近期,，日本核泄漏事故和國務(wù)院暫停審批核電項目的消息,，導(dǎo)致核能股遭遇重創(chuàng),。與此形成鮮明反差的是,，具有替代效應(yīng)的光伏板塊獲得投資者青睞,，可謂是“因禍得福”。

　　短期暴漲難持續(xù)

　　強震帶來的核泄漏事件，已經(jīng)迫使歐美等國政府作出延緩核電站建設(shè)的舉動,。而一直準(zhǔn)備在核電建設(shè)上實現(xiàn)跨越式發(fā)展的中國,，也在日前收緊了新建核電站的審批閘門。

　　核電項目停止審批,，但用電量需求不會下降,，只能通過增加火電、水電,、風(fēng)電,、光伏的裝機容量來滿足用電需求。而相比其他能源方式,，太陽能是最具長期發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，其最大的?yōu)勢是來源豐富，且覆蓋區(qū)域廣泛,，利于就地開發(fā)利用,，因此光伏的替代作用將逐漸凸顯。

　　但是,，此次日本核電事故對于光伏行業(yè)的短期影響將是“意義大于實質(zhì)”,。中金公司認為，這可能會對投資者的心理產(chǎn)生短期的影響,，從而使光伏行業(yè)存在短線投資機會,。莫尼塔研究員唐小東表示，光伏產(chǎn)業(yè)最近2年的發(fā)展肯定還是依靠政策推動,，因此政策是影響板塊走勢最大的因素,，而此次核泄漏事件使得全球各國(尤其是歐洲國家)出臺利好性政策的可能性增大，因而未來的政策利好對光伏板塊的影響是實質(zhì)性的和長期性的,。

　　多晶硅價格翻番

　　自春節(jié)以來,，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格開始上漲，漲幅最搶眼的是上游多晶硅價格,。目前多晶硅價格已經(jīng)突破了110美元/公斤,，與去年年底相比已經(jīng)有了接近100%的漲幅。業(yè)內(nèi)人士表示,，多晶硅價格上漲主要是由于2008年金融危機之后多晶硅價格疲軟,，一些項目被推遲，而新項目投資大、產(chǎn)出慢,，下游需求旺盛導(dǎo)致的,。此外，伴隨國際油價的上漲,，替代能源價格水平亦水漲船高,。

　　“此次引發(fā)的多晶硅價格上漲空間有限，在多晶硅下游組件需求端平穩(wěn)的情況下,，價格或?qū)⒅鸩骄S穩(wěn),，國內(nèi)涉及晶硅原料生產(chǎn)的公司存在短期交易機會。”東興證券分析師弓永峰指出,，“總體來說,，多晶硅價格今年在需求沒有大幅波動的情況下,，或?qū)⒎€(wěn)定在一個較小區(qū)間內(nèi)運行,。長期來看，建議投資者應(yīng)選擇受益于價格上漲,、公司整合能力較強以及盈利能力高于同行的龍頭公司,。”據(jù)東方證券測算,，樂山電力股價含硅量(每股每元多晶硅的含量)為0.2克，其次是天威保變,，含硅量0.1克,，是比較好的投資標(biāo)的。

　　設(shè)備輔材前景亮麗

　　由于地震導(dǎo)致日本部分多晶硅企業(yè)停產(chǎn),，加速了國內(nèi)設(shè)備,、輔材類公司的進口替代。僅就光伏裝備而言,，目前日本NTC開方機以及多線切割機在國內(nèi)占據(jù)市場第一的份額,，其交貨日期多為今年上半年，但此次地震對按期交貨帶來不確定性,，對國內(nèi)開方機,、多線切割機生產(chǎn)企業(yè)如新大新材則是短期利好。

　　目前,，單晶硅鑄錠爐基本已經(jīng)實現(xiàn)進口替代和國產(chǎn)化,；多晶硅鑄錠爐國產(chǎn)設(shè)備處在放量階段，未來增量迅速,。天龍光電占國內(nèi)單晶爐市場份額達20%,，多晶硅鑄錠爐即將推向市場，LED藍寶石長晶爐,、切割機已成功研發(fā),，成長潛力巨大,。

　　而更被業(yè)內(nèi)一致看好的精功科技，其自主研發(fā)的500KG大容量多晶硅鑄錠爐已經(jīng)得到市場認可,。精功科技董秘黃偉明在接受本刊采訪時表示,，“日本由于不是多晶硅鑄錠爐的主要供應(yīng)國，所以目前談不上對公司產(chǎn)品的影響,，而且公司產(chǎn)能容量已經(jīng)飽和”。弓永峰預(yù)計,，考慮到近日剛公布的大額訂單,，公司2011年訂單量截至目前已經(jīng)超過700臺，帶來收入約18.9億元,，保守估計實現(xiàn)凈利潤約2.6億元,。