王金文 （中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心）

    2 世界主要飼料原料生產(chǎn)與貿(mào)易分析
    2．1玉米
    1997-2002年, 世界玉米產(chǎn)量始終在5.85-6.15億t之間徘徊,。1997年為5.85億t,；1998年猛增到6.15億t，增幅5.1%,；從1999年開始逐漸回落,，1999年的玉米產(chǎn)量為6.06億t；2000年為5.86億t；2001年為5.87億t,；2002年為5.94億t,，2002年玉米產(chǎn)量比1998年下降了3.4%（見圖2-1）。
    從世界玉米的貿(mào)易看,，1997-2002年的每年玉米貿(mào)易量比較穩(wěn)定,，基本維持在7300～7850萬t之間，平均占世界玉米產(chǎn)量12%以上,；2003年預(yù)計玉米貿(mào)易將會繼續(xù)維持在7450萬t左右,。其中，玉米的出口貿(mào)易：1999年,，美國是第一出口大國,，其出口玉米量占世界玉米出口總量65%左右；其次是法國,，占10 %以上,；第三是阿根廷，占10 %左右,；第四是中國,，約占5.5%；2002年除美國以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居世界玉米出口頭把交椅外,，中國玉米出口達到1167萬t,，躍居世界玉米出口第二大國。玉米進口市場主要在亞洲的日本,、阿拉伯,、非洲及部分拉丁美洲國家（見圖2-1）。
    從世界玉米消費看,，1999年以前,，一般情況下玉米消費都低于玉米生產(chǎn)，但從2000年以后,，玉米消費連年超出玉米生產(chǎn),，平均每年超出5%左右；預(yù)計2003年玉米消費將繼續(xù)走高,，有可能達到6.37億t,。在世界玉米消費中，工業(yè)飼料消費玉米一般占玉米總消費68%左右,。美國是第一玉米消費大國,，其玉米消費一般占世界消費33%左右，2001/2002年度其玉米消費就超過2億t,；中國玉米消費排在第二,，約占世界的20%,，2001/2002年度玉米消費已達到1.24億t；巴西,、墨西哥,、日本三國的玉米消費占世界玉米消費12%以上。
    從玉米庫存看,，由于近幾年玉米消費大于生產(chǎn)供給,，因而出現(xiàn)連續(xù)四年大量動用庫存玉米的現(xiàn)象，由1999年的1.72億t庫存,，降到2002年的0.96億t,，平均每年庫存下降18%左右；庫存占產(chǎn)量的比重,，由1999年的28%,，下降到2002年的16%（見圖2-1）。預(yù)計2003年玉米庫存將會降至0.85億t,，其庫存占產(chǎn)量的比重，有可能跌破14%,。這必然會更加帶來人們對世界飼料糧食安全的關(guān)注,。

圖2-1 世界玉米生產(chǎn)與貿(mào)易趨勢圖

    從生產(chǎn)地域布局看，綜合加權(quán)近三年的玉米產(chǎn)量,，其前10位的國家及產(chǎn)量權(quán)重依次分別為：美國玉米產(chǎn)量占世界玉米總產(chǎn)量42%左右,；中國占19%左右；歐盟,、巴西,，分別占6%左右；墨西哥,、阿根廷,，分別占3%左右；印度,、南非,，分別占2%左右；羅馬尼亞,、加拿大,，分別占1%左右（見圖2-2）。

    2.2 大豆與豆粕
    2.2.1 大豆與豆粕生產(chǎn)
通過對世界主要大豆生產(chǎn)國統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)及美國農(nóng)業(yè)部,、FAO等權(quán)威機構(gòu)預(yù)測的數(shù)據(jù)進行整理分析,，近幾年世界大豆的生產(chǎn)情況是：1997年，世界大豆產(chǎn)量為1.44億t左右,，到2002年接近1.93億t,，五年增長近5000萬t,，平均每年增長1000萬t左右，增長速度接近6%,。而且預(yù)計2003年能夠突破2億t大關(guān),。由此可以看出，世界大豆生產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù),、快速的增長勢頭,。豆粕1997年的產(chǎn)量為8878萬t，到2002年達到1.27億t左右,，五年增長3800多萬t,，平均每年增長760多萬t，增長速度超過7%,。并且預(yù)計2003年豆粕產(chǎn)量能夠突破1.3億t（見圖2-3）,。

