稻米是全球近25億人口賴以生存的主要糧食，目前有122個國家和地區(qū)種植水稻,；從地域分布看,，90%的種植面積和總產(chǎn)量集中在亞洲；全球大米產(chǎn)量在過去近50年增長了1.83倍,，2008/09產(chǎn)量達4.29億噸,。我國是世界上最大的稻米生產(chǎn)國和消費國，總產(chǎn)量居世界第一,，占全球的30%以上,，年產(chǎn)稻谷約2億噸，約有8億人口以稻米為主食,，稻米及其制品的消費市場是中國最大,、最穩(wěn)定的糧食市場之一。

一,、行業(yè)概況

(一)行業(yè)基本情況

稻米加工業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要組成部分,，是食品工業(yè)基礎性行業(yè)之一。稻米加工是指對稻谷進行工業(yè)化處理,，制成半成品糧,、成品糧、米制品和其他產(chǎn)品的過程,，主要包括：大米生產(chǎn),，大米食品生產(chǎn),，碎米,、米胚、米糠,、稻殼等稻谷加工副產(chǎn)物精深加工,。根據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個,，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1535.4億元,，產(chǎn)品銷售收入1533.7億元，出口交貨值15.3億元,，利潤總額25.3億元,，資產(chǎn)總計782.8億元，年末從業(yè)人數(shù)17.2萬人,。行業(yè)發(fā)展的主要特點是：

1.產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)定增長,，大米加工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)品結構基本合理,。2008年,，入統(tǒng)大米加工企業(yè)處理稻谷能力共計16046.5萬噸，比上年增加產(chǎn)能1381萬噸，同比增長9.4%,。實際處理稻谷7421.7萬噸,，產(chǎn)能利用率為46.3％。大米以標準一等米和特等米為主,，產(chǎn)量分別為2944.6萬噸和1465.7萬噸,，分別占大米產(chǎn)量的61.6%和30.6%；標準二等米產(chǎn)量266.0萬噸,，占大米總產(chǎn)量的5.6%,；糙米47.7萬噸，占大米產(chǎn)量的1.0%,。

                                                                                                                                                                                                                                                    數(shù)據(jù)來源：國家糧食局

2.民營加工企業(yè)占主導地位,。從2008年度大米加工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，民營企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為13632.0萬噸,、4079.4萬噸,，所占比例分別為85.0%和85.3%；國有及國有控股企業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2247.6萬噸,、629.9萬噸,，占14.0%，13.2%,。

 3.產(chǎn)業(yè)布局向東北地區(qū)及長江中下游地區(qū)等主產(chǎn)區(qū)集中,。黑龍江、江西和湖北3省產(chǎn)能位列前3位,，產(chǎn)能分別為2388.0萬噸,、2324.8萬噸和2133萬噸，分別占總產(chǎn)能的14.9%,、14.5%和13.2%,。湖北、黑龍江,、江西大米產(chǎn)量居前3位,，分別為673.9萬噸、598.6萬噸,、588.9萬噸,，分別占總產(chǎn)量的14.0%、12.5%和12.3%,。

4.企業(yè)規(guī)?；⒓s化經(jīng)營趨勢明顯,，生產(chǎn)集中度提高,。2008年,，全國入統(tǒng)大米加工企業(yè)7311個，比上年減少387個,，降幅達到5.1%,；但大米加工企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值均大幅增加,，產(chǎn)品增加量為401.2萬噸,，增幅為9.2%；工業(yè)總產(chǎn)值增加量為255億元,，增幅為20.3%,。2008年度統(tǒng)計的日處理稻谷400噸以上的大米生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有115個，比2007年增加了34個,，增長42.0%,，糧油加工企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營效果明顯,。

 (二)相關產(chǎn)業(yè)概況

1.上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況,。從1949年到2008年，我國水稻種植面積由2571萬公頃增加到2924萬公頃,，增長13.7%;稻谷單產(chǎn)從1.89噸/公頃增加到6.56噸/公頃,，增長247%;稻谷總產(chǎn)量從4864萬噸增加到19189.6萬噸，增長294%,。

