劉備投靠劉表,，屯兵于新野,。建安十三年（208年），曹操南下，劉備南逃,，另遣關(guān)羽乘數(shù)百艘船駛向江陵會合,，但劉備于途中被曹操軍追至，幸而關(guān)羽駛至漢津,，一同乘船至夏口,。劉備聯(lián)合孫權(quán)擊敗曹操后，曹操留曹仁等防守荊州,，于是劉備又與孫權(quán)大將周瑜夾攻曹仁,，命關(guān)羽絕北道斷曹仁后路。待劉備取得荊南四郡（長沙,、零陵,、武陵、桂陽）,，關(guān)羽被推為元勛,，受封襄陽太守、蕩寇將軍,，這其間襄陽實(shí)為曹操勢力范圍,，由樂進(jìn)駐守，所以關(guān)羽駐于江北,。劉備平定蜀地后,，以關(guān)羽董督荊州事，授權(quán)掌管荊州地區(qū)劉備控制的部分,，包括荊州南部四郡和從東吳借來的南郡治所江陵和附近的公安,，關(guān)羽事實(shí)上鎮(zhèn)守荊州五郡（南郡、長沙,、零陵,、武陵、桂陽）,。

建安二十年（215年）,，孫權(quán)知道劉備已奪得益州，希望取回荊州,。劉備卻說：“當(dāng)?shù)玫經(jīng)鲋輹r(shí),，便會把荊州交還?！睂O權(quán)對此十分怨恨,，便派魯肅索要荊州。孫劉兩方的將領(lǐng)在陣前“單刀會”,，據(jù)理相爭但最終不歡而散,。孫權(quán)命呂蒙準(zhǔn)備進(jìn)攻荊州南部,，魯肅將萬余人馬于益陽牽制關(guān)羽，劉備從益州帶兵回援,。時(shí)關(guān)羽號稱有三萬人馬,，自選五千精銳準(zhǔn)備從上游渡河，吳將甘寧率領(lǐng)一千人前往駐守,，關(guān)羽得知后就沒有過河,，在河對岸扎營，這個地方后來稱為“關(guān)羽瀨”,。此時(shí),，曹操進(jìn)取漢中的張魯，劉備便迅速和孫權(quán)修和,，協(xié)議平分荊州,，但雙方關(guān)系已趨惡化。孫權(quán)方仇視劉備,、關(guān)羽君臣,。