    為了更科學(xué)地分析世界大豆資源的供給狀況和發(fā)展趨勢，這里選擇了較長的分析時間段,，即1990,、1995、1999,、2002年四個時間段,。主要分析世界大豆種植面積、總產(chǎn)量和單位產(chǎn)量的現(xiàn)狀及相互關(guān)系,。1990年,，世界大豆種植面積5713萬hm2，總產(chǎn)量1.08億t,，單位產(chǎn)量1898kg/ hm2,。到2002年世界大豆種植面積達到8460萬hm2左右，比1990年增長了48%,；總產(chǎn)量接近1.93億t,，比1990年增長了78.7%；單位產(chǎn)量2273 kg/ hm2,，比1990年增長了20%,。1990-2002年，世界大豆種植面積,、總產(chǎn)量,、單位產(chǎn)量的平均增長速度分別為3.3%、4.9%,、1.5%,。
    就世界大豆生產(chǎn)的地域分布看：2002年，亞洲大豆種植面積超過1600萬hm2,，占世界大豆總面積的19%左右,；總產(chǎn)量約為2348萬t,，占世界大豆總產(chǎn)量的12%左右；單位產(chǎn)量1361 kg/ hm2,，比世界大豆單位產(chǎn)量低40%,。北美和中美洲大豆種植面積為3062萬hm2，占世界大豆總面積的36%左右,；總產(chǎn)量約為7687萬t,，占世界大豆總產(chǎn)量的40%；單位產(chǎn)量2510 kg/ hm2,，比世界大豆單位產(chǎn)量高10%,。南美洲大豆種植面積為3500萬hm2左右，占世界大豆總面積的41%左右,；總產(chǎn)量為8945萬t左右,，占世界大豆總產(chǎn)量的46%以上；單位產(chǎn)量2564kg/ hm2,，比世界大豆單位產(chǎn)量高13%,。
    世界大豆產(chǎn)量前七位的國家是：美國、巴西,、阿根廷,、中國、印度,、巴拉圭和加拿大，其大豆產(chǎn)量占世界大豆總產(chǎn)量97%左右,，真可謂名副其實的世界大豆“七國集團”,。其中2002年，美國大豆總產(chǎn)量為7430萬t,，占世界大豆總產(chǎn)量的比例接近39%,；巴西大豆總產(chǎn)量為5100萬t左右，占世界大豆總產(chǎn)量的比例超過26%,；阿根廷大豆總產(chǎn)量約為3500萬t,，占世界大豆總產(chǎn)量的18%以上；中國大豆總產(chǎn)量為1651萬t,，占世界大豆總產(chǎn)量的比例接近9%,；印度大豆產(chǎn)量占世界大豆產(chǎn)量的比例超過2%，巴拉圭的產(chǎn)量接近2%,，加拿大的產(chǎn)量超過1%（見圖2-4）,。

