2012年,，社交網(wǎng)絡(luò)的明星公司Facebook將要首次公開(kāi)募股（IPO）,。

Dealogic數(shù)據(jù)顯示,，F(xiàn)acebook募股可高達(dá)100億美元，該公司市值會(huì)因此達(dá)到1000億美元甚至更高,。按這一規(guī)模,，IPO平均收費(fèi)為2.2億美元,。當(dāng)然,，由于交易對(duì)承銷(xiāo)商利潤(rùn)可觀，實(shí)際收費(fèi)可能略低于這個(gè)數(shù)字,。

高盛與摩根士丹利這兩位老對(duì)手會(huì)為此展開(kāi)爭(zhēng)奪,，力求在投行界擁有最大份額的IPO業(yè)務(wù)。

高盛今年1月主持了15億美元的Facebook私募募股,，F(xiàn)acebook總價(jià)值由此估計(jì)為500億美元,。

如下圖所示高盛今年經(jīng)手的全球上市公司IPO交易價(jià)值名列首位。摩根士丹利今年是承攬美國(guó)與全球互聯(lián)網(wǎng)公司IPO業(yè)務(wù)的頭號(hào)投行,。

高盛的問(wèn)題是,，必須重新調(diào)整幾乎違反美國(guó)相關(guān)限制宣傳私募法規(guī)的私募交易。知情人士向華爾街日?qǐng)?bào)透露,，高盛通過(guò)限制向非美國(guó)投資者募股解決這個(gè)問(wèn)題,，但高盛對(duì)Facebook高管層的吸引力已經(jīng)減弱。

而一些銀行家稱,，作為Zynga首席IPO承銷(xiāo)商,，摩根士丹利贏得FacebookIPO業(yè)務(wù)則受到Zynga股價(jià)大部分交易時(shí)間低于上市發(fā)行價(jià)的負(fù)面影響。

華爾街日?qǐng)?bào)指出,，即使高盛在Facebook IPO業(yè)務(wù)未能拔得頭籌,，也會(huì)是最后的贏家。因?yàn)榻衲?月高盛為Facebook融資15億美元時(shí)購(gòu)買(mǎi)了不足1%的Facebook股份,，如果Facebook上市后市值1000億美元,，高盛所持的Facebook股份就會(huì)價(jià)值翻倍。

而且,，高盛會(huì)通過(guò)一只私募基金向投資Facebook的客戶收取近1億美元費(fèi)用,。非美國(guó)客戶向Facebook基金投資約10億美元，高盛向資本投資者的收費(fèi)比例約為0.5%,。如果投資者撤資變現(xiàn),，除了收取4%的配置費(fèi)，還要對(duì)基金的收益收取5%的費(fèi)用,。