng)的行業(yè)，進(jìn)入日常消費(fèi)品領(lǐng)域可在一定程度上規(guī)避周期性的風(fēng)險(xiǎn),；養(yǎng)殖企業(yè)有了屠宰能力之后,，市場(chǎng)不景氣的時(shí)候可以將豬肉冷凍,，待市場(chǎng)回暖時(shí)再出售。

　　2,、從美國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值鏈分布來(lái)看,，零售環(huán)節(jié)的獲利空間越來(lái)越大，而養(yǎng)殖和批發(fā)環(huán)節(jié)的獲利空間一直沒(méi)有增長(zhǎng)且波動(dòng)劇烈,。生豬養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)入銷售終端,，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，可以在未來(lái)占有產(chǎn)業(yè)鏈上更多的價(jià)值,。

　　屠宰加工企業(yè)向養(yǎng)豬拓展：

　　1,、生豬供應(yīng)緊張和價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響到屠宰加工企業(yè)的開工情況，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),；

　　2,、當(dāng)食品加工企業(yè)需要針對(duì)消費(fèi)需求變化開發(fā)獨(dú)特口味的豬肉時(shí)，對(duì)上游養(yǎng)殖的控制也顯得非常必要,；

　　3,、當(dāng)終端消費(fèi)者對(duì)豬肉的安全性要求越來(lái)越高時(shí)，屠宰和加工企業(yè)需要建立可靠的追溯機(jī)制保證生豬來(lái)源的安全性,?？傊称芳庸て髽I(yè)向生豬養(yǎng)殖擴(kuò)張,，有助于有效控制生豬肉類產(chǎn)品原料生產(chǎn)及上游供給各種風(fēng)險(xiǎn),。

　　未來(lái)或可看到糧食產(chǎn)業(yè)鏈一體化的推進(jìn)

　　以規(guī)模化進(jìn)程較快的生豬養(yǎng)殖為參考,，我們認(rèn)為隨著糧食生產(chǎn)規(guī)?；潭却蠓嵘约巴恋厥袌?chǎng)不斷健全，未來(lái)這種產(chǎn)業(yè)鏈融合的情況會(huì)在種植業(yè)中慢慢鋪開,，糧食也將更多地實(shí)現(xiàn)“從農(nóng)田到餐桌”全程可追溯,，糧食生產(chǎn)成為“有品牌”的活動(dòng)。

　　當(dāng)然,，與生豬養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)形成較高規(guī)?；潭炔煌N植業(yè)目前目前仍然非常分散,，從種植端向市場(chǎng)端延伸的難度很大,，更有可能的是擁有市場(chǎng)和渠道資源的下游企業(yè)向糧食的生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，這種延伸的形式也有兩種：

　　資本“下鄉(xiāng)”與土地結(jié)合,，公司通過(guò)大面積流轉(zhuǎn)土地進(jìn)行農(nóng)作物種植,，配套初加工或者深加工，最后形成最終的產(chǎn)品與消費(fèi)者見面,。

　　通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的形式將中小型規(guī)?；姆N植戶集合成大規(guī)模的原料供給商,，公司提供必要的生產(chǎn)資料，提出生產(chǎn)規(guī)范以及提供種植指導(dǎo),。

　　重點(diǎn)關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈一體化方面有儲(chǔ)備或有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)

　　農(nóng)業(yè)上市公司中,，已經(jīng)開啟產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)或者規(guī)模化領(lǐng)先的種植企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈整合中有先發(fā)優(yōu)勢(shì),，關(guān)注*st 大荒,、亞盛集團(tuán)、雛鷹農(nóng)牧,、牧原股份,、新五豐、天邦股份,、圣農(nóng)發(fā)展等,。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)即將轉(zhuǎn)型為糧食種植和銷售的步森股份值得關(guān)注。上市公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)主體將是康華農(nóng)業(yè),，該公司從事的主要業(yè)務(wù)是優(yōu)質(zhì)水稻等農(nóng)作物生態(tài)化,、規(guī)模化,、標(biāo)準(zhǔn)化種植以及自產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻谷等農(nóng)產(chǎn)品銷售,。公司生產(chǎn)基地的土地來(lái)自于農(nóng)民土地的流轉(zhuǎn)，公司自 2008 年成立后起,，在廣西壯族自治區(qū)桂林市周邊的臨桂縣、平樂(lè)縣,、灌陽(yáng)縣,、全州縣和靈川縣，與這些縣的土地承包戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同,，共計(jì)流轉(zhuǎn)土地 13.25 萬(wàn)畝,。隨著種植業(yè)規(guī)模化的加快,，公司的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)空間將不斷放大,。

　　另外，關(guān)注已經(jīng)擁有完善的物流和分銷能力并向上游種植尋求拓展的象嶼股份,。象嶼股份欲通過(guò)控股子公司象嶼農(nóng)產(chǎn)與黑龍江依安當(dāng)?shù)丶爸苓叿N植大戶,、各類合作社簽訂《合作協(xié)議》（主要合作種植品種為玉米）。公司欲建設(shè)“綜合化種植服務(wù)平臺(tái)”,，該平臺(tái)將通過(guò)訂單農(nóng)業(yè),、合作種植、下游集采等多種糧食產(chǎn)銷合作模式,，向種植合作方提供包括資金,、種,、肥、農(nóng)機(jī),、技術(shù)服務(wù),、保險(xiǎn)等系列綜合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)利益共享,。