    從大豆的消費和庫存看，總體發(fā)展勢頭良好,。一般情況下,，大豆生產(chǎn)和供給都超過需求,，并保持一定量的庫存。例如：2001年大豆庫存為3064萬t,，2002年為3201萬t,，2003年將達到3980萬t。由此可以看出,，世界大豆及豆粕的生產(chǎn)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,。
    2.2.2 大豆與豆粕貿(mào)易
    隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展及其貿(mào)易的加快，大豆的貿(mào)易呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,。例如：1997年,，世界大豆貿(mào)易量約占大豆產(chǎn)量的27%，到2002年達到30%左右,。近兩年豆粕占貿(mào)易份額大約為36%,，豆油占30%左右。但豆粕的貿(mào)易趨于下降趨勢,，大豆的貿(mào)易卻在上升,。
    全球大豆的進出口主要集中在少數(shù)國家或地區(qū),主要是北美、中美和南美洲,，其出口貿(mào)易量占全球出口貿(mào)易的96.4%,，其中北美和中美占51.8%，南美占44.6%,；而在北美和南美又以美國,、巴西和阿根廷出口為主，例如美國2001年出口大豆2893萬t,，占全球出口貿(mào)易的50.8%,，巴西出口1568萬t，占全球出口貿(mào)易的27.5%,，阿根廷出口600萬t,，占10.5%。
    大豆的進口主要在亞洲和歐洲,，其進口貿(mào)易量占全球進口貿(mào)易的85%,，其中亞洲占49%，歐洲占36%,。而在亞洲雖然中國是第四大豆生產(chǎn)國,，但由于對豆油和豆粕需求量很大，仍需要進口大量大豆,，雖然2002年因政策等因素影響,，進口大豆1132萬t，但 2001年中國就已經(jīng)創(chuàng)造了1394萬t大豆進口記錄,，約占全球進口貿(mào)易的24%以上,；在歐洲98.5%進口都在西歐,，其進口量占全球進口貿(mào)易的35.5%。
    世界豆粕出口主要集中在美洲和歐洲,，其出口貿(mào)易量占全球出口貿(mào)易的93.2%,，其中南美洲占62.4%,北美和中美占16.4%，歐洲占14.4%,。而在北美和南美又以阿根廷,、巴西、美國和西歐等出口為主,，2001年阿根廷出口豆粕1530萬t,，占全球出口貿(mào)易的35.6%；巴西出口豆粕1127萬t,，占26%,；美國出口豆粕693萬t，占16%,；西歐出口豆粕614萬t,，占14.3%。
    豆粕的進口主要在歐洲和亞洲,，其進口貿(mào)易量占全球進口貿(mào)易的83%,，其中歐洲占57%，亞洲占26%,。而在歐洲主要是西歐的國家占的比重大,，其進口量占全球進口貿(mào)易的49%；在亞洲主要是東亞和南亞的國家,，2001年這些國家進口豆粕699萬t,，占全球進口貿(mào)易的16%。這說明世界豆粕進口最多的國家一般都是畜牧業(yè)發(fā)達國家,，例如歐洲,，畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展很快,，所需蛋白飼料主要靠進口豆粕解決,。
    2.3魚粉
    1995年世界魚粉產(chǎn)量683.3萬t，到1998年產(chǎn)量下降到527.6萬t,，三年下降了30%,；1999年魚粉產(chǎn)量有較大回升，達到655.8萬t,，2000年猛漲到703.6萬t,，2001年和2002年魚粉產(chǎn)量又回到631萬t左右；2002年世界魚粉產(chǎn)量比1995年下降了52萬t,，降幅為7.6%,。從世界魚粉消費情況看,，當(dāng)年的消費或高或低于當(dāng)年產(chǎn)量，但總體基本保持生產(chǎn)和消費平衡（見圖2-5）,。其中,，中國每年魚粉消費為130～150萬t，占世界魚粉需求25%以上,。

    近年來,，雖然個別年份世界魚粉產(chǎn)量出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，但生產(chǎn)總體呈下降趨勢,。其影響因素,，除了天氣、市場需求,、政策等因素外,，主要是魚粉原料資源匱乏所致。受到海洋資源的制約,，目前世界魚粉原料消耗量為2600～3000萬t,。世界魚粉的產(chǎn)地主要在南美和加勒比海地區(qū)，其魚粉原料總量約為1300萬t,，占世界總量的50％左右,；亞洲和歐洲魚粉原料資源基本接近，分別占世界總量的22％左右,。
    從世界魚粉生產(chǎn)分布看,，主要集中在少數(shù)國家。綜合1995-2002年的魚粉產(chǎn)量情況,，得出這樣的結(jié)論,，世界前十位主產(chǎn)國家的魚粉產(chǎn)量占世界魚粉產(chǎn)量82%左右。其中魚粉生產(chǎn)排在第一位的國家是秘魯,，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)的27.6%,；第二是智利，占15.5%,；第三是中國,，占7.3%；第四是泰國,，占6.6%,；丹麥、美國,、日本產(chǎn)量接近,，分別占世界產(chǎn)量4.9%；冰島、挪威和俄羅斯產(chǎn)量都很小,，不足世界產(chǎn)量的4% (見圖2-6),。
    從貿(mào)易情況看, 世界魚粉總貿(mào)易量約為400萬t，約占世界魚粉產(chǎn)量的60%以上,。其中,，世界最大魚粉生產(chǎn)國秘魯又是最大的魚粉出口國，年出口量約占世界魚粉貿(mào)易的40%左右,；第二是智利,，占20％左右；第三是丹麥,，占6%以上,；德國和冰島接近6％；挪威,、美國也有出口,，一般在2.5%～4.5%。中國是最大的魚粉進口國,，而且每年呈遞增趨勢,。1997年中國進口魚粉69萬t，到2002年達到95.8萬t,，增長了39%,；八年間平均每年進口75萬t左右，占世界進口20%左右,。日本,、德國、英國,、挪威,、加拿大、意大利,、美國,、荷蘭等也是魚粉進口主要國家，最高的進口比例在11%左右,，最低進口比例超過2%,。

