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本輪上漲性質(zhì)屬于反彈，快一點(diǎn),，慢一點(diǎn)都不必太介意,。如果你手頭的股票跑得慢可以等一等，跑得快,，一旦開始滯漲完全可以換一換,。但主題最好明確，5W億將成為下半年股市上漲的發(fā)動(dòng)機(jī),，其動(dòng)力將不亞于09年的2W億基礎(chǔ)設(shè)施投資,。 智能電網(wǎng) 到 2020 年我國電網(wǎng)總投資規(guī)模接近 4 萬億元，其中規(guī)劃試點(diǎn)階段(2009-2010年)投資約5500億元,；全面建設(shè)階段(2011-2015 年)投資約2萬億元,；基本建成階段(2016-2020年)投資1.7萬億元。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的展開,，智能化投資將明顯增加,，二次設(shè)備投資占比將由目前的不足5%提升至 12%-15%。特高壓建設(shè)即將進(jìn)入快速增長階段,，我國的智能電網(wǎng)被定義為“堅(jiān)強(qiáng)的智能化電網(wǎng)” ,，特高壓輸電網(wǎng)是建設(shè)我國智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)我國首個(gè) 1000KV 特高壓交流示范項(xiàng)目將于今年完成國家驗(yàn)收和后續(xù)程序,，從2011年開始我國特高壓線路建設(shè)將全面開啟,。 特銳德、中恒電氣,、華儀電氣,、中能電氣、粵富華,、億緯鋰能,、金利華電、長城開發(fā),、東北電氣,、北京科銳、積成電子,、理工監(jiān)測,、置信電氣、江蘇通潤,、臺基股份,、中元華電,、萬力達(dá)、長高集團(tuán),。 另外排在特銳德之后的18只個(gè)股跑輸上證指數(shù),，其中，長高集團(tuán)逆市下跌3.62%,，跑輸上證指數(shù)8.20個(gè)百分點(diǎn),。 經(jīng)過兩年的規(guī)劃試點(diǎn)工作，我國智能電網(wǎng)的建設(shè)將從 2011 年開始全面展開,，這將給國內(nèi)的電力設(shè)備制造企業(yè)帶來廣闊的市場空間,，受益的企業(yè)將涵蓋智能電網(wǎng)建設(shè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。關(guān)注國電南瑞,、許繼電氣,、榮信股份、平高電氣,、中國西電,、思源電氣、長城開發(fā),。 核能 增長強(qiáng)勁的新能源板塊 專家們預(yù)計(jì),，到2020年，可再生能源占全世界初級能源供應(yīng)的比重只能提高到8%,。因此,，世界能源結(jié)構(gòu)的變化中，核能在今后仍是屬于有發(fā)展前途的能源,。 中國核電的增長前景強(qiáng)勁，將成為繼風(fēng)電之后新能源領(lǐng)域的下一個(gè)增長動(dòng)力,。行業(yè)分析師預(yù)計(jì)在2010-2015年中國的核電裝機(jī)容量將增長3,340萬千瓦,，達(dá)到約4,200萬千瓦(即2009-2015年年均復(fù)合增長率為29%)。 在A股市場上涉及核能的上市公司有27家,，包括沃爾核材,、久立特材、方大炭素,、中核科技,、皖能電力、東方電氣,、南風(fēng)股份,、中成股份、盾安環(huán)境,、湘電股份,、上海機(jī)電,、自儀股份、哈空調(diào),、深圳能源,、奧特迅、大西洋,、蘭太實(shí)業(yè),、大唐發(fā)電、京能熱電,、二重重裝,、申能股份、海陸重工,、上海電氣,、東方鋯業(yè)、中國一重,、閩東電力,、云南鍺業(yè)等公司。 自本周一滬深股指反彈以來,，27家股票跑贏上證指數(shù)的有23家,，只有東方鋯業(yè)、中國一重,、閩東電力,、云南鍺業(yè)等4家公司跑輸上證指數(shù)。 根據(jù)《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2005-2020年)》和《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》的新能源發(fā)電總量目標(biāo)中可以看出,，核能的發(fā)電總量仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其它形式的能源,。更重要的是，從投資規(guī)模來看,，核電的規(guī)劃中指出實(shí)現(xiàn)2020年目標(biāo)需要建設(shè)資金約為4500億人民幣,。