2.下游產(chǎn)業(yè)概況,。稻米加工的下游產(chǎn)業(yè)是食品制造業(yè)，主要包括:糕點制造,、餅干及其他焙烤食品制造,、方便食品制造、米制品制造,、速凍食品制造,、黃酒制造等,。在食品工業(yè)發(fā)達國家中,，工業(yè)化食品一般占居民消費食物的70%，有的高達90%,。據(jù)調查,，中國口糧消費約2.38億噸，經(jīng)過工業(yè)化加工的主食約600萬噸,，只占口糧總量的2.5%,。因此，稻米主食食品市場的潛在空間很大,。

（三）我國稻米進出口情況

1990-2008年,，我國累計凈出口稻米1943.5萬噸，主要大米出口品種為優(yōu)質粳米和蒸谷米。粳米的主要市場包括日本,、韓國,、中東、美洲等地,。蒸谷米的主要市場包括中亞,、中美、中東,、非洲等地,；我國大米進口量只占世界大米貿易量（2500萬噸）的約1.5%，不會對國內大米市場產(chǎn)生太大影響,。稻米進口來源國家和地區(qū)比較單一,，主要是泰國。

(四)稻米精深加工綜合利用情況

隨著稻米精深加工技術和工藝的不斷創(chuàng)新發(fā)展,，食用大米加工產(chǎn)生的節(jié)碎米,、米糠、稻殼等經(jīng)過深加工可以獲得淀粉糖類,、蛋白粉類和米糠油類產(chǎn)品等,。這些產(chǎn)品市場處于成長期，市場價格高,，市場前景好,。

1.大米淀粉糖類產(chǎn)品情況
根據(jù)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會的研究數(shù)據(jù)，2006-2008年,，大米作為原材料加工生產(chǎn)的淀粉糖產(chǎn)量占中國淀粉糖產(chǎn)量的13%左右,。隨著稻米精深加工行業(yè)不斷發(fā)展，預計該比例將有所增長,，2012年中國大米淀粉糖年產(chǎn)量將為154.0萬噸,。

中國大米淀粉糖發(fā)展趨勢情況

                                                                                                                                                                                                              數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會淀粉糖分會、漢鼎咨詢

2,、大米蛋白粉類產(chǎn)品情況

目前國內大米精深加工企業(yè)生產(chǎn)的蛋白粉主要為飼料級蛋白粉,，食品級蛋白粉較少。根據(jù)漢鼎咨詢行業(yè)調研數(shù)據(jù),，我國2006,、2007、2008年大米蛋白粉的產(chǎn)量分別為12.3萬噸,、17.2萬噸,、17.3萬噸，預計到2012年國內大米蛋白粉的年產(chǎn)量將達到33.8萬噸,。

中國大米蛋白粉發(fā)展趨勢情況

                                                                                                                                                                                                                                                            數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢

2006,、2007和2008年大米食品級蛋白粉的產(chǎn)量分別為4,400噸,、4,850噸和5,400噸。隨著國內大米蛋白粉的加工技術工藝的不斷提高,，大米食品級蛋白粉的生產(chǎn)能力不斷擴大,，預計大米食品蛋白粉的年產(chǎn)量將不斷提升，到2012年大米食品級蛋白粉的年產(chǎn)量將達到9,414噸,。

中國大米食品級蛋白粉發(fā)展趨勢情況

                                                                                                                                                                                                                                                       數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢

3.米糠油類產(chǎn)品情況

根據(jù)漢鼎咨詢行業(yè)調研結果,，2006年-2008年我國精純米糠油年產(chǎn)量分別為0.4萬噸、0.7萬噸和1.3萬噸,，需求量分別為19.0,、20.0和21.0萬噸。預計到2012年產(chǎn)量,、需求量將分別增長到6.3萬噸和27.6萬噸,。

中國精純米糠油發(fā)展趨勢情況

                                                                                                                                                                                                                                                          數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢

2006-2012年中國精純米糠油產(chǎn)能缺口較大，維持在20萬噸左右,。目前國內稻米糠油的產(chǎn)量仍相對較小,，國內加工米糠油的企業(yè)約有70多家，毛糠油日產(chǎn)50噸以上的不超過10家,，精純米糠油日產(chǎn)10噸以上的企業(yè)很少,。