    2.4飼料添加劑
    2.4.1賴氨酸 近年來，世界賴氨酸發(fā)展很快,，其生產(chǎn)和消費一直呈上升趨勢,。1998年,，世界賴氨酸生產(chǎn)量為33.5萬t,，生產(chǎn)能力為46.4萬t，到2000年產(chǎn)量達到45.9萬t，生產(chǎn)能力為63.3萬t,，產(chǎn)量和產(chǎn)能分別增長了37%,、36%；2001年,，世界賴氨酸產(chǎn)量突破50萬t大關(guān),，生產(chǎn)能力突破70萬t；到2002年,，世界賴氨酸生產(chǎn)量已經(jīng)達到58.4萬t,，生產(chǎn)能力為76.8萬t，以1998年為基期,，產(chǎn)量和產(chǎn)能的平均增長速度分別為14.9%,、13.4%(見圖2-7)。

    從世界賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)排位看：2000年以前,，排在世界前五位的是美國ADM公司,、日本味之素公司、德國巴斯夫公司,、韓國西杰公司和日本協(xié)和公司,，其產(chǎn)量分別為12.5萬t、10.3萬t,、7萬t,、6萬t、5.5萬t,。經(jīng)過兩年的發(fā)展,，世界賴氨酸生產(chǎn)企業(yè)的排序發(fā)生很大變化。2002年,，賴氨酸生產(chǎn)巨頭ADM公司由于產(chǎn)量和產(chǎn)能沒有多大變化,，被日本味之素公司擠出第一位寶座，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量21%以上,；味之素公司以15.4萬t和20萬t的產(chǎn)量,、產(chǎn)能躍居榜首，產(chǎn)量占世界26%以上,，生產(chǎn)基地分布于美國,、法國、巴西,、意大利,、泰國；同時韓國西杰公司在印度尼西亞的工廠以10萬t和11萬t的產(chǎn)量,、產(chǎn)能進級第三位,，產(chǎn)量占世界17%左右,；巴斯夫公司在韓國的工廠以7.5萬t和9萬t的產(chǎn)量、產(chǎn)能屈居第四位,，產(chǎn)量占世界的比例接近13%,；協(xié)和公司產(chǎn)量連年下降，只好以4.3萬t和5.1萬t的產(chǎn)量,、產(chǎn)能保持第五位不變,，產(chǎn)量占世界的比例略高于7%，其生產(chǎn)基地分布在墨西哥,、匈牙利和越南,。值得一提的是，近幾年德國的迪高沙公司和中國的賴氨酸企業(yè)發(fā)展很快,，2002年,，迪高沙公司在美國的工廠賴氨酸產(chǎn)量達到2.4萬t，比2000年增長近2萬t,，占世界總產(chǎn)量4.1%,；中國總產(chǎn)量達到5.3萬t，比2000年增長3萬多t,，占世界總產(chǎn)量9.1%,。其中吉林大成公司2002年的產(chǎn)量達到3萬t，占世界5.1%,；其次是川化味之素公司,，產(chǎn)量約為1.4萬t，占世界賴氨酸產(chǎn)量2%以上,；再次是泉州大泉,，產(chǎn)量約為0.9萬t；同時安徽豐原和黑龍江綠津,、廣西賴氨酸廠等公司也有少量生產(chǎn)（見圖2-8）,。

    2.4.2蛋氨酸 近年來，世界蛋氨酸生產(chǎn)供給落后于需求,，約有20%左右的需求得不到滿足,。世界每年對蛋氨酸的需求增長為5%左右，而世界蛋氨酸的產(chǎn)量增長僅為4%,。2000年,，世界蛋氨酸產(chǎn)量為45.5萬t，產(chǎn)能為66.2萬t,；2001年,，在產(chǎn)能未變的情況下，生產(chǎn)量增加到48.5萬t,；2002年,，世界蛋氨酸產(chǎn)量為49.6萬t,，產(chǎn)能為68萬t，產(chǎn)量比2000年增長了4.1萬t,，平均年增幅為4%（見圖2-9）。