有此看出，國家的產(chǎn)業(yè)政策積極的偏向于核能,，體現(xiàn)了核能在我國的新能源戰(zhàn)略的重點(diǎn)地位,。 氫能 福田汽車有望領(lǐng)銜 新興產(chǎn)業(yè)成為2010年最熱門的話題，隨著國家大力投資發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),，氫能的發(fā)展前景將有廣闊的空間,。 氫能被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉矗祟悓淠軕?yīng)用自200年前就產(chǎn)生了興趣,，到20世紀(jì)70年代以來,，世界上許多國家和地區(qū)就廣泛開展了氫能研究。 中國對氫能的研究與發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)60年代初,，中國科學(xué)家為發(fā)展本國的航天事業(yè),，對作為火箭燃料的液氫的生產(chǎn),、H2／O2燃料電池的研制與開發(fā)進(jìn)行了大量而有效的工作。將氫作為能源載體和新的能源系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā),，則是從20世紀(jì)70年代開始的?，F(xiàn)在，為進(jìn)一步開發(fā)氫能,，推動(dòng)氫能利用的發(fā)展,，氫能技術(shù)已被列入《科技發(fā)展“十五”計(jì)劃和2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃(能源領(lǐng)域)》。 在A股市場上涉及氫能的上市公司有11家,，包括包鋼稀土,、福田汽車、金瑞科技,、科力遠(yuǎn),、江蘇索普、同濟(jì)科技,、ST春蘭,、中炬高新、中金嶺只有凱恩股份,、南都電源跑輸上證指數(shù) 氫燃料電池技術(shù),，一直被認(rèn)為是利用氫能，解決未來人類能源危機(jī)的終極方案,。根據(jù)公開信息,，以福田汽車為中心設(shè)立的北京新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地是我國汽車行業(yè)首個(gè)新能源領(lǐng)域的設(shè)計(jì)制造基地，投資額達(dá)50億元,，已形成新能源客車5000臺及高效節(jié)能發(fā)動(dòng)機(jī)40萬臺的年生產(chǎn)能力,，將成為中國規(guī)模最大、品種最全的新能源汽車設(shè)計(jì)制造工程基地,，該基地?fù)碛信c世界同步的三大綠色能源技術(shù)(清潔能源,、替代能源和新能源技術(shù))，已建成混合動(dòng)力,、純電動(dòng)、氫燃料和高效節(jié)能發(fā)動(dòng)機(jī)四大核心設(shè)計(jì)制造工程中心,。 新材料 內(nèi)需外需均處上升階段 在政策方面,，國家對新材料產(chǎn)業(yè)的政策導(dǎo)向主要有國家自然科學(xué)基金、973計(jì)劃,、863計(jì)劃,、科技攻關(guān)計(jì)劃、火炬計(jì)劃,、科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金,、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)等7個(gè)計(jì)劃來支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，在各項(xiàng)科技計(jì)劃中，材料領(lǐng)域的項(xiàng)目數(shù)和投資金額都占有相當(dāng)?shù)谋壤?約在15%-30%之間),。 從需求看,，各行各業(yè)對材料的需求不斷增加，新材料的市場需求也在不斷擴(kuò)大,，新材料產(chǎn)品進(jìn)出口額也逐年攀升,。從比例上看，中國新材料產(chǎn)品的進(jìn)出口金額在全部高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口中的占比持續(xù)上升,，顯示對新材料產(chǎn)品的內(nèi)需和外需都處于上升趨勢中,。 從資金投入看，創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資早已嗅到新材料產(chǎn)業(yè)的“味道”,，并作出了快速的反應(yīng),。