二、行業(yè)發(fā)展存在的主要問題

1.企業(yè)經(jīng)營管理方面,。一是家族經(jīng)營特征明顯,法人治理結構滯后,；二是面臨員工素質不高和人才短缺的問題；三是倉儲設施簡陋,，倉儲能力不足,。

2.產(chǎn)品結構方面。一是行業(yè)集中度較差,，競爭力普遍較弱,；二是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，資源利用率不高,；三是品牌雜亂,，名牌產(chǎn)品較少；四是糧食加工業(yè)科技投入少,，研發(fā)力量分散薄弱,，科技創(chuàng)新體系不完整。

3.外部環(huán)境方面,。一是政策性扶持力度不夠，財政資金投入較少,；二是稻谷原料供應緊張,，基地建設力度不夠,；三是鐵路運力不足，增加物流成本,；四是銀行融資額度不能滿足企業(yè)經(jīng)營需要,。

三、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（一）整合提升,、加速組建稻米加工產(chǎn)業(yè)集團,。今后幾年里，稻米加工行業(yè)將通過聯(lián)合,、兼并,、收購等資本運營方式，實現(xiàn)“強強聯(lián)合”,、“強弱聯(lián)合”,，培育和組建一批資本結構多元化、產(chǎn)品科技含量高,、市場競爭力強,、服務宏現(xiàn)調控的糧油工業(yè)龍頭企業(yè)或集團企業(yè)。近幾年,，益海嘉里,、中糧等大型糧食企業(yè)開始在水稻主產(chǎn)區(qū)進行加工企業(yè)建設布局。中儲糧,、吉糧,、華糧以及一些大型民營企業(yè)也開始積極建設大型大米加工企業(yè)，搶占稻谷加工市場,。黑龍江省制定了《黑龍江省稻米加工園區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃》,，擬在水稻主產(chǎn)區(qū)整合拓展20個稻米加工園區(qū)，形成每年700萬噸以上先進加工產(chǎn)能,，使稻米精深加工業(yè)的附加值由目前的1:1.08提升到1:1.67,。

（二）積極發(fā)展稻米深加工產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段,，我國稻米加工有效利用率只達60～65%,，副產(chǎn)品深加工利用極少，資源綜合利用水平低,。據(jù)世界發(fā)達國家稻米深加全利用經(jīng)驗表明,，稻谷精深加工后可增值5-10倍，因此,，稻米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊,。

1.大米綜合利用

(1)米淀粉。大米淀粉具有一些其它淀粉不具備的特性,。目前美國和歐洲應用現(xiàn)代生物技術可以將稻米淀粉改性后,，轉化為緩慢消化淀粉,、新脂肪替代物、抗性淀粉,、多孔淀粉等更具特色和新用途的產(chǎn)品,。

(2)大米蛋白。目前國外已開發(fā)了許多大米蛋白產(chǎn)品,，大米蛋白具有高營養(yǎng),、易消化、低過敏的特點,，可廣泛用于保健品和日化產(chǎn)品,。

(3)發(fā)芽糙米。富含γ-氨基丁酸的發(fā)芽糙米具有改善腦血流通,、調整血壓,、鎮(zhèn)靜神經(jīng)、減少中性脂肪等作用,。

2.米糠的利用

米糠約占稻谷質量分數(shù)的5%～7%,。米糠除含有糖類、脂肪,、蛋白質和維生素外,，還含有近100種具有各種功能的生物活性因子。因此,，國內外對于米糠的研究開發(fā)相當廣泛和深入,。產(chǎn)品主要集中在食品、日化和醫(yī)藥三大行業(yè)中,。

(1)米糠食品,。包括米糠油、米糠營養(yǎng)素,、營養(yǎng)飲料和營養(yǎng)纖維,、米糠多糖、米糠神經(jīng)酰胺,、米糠抗癌IP6保健品等,。