    世界蛋氨酸生產(chǎn)主要國家有法國,、美國,、德國、日本,，中國天津前兩年也有少量生產(chǎn),。2000年，美國諾偉斯公司蛋氨酸產(chǎn)量最高,，產(chǎn)量為14萬t,，占世界產(chǎn)量30.8%；其次是法國安迪蘇公司,，產(chǎn)量為12.8萬t,，占世界產(chǎn)量28.1%，其生產(chǎn)基地在法國,、美國,、俄羅斯和西班牙；第三位是德國迪高沙公司,，產(chǎn)量為12.5萬t,，占世界產(chǎn)量27.5%，其生產(chǎn)基地在德國,、美國和比利時,；日本住友和日本曹達分別以3萬t、2.2萬t,，位居第四位和第五位,。到2002年，由于諾偉斯公司產(chǎn)量沒有太大變化,，被安迪蘇公司擠出第一位,，安迪蘇公司則以14.3萬t產(chǎn)量躍居榜首，占世界蛋氨酸產(chǎn)量28.8%,；諾偉斯與后來居上的迪高沙以14萬t產(chǎn)量和28.2%的比例同居第二位,；日本住友和日本曹達公司產(chǎn)量沒有多大變化，年產(chǎn)量分別為3萬t,、2.3萬t（見圖2-10）,。
    2.4.3蘇氨酸和色氨酸 目前世界蘇氨酸和色氨酸的產(chǎn)量很小，生產(chǎn)廠家主要集中在幾個國家,。世界蘇氨酸總產(chǎn)量約為3萬t左右,，主要由日本味之素公司,、德國迪高沙公司、美國ADM公司,、日本協(xié)和公司和韓國西杰公司,，其產(chǎn)量約分別為12000t、6000t,、5000t,、3000t和1000t。世界色氨酸總產(chǎn)量為1000多t,，主要由日本的味之素公司和協(xié)和公司生產(chǎn),，其產(chǎn)量約分別為900t和150t。

    2.4.4維生素 目前全世界維生素總產(chǎn)量50萬t左右,，維生素需求約43萬t,，占生產(chǎn)量86%以上。在維生素生產(chǎn)中,，VA,、VC、VE,、VB4的產(chǎn)量占維生素總產(chǎn)量的比例接近90%,，其中VA的產(chǎn)量為3萬t左右，約占維生素總產(chǎn)量6%,；VC的產(chǎn)量12萬t左右,，約占維生素總產(chǎn)量24%；VE的產(chǎn)量4萬t左右,，約占維生素總產(chǎn)量8%,；VB4的產(chǎn)量25萬t左右，約占維生素總產(chǎn)量50%,；VB1,、VB2、VB6,、VB12,、VD3、VK3,、VH,，以及泛酸鈣、葉酸,、煙酸和煙酰胺等其它維生素,，約占維生素總量的10%?？傮w看,，世界維生素生產(chǎn)過剩,，特別是VC，其需求僅占產(chǎn)量的70%左右,；VA,、VE的需求也僅占生產(chǎn)量的75%～85%。
    瑞士的羅氏公司,、德國的巴斯夫公司和法國的安迪蘇公司是世界維生素產(chǎn)銷最有影響的公司,，其生產(chǎn)和銷售都占很大的份額，集團化程度很高,。隨著巴斯夫公司與日本武田公司的合并,，以及荷蘭蒂斯曼公司對羅氏公司維生素部的收購,，使得世界維生素產(chǎn)銷格局變得更加復(fù)雜,，但世界維生素集團化、專業(yè)化趨勢沒有削弱,。中國是世界維生素生產(chǎn)大國,，經(jīng)歷了20世紀(jì)90年代的價格戰(zhàn)之后，中國維生素企業(yè)依靠其成本,、技術(shù)等優(yōu)勢,，在全球競爭中占據(jù)了重要席位。2002年中國年生產(chǎn)維生素18萬t左右,，約占世界維生素產(chǎn)量36%,。目前，由于世界維生素生產(chǎn)過剩及地區(qū)之間供求不平衡等因素的影響,，某些維生素市場仍未擺脫低迷的困境,。在過去的三年間，其市場價格盡管略有反彈,，但仍未恢復(fù)到20世紀(jì)90年代的高價位,。但總體發(fā)展將可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。(待續(xù))