從2004年度和2005年度(數(shù)據(jù)所限)創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資金額的行業(yè)分布，新材料產(chǎn)業(yè)也是創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資最為集中的行業(yè)之一,。 在A股市場上涉及新材料的上市公司有66家,，其中，漲幅周漲幅超過5%個(gè)股包括(按周一以來漲幅排列)九鼎新材,、博云新材,、沃爾核材、新安股份,、金瑞科技,、中炬高新、魯陽股份,、方大炭素,、太化股份、煙臺萬華,、禾盛新材,、*ST力陽、中科三環(huán),、奧克股份,、包鋼稀土、寧波韻升,、廈門鎢業(yè),、偉星新材、銅峰電子,、皖維高新,、橫店東磁、*ST新材,、太原剛玉,、凱樂科技,、長園集團(tuán)、瑞泰科技,、北礦磁材,、天通股份、天富熱電,、鼎泰新材,、三維絲、時(shí)代新材,、東方鉭業(yè),、亞星化學(xué)、方大集團(tuán),、杉杉股份,、佛塑股份、中材科技,、蘭花科創(chuàng),、貴研鉑業(yè)、有研硅股,、津?yàn)I發(fā)展,、巢東股份、中環(huán)股份,、廣東榕泰,、中達(dá)股份等46只個(gè)股。 對于新材料行業(yè),，投資邏輯是“兩個(gè)方向,，一條主線”：兩個(gè)方向是，自上而下選擇相關(guān)行業(yè),；自下而上選擇標(biāo)的,。節(jié)能環(huán)保綠色低碳則是持續(xù)貫穿其中的主線。推薦的投資組合為：三安光電,、杉杉股份,、佛塑股份、綜藝股份,、中航三鑫,、回天膠業(yè)、鼎龍股份,、紅寶麗、三維絲和三聚環(huán)保,。上述公司具有良好的基本面和成長前景,，具備長期投資價(jià)值,。 物聯(lián)網(wǎng) 19只個(gè)股跑贏大盤 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用廣泛，具備戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ),。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用遍及智能交通,、環(huán)境保護(hù)、智能政務(wù),、公共安全,、平安家居、智能消防,、工業(yè)監(jiān)測,、健康護(hù)理、農(nóng)業(yè)監(jiān)測等多個(gè)領(lǐng)域,，不僅可以提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的效率,，同時(shí)提高整個(gè)社會的智能化水平，降低社會運(yùn)行成本,。國內(nèi)的賽迪顧問的研究預(yù)測也認(rèn)為到2015 年,，中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到7500 億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率將超過30%,，市場前景將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)算機(jī),、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等單個(gè)市場,。 在A股市場上涉及物聯(lián)網(wǎng)的上市公司有36家,，包括(按周一以來漲幅排列)三維通信、雙良節(jié)能,、高德紅外,、航天信息、華工科技,、長電科技,、中興通訊、遠(yuǎn)望谷,、?？低暋⒏啉櫣煞?、新大陸,、賽為智能、同方股份,、威爾泰,、東信和平、中創(chuàng)信測、新北洋,、廈門信達(dá),、東方電子、晶源電子,、銀江股份,、上海貝嶺、粵富華,、四維圖新,、億緯鋰能、北斗星通,、漢威電子,、金證股份、大唐電信,、合眾思壯,、大立科技、中瑞思創(chuàng),、大華股份,、超圖軟件、歌爾聲學(xué),、恒寶股份,。另外排在東方電子之后的17只個(gè)股跑輸上證指數(shù)，其中,，歌爾聲學(xué)和恒寶股份逆市下跌,，本周以來跌幅分別為0.036%和2.8487%，跑輸上證指數(shù)4.62和7.43個(gè)百分點(diǎn),。 重點(diǎn)關(guān)注主營業(yè)務(wù)聚集在RFID,、智能卡、SIM 卡領(lǐng)域和MEMS 器件的相關(guān)廠商,，物聯(lián)網(wǎng)的集成公司選擇具有一定的應(yīng)用軟件開發(fā)能力和與運(yùn)營商或其它服務(wù)方具有豐富集成經(jīng)驗(yàn)的公司,。相關(guān)公司如下表所示。重點(diǎn)關(guān)注：遠(yuǎn)望谷,、大唐電信,、東信和平、恒寶股份,、同方股份,、億緯鋰能、中興通訊,、長電科技等,。 