(2)米糠為原料的醫(yī)藥產(chǎn)品。這類產(chǎn)品主要有菲丁,、植酸,、肌醇、谷維素,、谷固醇,，維生素B、維生素 E、28烷醇,、30烷醇和植物甾醇等,。

(3)米糠為原料的日化產(chǎn)品,。包括美容化妝用品,、如香皂、香波,、潤膚露,、嬰兒爽身粉等。

3.米胚芽的利用,。米胚芽深加工研究開發(fā)包括具有抑制脂肪酶起到減肥作用的米胚芽提取物,、具有降血壓功能的γ-氨基丁酸富集米胚芽、具有改善身體機能,、延年益壽作用的乳酸發(fā)酵米胚芽制品和米胚芽飲料等,。

4.稻殼的利用。稻殼的深度開發(fā)應用領域相當廣泛,。它的初級產(chǎn)品不僅可作為食用菌的培養(yǎng)基料,，用作能源發(fā)電、纖維板和糠醛的生產(chǎn)等,，而且深加工后還可生產(chǎn)出白炭黑,、活性炭和高模數(shù)硅酸鉀等化工用品和，也可生產(chǎn)利于環(huán)保和健康的快餐盒,、美容化妝品,、稻殼日化產(chǎn)品等諸多產(chǎn)品。

（三）完善糧食加工業(yè)食品安全保障體系,。建立食品安全保障機制,，加強食品安全檢測能力建設，推進加工企業(yè)HACCP（危害分析和關鍵控制點）,、ISO20002,、ISO14000和GMP（良好操作規(guī)程）等質量管理認證。

四,、信貸支持策略選擇及建議

農(nóng)發(fā)行作為農(nóng)業(yè)政策性銀行應加大對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的投入力度,，重點支持糧食綜合生產(chǎn)能力建設，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和加工企業(yè)發(fā)展,，優(yōu)先支持附加值較高的農(nóng)產(chǎn)品精深加工,，提高深度轉化能力，促進產(chǎn)業(yè)升級,。

(一)信貸支持策略選擇

1.擇優(yōu)支持策略

按照區(qū)別對待的原則,，抓大放小，兼顧一般,，選擇好貸款客戶,。一是優(yōu)先支持信用等級AA（含）以上,，注冊資本2000萬元以上的加工企業(yè)。對有我行項目貸款,、信用等級高,、經(jīng)營效益好、還款及時,、有財政補貼,、抗風險能力強的企業(yè)優(yōu)先給予支持；積極支持信用等級A級（含）以上,，注冊資本1000萬元-2000萬元的加工企業(yè),；審慎支持注冊資本小于1000萬元的加工企業(yè)，對這類企業(yè)原則上發(fā)放擔保貸款,。

2.精深加工策略

應重點支持稻谷深加工和轉化等具有高附加值,、高科技含量、高成長性的項目,，如米糠油加工項目,，以及節(jié)能環(huán)保行業(yè)，如稻殼發(fā)電項目,。
3.風險控制策略

首先,，對于企業(yè)貸款要嚴格審查，防止重復建設和盲目擴張,。其次,，貸款要落實擔保措施，控制信用貸款的發(fā)放,。此外,，需要強化企業(yè)貸后管理工作，建立貸款監(jiān)測反饋體系,，切實防范和化解信貸風險,。

(二)信貸支持要點

一是支持企業(yè)向規(guī)模化,、集團化發(fā)展,。重點支持我國稻米加工大、中型企業(yè)發(fā)展成為大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)或者組建集團公司,，增強企業(yè)的綜合實力,。二是支持名牌產(chǎn)品。要充分運用信貸手段,，積極支持品牌建設,，擴大名牌產(chǎn)品在市場中的占有率。三是支持新產(chǎn)品開發(fā)?？梢愿鶕?jù)稻米加工的實力,，支持一批生產(chǎn)米制食品、副產(chǎn)品綜合利用產(chǎn)品的企業(yè),，推動產(chǎn)業(yè)升級,。四是支持稻米流通現(xiàn)代化。積極支持稻米加工企業(yè)采用先進的流通技術,，降低生產(chǎn)成本,，保證大米的衛(wèi)生,、安全,，提高企業(yè)競爭力。