風(fēng)能 爭搶1000萬千瓦裝機(jī)容量 據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，2009年，中國新增風(fēng)能裝機(jī)容量13GW,，超出市場預(yù)期的8—10GW,。電力公司期望獲得更多風(fēng)電場資源，并將其視為中國能源業(yè)的戰(zhàn)略性資產(chǎn),。 “可再生能源十一五發(fā)展綱要”計(jì)劃到2010年我國的風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦，整機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)500萬千瓦,，零部件配套生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)800萬千瓦,，小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的使用量達(dá)到30萬臺，總?cè)萘窟_(dá)到7.5萬千瓦,，設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)8000臺,。到2020年，全國風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到3000萬千瓦,。 在A股市場上涉及風(fēng)能的上市公司有37家,，包括特變電工、廣州控股,、長征電氣,、華儀電氣、金山股份,、湘電股份,、青松建化、時(shí)代新材,、新賽股份,、京能熱電、匯通能源,、申能股份,、申華控股、國電電力,、東方電氣,、中國一重、二重重裝,、上海電氣,、大唐發(fā)電、深圳能源,、粵富華,、粵電力A、綿世股份,、寶新能源,、ST能山,、鑫茂科技、銀星能源,、吉電股份,、科學(xué)城、閩東電力,、天奇股份,、中材科技、海得控制,、九鼎新材,、金風(fēng)科技、中原特鋼,、九洲電氣等公司,。 只有廣州控股、華儀電氣,、粵富華,、吉電股份、ST能山,、中國一重,、閩東電力、粵電力A等8家公司跑輸上證指 今明兩年中國風(fēng)能新增裝機(jī)容量預(yù)測分別上調(diào)至20GW和26GW,。在來自國內(nèi)的強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下,，風(fēng)能公司在來自國內(nèi)的強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，涉及風(fēng)能的上市公司將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)會,。 生物育種 高質(zhì)量種子空間大 生物育種產(chǎn)業(yè)發(fā)展是關(guān)系到未來我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題,，目前國內(nèi)種業(yè)市場中種子價(jià)格的整體水平處于相當(dāng)?shù)偷乃剑S著行業(yè)的發(fā)展,，種子價(jià)格存在巨大的上升空間,。 高質(zhì)量的種子減少農(nóng)戶的單位面積種子投入量和其他成本，為種子價(jià)格提升打開空間,。最典型的例子是,，先鋒種業(yè)通過提升種子發(fā)芽率實(shí)現(xiàn)種子的“單粒播”，由傳統(tǒng)的一穴三粒減少為一穴一粒,，使單位面積的種子投入數(shù)量減少了2/3,。同時(shí)通過單粒播大幅度減少了農(nóng)民間苗的人工成本。因此,，即使種子價(jià)格為過去的3倍,，農(nóng)民依然樂意購買。而高質(zhì)量種子的普及,，將使種子行業(yè)步入高盈利時(shí)代,。 在A股市場上涉及生物育種的上市公司有11家,，包括正邦科技、敦煌種業(yè),、豐樂種業(yè),、萬向德農(nóng)、登海種業(yè),、東方海洋,、大北農(nóng)、荃銀高科,、隆平高科,、順鑫農(nóng)業(yè)、獐子島等公司,。荃銀高科、隆平高科,、順鑫農(nóng)業(yè),、獐子島等4家公司跑輸上證指數(shù)。 今日三安光電大漲,，一直為朋友們推介的士蘭微已經(jīng)創(chuàng)出新高,，聯(lián)創(chuàng)光電還在停牌中，但值得期待,。 從尾盤看,，鋰電明日將高開并成為明星。前期為朋友比選出的鋰電三劍客將脫穎而出,。 |
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